Construtor de modelos

O construtor de modelos é um editor visual poderoso que lhe permite desenhar layouts personalizados para as suas faturas e orçamentos. Com uma interface de arrastar e largar e um sistema baseado em blocos, pode criar documentos profissionais com a sua imagem, sem qualquer programação.

O que os modelos controlam: - O layout e a estrutura do documento - As posições e os tamanhos dos blocos numa grelha precisa - Que elementos aparecem no documento (e quais não aparecem) - O estilo visual de cada bloco - O aspeto geral do documento e a imagem da sua marca

Vantagens dos modelos: - Imagem de marca consistente em todos os documentos - Aspeto profissional que reflete a sua marca - Mudança rápida de modelo ao criar documentos - Designs reutilizáveis para diferentes finalidades - Não são necessários conhecimentos de programação ou design

Nota: o construtor de modelos está disponível em todos os planos.

O construtor de modelos utiliza um layout de três painéis, concebido para criar modelos com eficiência.

Painel esquerdo - Paleta de blocos: - Os tipos de blocos disponíveis para o tipo de documento atual (fatura ou orçamento) - Blocos agrupados por categoria: Cliente, Artigos e produtos, Totais, Informação da fatura, Geral - Uma caixa de pesquisa para encontrar rapidamente um bloco pelo nome - Arraste os blocos para a tela (ou, em dispositivos móveis, toque para adicionar) - Cada bloco tem um ícone, um nome e uma descrição em forma de dica

Painel central - Tela: - Tela em formato A4 que se ajusta ao ecrã mantendo a proporção A4 - Uma sobreposição de grelha para um alinhamento preciso - Arraste e largue os blocos para os posicionar; redimensione arrastando as margens ou os cantos; ajuste com as teclas de setas - Clique em qualquer bloco para o selecionar e abrir as respetivas definições - Apresenta uma pré-visualização em tempo real com dados de exemplo localizados

Painel direito - Configuração: Com um bloco selecionado, mostra as definições desse bloco; sem nada selecionado, mostra as Definições de página (Page Settings): - Posição do bloco (coluna, linha na grelha) e tamanho (largura em colunas, altura em linhas) - Separadores de Campos (Fields) e Estilos (Styles) específicos do bloco (mostre ou oculte campos individuais sem eliminar o bloco) - Botões de Repor (Reset) (reverter o bloco para os valores predefinidos) e Eliminar (Delete) - Definições de página: margens, fundo da página, escala do texto e paginação

Controlos do cabeçalho: - Botão de retroceder (sair do editor; é avisado se tiver alterações por guardar) - Campo de introdução do nome do modelo - Botão de Configuração de página (Page Setup) (mudar o painel direito para as definições ao nível da página) - Botão Limpar (Clear) (remover todos os blocos da tela, com confirmação) - Pré-visualizar PDF (Preview PDF) (gerar uma pré-visualização do PDF com dados de exemplo numa janela modal) - Botão Guardar (Save) (os modelos novos pedem primeiro um nome)

O construtor de modelos inclui 22 tipos de blocos. Todas as faturas e orçamentos são compostos por estes blocos — você escolhe quais incluir e onde ficam na grelha. Na paleta, estão agrupados em Cliente, Artigos e produtos, Totais, Informação da fatura e Geral.

Abaixo, os blocos estão agrupados por finalidade para facilitar a leitura:

Os blocos de identidade descrevem de quem é e para quem é o documento. Os blocos de documento contêm metadados — números, datas, referências. Os blocos de conteúdo transportam o corpo: linhas de artigos, texto, imagens, notas. Os blocos de valores mostram totais, informação de pagamento e condições. Os blocos de layout dão-lhe estrutura — separadores, carimbos, códigos.

Todos os blocos são opcionais, redimensionáveis e podem ser estilizados de forma independente.

Cada bloco pode ser personalizado através do painel de configuração no lado direito do editor, quando está selecionado.

