Clientes

A sua base de dados de clientes é central para uma faturação eficiente. Ao manter registos de clientes rigorosos, pode criar faturas rapidamente com informações preenchidas automaticamente e acompanhar as suas relações comerciais ao longo do tempo.

Vantagens da Gestão de Clientes: - Criação rápida de faturas com preenchimento automático num clique - Informações de cliente consistentes em todos os documentos - Consulta do histórico completo de faturas do cliente - Acompanhamento dos dados de contacto e informações comerciais do cliente - Os documentos podem ser apresentados no idioma do cliente, para que cada cliente leia as faturas e os orçamentos na sua língua preferida - Validação de IVA da UE (VIES) com preenchimento automático do nome da empresa e da morada - Notas internas e ficheiros anexados mantidos por cliente - Organização dos contactos com pesquisa e ordenação

Todas as funcionalidades de clientes aqui descritas estão disponíveis em todos os planos.

Pode adicionar clientes a partir da página Clientes ou diretamente enquanto cria uma fatura ou orçamento.

Campos de Informação do Cliente:

Obrigatórios: - Nome (nome de pessoa singular ou empresa) - E-mail (para o envio de faturas e orçamentos)

Opcionais: - Tipo (Cliente ou Potencial — acompanhe os potenciais clientes separadamente dos clientes ativos) - Nome de contacto (pessoa de contacto numa empresa) - Número de telefone - NIF (número de registo local) - Número de IVA (IVA da UE — validado no VIES à medida que escreve) - Morada - Cidade - Distrito / Província - Código postal - País

Validação de IVA e preenchimento automático: Quando introduz um número de IVA da UE, o Invotify valida-o na base de dados VIES da Comissão Europeia em tempo real. Um número válido é confirmado com um visto verde; um número inválido é assinalado antes de guardar. Numa consulta bem-sucedida, o nome e a morada da empresa registada são preenchidos automaticamente em quaisquer campos que tenha deixado em branco — para que possa criar um cliente B2B completo apenas a partir de um número de IVA.

Adicionar a partir da página Clientes: 1. Navegue até Clientes na barra lateral 2. Clique no botão "Adicionar Cliente" 3. Preencha os dados do cliente 4. Clique em Guardar

Adicionar Enquanto Cria uma Fatura: 1. Na secção Faturar A do editor de faturas, mude para "Adicionar Cliente" 2. Preencha os campos mínimos obrigatórios (nome e e-mail) 3. Guarde — o cliente é armazenado na sua lista de clientes e selecionado automaticamente para a fatura

A lista de clientes disponibiliza ferramentas para pesquisar, ordenar e gerir a sua base de dados de clientes de forma eficiente.

Funcionalidades da Lista: - Pesquisa por nome, e-mail e número de telefone - Ordenação por nome, e-mail, telefone ou localização (clique nos cabeçalhos das colunas) - Filtragem por tipo (Clientes ou Potenciais) - Paginação (10 clientes por página) - Seleção múltipla com eliminação em massa (Shift-clique para selecionar um intervalo) - Ações rápidas para cada cliente

Ações do Cliente: - Ver - Abra a página de detalhes do cliente com o perfil e o histórico completos - Editar - Modifique as informações do cliente - Eliminar - Remova o cliente (com caixa de diálogo de confirmação)

Página de Detalhes do Cliente: Cada cliente tem uma página dedicada que mostra: - Informações de contacto completas (nome, pessoa de contacto, e-mail, telefone, NIF, número de IVA) - Morada comercial completa - Estatísticas de receita do cliente (este ano, ano passado, fatura média, previsto) - Todas as faturas associadas ao cliente (número, data, montante, estado) - Uma área de atividade para notas internas e ficheiros anexados mantidos no cliente - Um gerador de extratos de cliente — escolha um intervalo de datas para produzir um PDF com saldo corrente - Ações rápidas (editar, eliminar, criar nova fatura para este cliente)

Ficheiros de clientes: Os ficheiros anexados ficam na área de atividade do cliente e contam para a quota de armazenamento de ficheiros da sua conta. Consulte a secção Ficheiros para os limites de armazenamento e os tipos de ficheiro suportados.

Siga estas boas práticas para manter uma base de dados de clientes limpa e útil.

Qualidade dos Dados: - Verifique os endereços de e-mail antes de guardar para assegurar a entrega das faturas - Utilize uma formatação consistente para os números de telefone - Inclua moradas completas para todos os clientes empresariais - Atualize as informações quando os clientes o notificarem de alterações

Organização: - Utilize nomes de empresa para os clientes B2B - Utilize nomes completos para os clientes individuais - Adicione nomes de contacto para distinguir pessoas na mesma empresa - Mantenha os NIF atualizados para efeitos de conformidade

Manutenção: - Reveja e atualize regularmente as informações dos clientes - Remova entradas duplicadas utilizando a funcionalidade de pesquisa - Exporte os dados dos clientes em CSV a partir da página Clientes (Exportar CSV), ou como parte do arquivo JSON completo através de Definições → Privacidade & Dados