Calendário e agendamento

O Calendário disponibiliza uma cronologia visual de todos os eventos relacionados com as suas faturas e orçamentos. Ajuda-o a acompanhar as datas de vencimento, a dar seguimento a orçamentos prestes a expirar e a gerir agendamentos recorrentes.

O que é apresentado no calendário: - Datas de vencimento de faturas - Datas de expiração de orçamentos - Datas de geração agendada de faturas recorrentes - Datas de geração agendada de orçamentos recorrentes

Disposição do calendário: - Grelha de calendário grande à esquerda, com o mês completo - Um painel de detalhes que desliza a partir da direita quando seleciona uma data - Controlos de navegação entre meses (mês anterior/seguinte, botão «Hoje» (Today)) - Uma legenda de cores e um filtro por tipo de evento na barra de ferramentas

Nota: O Calendário está disponível em todos os planos. Pode ser ativado ou desativado em Definições → Funcionalidades (Settings → Features).

O calendário usa a habitual grelha mensal, com uma navegação intuitiva. É uma vista de mês — não existe uma vista separada de semana ou de dia.

Controlos de navegação: - Anterior/Seguinte (Previous/Next) - Botões de seta na barra de ferramentas para mudar de mês - Hoje (Today) - Botão para regressar ao mês atual e selecionar o dia de hoje - Mês e ano (Month & Year) - Apresentados no cabeçalho da barra de ferramentas para orientação

Grelha do calendário: - Os dias da semana no topo (de domingo a sábado) - Todo o intervalo visível do mês, incluindo os dias iniciais/finais dos meses adjacentes, apresentados em tom esbatido - A data atual e a data selecionada são realçadas visualmente

Clicar nas datas: - Clique em qualquer data para a selecionar - Os detalhes da data selecionada deslizam para o painel do lado direito - O painel lista todos os eventos dessa data; clique num evento para expandir os respetivos detalhes - Clique no botão X para fechar o painel e limpar a seleção

O calendário apresenta quatro tipos de eventos, cada um com uma cor distinta para facilitar a identificação.

Apresentação dos eventos: Cada data do calendário mostra até 3 eventos em linha. Se houver mais eventos numa mesma data, surge um indicador «+N mais» (+N more). Clique na data para ver todos os eventos na barra lateral.

Detalhes dos eventos: Clique num evento no painel lateral para o expandir. Consoante o evento, verá: - O nome do cliente - O valor — o total real de um documento existente, ou um valor estimado (~) para uma ocorrência ainda não gerada - O distintivo de estado (para documentos existentes) - Um distintivo Pendente (Pending) para uma ocorrência agendada que ainda não foi gerada, ou um distintivo Gerado (Generated) assim que o documento existe - Para as ocorrências pendentes, a data prevista de geração (a tarefa automática corre às 6:00 UTC) - A descrição da recorrência (p. ex., «A cada 2 semanas» (Every 2 weeks)) e o nome do agendamento de origem - Um botão Ver documento (View Document) quando a fatura/orçamento existe, ou Ver agendamento (View Schedule) para abrir o agendamento de que provém

Filtrar eventos: Clique no botão de filtro para ativar ou desativar tipos de evento específicos. Isto ajuda-o a concentrar-se no que é importante — por exemplo, mostrar apenas as datas de vencimento de faturas.

Os agendamentos recorrentes aparecem no calendário a indicar quando os documentos serão gerados automaticamente. Isto dá-lhe uma visão geral da sua faturação automatizada futura. Os agendamentos recorrentes estão disponíveis em todos os planos.

Padrões de recorrência: Um agendamento pode repetir-se segundo um de cinco padrões base — uma vez, diário, semanal, mensal ou anual — combinado com um intervalo (a cada N dias/semanas/meses/anos). Também são suportadas regras mais avançadas: - Semanal em dias específicos (p. ex., segunda + quarta + sexta) - Mensal num dia específico do mês, ou no enésimo dia da semana (p. ex., «2.ª terça-feira» ou «última sexta-feira») - Anual em meses escolhidos - Uma data de início, além de uma data de fim opcional ou de um limite de N ocorrências

Visualização dos agendamentos: - Os eventos agendados aparecem nas datas em que a geração irá ocorrer - As ocorrências pendentes usam um marcador tracejado (esmeralda para faturas, âmbar para orçamentos); depois de geradas, passam a um marcador azul sólido que liga ao documento - Um ícone de recorrência indica que o evento faz parte de um agendamento em curso

Geração e envio: - Um agendamento pode gerar com antecedência de N dias, dando-lhe uma janela de revisão antes de o documento seguir - O envio automático (todos os planos) envia automaticamente por e-mail a fatura gerada na respetiva data, com o PDF anexado — os agendamentos de orçamentos ficam sempre como rascunhos, para envio manual - A cobrança automática recorrente (Pro) pode debitar o método de pagamento guardado do cliente quando o documento é gerado - A geração corre através de uma tarefa automática diária às 6:00 UTC

Gerir agendamentos: - Crie ou edite um agendamento na secção de recorrência do editor de faturas ou orçamentos — é aí que estão o padrão, o intervalo e as opções de entrega - A partir de um evento do calendário, clique em Ver agendamento (View Schedule) para ir para a página de detalhe desse agendamento - Na página de detalhe do agendamento pode pausar a geração temporariamente, retomá-la mais tarde ou eliminar o agendamento por completo