Kalender og planlegging

Kalenderen gir en visuell tidslinje over alle faktura- og tilbudsrelaterte hendelser. Den hjelper deg å holde oversikt over forfallsdatoer, følge opp utløpende tilbud og administrere gjentakende planleggere.

Hva som vises i kalenderen: - Fakturaforfall - Tilbudsutløpsdatoer - Planlagte gjentakende fakturagenerasjonsdatoer - Planlagte gjentakende tilbudsgenerasjonsdatoer

Kalenderoppsett: - Stort kalenderrutenett til venstre som viser hele måneden - Et detaljpanel glir inn fra høyre når du velger en dato - Månedsnavigeringskontroller (forrige/neste måned, I dag-knapp) - En fargeforklaring og et hendelsesfilterpanel i verktøylinjen

Merk: Kalenderen er tilgjengelig på alle planer. Den kan aktiveres eller deaktiveres fra Innstillinger → Funksjoner.

Kalenderen bruker et kjent månedlig rutenettoppsett med intuitiv navigasjon. Det er en månedlig visning – det finnes ikke separate uke- eller dagsvisninger.

Navigasjonskontroller: - Forrige/Neste – Pilknapper i verktøylinjen beveger seg mellom måneder - I dag – Knapp for å hoppe tilbake til gjeldende måned og velge i dag - Måned og år – Vises i verktøylinjens overskrift for orientering

Kalenderrutenett: - Ukedager på tvers av toppen (søndag til lørdag) - Det fulle synlige området for måneden, inkludert ledende/etterfølgende dager fra tilstøtende måneder vist i dempet stil - Gjeldende dato og valgt dato er visuelt uthevet

Klikke på datoer: - Klikk på en dato for å velge den - Detaljer for valgt dato glir inn i høyre sidepanel - Panelet lister alle hendelser på den datoen; klikk en hendelse for å utvide detaljene - Klikk X-knappen for å lukke panelet og fjerne valget

Kalenderen viser fire typer hendelser, hver med en distinkt farge for enkel identifikasjon.

Hendelsesvisning: Hver dato i kalenderen viser opptil 3 hendelser innebygd. Hvis det er flere hendelser på én dato, vises en «+N mer»-indikator. Klikk på datoen for å se alle hendelser i sidepanelet.

Hendelsesdetaljer: Klikk en hendelse i sidepanelet for å utvide den. Avhengig av hendelsen vil du se: - Kundenavn - Beløp – den faktiske totalen for et eksisterende dokument, eller et estimert (~) beløp for en ikke-ennå-generert forekomst - Statusmerke (for eksisterende dokumenter) - Et Ventende-merke for en planlagt forekomst som ikke er generert ennå, eller et Generert-merke når dokumentet eksisterer - For ventende forekomster, forventet genereringsdato (cron kjøres kl. 06:00 UTC) - Gjentakingsbeskrivelsen (f.eks. «Hver 2. uke») og det overordnede planleggernavnet - En Vis dokument-knapp når fakturaen/tilbudet eksisterer, eller Vis planlegger for å åpne planleggeren det kom fra

Filtrere hendelser: Klikk Filter-knappen for å slå spesifikke hendelsestyper av og på. Dette hjelper deg å fokusere på hva som er viktig – for eksempel, bare vise fakturaforfallsdatoer.

Gjentakende planleggere vises i kalenderen og viser når dokumenter vil bli automatisk generert. Dette gir deg en visuell oversikt over kommende automatisert fakturering. Gjentakende planleggere er tilgjengelig på alle planer.

Gjentakingsmønstre: En planlegger kan gjenta på ett av fem grunnmønstre – én gang, daglig, ukentlig, månedlig eller årlig – kombinert med et intervall (hver N dag/uke/måned/år). Mer avanserte regler støttes også: - Ukentlig på spesifikke dager (f.eks. mandag + onsdag + fredag) - Månedlig på en spesifikk dag i måneden, eller på en nth ukedag (f.eks. «2. tirsdag» eller «siste fredag») - Årlig på valgte måneder - En startdato, pluss en valgfri sluttdato eller en grense på N forekomster

Planleggervisualisering: - Planlagte hendelser vises på datoene der generering vil skje - Ventende forekomster bruker en stiplet markør (grønn for fakturaer, gul for tilbud); når generert, bytter de til en solid blå markør som lenker til dokumentet - Et gjentakende ikon indikerer at hendelsen er en del av en pågående planlegger

Generering og sending: - En planlegger kan generere på forhånd med N dager, som gir deg et gjennomgangsvindu før dokumentet sendes ut - Auto-send (alle planer) sender den genererte fakturaen automatisk på dens dato, PDF vedlagt – tilbudsplanleggere forblir alltid utkast for manuell sending - Auto-belast gjentakende (Pro) kan belaste en kundes lagrede betalingsmetode når dokumentet genereres - Generering kjøres via en daglig cron-jobb kl. 06:00 UTC

Administrere planleggere: - Opprett eller rediger en planlegger fra gjentakende-delen i faktura- eller tilbudsredigereren – det er der mønsteret, intervallet og leveringsalternativene bor - Fra en kalenderhendelse, klikk Vis planlegger for å hoppe til den planleggerens detaljside - På planleggerens detaljside kan du pause generering midlertidig, gjenoppta det senere, eller slette planleggeren helt