Kalender og planlegging

Kalenderen gir en visuell tidslinje over alle faktura- og tilbudsrelaterte hendelser. Den hjelper deg å ha kontroll på forfallsdatoer, følge opp utløpende tilbud og administrere gjentakende planer.

Hva som vises i kalenderen: - Fakturaforfallsdatoer - Tilbudsutløpsdatoer - Planlagte datoer for gjentakende fakturagenerering - Planlagte datoer for gjentakende tilbudsgenerering

Kalenderlayout: - Et stort kalenderrutenett til venstre som viser hele måneden - Et detaljpanel som glir inn fra høyre når du velger en dato - Navigasjonskontroller for måned (forrige/neste måned, I dag-knapp) - En fargeforklaring og et filter for hendelsestype i verktøylinjen

Merk: Kalenderen er tilgjengelig i alle planer. Den kan slås på eller av fra Innstillinger → Funksjoner.

Kalenderen bruker et velkjent månedsrutenett med intuitiv navigasjon. Det er en månedsvisning — det finnes ingen egen uke- eller dagsvisning.

Navigasjonskontroller: - Forrige/Neste – Pilknapper i verktøylinjen flytter mellom måneder - I dag – Knapp for å hoppe tilbake til inneværende måned og velge i dag - Måned og år – Vises i verktøylinjens overskrift for orientering

Kalenderrutenettet: - Ukedagene langs toppen (søndag til lørdag) - Hele det synlige området for måneden, inkludert ledende/etterfølgende dager fra tilstøtende måneder vist i dempet stil - Dagens dato og den valgte datoen er visuelt fremhevet

Klikke på datoer: - Klikk på en hvilken som helst dato for å velge den - Detaljer for den valgte datoen glir inn i sidepanelet til høyre - Panelet lister alle hendelser på den datoen; klikk på en hendelse for å utvide detaljene - Klikk på X-knappen for å lukke panelet og fjerne valget

Kalenderen viser fire typer hendelser, hver med en distinkt farge for enkel identifisering.

Hendelsesvisning: Hver dato i kalenderen viser opptil 3 hendelser inline. Hvis det er flere hendelser på en enkelt dato, vises en "+N flere"-indikator. Klikk på datoen for å se alle hendelser i sidefeltet.

Hendelsesdetaljer: Klikk på en hendelse i sidepanelet for å utvide den. Avhengig av hendelsen vil du se: - Kundenavn - Beløp — det faktiske totalbeløpet for et eksisterende dokument, eller et estimert (~) beløp for en ennå ikke generert forekomst - Statusmerke (for eksisterende dokumenter) - Et Ventende-merke for en planlagt forekomst som ennå ikke er generert, eller et Generert-merke når dokumentet finnes - For ventende forekomster, forventet genereringsdato (cron-jobben kjører kl. 06:00 UTC) - Gjentakelsesbeskrivelsen (f.eks. "Hver 2. uke") og navnet på den overordnede planen - En Vis dokument-knapp når fakturaen/tilbudet finnes, eller Vis plan for å åpne planen det kom fra

Filtrere hendelser: Klikk på Filter-knappen for å slå bestemte hendelsestyper på eller av. Dette hjelper deg å fokusere på det som er viktig — for eksempel å vise bare fakturaforfallsdatoer.

Gjentakende planer vises i kalenderen og viser når dokumenter vil bli generert automatisk. Dette gir deg en visuell oversikt over kommende automatisert fakturering. Gjentakende planer er tilgjengelig i alle planer.

Gjentakelsesmønstre: En plan kan gjentas på ett av fem grunnmønstre — én gang, daglig, ukentlig, månedlig eller årlig — kombinert med et intervall (hver N. dag/uke/måned/år). Mer avanserte regler støttes også: - Ukentlig på bestemte dager (f.eks. mandag + onsdag + fredag) - Månedlig på en bestemt dag i måneden, eller på en n-te ukedag (f.eks. "2. tirsdag" eller "siste fredag") - Årlig på valgte måneder - Et startdato, pluss et valgfritt sluttdato eller en grense på N forekomster

Plansvisualisering: - Planlagte hendelser vises på datoene der generering vil skje - Ventende forekomster bruker en stiplet markør (smaragd for fakturaer, ravgul for tilbud); når de er generert, bytter de til en heltrukken blå markør som lenker til dokumentet - Et gjentakelsesikon angir at hendelsen er en del av en pågående plan

Generering og sending: - En plan kan generere på forhånd med N dager, og gir deg et gjennomgangsvindu før dokumentet sendes ut - Automatisk sending (alle planer) sender den genererte fakturaen automatisk på e-post på dens dato, med PDF vedlagt — tilbudsplaner forblir alltid utkast for manuell sending - Automatisk belastning av gjentakende (Pro) kan belaste en kundes lagrede betalingsmetode når dokumentet genereres - Genereringen kjører via en daglig cron-jobb kl. 06:00 UTC

Administrere planer: - Opprett eller rediger en plan fra gjentakelsesdelen i faktura- eller tilbudsredigereren — det er der mønsteret, intervallet og leveringsalternativene ligger - Fra en kalenderhendelse, klikk Vis plan for å hoppe til planens detaljside - På planens detaljside kan du midlertidig stoppe generering, gjenoppta den senere, eller slette planen helt