FAQ
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
Pytania ogólne
Najczęściej zadawane pytania dotyczące korzystania z Invotify.
Czym jest Invotify?
Invotify to profesjonalna platforma do fakturowania, która pomaga firmom tworzyć, zarządzać i wysyłać faktury oraz oferty cenowe. Obejmuje funkcje zarządzania klientami, katalogi produktów, fakturowanie cykliczne, niestandardowe szablony, integrację płatności i analitykę.
Dla kogo jest Invotify?
Invotify jest przeznaczone dla freelancerów, małych firm i przedsiębiorstw potrzebujących usprawnionego sposobu tworzenia profesjonalnych faktur, zarządzania klientami i śledzenia płatności.
Ile kosztuje Invotify?
Invotify oferuje trzy plany: Starter za €19/miesiąc (€190/rok) z podstawowymi funkcjami, Pro za €49/miesiąc (€490/rok) z dokumentami bez znaku wodnego, płatnościami, produktami, zaawansowanymi raportami i nie tylko, oraz Lifetime za €499 jednorazowo — stały dostęp do wszystkich funkcji Pro wraz z przyszłymi aktualizacjami.
Czy mogę używać Invotify na urządzeniu mobilnym?
Tak! Aplikacja internetowa jest w pełni responsywna, a dostępne są natywne aplikacje na iOS i Android oraz towarzysząca aplikacja Apple Watch i widżety ekranu głównego/ekranu blokady iOS — wszystkie dostępne w każdym planie i powiązane z tym samym kontem. Aplikacje mobilne i zegarek wymagają połączenia z internetem. Szczegóły znajdziesz w sekcji Aplikacje mobilne, zegarek i widżety.
Jak bezpieczne są moje dane?
Invotify stosuje standardowe branżowe zabezpieczenia: szyfrowane połączenia HTTPS od końca do końca, uwierzytelnianie dwuskładnikowe i klucze dostępu, izolację danych w zakresie firmy (Twoje dane nigdy nie są widoczne dla innych kont) oraz ścisłe ograniczenia liczby żądań. Hasła są hashowane nowoczesnymi algorytmami i nigdy nie są przechowywane w formie jawnej.
Jakie języki obsługuje Invotify?
Invotify obsługuje 21 języków: arabski, chiński, duński, fiński, angielski, francuski, hindi, japoński, koreański, łotewski, niderlandzki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, hiszpański, szwedzki, turecki, ukraiński oraz włoski i niemiecki. Układ od prawej do lewej jest w pełni obsługiwany dla języka arabskiego. Zmień język interfejsu, klikając ikonę globusa w nawigacji; ustaw język per klient, aby wysyłać każdemu klientowi dokumenty w jego preferowanym języku.
Czy jest dostępny tryb ciemny?
Tak! Przełączaj się między jasnymi i ciemnymi motywami za pomocą przełącznika motywu na górnym pasku nawigacyjnym. Invotify może również automatycznie wykrywać preferencje systemowe.
Konto i dostęp
Pytania dotyczące konta i dostępu.
Jak utworzyć konto?
Odwiedź stronę Invotify i kliknij „Zarejestruj się". Możesz założyć konto używając adresu e-mail i hasła, logowania przez Google lub Apple. W przypadku korzystania z adresu e-mail konieczna będzie weryfikacja adresu e-mail.
Jak zresetować hasło?
Kliknij „Zapomniałem hasła" na stronie logowania. Wpisz swój adres e-mail, a my wyślemy Ci link do resetowania hasła. Sprawdź folder spam, jeśli nie widzisz wiadomości w ciągu kilku minut.
Czy mogę zmienić adres e-mail?
Zmiana adresu e-mail na istniejącym koncie nie jest obecnie dostępna w Ustawieniach — skontaktuj się z pomocą techniczną, a pomożemy Ci przenieść konto na nowy adres.
Jak włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe?
Przejdź do Ustawienia → Bezpieczeństwo i w sekcji Uwierzytelnianie dwuskładnikowe włącz „Kod e-mail". Uwierzytelnianie 2FA jest aktywne natychmiast — od następnego logowania zostanie do Ciebie wysłany 6-cyfrowy kod e-mailem.
Czym są klucze dostępu i jak z nich korzystać?
