Pierwsze kroki

Invotify to profesjonalna platforma do fakturowania zaprojektowana, aby pomóc freelancerom, małym firmom i przedsiębiorstwom sprawnie tworzyć, zarządzać oraz wysyłać faktury i oferty. Niezależnie od tego, czy rozliczasz klientów za usługi, sprzedajesz produkty, czy zarządzasz cyklicznymi subskrypcjami, Invotify zapewnia wszystkie potrzebne narzędzia.

Dzięki Invotify możesz: - Tworzyć profesjonalne faktury i oferty z konfigurowalnymi szablonami - Zarządzać bazą klientów z pełnymi danymi kontaktowymi - Budować katalog produktów dla szybkiego tworzenia faktur (Pro) - Planować faktury cykliczne dla rozliczeń subskrypcyjnych - Śledzić status płatności i przeterminowane faktury - Generować i pobierać pliki PDF natychmiast - Wysyłać dokumenty bezpośrednio e-mailem - Przyjmować płatności online za pośrednictwem Stripe lub PayPal (Pro) - Przeglądać analizy i wgląd w biznes na pulpicie - Otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym o przeterminowanych fakturach i płatnościach - Dostosować swoje doświadczenie dzięki trybowi ciemnemu i wielu językom

Aby rozpocząć pracę z Invotify, musisz utworzyć konto. Invotify oferuje wiele sposobów rejestracji dla maksymalnej wygody.

Metody rejestracji: - E-mail i hasło — utwórz konto za pomocą adresu e-mail i bezpiecznego hasła - Logowanie Google — zarejestruj się natychmiast przy użyciu konta Google - Logowanie Apple — zarejestruj się przy użyciu Apple ID

Po rejestracji e-mailem otrzymasz wiadomość potwierdzającą. Kliknij link weryfikacyjny, aby aktywować konto. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder ze spamem.

Ważne: Twój adres e-mail jest używany do odzyskiwania konta oraz do wysyłania faktur klientom, więc upewnij się, że używasz prawidłowego firmowego adresu e-mail.

Przy pierwszym logowaniu Invotify przeprowadzi Cię przez szybki, dwuetapowy kreator wdrożenia, aby skonfigurować konto.

Krok 1: Profil firmy Uzupełnij informacje o firmie. Wymagana jest tylko Nazwa firmy — wszystko inne jest opcjonalne i można dodać później w Ustawieniach: - Nazwa firmy (wymagane) — nazwa Twojej firmy lub handlowa pojawiająca się na fakturach - NIP / Numer VAT — Twój numer identyfikacji podatkowej na potrzeby zgodności - Numer telefonu — firmowy numer telefonu - Adres — adres Twojej firmy (pojedyncze pole podczas konfiguracji; szczegółowe pola ulicy/miasta/województwa/kodu pocztowego/kraju można uzupełnić później w Ustawieniach)

Twój adres e-mail konta (z rejestracji) jest domyślnie używany jako firmowy adres kontaktowy — możesz go później zmienić w Ustawieniach.

Krok 2: Wybierz plan Wybierz plan subskrypcji najlepiej odpowiadający Twoim potrzebom: - Starter (€19/month lub €190/year) — wszystkie podstawowe funkcje fakturowania, jeden użytkownik, znak wodny na dokumentach - Pro (€49/month lub €490/year) — dokumenty bez znaku wodnego, integracje płatności, produkty i magazyn, zaawansowane raporty, dostęp dla zespołu (do 10 użytkowników) i więcej - Lifetime (€499 jednorazowo) — wszystko z Pro, jeden użytkownik, na zawsze

Zostaniesz przekierowany do Stripe, aby bezpiecznie dokończyć płatność. Po płatności trafisz bezpośrednio na pulpit, gotowy do utworzenia pierwszej faktury.

Rozpoczęcie pracy z Invotify jest proste. Wykonaj te kroki, aby utworzyć i wysłać pierwszą fakturę w zaledwie kilka minut.

Invotify oferuje intuicyjną nawigację na pasku bocznym, która daje szybki dostęp do wszystkich obszarów aplikacji. Pasek boczny można dostosować do swojego przepływu pracy.

