Produkty

Katalog produktów pomaga ujednolicić ofertę i przyspieszyć tworzenie faktur. Zamiast wielokrotnie wpisywać te same opisy pozycji i ceny, podczas tworzenia faktur mogą Państwo wybierać z zapisanych produktów.

Korzyści: - Spójne ceny we wszystkich fakturach - Szybki wybór pozycji podczas tworzenia faktury - Organizacja według kategorii - Opcjonalne śledzenie stanów magazynowych z alertami o niskim stanie - Domyślne stawki podatku dla każdego produktu - Śledzenie ceny zakupu obok ceny sprzedaży - Wiele typów jednostek dla różnych modeli rozliczeń

Wymóg planu: Katalog produktów i śledzenie stanów magazynowych to funkcja Pro. Konta Starter nadal mogą ręcznie wpisywać pozycje na dowolnej fakturze, ale zapisany katalog produktów wymaga planu Pro (lub Lifetime). W planie Pro można dodatkowo pokazać lub ukryć Produkty w Ustawienia → Funkcje — wyłączenie tej opcji ukrywa Produkty na pasku bocznym bez usuwania danych. Śledzenie stanów magazynowych jest podprzełącznikiem Produktów.

Dodaj produkty do katalogu, aby tworzenie faktur było szybsze i bardziej spójne.

Pola produktu:

Wymagane: - Kod produktu (unikalny identyfikator, np. SKU — np. „SVC-001”) - Nazwa (nazwa wyświetlana, która pojawia się na fakturach) - Cena jednostkowa (domyślna cena za jednostkę)

Opcjonalne: - Cena zakupu (ile kosztuje Państwa dana pozycja — śledzona obok ceny sprzedaży dla wglądu w marżę) - Jednostka (sposób pomiaru lub rozliczenia produktu) - Stawka podatku (domyślny procent podatku stosowany przy dodawaniu do faktur) - Kategoria (do organizacji i filtrowania) - Stan magazynowy i próg niskiego stanu (gdy włączone jest śledzenie stanów magazynowych)

Dostępne jednostki: - Jednostka (ogólna) - Godzina - Dzień - Miesiąc - Rok - Sztuka - Usługa - Projekt - Licencja - Subskrypcja

Dostępne kategorie: - Usługi - Oprogramowanie - Sprzęt - Doradztwo - Szkolenia - Wsparcie - Licencjonowanie - Subskrypcja - Inne

Dla produktów fizycznych Invotify oferuje opcjonalne śledzenie stanów magazynowych, które pomaga monitorować poziomy zapasów i otrzymywać alerty, gdy zapasy się kończą.

Włączanie śledzenia stanów magazynowych: Śledzenie stanów magazynowych to funkcja Pro. W planie Pro lub Lifetime włącz je w Ustawienia → Funkcje (jest podprzełącznikiem Produktów). Po włączeniu można ustawiać stany magazynowe i progi dla poszczególnych produktów.

Pola magazynowe (dla produktu): - Bieżący stan — liczba jednostek aktualnie na stanie - Próg niskiego stanu — poziom, przy którym chcą Państwo otrzymać alert

Wskaźniki stanu magazynowego: - Normalny: stan powyżej progu niskiego stanu - Niski stan (pomarańczowy): stan na poziomie progu lub poniżej, ale większy niż zero - Brak na stanie (czerwony): zero pozostałych jednostek

Jak rejestrowane są zmiany stanu: Każda zmiana jest zapisywana w dzienniku ruchów magazynowych ze znacznikiem czasu, dzięki czemu zachowują Państwo pełną ścieżkę audytu. Typy ruchów obejmują: - Początkowy — stan otwarcia ustawiony przy tworzeniu produktu - Uzupełnienie — ręczne dodanie stanu - Korekta — ręczna korekta ilości (w górę lub w dół) - Sprzedaż — stan odjęty, ponieważ produkt został rozliczony na fakturze

Automatyczne odejmowanie: Stan odejmuje się automatycznie w jednym z dwóch momentów: gdy faktura zawierająca produkty z katalogu zostaje utworzona ze statusem Wysłana, lub gdy istniejąca faktura zostaje później oznaczona jako Opłacona — w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Odejmowanie jest zabezpieczone, więc ta sama faktura nigdy nie zmniejsza stanu dwukrotnie.

Alerty powiadomień: System powiadomień monitoruje poziomy zapasów: - Brak na stanie (wysoki priorytet) — wyzwalany, gdy produkt osiągnie zerowy stan - Niski stan (średni priorytet) — wyzwalany, gdy stan spadnie do skonfigurowanego progu lub poniżej

Podczas tworzenia faktury można szybko dodawać produkty z katalogu zamiast wpisywać wszystko ręcznie. Zapewnia to spójne ceny i oszczędza czas.

Dodawanie produktów do faktur: 1. W edytorze faktury przejdź do sekcji pozycji 2. Kliknij rozwijaną listę wyboru produktu 3. Wyszukaj lub przeglądaj produkty 4. Wybierz produkt, aby dodać go jako pozycję 5. Ilość domyślnie wynosi 1 — dostosuj według potrzeb 6. Cena, stawka podatku i opis są automatycznie uzupełniane z produktu

Co zostaje uzupełnione: - Opis na podstawie nazwy produktu - Cena jednostkowa na podstawie domyślnej ceny produktu - Stawka podatku na podstawie domyślnej stawki produktu

Dostosowanie: Po wybraniu produktu nadal można: - Edytować tekst opisu - Zmienić cenę dla tej konkretnej faktury - Skorygować stawkę podatku - Zmodyfikować ilość

Pozwala to wykorzystywać produkty jako punkty wyjścia, jednocześnie dostosowując je do konkretnych sytuacji lub ustaleń z klientem.