Klucze dostępu to nowoczesny, odporny na phishing drugi składnik uwierzytelniania: po wpisaniu hasła potwierdzasz logowanie czytnikiem biometrycznym urządzenia (odcisk palca, twarz) lub kluczem bezpieczeństwa. Skonfiguruj je w Ustawienia → Bezpieczeństwo → Klucze dostępu.
Jak usunąć konto?
Przejdź do Ustawienia → Prywatność i dane i kliknij „Usuń moje konto". Jest to trwałe i usuwa wszystkie Twoje dane. Zalecamy wcześniejszy eksport danych.
Czy wiele osób może mieć dostęp do mojego konta?
Tak, w planie Pro, który obejmuje do 10 miejsc w zespole. Zaproś swojego księgowego, asystenta wirtualnego lub członków zespołu e-mailem i wybierz ich rolę (Administrator lub Członek). Członkowie otrzymują dokładnie te uprawnienia, które im przyznajesz — dziewięć szczegółowych uprawnień obejmuje faktury, oferty, klientów, produkty, szablony, harmonogramy, raporty, zarządzanie zespołem i rozliczenia. Starter i Lifetime są jednoosobowe (1 miejsce). Szczegóły znajdziesz w sekcji Zespół.
Faktury i oferty
Pytania dotyczące tworzenia i zarządzania dokumentami.
Gdzie mogę znaleźć swoje faktury?
Wszystkie faktury są wymienione w sekcji „Faktury" panelu nawigacyjnego. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć konkretne faktury według numeru lub nazwy klienta, i filtrów, aby zawęzić wyniki według statusu.
Czy mogę edytować wysłaną fakturę?
Tak, faktury można edytować po wysłaniu — wyślij klientowi zaktualizowaną wersję. W przypadku faktur, które zostały formalnie wystawione lub opłacone, rozważ wystawienie noty kredytowej, która zachowuje ślad audytu.
Jak zduplikować fakturę?
Otwórz fakturę, którą chcesz zduplikować, i kliknij przycisk „Duplikuj" w menu akcji. Spowoduje to utworzenie nowej faktury z nowym numerem i dzisiejszą datą, ale z tą samą treścią i klientem.
Czy mogę przekonwertować ofertę na fakturę?
Tak! Otwórz zaakceptowaną ofertę i kliknij „Przekształć w fakturę". Spowoduje to utworzenie nowej faktury z wszystkimi szczegółami oferty. Oryginalna oferta jest zachowana i oznaczona jako „Przekształcona".
Jak działają faktury cykliczne?
Włącz harmonogram cykliczny podczas tworzenia faktury. Wybierz wzorzec — dzienne, tygodniowe, miesięczne lub roczne — lub niestandardowy interwał (co N dni/tygodni/miesięcy/lat). Invotify automatycznie generuje nowe faktury w zaplanowanych datach (lub określoną liczbę dni wcześniej, dając czas na przegląd) i — jeśli włączysz automatyczne wysyłanie — wysyła je do klienta e-mailem z dołączonym PDF w dniu wystawienia. Harmonogramy cykliczne są dostępne w każdym planie; automatyczne obciążanie zapisanej karty przy generowaniu jest wyłącznie funkcją Pro.
Czy mogę akceptować płatności online na fakturach?
Tak, w planie Pro lub Lifetime. Połącz swoje konto Stripe lub PayPal w Ustawienia → Integracje, a do każdej wysyłanej faktury dołączony zostanie przycisk płatności (i opcjonalny link płatności). Klienci płacą bezpośrednio, a faktura automatycznie zmienia status na Opłacona. W planie Starter możesz nadal ręcznie rejestrować płatności.
Jak wysłać fakturę do klienta?
Otwórz stronę szczegółów faktury i kliknij „Wyślij". Sprawdź adres e-mail odbiorcy, opcjonalnie dodaj wiadomość i kliknij Wyślij. PDF faktury jest automatycznie dołączany do wiadomości e-mail wraz z linkiem do udostępniania (a w planie Pro — linkiem do płatności).
Czy mogę udostępnić fakturę jako link zamiast wysyłać e-mailem?
