Calendário & Agendamento

O Calendário disponibiliza uma cronologia visual de todos os eventos relacionados com as suas faturas e orçamentos. Ajuda-o a estar a par das datas de vencimento, a fazer o acompanhamento de orçamentos a expirar e a gerir agendamentos recorrentes.

O Que é Mostrado no Calendário: - Datas de vencimento de faturas - Datas de expiração de orçamentos - Datas de geração agendada de faturas recorrentes - Datas de geração agendada de orçamentos recorrentes

Esquema do Calendário: - Uma grelha de calendário grande à esquerda que mostra o mês completo - Um painel de detalhes que surge a partir da direita quando seleciona uma data - Controlos de navegação do mês (mês anterior/seguinte, botão Hoje) - Uma legenda de cores e uma janela de filtro por tipo de evento na barra de ferramentas

Nota: O Calendário está disponível em todos os planos. Pode ser ativado ou desativado em Definições → Funcionalidades.

O calendário utiliza um esquema de grelha mensal familiar, com navegação intuitiva. É uma vista mensal — não existe uma vista semanal ou diária separada.

Controlos de Navegação: - Anterior/Seguinte - Os botões de seta na barra de ferramentas movem-se entre meses - Hoje - Botão para voltar ao mês atual e selecionar o dia de hoje - Mês & Ano - Apresentados no cabeçalho da barra de ferramentas para orientação

Grelha do Calendário: - Os dias da semana no topo (de domingo a sábado) - Todo o intervalo visível do mês, incluindo os dias iniciais/finais dos meses adjacentes, apresentados em estilo esbatido - A data atual e a data selecionada são destacadas visualmente

Clicar nas Datas: - Clique em qualquer data para a selecionar - Os detalhes da data selecionada surgem no painel lateral direito - O painel lista todos os eventos dessa data; clique num evento para expandir os seus detalhes - Clique no botão X para fechar o painel e limpar a seleção

O calendário apresenta quatro tipos de eventos, cada um com uma cor distinta para uma identificação fácil.

Apresentação dos Eventos: Cada data no calendário mostra até 3 eventos diretamente. Se houver mais eventos numa única data, surge um indicador "+N mais". Clique na data para ver todos os eventos na barra lateral.

Detalhes do Evento: Clique num evento no painel lateral para o expandir. Consoante o evento, verá: - Nome do cliente - Montante — o total efetivo de um documento existente, ou um montante estimado (~) para uma ocorrência ainda não gerada - Distintivo de estado (para documentos existentes) - Um distintivo Pendente para uma ocorrência agendada que ainda não foi gerada, ou um distintivo Gerado assim que o documento existe - Para ocorrências pendentes, a data de geração prevista (o cron é executado às 6:00 da manhã UTC) - A descrição da recorrência (ex.: "A cada 2 semanas") e o nome do agendamento de origem - Um botão Ver Documento quando a fatura/orçamento existe, ou Ver Agendamento para abrir o agendamento de onde veio

Filtrar Eventos: Clique no botão Filtrar para ativar ou desativar tipos de eventos específicos. Isto ajuda-o a focar-se no que é importante — por exemplo, mostrar apenas as datas de vencimento das faturas.

Os agendamentos recorrentes aparecem no calendário mostrando quando os documentos serão gerados automaticamente. Isto dá-lhe uma visão geral visual da sua faturação automatizada futura. Os agendamentos recorrentes estão disponíveis em todos os planos.

Padrões de Recorrência: Um agendamento pode repetir-se segundo um de cinco padrões base — uma vez, diário, semanal, mensal ou anual — combinado com um intervalo (a cada N dias/semanas/meses/anos). Também são suportadas regras mais avançadas: - Semanal em dias específicos (ex.: segunda + quarta + sexta) - Mensal num dia específico do mês, ou no enésimo dia da semana (ex.: "2.ª terça-feira" ou "última sexta-feira") - Anual em meses à escolha - Uma data de início, mais uma data de fim opcional ou um limite de N ocorrências

Visualização do Agendamento: - Os eventos agendados aparecem nas datas em que ocorrerá a geração - As ocorrências pendentes utilizam um marcador tracejado (esmeralda para faturas, âmbar para orçamentos); uma vez geradas, mudam para um marcador azul sólido que liga ao documento - Um ícone de recorrência indica que o evento faz parte de um agendamento em curso

Geração & Envio: - Um agendamento pode gerar com antecedência de N dias, dando-lhe uma janela de revisão antes de o documento ser enviado - O Envio automático (todos os planos) envia por e-mail a fatura gerada automaticamente na sua data, com o PDF anexado — os agendamentos de orçamentos permanecem sempre em rascunho para envio manual - A Cobrança automática recorrente (Pro) pode cobrar o método de pagamento guardado de um cliente quando o documento é gerado - A geração é executada através de uma tarefa cron diária às 6:00 da manhã UTC

Gerir Agendamentos: - Crie ou edite um agendamento a partir da secção de recorrência do editor de faturas ou orçamentos — é aí que ficam o padrão, o intervalo e as opções de entrega - A partir de um evento do calendário, clique em Ver Agendamento para aceder à página de detalhes desse agendamento - Na página de detalhes do agendamento pode pausar a geração temporariamente, retomá-la mais tarde ou eliminar o agendamento por completo