Centro de ajuda — Guias e documentação
Explorar por tema
Primeiros Passos
Aprenda o essencial e configure a sua conta em poucos minutos
- Bem-vindo ao Invotify
- Criar a Sua Conta
- Assistente de Configuração
- +3 mais
Painel
Acompanhe o desempenho do seu negócio com análises em tempo real
- Visão Geral do Painel
- Indicadores Principais
- Filtragem por Período
- +3 mais
Faturas
Crie, gira e envie faturas profissionais aos seus clientes
- Visão Geral da Gestão de Faturas
- Criar Faturas
- Gerir Faturas
- +4 mais
Orçamentos
Crie estimativas e propostas para os seus clientes
- Visão Geral da Gestão de Orçamentos
- Criar Orçamentos
- Gerir Orçamentos
- +3 mais
Notas de Crédito
Emita reembolsos, correções e regularizações sobre faturas existentes
- Visão Geral das Notas de Crédito
- Criar uma Nota de Crédito
- Ciclo de Vida da Nota de Crédito
- +1 mais
Portal do Cliente e Partilha
Partilhe faturas por links sem início de sessão, permita que os clientes visualizem, transfiram e paguem online, e saiba exatamente quando as abriram
- Visão Geral do Portal
- Partilhar uma Fatura
- O Portal do Cliente (Ver, Transferir, Pagar)
- +3 mais
Assinaturas Digitais
Assine faturas e orçamentos com o bloco Assinatura, com registo de auditoria do signatário
- Visão Geral das Assinaturas
- Os Clientes Assinam na Página de Partilha
- Assinar os Seus Próprios Documentos
- +3 mais
Clientes
Gira a sua base de dados de clientes e os dados de contacto
- Visão Geral da Gestão de Clientes
- Adicionar Clientes
- Gerir Clientes
- +1 mais
Equipa & Permissões
Convide colegas, atribua funções e controle exatamente o que cada pessoa pode fazer
- Visão Geral da Equipa
- Funções
- Permissões
- +2 mais
Produtos
Construa o seu catálogo de produtos e serviços para uma faturação rápida
- Visão Geral do Catálogo de Produtos
- Adicionar Produtos
- Inventário & Controlo de Stock
- +1 mais
Ficheiros & Armazenamento
Carregue, organize e gira ficheiros de clientes dentro da quota de armazenamento do seu plano
- Visão Geral de Ficheiros & Armazenamento
- Carregar & Gerir Ficheiros
- Quota & Limites de Armazenamento
- +1 mais
Calendário & Agendamento
Veja datas de vencimento e gira agendamentos de documentos recorrentes
- Visão Geral do Calendário
- Navegar no Calendário
- Tipos de Eventos
- +1 mais
Editor de Modelos
Crie modelos de faturas e orçamentos personalizados com arrastar e largar
- Visão Geral do Editor de Modelos
- Interface do Editor
- Blocos Disponíveis
- +3 mais
Relatórios e Análises
Transforme as suas faturas em inteligência financeira — receita, lucro, antiguidade, DSO, imposto e extratos por cliente
- Visão Geral dos Relatórios
- Relatório de Receita (Pro)
- Relatório de Lucros e Perdas (Pro)
- +4 mais
Fluxos de Aprovação
Exija que um aprovador designado valide faturas e orçamentos antes de poderem ser enviados
- Como Funcionam as Aprovações
- Regras de Aprovação
- O Ciclo de Vida do Pedido de Aprovação
- +2 mais
Pagamentos e Cobranças
Aceite pagamentos, associe-os automaticamente e acompanhe faturas em atraso sem e-mails constrangedores
- Visão Geral dos Pagamentos
- Pagamentos Online — Stripe e PayPal (Pro)
- Sincronização Bancária e Associação Automática (Pro)
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Sincronização Bancária e Reconciliação
Ligue o seu banco através do Plaid, importe transações para o Invotify e deixe-o associar pagamentos a faturas automaticamente
- Visão Geral da Sincronização Bancária
- Ligar um Banco
- O Registo de Transações
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E-Faturação e Conformidade
Exporte e-faturas estruturadas (UBL, CII, Peppol) e gira os seus dados ao abrigo do RGPD
- Visão Geral de E-Faturação e Conformidade
- Formatos de E-Fatura
- Exportar uma E-Fatura
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Definições
Configure o seu perfil de empresa, segurança e preferências da aplicação
- Visão Geral das Definições
- Informações da Empresa
- Definições de Documentos
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Notificações
Mantenha-se informado com alertas inteligentes sobre a sua atividade de faturação
- Visão Geral do Sistema de Notificações
- Tipos de Notificações
- Gerir Notificações
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Segurança e Autenticação
Proteja a sua conta com funcionalidades de segurança modernas
- Visão Geral de Segurança
- Métodos de Início de Sessão
- Autenticação de Dois Fatores (2FA)
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Faturação e Planos
Compreenda os planos de preços e as opções de subscrição
- Visão Geral dos Preços
- Planos Disponíveis
- Comparação de Funcionalidades
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Telemóvel, Relógio & Widgets
Faça a gestão da sua faturação em movimento com aplicações nativas para iOS, Android e Apple Watch
- Visão Geral das Aplicações Complementares
- Aplicação iOS & Android
- Aplicação Apple Watch
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FAQ
Perguntas e respostas frequentes
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