Tak. Wygeneruj link do udostępniania na fakturze i wyślij go dowolnym kanałem — przez czat, własnego klienta pocztowego lub aplikację do przesyłania wiadomości. Odbiorca otwiera czystą, markową stronę bez logowania, gdzie może wyświetlić fakturę i pobrać PDF (a w planie Pro ze Stripe — zapłacić online). Link używa losowego, trudnego do odgadnięcia tokenu, który można cofnąć w dowolnym momencie. Dostępne w każdym planie.
Czy mogę sprawdzić, kiedy klient wyświetlił moją fakturę?
Tak — śledzenie wyświetleń faktury rejestruje każde otwarcie udostępnionej faktury, zapisując sygnaturę czasową, źródło (link, e-mail, portal lub api), adres IP i przeglądarkę. Strona szczegółów faktury pokazuje liczbę wyświetleń oraz datę pierwszego i ostatniego wyświetlenia, więc wyświetlenie bez płatności to dla Ciebie sygnał do kontaktu. Dostępne w każdym planie.
Szablony i personalizacja
Pytania dotyczące dostosowywania dokumentów.
Czy mogę dostosować szablon faktury?
Tak. Kreator szablonów pozwala przeciągać dowolny z 22 typów bloków na siatkę precyzyjnego pozycjonowania i stylizować każdy blok zgodnie z marką. Zapisuj tyle szablonów, ile potrzebujesz, duplikuj je i twórz warianty, a do każdej faktury przypisuj inny szablon.
Jak dodać logo?
Przejdź do Ustawienia → Informacje o firmie i prześlij logo. Obsługiwane formaty: PNG, JPG, GIF, WebP (maksymalnie 5 MB). Najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy. Logo automatycznie pojawia się w bloku Marka na szablonach.
Czy mogę używać wielu szablonów?
Tak, utwórz i zapisz tyle szablonów, ile potrzebujesz. Tworząc fakturę lub ofertę, wybierz szablon do użycia. Przydaje się to dla różnych typów dokumentów lub kategorii klientów.
Czy są dostępne gotowe szablony?
Tak! Strona Szablony zawiera sklep „Profesjonalne projekty" z 12 profesjonalnie zaprojektowanymi szablonami. Kliknij „Dodaj" przy dowolnym projekcie, aby dodać jego kopię do swojej kolekcji, a następnie dostosuj go do swojej marki.
Jakie typy bloków są dostępne w kreatorze szablonów?
Kreator oferuje 22 typy bloków podzielone na pięć kategorii. Tożsamość: Marka/Logo, Od, Dla, Dostawa. Dokument: Numer faktury, Data wystawienia, Termin płatności, Okres usługi, Numer zamówienia, Pola niestandardowe. Treść: Pozycje, Blok tekstowy, Uwagi i warunki, Obraz. Finanse: Kwota do zapłaty, Dane płatności, Warunki płatności, Podpis. Układ: Linia podziału, Pieczęć statusu, Kod kreskowy, Kod QR.
Czy mogę ukryć pewne pola w szablonie?
Tak. Otwórz panel konfiguracji bloku i użyj zakładki Pola, aby pokazać lub ukryć poszczególne pola (etykiety, daty, kolumny i inne) bez usuwania bloku — łatwe do ponownego włączenia w razie potrzeby.
Czy dokumenty mogą być podpisywane elektronicznie?
Tak. Invotify obsługuje podpisy cyfrowe zarówno na fakturach, jak i ofertach, dostępne w każdym planie. Dodaj blok Podpis do szablonu i ustaw domyślne imię i nazwisko osoby podpisującej, tytuł i obraz podpisu w Ustawieniach — dokumenty wychodzą podpisane. Klienci mogą również podpisywać bez konta: publiczna strona udostępniania ma panel podpisywania, gdzie wpisują imię i nazwisko i rysują podpis. Zarejestrowane podpisy zawierają imię i nazwisko podpisującego, opcjonalny adres e-mail, adres IP, przeglądarkę i dokładny znacznik czasu jako ślad audytu. Uwaga: to prosty podpis elektroniczny ze śladem audytu — nie jest podpisem kwalifikowanym eIDAS. Szczegóły w sekcji Podpisy cyfrowe.
Zespół i uprawnienia
Pytania dotyczące zespołów wieloosobowych, ról i zaproszeń.
