Produkty

Katalog produktów pomaga ustandaryzować ofertę i przyspieszyć tworzenie faktur. Zamiast wielokrotnie wpisywać te same opisy pozycji i ceny, podczas tworzenia faktur możesz wybierać spośród zapisanych produktów.

Korzyści: - Spójne ceny we wszystkich fakturach - Szybki wybór pozycji podczas tworzenia faktury - Uporządkowanie według kategorii - Opcjonalne śledzenie stanu magazynu z alertami o niskim stanie - Domyślne stawki podatku dla każdego produktu - Śledzenie ceny zakupu obok ceny sprzedaży - Wiele typów jednostek dla różnych modeli rozliczeń

Wymaganie planu: Katalog produktów i śledzenie stanu magazynu to funkcja Pro. Konta Starter nadal mogą ręcznie wpisywać pozycje na dowolnej fakturze, ale zapisany katalog produktów wymaga planu Pro (lub Lifetime). W planie Pro możesz dodatkowo pokazać lub ukryć Produkty w Ustawienia → Funkcje — wyłączenie tego ukrywa Produkty na pasku bocznym bez usuwania danych. Śledzenie stanu magazynu jest podprzełącznikiem Produktów.

Dodawaj produkty do katalogu, aby tworzenie faktur było szybsze i bardziej spójne.

Pola produktu:

Wymagane: - Kod produktu (unikalny identyfikator, jak SKU — np. „SVC-001”) - Nazwa (wyświetlana nazwa pojawiająca się na fakturach) - Cena jednostkowa (domyślna cena za jednostkę)

Opcjonalne: - Cena zakupu (ile kosztuje Cię pozycja — śledzona obok ceny sprzedaży dla wglądu w marżę) - Jednostka (jak produkt jest mierzony lub rozliczany) - Stawka podatku (domyślna procentowa stawka podatku stosowana przy dodawaniu do faktur) - Kategoria (do porządkowania i filtrowania) - Ilość w magazynie i Próg niskiego stanu (gdy włączone jest śledzenie stanu magazynu)

Dostępne jednostki: - Jednostka (ogólna) - Godzina - Dzień - Miesiąc - Rok - Sztuka - Usługa - Projekt - Licencja - Subskrypcja

Dostępne kategorie: - Usługi - Oprogramowanie - Sprzęt - Doradztwo - Szkolenia - Wsparcie - Licencjonowanie - Subskrypcja - Inne

Dla produktów fizycznych Invotify oferuje opcjonalne śledzenie stanu magazynu, które pomaga monitorować poziomy zapasów i otrzymywać alerty, gdy zapasy się kończą.

Włączanie śledzenia stanu magazynu: Śledzenie stanu magazynu to funkcja Pro. W planie Pro lub Lifetime włącz je w Ustawienia → Funkcje (jest podprzełącznikiem Produktów). Po włączeniu możesz ustawiać ilości i progi magazynowe dla poszczególnych produktów.

Pola magazynowe (dla produktu): - Bieżący stan — liczba jednostek aktualnie w magazynie - Próg niskiego stanu — poziom, przy którym chcesz otrzymywać alert

Wskaźniki stanu: - Normalny: stan jest powyżej progu niskiego stanu - Niski stan (Pomarańczowy): stan jest na poziomie progu lub poniżej, ale większy niż zero - Brak w magazynie (Czerwony): zero pozostałych jednostek

Jak rejestrowane są zmiany stanu: Każda zmiana jest zapisywana w dzienniku ruchów magazynowych ze znacznikiem czasu, dzięki czemu zachowujesz pełny ślad audytowy. Typy ruchów obejmują: - Początkowy — ilość otwierająca ustawiona przy tworzeniu produktu - Uzupełnienie — ręczne dodanie stanu - Korekta — ręczne skorygowanie ilości (w górę lub w dół) - Sprzedaż — odjęcie stanu, ponieważ produkt został rozliczony na fakturze

Automatyczne odejmowanie: Stan odejmuje się automatycznie w jednym z dwóch momentów: gdy faktura zawierająca produkty z katalogu zostaje utworzona ze statusem Wysłana lub gdy istniejąca faktura zostaje później oznaczona jako Opłacona — w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Odejmowanie jest zabezpieczone, więc ta sama faktura nigdy nie zmniejsza stanu dwukrotnie.

Alerty powiadomień: System powiadomień monitoruje poziomy zapasów: - Brak w magazynie (wysoki priorytet) — wyzwalany, gdy produkt osiągnie zerowy stan - Niski stan (średni priorytet) — wyzwalany, gdy stan spadnie do skonfigurowanego progu lub poniżej

Podczas tworzenia faktury możesz szybko dodawać produkty z katalogu, zamiast wpisywać wszystko ręcznie. Zapewnia to spójne ceny i oszczędza czas.

Dodawanie produktów do faktur: 1. W edytorze faktur przejdź do sekcji pozycji 2. Kliknij rozwijaną listę wyboru produktów 3. Wyszukaj lub przeglądaj swoje produkty 4. Wybierz produkt, aby dodać go jako pozycję 5. Ilość domyślnie wynosi 1 — dostosuj w razie potrzeby 6. Cena, stawka podatku i opis uzupełniają się automatycznie z produktu

Co zostaje uzupełnione: - Opis z nazwy produktu - Cena jednostkowa z domyślnej ceny produktu - Stawka podatku z domyślnej stawki produktu

Dostosowanie: Po wybraniu produktu nadal możesz: - Edytować tekst opisu - Zmienić cenę dla tej konkretnej faktury - Dostosować stawkę podatku - Zmienić ilość

Pozwala to używać produktów jako punktów wyjścia, jednocześnie dostosowując je do konkretnych sytuacji lub uzgodnień z klientem.