Centro de ajuda — Guias e documentação

Explorar por tema

Primeiros passos

Aprenda o essencial e configure a sua conta em poucos minutos

  • Bem-vindo ao Invotify
  • Criar a sua conta
  • Assistente de configuração
  • +3 mais

Painel de controlo

Acompanhe o desempenho do seu negócio com análises em tempo real

  • Visão geral do painel de controlo
  • Métricas principais
  • Filtragem por período
  • +3 mais

Faturas

Crie, faça a gestão e envie faturas profissionais aos seus clientes

  • Visão geral da gestão de faturas
  • Criar faturas
  • Gerir faturas
  • +4 mais

Orçamentos

Crie estimativas e propostas para os seus clientes

  • Visão geral da gestão de orçamentos
  • Criar orçamentos
  • Gerir orçamentos
  • +3 mais

Notas de crédito

Emita reembolsos, correções e anulações sobre faturas existentes

  • Visão geral das notas de crédito
  • Criar uma nota de crédito
  • Ciclo de vida da nota de crédito
  • +1 mais

Portal do cliente e partilha

Partilhe faturas através de ligações sem início de sessão, deixe os clientes ver, descarregar e pagar online, e saiba exatamente quando as abriram

  • Visão geral do portal
  • Partilhar uma fatura
  • O portal do cliente (ver, descarregar, pagar)
  • +3 mais

Assinaturas digitais

Assine faturas e orçamentos com o bloco de Assinatura, com uma pista de auditoria do signatário

  • Visão geral das assinaturas
  • Os clientes assinam na página de partilha
  • Assinar os seus próprios documentos
  • +3 mais

Clientes

Faça a gestão da sua base de dados de clientes e das informações de contacto

  • Visão geral da gestão de clientes
  • Adicionar clientes
  • Gerir clientes
  • +1 mais

Equipa e permissões

Convide colegas de equipa, atribua funções e controle exatamente o que cada pessoa pode fazer

  • Visão geral da equipa
  • Funções
  • Permissões
  • +2 mais

Produtos

Construa o seu catálogo de produtos e serviços para faturar rapidamente

  • Visão geral do catálogo de produtos
  • Adicionar produtos
  • Inventário e controlo de stock
  • +1 mais

Ficheiros e armazenamento

Carregue, organize e faça a gestão de ficheiros de clientes dentro da quota de armazenamento do seu plano

  • Visão geral de ficheiros e armazenamento
  • Carregar e gerir ficheiros
  • Quota de armazenamento e limites
  • +1 mais

Calendário e agendamento

Consulte datas de vencimento e faça a gestão de agendamentos de documentos recorrentes

  • Visão geral do calendário
  • Navegar no calendário
  • Tipos de eventos
  • +1 mais

Construtor de modelos

Desenhe modelos personalizados de faturas e orçamentos com arrastar e largar

  • Visão geral do construtor de modelos
  • Interface do editor
  • Blocos disponíveis
  • +3 mais

Relatórios e análises

Transforme as suas faturas em inteligência financeira — receitas, lucros, antiguidade de saldos, DSO, impostos e extratos por cliente

  • Visão geral dos relatórios
  • Relatório de receitas (Pro)
  • Relatório de lucros e perdas (Pro)
  • +4 mais

Fluxos de aprovação

Exija que um aprovador designado valide faturas e orçamentos antes de poderem ser enviados

  • Como funcionam as aprovações
  • Regras de aprovação
  • O ciclo de vida do pedido de aprovação
  • +2 mais

Pagamentos e cobranças

Aceite pagamentos, faça a correspondência automática e cobre faturas vencidas sem e-mails constrangedores

  • Visão geral dos pagamentos
  • Pagamentos online — Stripe e PayPal (Pro)
  • Sincronização bancária e correspondência automática (Pro)
  • +4 mais

Sincronização bancária e reconciliação

Ligue o seu banco através do Plaid, importe as transações para o Invotify e deixe-o fazer a correspondência entre pagamentos e faturas por si

  • Visão geral da sincronização bancária
  • Ligar um banco
  • O fluxo de transações
  • +3 mais

Faturação eletrónica e conformidade

Exporte faturas eletrónicas estruturadas (UBL, CII, Peppol) e faça a gestão dos seus dados ao abrigo do RGPD

  • Visão geral da faturação eletrónica e conformidade
  • Formatos de fatura eletrónica (UBL / CII / Peppol)
  • Exportar uma fatura eletrónica
  • +3 mais

Definições

Configure o perfil da sua empresa, a segurança e as preferências da aplicação

  • Visão geral das Definições
  • Informação da empresa
  • Definições de documentos
  • +7 mais

Notificações

Mantenha-se informado com alertas inteligentes sobre a sua atividade de faturação

  • Visão geral do sistema de notificações
  • Tipos de notificações
  • Gerir notificações
  • +1 mais

Segurança e autenticação

Proteja a sua conta com funcionalidades de segurança modernas

  • Visão geral da segurança
  • Métodos de início de sessão
  • Autenticação de dois fatores (2FA)
  • +3 mais

Faturação e planos

Compreenda os planos de preços e as opções de subscrição

  • Visão geral dos preços
  • Planos disponíveis
  • Comparação de funcionalidades
  • +3 mais

Telemóvel, relógio e widgets

Faça a gestão da sua faturação em qualquer lugar com aplicações nativas para iOS, Android e Apple Watch

  • Visão geral das aplicações complementares
  • Aplicação para iOS e Android
  • Aplicação para Apple Watch
  • +2 mais

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes e respetivas respostas

  • Perguntas gerais
  • Conta e acesso
  • Faturas e orçamentos
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