Ile członków zespołu mogę zaprosić?
Zespoły wieloosobowe to funkcja Pro z maksymalnie 10 miejscami (liczba ta obejmuje właściciela). Nie ma dodatkowych opłat za miejsce w tym limicie. Starter i Lifetime są jednoosobowe — 1 miejsce — aby dodać członków zespołu, należy przejść na plan Pro. Oczekujące zaproszenia rezerwują miejsca, więc nie można zaprosić więcej osób, niż wynosi limit.
Co może robić każda rola?
Właściciel ma pełny dostęp, w tym do rozliczeń, i nie może zostać usunięty. Administrator ma domyślnie wszystkie uprawnienia, włącznie z rozliczeniami — zarezerwuj tę rolę dla zaufanych współpracowników. Członek ma dokładnie te uprawnienia, które mu przyznajesz — faktury, oferty, klienci, produkty, szablony, harmonogramy, raporty, zarządzanie zespołem. Wybierz dokładnie to, czym każdy może się zajmować.
Czy można mieć więcej niż jednego właściciela?
Nie. Każde konto ma dokładnie jednego właściciela — osobę, która się zarejestrowała i jest odpowiedzialna za rozliczenia. Jeśli musisz przenieść konto (np. sprzedajesz firmę), skontaktuj się z pomocą techniczną w sprawie przeniesienia własności.
Jak cofnąć dostęp, gdy ktoś odchodzi?
Otwórz stronę Zespół z paska nawigacyjnego, znajdź daną osobę i kliknij Usuń. Sesje są natychmiast unieważniane i osoba traci dostęp. Historyczne działania pozostają w dzienniku aktywności dla celów audytu.
Czy członek może widzieć faktury, których nie utworzył?
Tak, jeśli ma uprawnienie Zarządzaj fakturami. Zakres zespołu obejmuje całą firmę — każda osoba z dostępem do danej funkcji widzi wszystkie dane w tej funkcji. Invotify nie ma (jeszcze) własności per faktura.
Co zrobić, gdy e-mail z zaproszeniem trafi do spamu?
Poleć zaproszonej osobie sprawdzenie folderu spam. Jeśli nadal nie może go znaleźć, cofnij zaproszenie ze strony Zespół i wyślij nowe. Zaproszenia są ważne przez 7 dni od momentu wysłania.
Czy mogę sprawdzić, co robili moi członkowie zespołu?
Tak — Dziennik aktywności rejestruje kluczowe działania (faktury utworzone, wysłane i oznaczone jako opłacone, produkty utworzone, zaproszenia do zespołu i zmiany ról, połączenia z bankiem i dopasowania) wraz z informacją, kto i kiedy to zrobił. Filtruj według osoby lub daty, aby zawęzić widok.
Czy mogę wymagać zatwierdzenia przed wysłaniem faktury?
Tak, za pomocą przepływów zatwierdzania (funkcja Pro, dostępna również z Lifetime). Ustaw reguły w Ustawienia → Zatwierdzenia — np. „faktury powyżej €1 000 wymagają zatwierdzenia administratora", „pierwsza faktura dla nowego klienta" lub „każda oferta". Pasujący dokument jest automatycznie wstrzymywany i nie może być wysłany e-mailem do momentu zatwierdzenia przez właściciela lub administratora (blokada jest egzekwowana po stronie serwera, zwracając 409 APPROVAL_PENDING). Twórca nie może zatwierdzać własnego dokumentu, więc jest to zawsze prawdziwa druga opinia. Na planie Starter zobaczysz podgląd z monitem o aktualizację; żadne reguły nie działają.
Noty kredytowe
Pytania dotyczące not kredytowych, zwrotów i korekt.
Kiedy używać noty kredytowej zamiast edytowania faktury?
Edytuj fakturę tylko wtedy, gdy jest jeszcze w wersji roboczej. Po wysłaniu lub opłaceniu wystaw notę kredytową — zachowuje ona ślad audytu i ułatwia pracę księgowemu. Noty kredytowe to właściwy sposób dokumentowania korekty po sformalizowaniu faktury.
Czy mogę wystawić częściową notę kredytową?
