Centrum pomocy — Przewodniki i dokumentacja
Przeglądaj według tematu
Pierwsze kroki
Poznaj podstawy i skonfiguruj konto w kilka minut
- Witaj w Invotify
- Tworzenie konta
- Kreator wdrożenia
- +3 więcej
Pulpit
Monitoruj wyniki firmy dzięki analizie w czasie rzeczywistym
- Przegląd pulpitu
- Kluczowe metryki
- Filtrowanie według okresu
- +3 więcej
Faktury
Twórz, zarządzaj i wysyłaj profesjonalne faktury do klientów
- Przegląd zarządzania fakturami
- Tworzenie faktur
- Zarządzanie fakturami
- +4 więcej
Oferty
Twórz szacunki i oferty dla klientów
- Przegląd zarządzania ofertami
- Tworzenie ofert
- Zarządzanie ofertami
- +3 więcej
Noty korygujące
Wystawiaj zwroty, korekty i odpisy do istniejących faktur
- Przegląd not korygujących
- Tworzenie noty korygującej
- Cykl życia noty korygującej
- +1 więcej
Portal klienta i udostępnianie
Udostępniaj faktury przez linki bez logowania, pozwól klientom wyświetlać, pobierać i płacić online, i dowiedz się dokładnie, kiedy je otworzyli
- Przegląd portalu
- Udostępnianie faktury
- Portal klienta (wyświetlanie, pobieranie, płatność)
- +3 więcej
Podpisy cyfrowe
Podpisuj faktury i oferty za pomocą bloku Podpis, z pełnym dziennikiem audytu podpisującego
- Przegląd podpisów
- Klienci podpisują na stronie udostępniania
- Podpisywanie własnych dokumentów
- +3 więcej
Klienci
Zarządzaj bazą klientów i danymi kontaktowymi
- Przegląd zarządzania klientami
- Dodawanie klientów
- Zarządzanie klientami
- +1 więcej
Zespół i uprawnienia
Zapraszaj członków zespołu, przypisuj role i kontroluj dokładnie, co każda osoba może robić
- Przegląd zespołu
- Role
- Uprawnienia
- +2 więcej
Produkty
Zbuduj katalog produktów i usług dla szybkiego fakturowania
- Przegląd katalogu produktów
- Dodawanie produktów
- Magazyn i śledzenie stanu
- +1 więcej
Pliki i przechowywanie
Przesyłaj, porządkuj i zarządzaj plikami klientów w ramach limitu przechowywania planu
- Przegląd plików i przechowywania
- Przesyłanie plików i zarządzanie nimi
- Limit przechowywania i ograniczenia
- +1 więcej
Kalendarz i harmonogramy
Wyświetlaj terminy płatności i zarządzaj cyklicznymi harmonogramami dokumentów
- Przegląd kalendarza
- Poruszanie się po kalendarzu
- Typy zdarzeń
- +1 więcej
Kreator szablonów
Projektuj niestandardowe szablony faktur i ofert metodą przeciągnij i upuść
- Przegląd kreatora szablonów
- Interfejs edytora
- Dostępne bloki
- +3 więcej
Raporty i analityka
Zamień faktury w informacje finansowe — przychody, zysk, wiekowanie, DSO, podatek i zestawienia per klient
- Przegląd raportów
- Raport przychodów (Pro)
- Raport zyski i straty (Pro)
- +4 więcej
Procesy zatwierdzania
Wymagaj, aby wyznaczona osoba zatwierdzała faktury i oferty, zanim będzie można je wysłać
- Jak działa zatwierdzanie
- Reguły zatwierdzania
- Cykl życia żądania zatwierdzenia
- +2 więcej
Płatności i inkaso
Akceptuj płatności, dopasowuj je automatycznie i upominaj o przeterminowane faktury bez niezręcznych e-maili
- Przegląd płatności
- Płatności online — Stripe i PayPal (Pro)
- Synchronizacja bankowa i automatyczne dopasowywanie (Pro)
- +4 więcej
Synchronizacja z bankiem i rozliczenia
Połącz swój bank przez Plaid, pobierz transakcje do Invotify i pozwól mu automatycznie dopasowywać płatności do faktur
- Przegląd synchronizacji z bankiem
- Łączenie z bankiem
- Lista transakcji
- +3 więcej
Fakturowanie elektroniczne i zgodność
Eksportuj ustrukturyzowane e-faktury (UBL, CII, Peppol) i zarządzaj swoimi danymi zgodnie z RODO
- Przegląd fakturowania elektronicznego i zgodności
- Formaty e-faktur (UBL / CII / Peppol)
- Eksportowanie e-faktury
- +3 więcej
Ustawienia
Skonfiguruj profil firmy, bezpieczeństwo i preferencje aplikacji
- Przegląd ustawień
- Informacje o firmie
- Ustawienia dokumentów
- +7 więcej
Powiadomienia
Bądź na bieżąco dzięki inteligentnym alertom o aktywności fakturowej
- Przegląd systemu powiadomień
- Typy powiadomień
- Zarządzanie powiadomieniami
- +1 więcej
Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie
Chroń swoje konto za pomocą nowoczesnych funkcji bezpieczeństwa
- Przegląd bezpieczeństwa
- Metody logowania
- Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA)
- +3 więcej
Rozliczenia i plany
Zrozum plany cenowe i opcje subskrypcji
- Przegląd cen
- Dostępne plany
- Porównanie funkcji
- +3 więcej
Aplikacje mobilne, zegarek i widżety
Zarządzaj fakturami w ruchu dzięki natywnym aplikacjom na iOS, Android i Apple Watch
- Przegląd aplikacji towarzyszących
- Aplikacja iOS i Android
- Aplikacja Apple Watch
- +2 więcej
FAQ
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
- Pytania ogólne
- Konto i dostęp
- Faktury i oferty
- +6 więcej
Nadal potrzebujesz pomocy?
Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz? Nasz zespół wsparcia jest gotowy, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.
Skontaktuj się z nami