FAQ
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
Pytania ogólne
Najczęstsze pytania dotyczące korzystania z Invotify.
Czym jest Invotify?
Invotify to profesjonalna platforma do fakturowania, która pomaga firmom tworzyć, zarządzać oraz wysyłać faktury i oferty. Obejmuje funkcje zarządzania klientami, katalogi produktów, rozliczenia cykliczne, własne szablony, integrację płatności oraz analizy.
Dla kogo jest Invotify?
Invotify jest przeznaczony dla freelancerów, małych firm i dużych organizacji, które potrzebują usprawnionego sposobu tworzenia profesjonalnych faktur, zarządzania klientami i śledzenia płatności.
Ile kosztuje Invotify?
Invotify oferuje trzy plany: Starter za €19/mies. (€190/rok) z podstawowymi funkcjami, Pro za €49/mies. (€490/rok) z dokumentami bez znaku wodnego, płatnościami, produktami, zaawansowanymi raportami i więcej, oraz Lifetime za €499 jednorazowo, zapewniający stały dostęp do wszystkich funkcji Pro wraz z przyszłymi aktualizacjami.
Czy mogę korzystać z Invotify na urządzeniach mobilnych?
Tak! Aplikacja internetowa jest w pełni responsywna, a dostępne są też natywne aplikacje na iOS i Android oraz towarzysząca aplikacja Apple Watch i widżety na ekran główny/blokady iOS — wszystkie wliczone w każdy plan, z logowaniem za pomocą istniejącego konta. Aplikacje mobilne i na zegarek wymagają połączenia internetowego do synchronizacji. Szczegóły w sekcji Mobilne, Zegarek i Widżety.
Jak bezpieczne są moje dane?
Invotify stosuje standardowe w branży zabezpieczenia: szyfrowane połączenia HTTPS od początku do końca, uwierzytelnianie dwuskładnikowe i klucze dostępu (passkey) do dostępu do konta, izolację danych w obrębie firmy (Państwa dane nigdy nie są widoczne dla innych kont) oraz ścisłe ograniczanie liczby żądań, aby zapobiegać nadużyciom. Hasła są haszowane nowoczesnymi algorytmami i nigdy nie są przechowywane jako zwykły tekst.
Jakie języki obsługuje Invotify?
Invotify obsługuje 21 języków: arabski, chiński, duński, niderlandzki, angielski, fiński, francuski, niemiecki, hindi, włoski, japoński, koreański, łotewski, norweski, polski, portugalski, rosyjski, hiszpański, szwedzki, turecki i ukraiński. Układ od prawej do lewej jest w pełni obsługiwany dla arabskiego. Język interfejsu można zmienić za pomocą ikony globusa w nawigacji; ustaw język dla każdego klienta, aby wysyłać mu dokumenty w preferowanym języku.
Czy jest tryb ciemny?
Tak! Przełączaj między motywem jasnym a ciemnym za pomocą przełącznika motywu na górnym pasku nawigacji. Invotify może też automatycznie wykryć preferencje systemu.
Konto i dostęp
Pytania dotyczące Państwa konta i dostępu.
Jak utworzyć konto?
Przejdź na stronę Invotify i kliknij „Zarejestruj się”. Konto można utworzyć za pomocą e-maila/hasła, logowania przez Google lub logowania przez Apple. W przypadku e-maila trzeba będzie zweryfikować adres e-mail.
Jak zresetować hasło?
Kliknij „Nie pamiętam hasła” na stronie logowania. Wprowadź adres e-mail, a wyślemy łącze do zresetowania hasła. Sprawdź folder spam, jeśli nie zobaczysz wiadomości w ciągu kilku minut.
Czy mogę zmienić adres e-mail?
Zmiana adresu e-mail na istniejącym koncie nie jest obecnie dostępna w Ustawieniach — prosimy skontaktować się z pomocą techniczną, a pomożemy przenieść konto na nowy adres.
Jak włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe?
Przejdź do Ustawienia → Bezpieczeństwo i w sekcji Uwierzytelnianie dwuskładnikowe włącz opcję „Kod e-mail”. 2FA jest aktywne natychmiast — od następnego logowania 6-cyfrowy kod zostanie wysłany na e-mail w celu dokończenia logowania.
Czym są klucze dostępu (passkey) i jak ich używać?