Tak. Noty kredytowe obsługują dowolną kwotę do łącznej kwoty faktury. Typowe zastosowania: jeden zwrócony towar z kilku, wynegocjowany rabat po fakcie lub korekta zawyżonej pozycji.
Czy nota kredytowa automatycznie zwraca pieniądze klientowi?
Nie. Nota kredytowa to dokument — zmniejsza zaległe saldo powiązanej faktury po wystawieniu, ale nigdy nie przenosi pieniędzy. Invotify nie inicjuje zwrotów przez Stripe, PayPal ani bank w Twoim imieniu. Przetwórz faktyczny zwrot przez zwykły kanał (Stripe, przelew bankowy, gotówka) i oznacz notę kredytową jako Zastosowana po jej rozliczeniu.
Czy mogę anulować notę kredytową?
Tak. Anulowane noty kredytowe pozostają w systemie dla celów audytu, ale nie mają żadnego efektu finansowego. Anuluj notę kredytową, jeśli została wystawiona przez pomyłkę. Nie usuwaj jej — usunięcie niszczy ślad audytu.
Czy noty kredytowe pojawiają się na zestawieniach klientów?
Tak. Każde zestawienie klienta zawiera faktury, płatności i noty kredytowe z bieżącym saldem, więc pełna historia finansowa jest w jednym dokumencie.
Produkty i magazyn
Pytania dotyczące katalogu produktów i śledzenia stanów magazynowych.
Czy muszę tworzyć produkty, aby używać Invotify?
Nie, produkty są opcjonalne — a katalog produktów jest funkcją Pro (dostępną również z Lifetime). Zawsze możesz ręcznie wpisywać pozycje na każdej fakturze w dowolnym planie. W planie Pro produkty pozwalają wybierać wstępnie skonfigurowane pozycje z zapisanymi opisami, cenami, cenami zakupu i kategoriami podatkowymi.
Jak działa śledzenie stanów magazynowych?
Śledzenie stanów magazynowych jest częścią katalogu produktów Pro. Włącz je w Ustawienia → Funkcje, a następnie ustaw ilości i progi niskiego stanu dla poszczególnych produktów. Otrzymasz powiadomienia, gdy stan spadnie poniżej progu lub wyczerpie się, a każda zmiana jest rejestrowana w dzienniku ruchów magazynowych.
Czy stan magazynowy zmniejsza się automatycznie przy tworzeniu faktury?
W planie Pro z włączonym śledzeniem stanów magazynowych stan jest automatycznie odejmowany — gdy faktura jest tworzona ze statusem Wysłana lub gdy jest później oznaczana jako Opłacona (cokolwiek nastąpi pierwsze, ale nigdy oba). Każde odliczenie zmniejsza stan produktów na fakturze i zapisuje wpis „sprzedaż" w dzienniku ruchów magazynowych. Jeśli śledzenie jest wyłączone, nic się nie zmienia.
Czy mogę organizować produkty w kategorie?
Tak, produkty mogą być przypisywane do kategorii: Usługi, Oprogramowanie, Sprzęt, Doradztwo, Szkolenie, Wsparcie, Licencjonowanie, Subskrypcja i Inne.
Jakie typy jednostek są dostępne?
Invotify obsługuje 10 typów jednostek: Sztuka (ogólna), Godzina, Dzień, Miesiąc, Rok, Egzemplarz, Usługa, Projekt, Licencja i Subskrypcja.
Płatności i rozliczenia
Pytania dotyczące otrzymywania płatności i zarządzania subskrypcją.
Jak akceptować płatności online na fakturach?
Stripe i PayPal są dostępne w planach Pro i Lifetime. Połącz konto w Ustawienia → Integracje, a każda wysyłana faktura będzie zawierać przycisk płatności. Przez Stripe klienci mogą płacić kartami, Apple Pay, Google Pay, iDEAL, SEPA i innymi metodami w zależności od regionu. Invotify automatycznie zmienia status faktury na Opłacona w momencie pomyślnego zrealizowania płatności.
Co się dzieje, gdy faktura staje się przeterminowana?
Jeśli masz włączone przypomnienia, Invotify wysyła uprzejme markowe e-maile do klienta zgodnie ze skonfigurowanym harmonogramem (np. 7 i 14 dni po terminie). Każdy e-mail zawiera numer faktury, kwotę i termin płatności. Jeśli wolisz ręczną kontrolę, Invotify powiadamia Ciebie — sam decydujesz, czy wysłać przypomnienie, czy zająć się sprawą inaczej.
