Kalendarz i harmonogramy

Kalendarz zapewnia wizualną oś czasu wszystkich zdarzeń związanych z Twoimi fakturami i ofertami. Pomaga panować nad terminami płatności, podejmować działania w sprawie wygasających ofert oraz zarządzać cyklicznymi harmonogramami.

Co jest pokazane w kalendarzu: - Terminy płatności faktur - Daty wygaśnięcia ofert - Zaplanowane daty generowania cyklicznych faktur - Zaplanowane daty generowania cyklicznych ofert

Układ kalendarza: - Duża siatka kalendarza po lewej stronie, pokazująca cały miesiąc - Panel szczegółów wsuwa się z prawej strony po wybraniu daty - Elementy nawigacji po miesiącach (poprzedni/następny miesiąc, przycisk Dziś) - Legenda kolorów i wyskakujący filtr typów zdarzeń na pasku narzędzi

Uwaga: Kalendarz jest dostępny we wszystkich planach. Można go włączyć lub wyłączyć w menu Ustawienia → Funkcje.

Kalendarz korzysta ze znanego układu siatki miesięcznej z intuicyjną nawigacją. Jest to widok miesięczny — nie ma osobnego widoku tygodnia ani dnia.

Elementy nawigacji: - Poprzedni/Następny – przyciski strzałek na pasku narzędzi przemieszczają między miesiącami - Dziś – przycisk umożliwiający powrót do bieżącego miesiąca i zaznaczenie dnia dzisiejszego - Miesiąc i rok – wyświetlane w nagłówku paska narzędzi dla orientacji

Siatka kalendarza: - Dni tygodnia w górnej części (od niedzieli do soboty) - Pełny widoczny zakres miesiąca, w tym dni początkowe/końcowe z sąsiednich miesięcy pokazane w wyciszonym stylu - Bieżąca data oraz zaznaczona data są wizualnie wyróżnione

Klikanie dat: - Kliknij dowolną datę, aby ją zaznaczyć - Szczegóły zaznaczonej daty wsuwają się do panelu po prawej stronie - Panel wymienia wszystkie zdarzenia z tej daty; kliknij zdarzenie, aby rozwinąć jego szczegóły - Kliknij przycisk X, aby zamknąć panel i wyczyścić zaznaczenie

Kalendarz wyświetla cztery typy zdarzeń, z których każdy ma odrębny kolor ułatwiający identyfikację.

Wyświetlanie zdarzeń: Każda data w kalendarzu pokazuje w treści do 3 zdarzeń. Jeśli w jednej dacie jest więcej zdarzeń, pojawia się wskaźnik „+N więcej”. Kliknij datę, aby zobaczyć wszystkie zdarzenia w panelu bocznym.

Szczegóły zdarzenia: Kliknij zdarzenie w panelu bocznym, aby je rozwinąć. W zależności od zdarzenia zobaczysz: - Nazwę klienta - Kwotę — rzeczywistą sumę dla istniejącego dokumentu lub szacunkową (~) kwotę dla jeszcze niewygenerowanego wystąpienia - Plakietkę statusu (dla istniejących dokumentów) - Plakietkę Oczekujące dla zaplanowanego wystąpienia, które nie zostało jeszcze wygenerowane, lub plakietkę Wygenerowane, gdy dokument już istnieje - Dla oczekujących wystąpień — przewidywaną datę generowania (zadanie cron uruchamia się o 6:00 UTC) - Opis cykliczności (np. „Co 2 tygodnie”) oraz nazwę harmonogramu nadrzędnego - Przycisk Zobacz dokument, gdy faktura/oferta istnieje, lub Zobacz harmonogram, aby otworzyć harmonogram, z którego pochodzi

Filtrowanie zdarzeń: Kliknij przycisk Filtr, aby włączyć lub wyłączyć określone typy zdarzeń. Pomaga to skupić się na tym, co ważne — na przykład pokazując wyłącznie terminy płatności faktur.

Cykliczne harmonogramy pojawiają się w kalendarzu, pokazując, kiedy dokumenty będą automatycznie generowane. Daje Ci to wizualny przegląd nadchodzącego zautomatyzowanego fakturowania. Cykliczne harmonogramy są dostępne we wszystkich planach.

Wzorce cykliczności: Harmonogram może powtarzać się według jednego z pięciu podstawowych wzorców — jednorazowo, codziennie, co tydzień, co miesiąc lub co rok — w połączeniu z interwałem (co N dni/tygodni/miesięcy/lat). Obsługiwane są też bardziej zaawansowane reguły: - Co tydzień w określone dni (np. poniedziałek + środa + piątek) - Co miesiąc w określony dzień miesiąca lub w n-ty dzień tygodnia (np. „2. wtorek” lub „ostatni piątek”) - Co rok w wybrane miesiące - Data początkowa, plus opcjonalna data końcowa lub limit N wystąpień

Wizualizacja harmonogramu: - Zaplanowane zdarzenia pojawiają się w datach, w których nastąpi generowanie - Oczekujące wystąpienia korzystają z przerywanego znacznika (szmaragdowego dla faktur, bursztynowego dla ofert); po wygenerowaniu przełączają się na pełny niebieski znacznik prowadzący do dokumentu - Ikona cykliczności wskazuje, że zdarzenie jest częścią trwającego harmonogramu

Generowanie i wysyłanie: - Harmonogram może generować z wyprzedzeniem o N dni, dając Ci okno przeglądu, zanim dokument zostanie wysłany - Automatyczne wysyłanie (wszystkie plany) automatycznie wysyła e-mailem wygenerowaną fakturę w dniu jej daty, z załączonym plikiem PDF — harmonogramy ofert zawsze pozostają wersjami roboczymi do ręcznego wysłania - Automatyczne cykliczne obciążanie (Pro) może obciążyć zapisaną metodę płatności klienta, gdy dokument zostanie wygenerowany - Generowanie odbywa się za pośrednictwem codziennego zadania cron o 6:00 UTC

Zarządzanie harmonogramami: - Utwórz lub edytuj harmonogram w sekcji cykliczności edytora faktur lub ofert — to tam znajdują się wzorzec, interwał i opcje dostarczania - Z poziomu zdarzenia w kalendarzu kliknij Zobacz harmonogram, aby przejść do strony szczegółów tego harmonogramu - Na stronie szczegółów harmonogramu możesz tymczasowo wstrzymać generowanie, później je wznowić lub całkowicie usunąć harmonogram