Klucze dostępu to nowoczesny, odporny na phishing drugi składnik: po wpisaniu hasła potwierdzają Państwo logowanie czujnikiem biometrycznym urządzenia (odcisk palca, twarz) lub kluczem bezpieczeństwa. Skonfiguruj je w Ustawienia → Bezpieczeństwo → Klucze dostępu.
Jak usunąć konto?
Przejdź do Ustawienia → Prywatność i dane i kliknij „Usuń moje konto”. Jest to trwałe i usuwa wszystkie Państwa dane. Zalecamy najpierw wyeksportować dane.
Czy wielu użytkowników może uzyskać dostęp do mojego konta?
Tak, w planie Pro, który obejmuje do 10 stanowisk zespołowych. Zaproś księgowego, wirtualnego asystenta lub członków zespołu przez e-mail i wybierz ich rolę (Administrator lub Członek). Członkowie otrzymują dokładnie te uprawnienia, które im przyznasz — dziewięć szczegółowych uprawnień obejmuje faktury, oferty, klientów, produkty, szablony, harmonogramy, raporty, zarządzanie zespołem i rozliczenia. Starter i Lifetime są jednoużytkownikowe (1 stanowisko). Szczegóły w sekcji Zespół dokumentacji.
Faktury i oferty
Pytania dotyczące tworzenia dokumentów i zarządzania nimi.
Gdzie znajdę swoje faktury?
Wszystkie faktury są wymienione w sekcji „Faktury” pulpitu. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć konkretne faktury po numerze lub nazwie klienta, oraz filtrów, aby zawęzić według statusu.
Czy mogę edytować wysłaną fakturę?
Tak, faktury można edytować po wysłaniu — następnie wyślij klientowi zaktualizowaną wersję. W przypadku faktur formalnie wystawionych lub opłaconych warto rozważyć zamiast tego notę kredytową, która zachowuje ścieżkę audytu.
Jak zduplikować fakturę?
Otwórz fakturę, którą chcesz zduplikować, i kliknij przycisk „Duplikuj” w menu działań. Tworzy to nową fakturę z nowym numerem, dzisiejszą datą, ale tą samą treścią i klientem.
Czy mogę przekształcić ofertę w fakturę?
Tak! Otwórz zaakceptowaną ofertę i kliknij „Przekształć w fakturę”. Tworzy to nową fakturę ze wszystkimi szczegółami oferty. Oryginalna oferta jest zachowywana i oznaczana jako „Przekształcona”.
Jak działają faktury cykliczne?
Włącz harmonogram cykliczny przy tworzeniu faktury. Wybierz wzorzec — dzienny, tygodniowy, miesięczny lub roczny — albo niestandardowy interwał (co N dni/tygodni/miesięcy/lat), w tym reguły tygodniowe w określone dni oraz „n-ty dzień tygodnia w miesiącu”. Invotify generuje nowe faktury automatycznie w zaplanowanych datach (lub wybraną liczbę dni wcześniej, dając czas na przegląd) i — jeśli włączysz automatyczną wysyłkę — wysyła je e-mailem do klienta w dniu faktury z dołączonym plikiem PDF. Harmonogram można wstrzymać, wznowić lub zakończyć w dowolnym momencie. Harmonogramy cykliczne są dostępne w każdym planie; automatyczne obciążanie zapisanej karty przy generowaniu jest dostępne tylko w Pro.
Czy mogę przyjmować płatności online na moich fakturach?
Tak, w planie Pro lub Lifetime. Połącz konto Stripe lub PayPal w Ustawienia → Integracje, a wówczas przycisk płatności (i opcjonalne łącze do płatności) jest dołączany do każdej faktury. Klienci płacą bezpośrednio, a faktura automatycznie zmienia status na Opłacona. W planie Starter nadal można rejestrować płatności ręcznie.
Jak wysłać fakturę do klienta?
Otwórz stronę szczegółów faktury i kliknij „Wyślij”. Zweryfikuj adres e-mail odbiorcy, opcjonalnie dodaj wiadomość i kliknij Wyślij. Plik PDF faktury jest automatycznie dołączany do e-maila wraz z łączem do udostępnienia (a w planie Pro — z łączem do płatności).
Czy mogę udostępnić fakturę jako łącze zamiast wysyłać ją e-mailem?