Czy mogę naliczać opłaty za zwłokę?
Tak, we wszystkich planach. Skonfiguruj okres karencji, typ opłaty (stała kwota lub procent) i opcjonalne maksymalne ograniczenie w Ustawienia → Ustawienia dokumentów (w karcie Domyślne warunki płatności). Po upływie okresu karencji dla przeterminowanej faktury zastosuj opłatę jednym kliknięciem. Przed włączeniem sprawdź lokalne przepisy.
Czy mogę podzielić dużą ofertę na wiele faktur?
Tak — to jest fakturowanie etapowe. Zaznacz „Zezwól na fakturowanie etapowe" w edytorze oferty (przy tworzeniu lub edycji), a następnie fakturuj dowolny procent lub stałą kwotę w dowolnym momencie z widoku postępu oferty. Invotify śledzi sumę bieżącą i blokuje możliwość przekroczenia kwoty oferty. Typowe podziały to 30/30/40 lub 50/50. Szczegóły w sekcji Oferty.
Jakie waluty są obsługiwane?
Invotify obsługuje 102 waluty, w tym USD, EUR, GBP, CAD, AUD, JPY, CHF, INR, CNY, SEK, NOK, DKK, PLN i wiele walut regionalnych. Ustaw domyślną walutę firmy w Ustawienia → Ustawienia dokumentów, a następnie nadpisuj ją per klient lub per faktura. Stripe automatycznie pobiera walutę faktury przy realizacji płatności.
Jak zarejestrować płatność dokonaną gotówką lub przelewem?
Otwórz fakturę i kliknij „Zarejestruj płatność". Wprowadź kwotę i opcjonalne uwagi (np. „przelew bankowy, ref. 1234"). Faktura jest natychmiast aktualizowana — częściowe kwoty pozostawiają ją otwartą na resztę. Ręczne rejestrowanie płatności jest dostępne w każdym planie, w tym Starter.
Jakie raporty finansowe oferuje Invotify?
Panel nawigacyjny pokazuje przychody, zaległości, opłacone i oczekujące oraz wykres przychodów we wszystkich planach, a zestawienia klientów (PDF z bieżącym saldem per klient w dowolnym zakresie dat) są również dostępne w każdym planie. Zaawansowany pakiet raportów jest funkcją Pro: Przychody, Zyski i straty, Wiekowanie (przedziały 30/60/90+ dni), DSO (dni sprzedaży nieopłaconej) oraz raport podatkowy z eksportem CSV. Przychody, Zyski i straty oraz Podatek uwzględniają tylko opłacone faktury; Wiekowanie i DSO dotyczą tego, co jest nadal należne. Uwaga: Invotify nie śledzi wydatków, więc Zyski i straty są zorientowane na przychody. Szczegóły w sekcji Raporty i analityka.
Czy mogę automatycznie dopasowywać transakcje bankowe do faktur?
Tak, w planach Pro i Lifetime. Połącz firmowy bank przez Plaid (USA, Wielka Brytania i Kanada) w Ustawienia → Integracje. Invotify pobiera transakcje, ocenia każde uznanie względem otwartych faktur na podstawie kwoty, daty i nazwy klienta, automatycznie potwierdza pewne dopasowania (rejestrując płatność i zmieniając status faktury na Opłacona) i pozwala potwierdzać lub ignorować pozostałe jednym kliknięciem. Szczegóły w sekcji Synchronizacja z bankiem.
Jak uaktualnić plan?
Przejdź do Ustawienia → Rozliczenia i kliknij „Zmień plan". Porównaj funkcje, wybierz plan i dokończ płatność przez Stripe. Uaktualnienie jest aktywne natychmiast.
Czy mogę uzyskać zwrot za subskrypcję Invotify?
Subskrypcje i zakupy Lifetime nie podlegają zwrotowi zgodnie z naszymi Warunkami usługi, z wyjątkiem przypadków, gdy zwrot jest wymagany przez prawo. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie i zachować dostęp do końca opłaconego okresu. Skontaktuj się z pomocą techniczną, jeśli uważasz, że Twoja sytuacja kwalifikuje się do zwrotu wymaganego przez prawo.
