Pulpit

Pulpit to centrum dowodzenia Państwa działalnością fakturową. Zapewnia wskaźniki w skrócie, wykresy wizualne oraz szybki wgląd w wyniki finansowe.

Pulpit automatycznie aktualizuje się o najnowsze dane, pokazując statystyki w czasie rzeczywistym dotyczące faktur, przychodów i statusu windykacji. Wszystkie liczby są prezentowane z płynnymi animacjami, co zapewnia nowoczesne i angażujące doświadczenie.

Pulpit pomaga Państwu: - Szybko ocenić kondycję działalności - Identyfikować trendy w przychodach i płatnościach - Wykrywać przeterminowane faktury wymagające uwagi - Śledzić wzrost miesiąc do miesiąca - Przeglądać ostatnią aktywność w skrócie - Monitorować wskaźniki akceptacji ofert

Górna część pulpitu wyświetla cztery kluczowe karty wskaźników, które dają natychmiastowy wgląd w wyniki działalności. Trzy z nich pokazują zmianę procentową w porównaniu z odpowiadającym poprzednim okresem; karta „Oczekuje na płatność” pokazuje bieżące saldo zaległe bez porównania.

Pulpit zawiera selektor okresu, który pozwala wyświetlać wskaźniki dla różnych zakresów czasowych. Jest to przydatne do śledzenia wyników w określonych okresach i porównywania rezultatów.

Dostępne okresy: - Ten miesiąc - Dane z bieżącego miesiąca kalendarzowego - Poprzedni miesiąc - Dane z poprzedniego miesiąca kalendarzowego - Ostatnie 3 miesiące - Dane z ostatnich 90 dni - Ten rok - Dane od 1 stycznia bieżącego roku - Cały okres - Wszystkie dane od pierwszej faktury

Przy zmianie okresu wszystkie wskaźniki, wykresy i statystyki pulpitu aktualizują się natychmiast. Wartości procentowe porównania dostosowują się do odpowiadającego poprzedniego okresu (np. „Ten miesiąc” porównuje się z poprzednim miesiącem, „Ten rok” z poprzednim rokiem).

Przełączanie okresów jest lekkie i szybkie — z serwera pobierane są tylko istotne dane, a nie cała historia.

Pulpit zawiera wykresy wizualne, które pomagają zrozumieć trendy i wzorce w danych fakturowych.

Wykres przychodów: Wykres warstwowy (lub pierścieniowy dla widoku pojedynczego miesiąca) prezentujący przychody opłacone w zestawieniu z oczekującymi w wybranym okresie. Pomaga to: - Zobaczyć równowagę między przychodami pobranymi a zaległymi - Identyfikować miesiące o wysokiej aktywności fakturowej - Śledzić skuteczność windykacji w czasie

Rozkład statusów faktur: Wizualny podział pokazujący, jak faktury w wybranym okresie rozkładają się według statusów: - Opłacone - Faktury całkowicie opłacone - Oczekujące - Faktury wysłane, ale jeszcze nieprzeterminowane - Przeterminowane - Wysłane faktury po terminie płatności - Wersje robocze - Faktury jeszcze niewysłane

Skumulowany słupek wraz z liczbami i kwotami dla poszczególnych statusów ułatwia ocenę skuteczności windykacji w skrócie.

Status ofert (gdy oferty są włączone): Odpowiadający podział dla ofert, obok listy ostatnich ofert: - Liczby ofert zaakceptowanych, wysłanych, odrzuconych, wygasłych i roboczych - Wartość zaakceptowanych ofert za dany okres

Dolna część pulpitu pokazuje najnowsze faktury i oferty dla szybkiego dostępu i przeglądu.

Ostatnie faktury: Wyświetla 6 ostatnio utworzonych faktur z: - Numerem faktury - Nazwą klienta - Kwotą - Plakietką statusu (Robocza, Wysłana, Opłacona, Przeterminowana, Anulowana) - Szybkim łączem do podglądu pełnej faktury

Ostatnie oferty: Wyświetla 6 ostatnio utworzonych ofert z: - Numerem oferty - Nazwą klienta - Kwotą - Plakietką statusu (Robocza, Wysłana, Zaakceptowana, Odrzucona, Wygasła, Przekształcona) - Szybkim łączem do podglądu pełnej oferty

Należy kliknąć dowolny element na listach ostatniej aktywności, aby przejść bezpośrednio do strony szczegółów dokumentu.

Obok wykresu przychodów panel analiz okresu szczegółowo rozkłada wybrany okres. Na górze znajduje się pierścień wskaźnika windykacji (staje się zielony przy 80%+, bursztynowy od 50%, czerwony poniżej), a pod nim trzy wiersze podsumowania.

Dostępne statystyki: - Wskaźnik windykacji - Udział fakturowanych przychodów, które zostały pobrane, obliczany jako kwota opłacona podzielona przez łączną kwotę fakturowaną za dany okres - Średnia wartość faktury - Łączna kwota fakturowana w okresie podzielona przez liczbę faktur, pokazująca typowy rozmiar faktury - Łącznie fakturowane - Suma wszystkich (nieanulowanych) kwot faktur w okresie - Zaległe - Kwota wciąż oczekująca na płatność w danym okresie

Gdy w wybranym okresie nie ma żadnej aktywności, panel pokazuje stan pusty zamiast zer. Wszystkie wartości aktualizują się w czasie rzeczywistym w miarę tworzenia faktur i zarządzania nimi.