Tak. Wygeneruj łącze do udostępnienia na fakturze i wyślij je dowolnym kanałem — czatem, własnym klientem poczty, komunikatorem. Odbiorca otwiera czystą, firmową stronę bez konieczności logowania, na której może obejrzeć fakturę i pobrać plik PDF (a w planie Pro z połączonym Stripe — zapłacić online). Łącze używa losowego, trudnego do odgadnięcia tokenu, a Państwo mogą je w każdej chwili unieważnić. Dostępne w każdym planie.
Czy mogę sprawdzić, kiedy klient wyświetlił moją fakturę?
Tak — śledzenie wyświetleń faktury rejestruje każde otwarcie udostępnionej faktury, zapisując znacznik czasu, źródło (łącze, e-mail, portal lub api), adres IP oraz przeglądarkę. Strona szczegółów faktury pokazuje liczbę wyświetleń oraz znaczniki pierwszego i ostatniego wyświetlenia, dzięki czemu wyświetlenie bez płatności jest sygnałem do podjęcia działań. Wliczone w każdy plan.
Szablony i personalizacja
Pytania dotyczące personalizacji dokumentów.
Czy mogę dostosować szablon faktury?
Tak. Edytor szablonów pozwala przeciągnąć dowolny z 22 typów bloków na precyzyjną siatkę i ostylować każdy blok zgodnie z marką. Zapisz dowolną liczbę szablonów, duplikuj je i przekształcaj oraz przypisuj różne szablony do poszczególnych faktur.
Jak dodać moje logo?
Przejdź do Ustawienia → Dane firmy i prześlij logo. Obsługiwane formaty: PNG, JPG, GIF, WebP (maksymalnie 5 MB). Najlepiej sprawdzają się obrazy kwadratowe. Logo automatycznie pojawia się w bloku Marka w Państwa szablonach.
Czy mogę używać wielu szablonów?
Tak, utwórz i zapisz dowolną liczbę szablonów. Przy tworzeniu faktury lub oferty wybierz, którego szablonu użyć. Jest to przydatne dla różnych typów dokumentów lub kategorii klientów.
Czy dostępne są gotowe szablony?
Tak! Strona Szablonów zawiera sklep „Profesjonalne projekty” z 12 profesjonalnie zaprojektowanymi szablonami. Kliknij „Dodaj” przy dowolnym projekcie, aby dodać kopię do swojej kolekcji, a następnie dostosuj go do swojej marki.
Jakie typy bloków są dostępne w edytorze szablonów?
Edytor oferuje 22 typy bloków pogrupowane w pięć kategorii. Tożsamość: Marka/Logo, Od, Odbiorca, Wysyłka do. Dokument: Numer faktury, Data wystawienia, Termin płatności, Okres usługi, Numer zamówienia, Pola niestandardowe. Treść: Pozycje, Blok tekstowy, Notatki i warunki, Obraz. Pieniądze: Kwota do zapłaty, Dane do płatności, Terminy płatności, Podpis. Układ: Separator, Pieczęć statusu, Kod kreskowy, Kod QR.
Czy mogę ukryć niektóre pola w szablonie?
Tak. Otwórz panel konfiguracji bloku i użyj zakładki Pola, aby pokazać lub ukryć poszczególne pola (etykiety, daty, kolumny i inne) bez usuwania bloku — łatwo je później ponownie włączyć w razie potrzeby.
Czy moje dokumenty można podpisywać elektronicznie?
Tak. Invotify obsługuje podpisy cyfrowe zarówno na fakturach, jak i ofertach, wliczone w każdy plan. Dodaj blok Podpisu do szablonu i ustaw domyślną nazwę, tytuł oraz obraz podpisu osoby podpisującej w Ustawieniach — wówczas Państwa dokumenty wychodzą podpisane. Państwa klienci również mogą podpisywać, bez konta: publiczna strona udostępniania ma pole do podpisu, na którym wpisują swoją nazwę i rysują podpis. Zapisane rekordy podpisu zawierają nazwę osoby podpisującej, opcjonalny e-mail, adres IP, przeglądarkę i dokładny znacznik czasu jako ścieżkę audytu. Uwaga: jest to prosty podpis elektroniczny ze ścieżką audytu — nie jest to podpis kwalifikowany zgodny z eIDAS, a Invotify nie gwarantuje wykonalności prawnej. Szczegóły w sekcji Podpisy cyfrowe.