Definições comuns (todos os blocos): - Posição X - Posição horizontal na grelha de 24 colunas (coluna 1-24) - Posição Y - Posição vertical (número da linha) - Largura - Quantas colunas o bloco ocupa (1-24) - Altura - Quantas linhas o bloco ocupa

Definições específicas de cada bloco: Blocos diferentes têm opções de configuração diferentes: - Bloco de texto - Editar o texto do conteúdo, o tamanho do tipo de letra e o alinhamento do texto - Linhas de artigos - Larguras das colunas, mostrar/ocultar colunas específicas - Bloco de data - Formato da data, texto de etiqueta personalizado - Logótipo/Marca - Tamanho e alinhamento dentro do bloco - Remetente/Faturar a (From/Bill To) - Campos a apresentar, personalização das etiquetas

Visibilidade dos campos: Utilize o separador Campos (Fields) de um bloco para mostrar ou ocultar os seus campos individuais (etiquetas, datas, colunas, linhas de morada e mais) sem remover o bloco. É útil quando pretende um aspeto mais leve mantendo o bloco no seu design.

Estilo: Alguns blocos suportam estilo personalizado: - Tamanho do tipo de letra - Alinhamento do texto (esquerda, centro, direita) - Estilos de contorno - Cores de fundo

O Invotify inclui doze modelos pré-concebidos com design profissional, que pode usar como ponto de partida ou diretamente como layout das suas faturas. Estão disponíveis em todos os planos.

Cinco designs de estilo (estéticas de uso geral): - Classic Business - Layout tradicional e corporativo, com um aspeto limpo - Modern Minimal - Design contemporâneo, com bastante espaço em branco e acentos subtis - Professional Corporate - Layout completo, com todos os campos empresariais (número de encomenda, código QR, etc.) - Creative Bold - Design apelativo, com acentos fortes para negócios criativos - Compact Efficient - Layout compacto para faturas rápidas de uma página

Sete designs por tipo de empresa (cada um adaptado a um setor, apoiando-se em blocos diferentes): - Consulting - Layout limpo para serviços profissionais - Legal & Law - Layout formal, com campos de processo/referência - Creative Studio - Layout arrojado e orientado para o design, para estúdios e agências - Tech & SaaS - Layout moderno, adequado a software e subscrições - Construction & Trades - Layout orientado para obras, com detalhes de local e condições - Accounting & Finance - Layout rigoroso, centrado nos números - Architecture - Layout orientado para projetos, com períodos de serviço

Cada um é um layout distinto que destaca blocos diferentes (dados de pagamento, notas e condições, período do serviço, assinatura, campos personalizados, carimbo de estado, número de encomenda, enviar a, …) — não é o mesmo esqueleto com outras cores.

Loja de designs: A página Modelos inclui uma secção «Designs profissionais» (Professional Designs) com estes designs selecionados: - Explore os designs de modelos disponíveis - Clique em «Pré-visualizar» (Preview) em qualquer design para ver como fica com dados de exemplo - Clique em «Adicionar» (Add) para copiar um design para a sua própria coleção - Edite os designs adicionados para os personalizar ainda mais

Adicionar um design: Quando encontrar um design pré-concebido de que goste: 1. Clique em «Pré-visualizar» (Preview) para o ver em tamanho real 2. Clique em «Adicionar» (Add) (muda para «Adicionado» (Added) depois de copiado) 3. É adicionada uma cópia à sua biblioteca de modelos pessoal 4. Edite a cópia para personalizar cores, blocos e layout

Os designs adicionados são totalmente editáveis — pode adicionar, remover ou reposicionar qualquer bloco para corresponder exatamente às suas necessidades.

Depois de desenhar o seu modelo, guarde-o para o disponibilizar para utilização em faturas e orçamentos.

Guardar: 1. Dê um nome descritivo ao modelo 2. Clique no botão Guardar (Save) 3. O modelo é guardado na sua conta 4. O modelo aparece no seletor de modelos ao criar documentos

Utilizar modelos: Ao criar uma fatura ou um orçamento: 1. Clique no seletor de modelos no editor 2. Explore os modelos disponíveis 3. Clique para selecionar um modelo 4. O layout do documento é atualizado para usar esse modelo

Gerir modelos: - A lista de modelos mostra todos os modelos guardados e as opções pré-concebidas - Edite qualquer modelo abrindo-o no construtor - Adicione novamente um design pré-concebido para ter outro ponto de partida para variar - Elimine os modelos de que já não precisa

Modelo predefinido: Ao criar documentos novos, o modelo atualizado mais recentemente é pré-selecionado e o seletor de modelos mostra todas as opções disponíveis.