Primeiros passos

O Invotify é uma plataforma de faturação profissional concebida para ajudar freelancers, pequenas empresas e grandes organizações a criar, gerir e enviar faturas e orçamentos de forma eficiente. Quer fature serviços a clientes, venda produtos ou faça a gestão de subscrições recorrentes, o Invotify disponibiliza todas as ferramentas de que necessita.

Com o Invotify, pode: - Criar faturas e orçamentos profissionais com modelos personalizáveis - Gerir a sua base de dados de clientes com todos os dados de contacto - Criar um catálogo de produtos para agilizar a criação de faturas (Pro) - Programar faturas recorrentes para faturação por subscrição - Acompanhar o estado dos pagamentos e as faturas vencidas - Gerar e transferir PDFs instantaneamente - Enviar documentos diretamente por e-mail - Aceitar pagamentos online através do Stripe ou do PayPal (Pro) - Consultar análises e informações do seu negócio no painel de controlo - Receber notificações em tempo real sobre faturas vencidas e pagamentos - Personalizar a sua experiência com o modo escuro e vários idiomas

Para começar a usar o Invotify, precisa de criar uma conta. O Invotify oferece várias formas de registo para a sua máxima comodidade.

Métodos de registo: - E-mail e palavra-passe - Crie uma conta com o seu endereço de e-mail e uma palavra-passe segura - Início de sessão com Google (Google Sign-In) - Registe-se instantaneamente com a sua conta Google - Início de sessão com Apple (Apple Sign-In) - Registe-se com o seu Apple ID

Depois de se registar com e-mail, receberá uma mensagem de confirmação. Clique na ligação de verificação para ativar a sua conta. Se não vir a mensagem, verifique a sua pasta de spam.

Importante: o seu endereço de e-mail é utilizado para a recuperação da conta e para o envio de faturas aos clientes, por isso certifique-se de que usa um endereço de empresa válido.

Na primeira vez que inicia sessão, o Invotify orienta-o através de um rápido assistente de configuração em dois passos para preparar a sua conta.

Passo 1: perfil da empresa Preencha os dados da sua empresa. Apenas o nome da empresa é obrigatório — tudo o resto é opcional e pode ser adicionado mais tarde nas Definições (Settings): - Nome da empresa (obrigatório) - A denominação social ou nome comercial que aparece nas faturas - NIF / número de IVA - O seu número de identificação fiscal, para efeitos de conformidade - Número de telefone - O telefone da empresa - Morada - A morada da sua empresa (um único campo durante a configuração; os campos detalhados de rua/cidade/distrito/código postal/país podem ser preenchidos mais tarde nas Definições)

O endereço de e-mail da sua conta (o do registo) é utilizado por predefinição como e-mail de contacto da empresa — pode alterá-lo mais tarde nas Definições.

Passo 2: escolha o seu plano Selecione o plano de subscrição que melhor se adapta às suas necessidades: - Starter (€19/mês, ou €190/ano) - Todas as funcionalidades essenciais de faturação, um único utilizador, marca de água nos documentos - Pro (€49/mês, ou €490/ano) - Documentos sem marca de água, integrações de pagamento, produtos e stock, relatórios avançados, acesso em equipa (até 10 utilizadores) e muito mais - Lifetime (€499, pagamento único) - Tudo o que está no Pro, um único utilizador, para sempre

Será redirecionado para o Stripe para concluir o pagamento em segurança. Após o pagamento, é levado diretamente para o seu painel de controlo, pronto a criar a sua primeira fatura.

Começar com o Invotify é simples. Siga estes passos para criar e enviar a sua primeira fatura em apenas alguns minutos.

O Invotify dispõe de uma barra lateral de navegação intuitiva que lhe dá acesso rápido a todas as áreas da aplicação. A barra lateral pode ser personalizada para se adaptar à sua forma de trabalhar.