Zespół i uprawnienia
Pytania dotyczące zespołów wieloużytkownikowych, ról i zaproszeń.
Ilu członków zespołu mogę zaprosić?
Zespoły wieloużytkownikowe to funkcja Pro, z maksymalnie 10 stanowiskami łącznie (liczba stanowisk obejmuje właściciela). Nie ma dodatkowej opłaty za stanowisko w ramach tego limitu. Starter i Lifetime są jednoużytkownikowe — 1 stanowisko — więc aby dodać współpracowników, należałoby przejść na plan Pro. Oczekujące zaproszenia rezerwują stanowisko, więc nie można zaprosić ponad limit.
Co może robić każda rola?
Właściciel ma pełny dostęp, w tym do rozliczeń, i nie można go usunąć. Administrator domyślnie ma wszystkie uprawnienia, w tym rozliczenia — należy zarezerwować tę rolę dla zaufanych współpracowników. Członek ma uprawnienia, które jawnie przyznasz — faktury, oferty, klienci, produkty, szablony, harmonogramy, raporty, zarządzanie zespołem. Wybierz dokładnie to, do czego każdy współpracownik ma dostęp.
Czy mogę mieć więcej niż jednego Właściciela?
Nie. Każde konto ma dokładnie jednego Właściciela — osobę, która się zarejestrowała i odpowiada za rozliczenia. Jeśli potrzebują Państwo przenieść konto (np. sprzedają firmę), prosimy skontaktować się z pomocą techniczną w celu przeniesienia własności.
Jak odebrać dostęp, gdy ktoś odchodzi?
Otwórz stronę Zespół z paska bocznego, znajdź daną osobę i kliknij Usuń. Jej sesje są natychmiast unieważniane i traci dostęp. Jej historyczne działania pozostają w dzienniku aktywności do celów audytu.
Czy Członek może widzieć faktury, których nie utworzył?
Tak, jeśli ma uprawnienie Zarządzanie fakturami. Zakres zespołu obejmuje całą firmę — każdy z dostępem do funkcji widzi wszystkie dane w tej funkcji. Invotify nie ma własności poszczególnych faktur (jeszcze).
Co się stanie, jeśli e-mail z zaproszeniem trafi do spamu?
Poproś zapraszaną osobę, aby sprawdziła folder spam. Jeśli nadal nie może go znaleźć, unieważnij zaproszenie ze strony Zespół i wyślij nowe. Zaproszenia są ważne przez 7 dni od momentu wysłania.
Czy mogę audytować działania członków zespołu?
Tak — Dziennik aktywności rejestruje kluczowe działania (utworzenie, wysłanie i oznaczenie faktur jako opłacone, utworzenie produktów, zaproszenia zespołu i zmiany ról, połączenia bankowe i dopasowania) wraz z informacją, kto i kiedy je wykonał. Filtruj według osoby lub daty, aby zawęzić widok.
Czy mogę wymagać akceptacji przed wysłaniem faktury?
Tak, dzięki przepływom zatwierdzania (funkcja Pro, wliczona w Lifetime). Ustaw reguły w Ustawienia → Zatwierdzenia — na przykład „faktury powyżej €1 000 wymagają zatwierdzenia administratora”, „pierwsza faktura dla nowego klienta” lub „każda oferta”. Pasujący dokument jest automatycznie wstrzymywany i nie może zostać wysłany e-mailem, dopóki właściciel lub administrator go nie zatwierdzi (blokada jest wymuszana po stronie serwera, zwracając błąd 409 APPROVAL_PENDING). Twórca nie może zatwierdzić własnego dokumentu, więc zawsze jest to rzeczywista druga weryfikacja. W planie Starter widoczny jest podgląd z monitem o ulepszenie; żadne reguły nie działają.
Noty kredytowe
Pytania dotyczące not kredytowych, zwrotów i korekt.
Kiedy używać noty kredytowej zamiast edytować fakturę?
Edytuj fakturę tylko, jeśli wciąż jest w wersji roboczej. Po wysłaniu lub oznaczeniu jako opłacona wystaw zamiast tego notę kredytową — zachowuje ona ścieżkę audytu i zadowoli Państwa księgowego. Noty kredytowe to właściwy sposób dokumentowania każdej korekty po sformalizowaniu faktury.
Czy mogę wystawić częściowe uznanie?