Czy mogę przełączać się między rozliczeniami miesięcznymi a rocznymi?
Tak, możesz przełączać się między rozliczeniami miesięcznymi a rocznymi w dowolnym momencie przez Portal Klienta Stripe (Ustawienia → Rozliczenia → Zarządzaj subskrypcją). Rozliczenia roczne umożliwiają zaoszczędzenie 15–20%.
Pytania techniczne
Pytania techniczne dotyczące Invotify.
Jakie przeglądarki są obsługiwane?
Invotify działa we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach, w tym Chrome, Firefox, Safari i Edge. Zalecamy aktualizowanie przeglądarki dla najlepszego doświadczenia i bezpieczeństwa.
Czy mogę wyeksportować swoje dane?
Tak! Przejdź do Ustawienia → Prywatność i dane i kliknij „Pobierz moje dane". Spowoduje to pobranie pliku JSON zawierającego wszystkie dane profilu, faktury, oferty, klientów, produkty i szablony.
Czy Invotify działa offline?
Invotify wymaga połączenia z internetem. Twoje dane są bezpiecznie przechowywane w chmurze i automatycznie synchronizowane.
Jak generowane są pliki PDF?
Pliki PDF są generowane po stronie serwera, aby zapewnić spójną, wysokiej jakości jakość wydruku. Dokładnie odpowiadają układowi szablonu i są zoptymalizowane do druku A4.
Kiedy generują się faktury cykliczne?
Faktury cykliczne są generowane automatycznie w zaplanowanych datach — lub wcześniej, jeśli harmonogram ma okno „generuj z wyprzedzeniem". System działa raz dziennie i odbiera każdy harmonogram należny na dany dzień. Jeśli włączono automatyczne wysyłanie, wygenerowana faktura jest wysyłana do klienta e-mailem w dniu wystawienia, więc okno z wyprzedzeniem podwaja się jako czas przeglądu przed jej wysłaniem.
Jak często aktualizują się powiadomienia?
Powiadomienia są dostarczane niemal w czasie rzeczywistym dla zdarzeń zachodzących w aplikacji (np. otrzymanie płatności) i są regularnie oceniane dla zdarzeń opartych na czasie (przeterminowane faktury, wygasające oferty, niski stan magazynowy).
Czy mogę wyłączyć funkcje, których nie używam?
Tak! Przejdź do Ustawienia → Funkcje, aby włączyć lub wyłączyć Oferty, Produkty (z zagnieżdżonym Śledzeniem magazynu), Kalendarz, Noty kredytowe, Raporty, Aktywność i Zespół. Wyłączone funkcje są ukryte na pasku nawigacyjnym, ale dane są zachowane.
Czy mogę eksportować ustrukturyzowane e-faktury (UBL / CII / Peppol)?
Tak, w planie Pro (dostępnym również z Lifetime). Z poziomu faktury możesz wygenerować plik XML zgodny ze standardami w trzech formatach: UBL 2.1, CII (UN/CEFACT — podstawa XRechnung Niemiec i Factur-X Francji) oraz Peppol BIS 3.0. Jest to wyłącznie eksport — Invotify tworzy XML i go pobierasz; nie przesyła do sieci Peppol. Dostarczenie faktury Peppol nadal wymaga własnego dostawcy punktu dostępu Peppol. Eksport e-faktury dotyczy wyłącznie faktur, nie ofert. Szczegóły w sekcji E-faktury.
Ile miejsca na pliki mam?
Do klientów możesz dołączać paragony, umowy i podpisane dokumenty. Przestrzeń dyskowa wynosi 100 MB w planie Starter, 5 GB w Pro i 10 GB w Lifetime, z maksymalnym rozmiarem pojedynczego pliku 20 MB niezależnie od planu. Strona Pliki pokazuje pasek użycia (pomarańczowy przy 75%, czerwony przy 90%). Przesyłanie plików, które przekroczyłoby limit, jest blokowane — limit jest egzekwowany na poziomie bazy danych — a usuwanie plików natychmiast zwalnia miejsce. Szczegóły w sekcji Pliki i przestrzeń dyskowa.