Centrum pomocy — Przewodniki i dokumentacja
Przeglądaj według tematu
Pierwsze kroki
Poznaj podstawy i skonfiguruj konto w kilka minut
- Witamy w Invotify
- Tworzenie konta
- Kreator wdrożenia
- +3 więcej
Pulpit
Monitoruj wyniki swojej działalności dzięki analizom w czasie rzeczywistym
- Przegląd pulpitu
- Kluczowe wskaźniki
- Filtrowanie według okresu
- +3 więcej
Faktury
Twórz, zarządzaj i wysyłaj profesjonalne faktury do swoich klientów
- Przegląd zarządzania fakturami
- Tworzenie faktur
- Zarządzanie fakturami
- +4 więcej
Oferty
Twórz kosztorysy i propozycje dla swoich klientów
- Przegląd zarządzania ofertami
- Tworzenie ofert
- Zarządzanie ofertami
- +3 więcej
Noty kredytowe
Wystawiaj zwroty, korekty i odpisy względem istniejących faktur
- Przegląd not kredytowych
- Tworzenie noty kredytowej
- Cykl życia noty kredytowej
- +1 więcej
Portal klienta i udostępnianie
Udostępniaj faktury za pomocą linków bez logowania, pozwalaj klientom przeglądać, pobierać i płacić online oraz dokładnie widzieć, kiedy je otworzyli
- Przegląd portalu
- Udostępnianie faktury
- Portal klienta (przeglądanie, pobieranie, płatność)
- +3 więcej
Podpisy cyfrowe
Podpisuj faktury i oferty za pomocą bloku Podpis, wspartego ścieżką audytu podpisującego
- Przegląd podpisów
- Klienci podpisują na stronie udostępniania
- Podpisywanie własnych dokumentów
- +3 więcej
Klienci
Zarządzaj bazą klientów i informacjami kontaktowymi
- Przegląd zarządzania klientami
- Dodawanie klientów
- Zarządzanie klientami
- +1 więcej
Zespół i uprawnienia
Zapraszaj współpracowników, przypisuj role i precyzyjnie kontroluj, co może robić każda osoba
- Przegląd zespołu
- Role
- Uprawnienia
- +2 więcej
Produkty
Zbuduj katalog produktów i usług dla szybkiego fakturowania
- Przegląd katalogu produktów
- Dodawanie produktów
- Magazyn i śledzenie stanów
- +1 więcej
Pliki i przestrzeń dyskowa
Przesyłaj, organizuj i zarządzaj plikami klientów w ramach limitu przestrzeni Twojego planu
- Przegląd plików i przestrzeni dyskowej
- Przesyłanie plików i zarządzanie nimi
- Limit przestrzeni i ograniczenia
- +1 więcej
Kalendarz i harmonogramy
Przeglądaj terminy płatności i zarządzaj cyklicznymi harmonogramami dokumentów
- Przegląd kalendarza
- Poruszanie się po kalendarzu
- Typy zdarzeń
- +1 więcej
Kreator szablonów
Projektuj niestandardowe szablony faktur i ofert metodą przeciągnij i upuść
- Przegląd kreatora szablonów
- Interfejs edytora
- Dostępne bloki
- +3 więcej
Raporty i analizy
Zamień swoje faktury w wiedzę finansową — przychody, zysk, struktura wiekowa, DSO, podatki i zestawienia dla poszczególnych klientów
- Przegląd raportów
- Raport przychodów (Pro)
- Raport zysków i strat (P&L) (Pro)
- +4 więcej
Procesy zatwierdzania
Wymagaj, aby wyznaczona osoba zatwierdziła faktury i oferty, zanim będzie można je wysłać
- Jak działa zatwierdzanie
- Reguły zatwierdzania
- Cykl życia wniosku o zatwierdzenie
- +2 więcej
Płatności i windykacja
Przyjmuj płatności, dopasowuj je automatycznie i upominaj się o zaległe faktury bez niezręcznych e-maili
- Płatności — przegląd
- Płatności online — Stripe i PayPal (Pro)
- Synchronizacja z bankiem i automatyczne dopasowanie (Pro)
- +4 więcej
Synchronizacja z bankiem i uzgadnianie
Podłącz bank przez Plaid, pobieraj transakcje do Invotify i pozwól, by samodzielnie dopasowywał płatności do faktur
- Synchronizacja z bankiem — przegląd
- Podłączanie banku
- Strumień transakcji
- +3 więcej
E-fakturowanie i zgodność
Eksportuj ustrukturyzowane e-faktury (UBL, CII, Peppol) i zarządzaj swoimi danymi zgodnie z RODO
- Przegląd e-fakturowania i zgodności
- Formaty e-faktur (UBL / CII / Peppol)
- Eksportowanie e-faktury
- +3 więcej
Ustawienia
Skonfiguruj profil firmy, bezpieczeństwo i preferencje aplikacji
- Przegląd ustawień
- Dane firmy
- Ustawienia dokumentów
- +7 więcej
Powiadomienia
Bądź na bieżąco dzięki inteligentnym alertom dotyczącym Twojej aktywności fakturowej
- Przegląd systemu powiadomień
- Typy powiadomień
- Zarządzanie powiadomieniami
- +1 więcej
Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie
Chroń swoje konto dzięki nowoczesnym funkcjom bezpieczeństwa
- Przegląd bezpieczeństwa
- Metody logowania
- Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA)
- +3 więcej
Rozliczenia i plany
Poznaj plany cenowe i opcje subskrypcji
- Ceny — przegląd
- Dostępne plany
- Porównanie funkcji
- +3 więcej
Telefon, zegarek i widżety
Zarządzaj fakturowaniem w drodze dzięki natywnym aplikacjom na iOS, Androida i Apple Watch
- Przegląd aplikacji towarzyszących
- Aplikacja na iOS i Androida
- Aplikacja na Apple Watch
- +2 więcej
FAQ
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
- Pytania ogólne
- Konto i dostęp
- Faktury i oferty
- +6 więcej
Nadal potrzebujesz pomocy?
Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz? Nasz zespół wsparcia chętnie odpowie na wszystkie pytania.
Skontaktuj się z nami