Tak. Noty kredytowe obsługują dowolną kwotę do wysokości pierwotnej sumy faktury. Częste zastosowania: jeden zwrócony towar z kilku, wynegocjowany rabat po fakcie lub korekta zawyżenia pozycji.
Czy nota kredytowa automatycznie zwraca pieniądze klientowi?
Nie. Nota kredytowa to dokument — zmniejsza zaległe saldo powiązanej faktury w momencie wystawienia, ale nigdy nie przenosi pieniędzy. Invotify nie inicjuje zwrotów w Stripe, PayPal ani Państwa banku w Państwa imieniu. Rzeczywisty zwrot należy przeprowadzić zwykłym kanałem (Stripe, przelew bankowy, gotówka) i oznaczyć notę kredytową jako Zastosowana, gdy zostanie rozliczona.
Czy mogę unieważnić notę kredytową?
Tak. Unieważnione noty kredytowe pozostają w systemie do celów audytu, ale nie mają skutku finansowego. Unieważnij notę kredytową, jeśli została wystawiona przez pomyłkę. Nie usuwaj jej — usunięcie przerywa ścieżkę audytu.
Czy noty kredytowe pojawiają się na zestawieniach klientów?
Tak. Każde zestawienie klienta zawiera faktury, płatności i noty kredytowe wraz z saldem bieżącym, dzięki czemu pełna historia finansowa mieści się w jednym dokumencie.
Produkty i magazyn
Pytania dotyczące katalogu produktów i śledzenia stanów magazynowych.
Czy muszę tworzyć produkty, aby korzystać z Invotify?
Nie, produkty są opcjonalne — a katalog produktów to funkcja Pro (wliczona w Lifetime). Pozycje zawsze można wpisać ręcznie na każdej fakturze w dowolnym planie. W planie Pro produkty pozwalają wybierać wstępnie skonfigurowane pozycje z zapisanymi opisami, cenami, cenami zakupu i kategoriami podatkowymi.
Jak działa śledzenie stanów magazynowych?
Śledzenie stanów magazynowych jest częścią katalogu produktów Pro. Włącz je w Ustawienia → Funkcje, a następnie ustaw ilości i progi niskiego stanu dla poszczególnych produktów. Otrzymają Państwo powiadomienia, gdy stan spadnie poniżej progu lub się wyczerpie, a każda zmiana jest rejestrowana w dzienniku ruchów magazynowych.
Czy stan magazynowy automatycznie się zmniejsza, gdy tworzę fakturę?
W planie Pro z włączonym śledzeniem stanów magazyn jest odejmowany automatycznie — gdy faktura jest tworzona ze statusem Wysłana lub gdy zostanie później oznaczona jako Opłacona (zależnie od tego, co nastąpi pierwsze, nigdy oba przypadki). Każde odjęcie zmniejsza ilość produktów na fakturze i zapisuje wpis „sprzedaż” w dzienniku ruchów magazynowych. Jeśli śledzenie stanów jest wyłączone, nic się nie zmienia.
Czy mogę porządkować produkty w kategorie?
Tak, produkty można przypisywać do kategorii: Usługi, Oprogramowanie, Sprzęt, Doradztwo, Szkolenia, Wsparcie, Licencjonowanie, Subskrypcja i Inne.
Jakie typy jednostek są dostępne?
Invotify obsługuje 10 typów jednostek: Sztuka (ogólna), Godzina, Dzień, Miesiąc, Rok, Egzemplarz, Usługa, Projekt, Licencja i Subskrypcja.
Płatności i rozliczenia
Pytania dotyczące otrzymywania płatności i zarządzania subskrypcją.
Jak przyjmować płatności online na fakturach?
Stripe i PayPal są dostępne w planach Pro i Lifetime. Połącz konto w Ustawienia → Integracje, a każda wysłana faktura będzie zawierać przycisk płatności. W przypadku Stripe klienci płacą kartami, Apple Pay, Google Pay, iDEAL, SEPA i innymi metodami w zależności od regionu. Invotify automatycznie zmienia status faktury na Opłacona w momencie, gdy płatność się powiedzie.
Co się dzieje, gdy faktura staje się przeterminowana?