Barra lateral: - Painel de controlo (Dashboard) - Consulte as métricas do seu negócio, gráficos e a atividade recente - Faturas (Invoices) - Crie e faça a gestão de todas as suas faturas - Orçamentos (Quotes) - Crie e faça a gestão de orçamentos e estimativas - Produtos (Products) - Crie o seu catálogo de produtos e serviços (Pro) - Calendário (Calendar) - Visualize as datas de vencimento e os documentos agendados - Clientes (Customers) - Faça a gestão da sua base de dados de clientes - Notas de crédito (Credit Notes) - Emita reembolsos e notas de crédito sobre faturas - Relatórios (Reports) - Relatórios de receitas, antiguidade de saldos, impostos e demonstração de resultados (Pro) - Equipa (Team) - Convide membros e faça a gestão de funções e permissões - Atividade (Activity) - Um registo de auditoria em direto das alterações no seu espaço de trabalho - Definições (Settings) - Configure a informação da empresa, a subscrição, a segurança e as preferências

A maioria destes itens pode ser ativada ou desativada em Definições → Funcionalidades (Settings → Features), para que a barra lateral mostre apenas o que utiliza. O editor de modelos (Template Builder) é acedido a partir da página de Modelos (e a partir do seletor de modelo ao editar um documento), e não como um item próprio da barra lateral.

Personalização da barra lateral: Pode reordenar os itens do menu lateral arrastando-os e largando-os para os adaptar à sua forma de trabalhar. A ordem é guardada no seu navegador e mantém-se entre sessões no mesmo dispositivo.

Ações rápidas: - Use o botão "+ Nova fatura" (+ New Invoice) na barra superior para abrir diretamente o editor de faturas (um atalho "Novo orçamento" (New Quote) aparece ao lado quando os orçamentos estão ativados) - Abra o sino de notificações para ver os alertas sobre faturas vencidas e pagamentos - Alterne entre o modo escuro e o claro com o seletor de tema da navegação superior

Navegação móvel: Em dispositivos móveis, a barra lateral recolhe-se num menu "hambúrguer". Toque no ícone de menu da barra superior para aceder a todas as opções de navegação. A interface é totalmente adaptável e ajusta-se a qualquer tamanho de ecrã. O Invotify também disponibiliza aplicações nativas para iOS e Android, caso prefira uma experiência móvel dedicada.

O Invotify oferece modo escuro e vários idiomas para tornar a plataforma confortável e acessível para todos os utilizadores.

Modo escuro: Alterne entre os temas claro e escuro com o seletor de tema na barra de navegação superior. Na primeira visita, o Invotify deteta automaticamente a preferência do seu sistema. A sua escolha de tema é guardada e mantém-se entre sessões.

Modo claro - Interface branca e limpa, ideal para ambientes luminosos Modo escuro - Fundo escuro que reduz a fadiga ocular, perfeito para uso noturno

Suporte de idiomas: O Invotify está disponível em 21 idiomas em toda a plataforma — o painel de controlo, os formulários, as mensagens de erro, os PDFs gerados e os e-mails transacionais estão todos traduzidos.

Idiomas disponíveis: alemão, árabe, chinês, coreano, dinamarquês, espanhol, finlandês, francês, hindi, inglês, italiano, japonês, letão, neerlandês, norueguês, polaco, português, russo, sueco, turco e ucraniano.

Os esquemas da direita para a esquerda (como o árabe) são apresentados corretamente de ponta a ponta — na aplicação, no PDF e nos e-mails enviados aos clientes. Mude de idioma com o ícone do globo na navegação superior; a sua preferência é guardada no seu navegador.

Idioma por cliente: Atribua um idioma preferido a qualquer cliente e todos os documentos que ele receber — faturas, orçamentos, notas de crédito, lembretes de pagamento — serão gerados automaticamente nesse idioma. Você continua a escrever no seu; os seus clientes leem no deles.

Nota: o conteúdo que escreve (descrições das linhas, notas, mensagens) nunca é traduzido automaticamente. Apenas as etiquetas envolventes e o esquema se adaptam ao idioma.