Pulpit

Twój pulpit to centrum dowodzenia działalnością fakturową. Zapewnia metryki na pierwszy rzut oka, wizualne wykresy i szybki wgląd w wyniki finansowe.

Pulpit automatycznie aktualizuje się o najnowsze dane, pokazując statystyki w czasie rzeczywistym dotyczące Twoich faktur, przychodów i statusu płatności. Wszystkie liczby są płynnie animowane, co zapewnia nowoczesne i angażujące wrażenia.

Pulpit pomaga Ci: - Szybko ocenić kondycję firmy - Identyfikować trendy w przychodach i płatnościach - Wykrywać przeterminowane faktury wymagające uwagi - Śledzić wzrost miesiąc do miesiąca - Przeglądać ostatnią aktywność na pierwszy rzut oka - Monitorować wskaźniki akceptacji ofert

W górnej części pulpitu wyświetlają się cztery karty kluczowych metryk, dające natychmiastowy wgląd w wyniki firmy. Trzy z nich pokazują zmianę procentową w porównaniu z analogicznym poprzednim okresem; karta Oczekuje na płatność pokazuje bieżące saldo należności bez porównania.

Pulpit zawiera selektor okresu, który pozwala wyświetlać metryki dla różnych zakresów czasowych. Jest to przydatne do śledzenia wyników w określonych okresach i porównywania rezultatów.

Dostępne okresy: - Ten miesiąc — dane z bieżącego miesiąca kalendarzowego - Poprzedni miesiąc — dane z poprzedniego miesiąca kalendarzowego - Ostatnie 3 miesiące — dane z ostatnich 90 dni - Ten rok — dane od 1 stycznia bieżącego roku - Cały okres — wszystkie dane od pierwszej faktury

Po przełączeniu okresu wszystkie metryki, wykresy i statystyki pulpitu aktualizują się natychmiast. Wartości procentowe porównania dostosowują się do analogicznego poprzedniego okresu (np. „Ten miesiąc” porównuje z poprzednim miesiącem, „Ten rok” porównuje z poprzednim rokiem).

Przełączanie okresów jest lekkie i szybkie — z serwera pobierane są tylko istotne dane, a nie cała historia.

Pulpit zawiera wizualne wykresy, które pomagają zrozumieć trendy i wzorce w danych fakturowych.

Wykres przychodów: Wykres warstwowy (lub pierścieniowy w widoku pojedynczego miesiąca) przedstawiający przychody opłacone i oczekujące w wybranym okresie. Pomaga Ci: - Zobaczyć równowagę między przychodami pobranymi a należnymi - Identyfikować miesiące o dużej aktywności fakturowej - Śledzić skuteczność windykacji w czasie

Rozkład statusów faktur: Wizualny podział pokazujący, jak Twoje faktury w wybranym okresie rozkładają się na statusy: - Opłacone — faktury w pełni opłacone - Oczekujące — faktury wysłane, ale jeszcze niewymagalne - Przeterminowane — wysłane faktury po terminie płatności - Wersje robocze — faktury jeszcze niewysłane

Słupek skumulowany oraz liczby i kwoty dla poszczególnych statusów ułatwiają ocenę skuteczności windykacji na pierwszy rzut oka.

Status ofert (gdy oferty są włączone): Odpowiadający podział dla Twoich ofert, obok listy ostatnich ofert: - Liczby ofert Zaakceptowanych, Wysłanych, Odrzuconych, Wygasłych i Roboczych - Wartość zaakceptowanych ofert w okresie

W dolnej części pulpitu wyświetlają się Twoje najnowsze faktury i oferty, zapewniając szybki dostęp i przegląd.

Ostatnie faktury: Wyświetla 6 ostatnio utworzonych faktur z: - Numerem faktury - Nazwą klienta - Kwotą - Odznaką statusu (Robocza, Wysłana, Opłacona, Przeterminowana, Anulowana) - Szybkim linkiem do wyświetlenia pełnej faktury

Ostatnie oferty: Wyświetla 6 ostatnio utworzonych ofert z: - Numerem oferty - Nazwą klienta - Kwotą - Odznaką statusu (Robocza, Wysłana, Zaakceptowana, Odrzucona, Wygasła, Przekształcona) - Szybkim linkiem do wyświetlenia pełnej oferty

Kliknij dowolną pozycję na listach ostatniej aktywności, aby przejść bezpośrednio do strony szczegółów dokumentu.

Obok wykresu przychodów panel Analiza okresu szczegółowo rozkłada wybrany okres. Na górze znajduje się pierścień Wskaźnika windykacji (zielony przy 80%+, bursztynowy od 50%, czerwony poniżej), a pod nim trzy wiersze podsumowania.

Dostępne statystyki: - Wskaźnik windykacji — udział wystawionych przychodów, które zostały pobrane, obliczany jako kwota opłacona podzielona przez łączną kwotę wystawioną w okresie - Średnia wartość faktury — łączna kwota wystawiona w okresie podzielona przez liczbę faktur, pokazująca typową wielkość faktury - Łącznie wystawione — suma wszystkich (nieanulowanych) kwot faktur w okresie - Należności — kwota wciąż oczekująca na płatność w okresie

Gdy w wybranym okresie nie ma aktywności, panel pokazuje stan pusty zamiast zer. Wszystkie wartości aktualizują się w czasie rzeczywistym w miarę tworzenia faktur i zarządzania nimi.