Jeśli mają Państwo włączone przypomnienia, Invotify wysyła uprzejme, firmowe e-maile do klienta według skonfigurowanego harmonogramu (np. 7 i 14 dni po terminie). Każdy e-mail zawiera numer faktury, kwotę i termin płatności. Jeśli wolą Państwo kontrolę ręczną, Invotify powiadomi zamiast tego PAŃSTWA — to Państwo decydują, czy wysłać przypomnienie, czy zająć się tym inaczej.
Czy mogę naliczać opłaty za zwłokę?
Tak, we wszystkich planach. Skonfiguruj okres karencji, typ opłaty (kwota stała lub procent) oraz opcjonalny limit maksymalny w Ustawienia → Ustawienia dokumentów (w karcie Domyślne terminy płatności). Gdy przeterminowana faktura przekroczy okres karencji, zastosuj opłatę z poziomu faktury jednym kliknięciem. Przed włączeniem opłat za zwłokę należy sprawdzić lokalne przepisy.
Czy mogę podzielić dużą ofertę na wiele faktur?
Tak — to fakturowanie etapowe. Zaznacz „Zezwól na fakturowanie etapowe” w edytorze oferty (przy tworzeniu lub edycji oferty), a następnie zafakturuj dowolny procent lub kwotę stałą w dowolnym momencie z widoku postępu oferty. Invotify śledzi sumę bieżącą i blokuje przekroczenie wartości oferty. Częste podziały to 30/30/40 lub 50/50. Szczegóły w sekcji Oferty.
Jakie waluty są obsługiwane?
Invotify obsługuje 102 waluty, w tym USD, EUR, GBP, CAD, AUD, JPY, CHF, INR, CNY, SEK, NOK, DKK, PLN i wiele walut regionalnych. Ustaw domyślną walutę firmy w Ustawienia → Ustawienia dokumentów, a następnie zmieniaj ją dla każdego klienta lub faktury według potrzeb. Stripe automatycznie odczytuje walutę faktury przy płatności.
Jak zarejestrować płatność dokonaną gotówką lub przelewem?
Otwórz fakturę i kliknij „Zarejestruj płatność”. Wprowadź kwotę i opcjonalne notatki (np. „przelew, nr ref. 1234”). Faktura aktualizuje się natychmiast — kwoty częściowe pozostawiają ją otwartą na pozostałą część. Ręczna rejestracja płatności jest dostępna w każdym planie, w tym Starter.
Jakie raporty finansowe zapewnia Invotify?
Pulpit pokazuje przychody, kwoty zaległe, opłacone i oczekujące oraz wykres przychodów w każdym planie, a zestawienia klientów (plik PDF z saldem bieżącym dla każdego klienta za dowolny zakres dat) są również dostępne w każdym planie. Zaawansowany zestaw raportów jest dostępny w Pro: Przychody, Zyski i straty, Wiekowanie należności (przedziały 30/60/90+), DSO (średni okres ściągania należności) oraz raport Podatkowy z eksportem CSV. Raporty Przychody, Zyski i straty oraz Podatkowy uwzględniają tylko opłacone faktury; Wiekowanie i DSO patrzą na to, co wciąż jest należne. Uwaga: Invotify nie śledzi wydatków, więc raport Zyski i straty koncentruje się na przychodach, a nie jest pełnym księgowym rachunkiem zysków i strat. Zobacz sekcję Raporty i analizy.
Czy mogę automatycznie dopasowywać transakcje bankowe do faktur?
Tak, w planach Pro i Lifetime. Połącz firmowy bank przez Plaid (USA, Wielka Brytania i Kanada) w Ustawienia → Integracje. Invotify pobiera transakcje na bieżąco, ocenia każdy przychodzący wpływ względem otwartych faktur pod kątem kwoty, daty i nazwy klienta, automatycznie potwierdza dopasowania o wysokiej pewności (rejestrując płatność i zmieniając status faktury na Opłacona) oraz pozwala potwierdzić lub zignorować pozostałe jednym kliknięciem. Zobacz sekcję Synchronizacja banku.
Jak ulepszyć plan?
Przejdź do Ustawienia → Rozliczenia i kliknij „Zmień plan”. Porównaj funkcje, wybierz plan i sfinalizuj płatność przez Stripe. Ulepszenie wchodzi w życie natychmiast.
Czy mogę otrzymać zwrot za subskrypcję Invotify?
