Kalendarz i harmonogramy

Kalendarz zapewnia wizualną oś czasu wszystkich zdarzeń związanych z fakturami i ofertami. Pomaga panować nad terminami płatności, podejmować działania w sprawie wygasających ofert i zarządzać cyklicznymi harmonogramami.

Co jest pokazane w kalendarzu: - Terminy płatności faktur - Daty wygaśnięcia ofert - Zaplanowane daty generowania faktur cyklicznych - Zaplanowane daty generowania ofert cyklicznych

Układ kalendarza: - Duża siatka kalendarza po lewej pokazująca cały miesiąc - Panel szczegółów wysuwa się z prawej strony po wybraniu daty - Elementy nawigacji po miesiącach (poprzedni/następny miesiąc, przycisk Dzisiaj) - Legenda kolorów i okno filtra typów zdarzeń na pasku narzędzi

Uwaga: Kalendarz jest dostępny we wszystkich planach. Można go włączyć lub wyłączyć w Ustawienia → Funkcje.

Kalendarz korzysta ze znanego układu miesięcznej siatki z intuicyjną nawigacją. Jest to widok miesięczny — nie ma osobnego widoku tygodnia ani dnia.

Elementy nawigacji: - Poprzedni/Następny — przyciski strzałek na pasku narzędzi przenoszą między miesiącami - Dzisiaj — przycisk pozwalający wrócić do bieżącego miesiąca i wybrać dzisiejszą datę - Miesiąc i rok — wyświetlane w nagłówku paska narzędzi dla orientacji

Siatka kalendarza: - Dni tygodnia u góry (od niedzieli do soboty) - Pełny widoczny zakres miesiąca, w tym dni z sąsiednich miesięcy na początku/końcu pokazane w wyciszonym stylu - Bieżąca data i wybrana data są wizualnie wyróżnione

Klikanie dat: - Kliknij dowolną datę, aby ją wybrać - Szczegóły wybranej daty wsuwają się do panelu po prawej stronie - Panel zawiera listę wszystkich zdarzeń tego dnia; kliknij zdarzenie, aby rozwinąć jego szczegóły - Kliknij przycisk X, aby zamknąć panel i wyczyścić wybór

Kalendarz wyświetla cztery typy zdarzeń, każde w odrębnym kolorze dla łatwej identyfikacji.

Wyświetlanie zdarzeń: Każda data w kalendarzu pokazuje do 3 zdarzeń w linii. Jeśli na jednej dacie jest więcej zdarzeń, pojawia się wskaźnik „+N więcej”. Kliknij datę, aby zobaczyć wszystkie zdarzenia na pasku bocznym.

Szczegóły zdarzenia: Kliknij zdarzenie w panelu bocznym, aby je rozwinąć. W zależności od zdarzenia zobaczysz: - Nazwę klienta - Kwotę — rzeczywistą sumę dla istniejącego dokumentu lub szacowaną (~) kwotę dla jeszcze niewygenerowanego wystąpienia - Odznakę statusu (dla istniejących dokumentów) - Odznakę Oczekujące dla zaplanowanego wystąpienia, które nie zostało jeszcze wygenerowane, lub odznakę Wygenerowane, gdy dokument już istnieje - Dla oczekujących wystąpień — oczekiwaną datę generowania (cron uruchamia się o 6:00 UTC) - Opis cykliczności (np. „Co 2 tygodnie”) i nazwę nadrzędnego harmonogramu - Przycisk Wyświetl dokument, gdy faktura/oferta istnieje, lub Wyświetl harmonogram, aby otworzyć harmonogram, z którego pochodzi

Filtrowanie zdarzeń: Kliknij przycisk Filtr, aby włączyć lub wyłączyć określone typy zdarzeń. Pomaga to skupić się na tym, co ważne — na przykład pokazując tylko terminy płatności faktur.

Cykliczne harmonogramy pojawiają się w kalendarzu, pokazując, kiedy dokumenty będą automatycznie generowane. Daje to wizualny przegląd nadchodzącego zautomatyzowanego fakturowania. Cykliczne harmonogramy są dostępne we wszystkich planach.

Wzorce cykliczności: Harmonogram może powtarzać się według jednego z pięciu podstawowych wzorców — raz, codziennie, co tydzień, co miesiąc lub co rok — w połączeniu z interwałem (co N dni/tygodni/miesięcy/lat). Obsługiwane są również bardziej zaawansowane reguły: - Co tydzień w określone dni (np. poniedziałek + środa + piątek) - Co miesiąc w określony dzień miesiąca lub w n-ty dzień tygodnia (np. „2. wtorek” lub „ostatni piątek”) - Co rok w wybrane miesiące - Data początkowa oraz opcjonalna data końcowa lub limit N wystąpień

Wizualizacja harmonogramu: - Zaplanowane zdarzenia pojawiają się w datach, w których nastąpi generowanie - Oczekujące wystąpienia używają przerywanego znacznika (szmaragdowy dla faktur, bursztynowy dla ofert); po wygenerowaniu zmieniają się w pełny niebieski znacznik prowadzący do dokumentu - Ikona cykliczności wskazuje, że zdarzenie jest częścią trwającego harmonogramu

Generowanie i wysyłanie: - Harmonogram może generować z wyprzedzeniem o N dni, dając Ci okno na przegląd, zanim dokument zostanie wysłany - Automatyczne wysyłanie (wszystkie plany) automatycznie wysyła e-mailem wygenerowaną fakturę w jej dacie, z załączonym PDF — harmonogramy ofert zawsze pozostają wersjami roboczymi do ręcznego wysłania - Automatyczne pobieranie cykliczne (Pro) może obciążyć zapisaną metodę płatności klienta, gdy dokument zostanie wygenerowany - Generowanie odbywa się za pomocą codziennego zadania cron o 6:00 UTC

Zarządzanie harmonogramami: - Utwórz lub edytuj harmonogram w sekcji cyklicznej edytora faktury lub oferty — tam znajdują się wzorzec, interwał i opcje dostarczania - Ze zdarzenia w kalendarzu kliknij Wyświetl harmonogram, aby przejść do strony szczegółów tego harmonogramu - Na stronie szczegółów harmonogramu możesz tymczasowo wstrzymać generowanie, później je wznowić lub całkowicie usunąć harmonogram