Nawigacja na pasku bocznym: - Pulpit — wyświetlaj metryki firmy, wykresy i ostatnią aktywność - Faktury — twórz wszystkie swoje faktury i zarządzaj nimi - Oferty — twórz oferty i wyceny oraz zarządzaj nimi - Produkty — buduj katalog produktów i usług (Pro) - Kalendarz — wyświetlaj terminy płatności i zaplanowane dokumenty - Klienci — zarządzaj bazą klientów - Noty korygujące — wystawiaj zwroty i noty korygujące do faktur - Raporty — raporty przychodów, wiekowania, podatkowe oraz zysków i strat (Pro) - Zespół — zapraszaj członków oraz zarządzaj rolami i uprawnieniami - Aktywność — dziennik audytu zmian w czasie rzeczywistym w całym obszarze roboczym - Ustawienia — konfiguruj informacje o firmie, rozliczenia, bezpieczeństwo i preferencje

Większość tych elementów można włączyć lub wyłączyć w Ustawienia → Funkcje, dzięki czemu pasek boczny pokazuje tylko to, czego używasz. Do Kreatora szablonów przechodzi się ze strony Szablony (i z selektora szablonów podczas edytowania dokumentu), a nie jako osobnego elementu najwyższego poziomu paska bocznego.

Dostosowanie paska bocznego: Możesz zmieniać kolejność elementów menu paska bocznego, przeciągając je i upuszczając, aby dopasować je do preferowanego przepływu pracy. Kolejność jest zapisywana w przeglądarce i utrzymywana między sesjami na tym samym urządzeniu.

Szybkie akcje: - Użyj przycisku „+ Nowa faktura” na górnym pasku, aby od razu przejść do edytora faktur (skrót „Nowa oferta” znajduje się obok, gdy oferty są włączone) - Korzystaj z dzwonka powiadomień, aby zobaczyć alerty o przeterminowanych fakturach i płatnościach - Przełączaj tryb ciemny/jasny za pomocą przełącznika motywu w górnej nawigacji

Nawigacja mobilna: Na urządzeniach mobilnych pasek boczny zwija się w menu hamburgerowe. Dotknij ikony menu na górnym pasku, aby uzyskać dostęp do wszystkich opcji nawigacji. Interfejs jest w pełni responsywny i dostosowuje się do dowolnego rozmiaru ekranu. Invotify oferuje również natywne aplikacje na iOS i Android, jeśli wolisz dedykowane doświadczenie mobilne.

Invotify obsługuje tryb ciemny i wiele języków, aby platforma była komfortowa i dostępna dla wszystkich użytkowników.

Tryb ciemny: Przełączaj między motywem jasnym a ciemnym za pomocą przełącznika motywu na górnym pasku nawigacji. Invotify automatycznie wykrywa preferencje systemowe przy pierwszej wizycie. Twój wybór motywu jest zapisywany i utrzymywany między sesjami.

Tryb jasny — czysty biały interfejs, idealny do jasnych otoczeń Tryb ciemny — ciemne tło zmniejszające zmęczenie oczu, idealne do użytku nocnego

Obsługa języków: Invotify obsługuje 21 języków w całej platformie — pulpit, formularze, komunikaty o błędach, generowane pliki PDF i e-maile transakcyjne — wszystko jest tłumaczone.

Dostępne języki: arabski, chiński, duński, niderlandzki, angielski, fiński, francuski, niemiecki, hindi, włoski, japoński, koreański, łotewski, norweski, polski, portugalski, rosyjski, hiszpański, szwedzki, turecki, ukraiński.

Układy od prawej do lewej (takie jak arabski) renderują się poprawnie od początku do końca — w aplikacji, w PDF i w e-mailach do klientów. Przełączaj języki za pomocą ikony globusa w górnej nawigacji; Twoja preferencja jest zapisywana w przeglądarce.

Języki dla poszczególnych klientów: Ustaw preferowany język dla dowolnego klienta, a każdy dokument, który otrzyma — faktury, oferty, noty korygujące, przypomnienia o płatności — jest automatycznie renderowany w tym języku. Ty piszesz w swoim, klienci czytają w swoim.

Uwaga: Treść, którą wpisujesz (opisy pozycji, notatki, wiadomości), nigdy nie jest automatycznie tłumaczona. Do języka dostosowują się tylko otaczające etykiety i układ.