Subskrypcje i zakupy Lifetime nie podlegają zwrotowi zgodnie z naszymi Warunkami korzystania z usługi, z wyjątkiem przypadków, w których zwrot jest wymagany przez prawo. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie i zachować dostęp do końca opłaconego okresu. Prosimy skontaktować się z pomocą techniczną, jeśli uważają Państwo, że sytuacja kwalifikuje się do zwrotu wymaganego prawem.
Czy mogę przełączać się między rozliczeniem miesięcznym a rocznym?
Tak, można przełączać się między rozliczeniem miesięcznym a rocznym w dowolnym momencie za pośrednictwem Portalu Klienta Stripe (Ustawienia → Rozliczenia → Zarządzaj subskrypcją). Rozliczenie roczne oszczędza 15–20%.
Pytania techniczne
Pytania techniczne dotyczące Invotify.
Jakie przeglądarki są obsługiwane?
Invotify działa we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach, w tym Chrome, Firefox, Safari i Edge. Zalecamy aktualizowanie przeglądarki, aby zapewnić najlepsze działanie i bezpieczeństwo.
Czy mogę wyeksportować swoje dane?
Tak! Przejdź do Ustawienia → Prywatność i dane i kliknij „Pobierz moje dane”. Pobiera to plik JSON zawierający wszystkie dane profilu, faktury, oferty, klientów, produkty i szablony.
Czy Invotify działa offline?
Invotify wymaga połączenia internetowego do działania. Państwa dane są bezpiecznie przechowywane w chmurze i synchronizują się automatycznie.
Jak generowane są pliki PDF?
Pliki PDF są generowane po stronie serwera, aby zapewnić spójny, wysokiej jakości wynik. Dokładnie odpowiadają układowi szablonu i są zoptymalizowane do druku w formacie A4.
Kiedy generowane są faktury cykliczne?
Faktury cykliczne generują się automatycznie w zaplanowanych datach — lub wcześniej, jeśli harmonogram ma okno „generuj z wyprzedzeniem”. System uruchamia się raz dziennie i wybiera każdy harmonogram należny na dany dzień. Jeśli włączono automatyczną wysyłkę, wygenerowana faktura jest wysyłana e-mailem do klienta w dniu faktury, więc okno generowania z wyprzedzeniem pełni jednocześnie rolę czasu na przegląd przed jej wysłaniem.
Jak często aktualizują się powiadomienia?
Powiadomienia są dostarczane niemal w czasie rzeczywistym dla zdarzeń zachodzących w aplikacji (takich jak otrzymanie płatności) i są regularnie oceniane dla zdarzeń czasowych (przeterminowane faktury, wygasające oferty, niski stan magazynowy).
Czy mogę wyłączyć funkcje, których nie używam?
Tak! Przejdź do Ustawienia → Funkcje, aby włączyć lub wyłączyć Oferty, Produkty (z zagnieżdżonym Śledzeniem stanów), Kalendarz, Noty kredytowe, Raporty, Aktywność i Zespół. Wyłączone funkcje są ukrywane z paska bocznego, ale Państwa dane są zachowywane.
Czy mogę eksportować ustrukturyzowane e-faktury (UBL / CII / Peppol)?
Tak, w planie Pro (wliczone w Lifetime). Z poziomu faktury można wygenerować zgodny ze standardami plik XML w trzech formatach: UBL 2.1, CII (UN/CEFACT — stojący za niemieckim XRechnung i francuskim Factur-X) oraz Peppol BIS 3.0. Jest to wyłącznie eksport — Invotify generuje plik XML, który Państwo pobierają; nie przesyła go do sieci Peppol. Dostarczenie faktury Peppol nadal wymaga własnego dostawcy punktu dostępu Peppol. Eksport e-faktur dotyczy tylko faktur, nie ofert. Zobacz sekcję E-fakturowanie.
Ile miejsca na pliki otrzymuję?
Można dołączać paragony, umowy i podpisane dokumenty do klientów. Pojemność wynosi 100 MB w Starter, 5 GB w Pro i 10 GB w Lifetime, przy czym każdy pojedynczy plik może mieć do 20 MB niezależnie od planu. Strona Pliki pokazuje pasek zużycia (bursztynowy przy 75%, czerwony przy 90%). Przesłania, które przekroczyłyby limit, są blokowane — limit jest egzekwowany na poziomie bazy danych — a usuwanie plików natychmiast zwalnia miejsce. Zobacz sekcję Pliki i pamięć.