Hjelpesenter — Fakturaguider og dokumentasjon

Bla etter emne

Kom i gang

Lær det grunnleggende og sett opp kontoen din på minutter

  • Velkommen til Invotify
  • Opprette kontoen din
  • Oppstartsveiviser
  • +3 mer

Instrumentpanel

Overvåk forretningsytelsen din med analyser i sanntid

  • Oversikt over instrumentpanelet
  • Viktige nøkkeltall
  • Periodefiltrering
  • +3 mer

Fakturaer

Opprett, administrer og send profesjonelle fakturaer til kundene dine

  • Oversikt over fakturaadministrasjon
  • Opprette fakturaer
  • Administrere fakturaer
  • +4 mer

Tilbud

Opprett estimater og forslag til kundene dine

  • Oversikt over tilbudsadministrasjon
  • Opprette tilbud
  • Administrere tilbud
  • +3 mer

Kreditnotaer

Utsted refusjoner, korrigeringer og avskrivninger mot eksisterende fakturaer

  • Oversikt over kreditnotaer
  • Opprette en kreditnota
  • Livssyklus for kreditnotaer
  • +1 mer

Kundeportal og deling

Del fakturaer via lenker uten innlogging, la kunder se, laste ned og betale på nett, og se nøyaktig når de åpnet dem

  • Portaloversikt
  • Dele en faktura
  • Kundeportalen (vis, last ned, betal)
  • +3 mer

Digitale signaturer

Signer fakturaer og tilbud med Signatur-blokken, støttet av et revisjonsspor for signatarer

  • Oversikt over signaturer
  • Kunder signerer på delingssiden
  • Signere dine egne dokumenter
  • +3 mer

Kunder

Administrer kundedatabasen og kontaktinformasjonen din

  • Oversikt over kundeadministrasjon
  • Legge til kunder
  • Administrere kunder
  • +1 mer

Team og tillatelser

Inviter kolleger, tildel roller og styr nøyaktig hva hver enkelt får lov til å gjøre

  • Teamoversikt
  • Roller
  • Tillatelser
  • +2 mer

Produkter

Bygg produkt- og tjenestekatalogen din for rask fakturering

  • Oversikt over produktkatalog
  • Legge til produkter
  • Lager og lagersporing
  • +1 mer

Filer og lagring

Last opp, organiser og administrer kundefiler innenfor lagringskvoten i planen din

  • Oversikt over filer og lagring
  • Laste opp og administrere filer
  • Lagringskvote og grenser
  • +1 mer

Kalender og planlegging

Se forfallsdatoer og administrer gjentakende dokumentplaner

  • Kalenderoversikt
  • Navigere i kalenderen
  • Hendelsestyper
  • +1 mer

Malbygger

Utform egendefinerte faktura- og tilbudsmaler med dra-og-slipp

  • Oversikt over malbyggeren
  • Redigerergrensesnitt
  • Tilgjengelige blokker
  • +3 mer

Rapporter og analyse

Gjør fakturaene dine om til finansiell innsikt — inntekter, fortjeneste, aldersfordeling, DSO, skatt og kontoutdrag per kunde

  • Oversikt over rapporter
  • Inntektsrapport (Pro)
  • Resultatrapport (P&L) (Pro)
  • +4 mer

Godkjenningsarbeidsflyter

Krev at en utpekt godkjenner skriver under på fakturaer og tilbud før de kan sendes

  • Slik fungerer godkjenninger
  • Godkjenningsregler
  • Livssyklusen til en godkjenningsforespørsel
  • +2 mer

Betalinger og innkreving

Ta imot betalinger, match dem automatisk og purr på forfalte fakturaer uten den kleine e-posten

  • Betalinger – oversikt
  • Nettbetalinger — Stripe og PayPal (Pro)
  • Banksynkronisering og automatisk matching (Pro)
  • +4 mer

Banksynkronisering og avstemming

Koble til banken din gjennom Plaid, hent transaksjoner inn i Invotify, og la den matche betalinger mot fakturaer for deg

  • Banksynkronisering – oversikt
  • Koble til en bank
  • Transaksjonsstrømmen
  • +3 mer

E-fakturering og samsvar

Eksporter strukturerte e-fakturaer (UBL, CII, Peppol) og administrer dataene dine under GDPR

  • Oversikt over e-fakturering og samsvar
  • E-fakturaformater (UBL / CII / Peppol)
  • Eksportere en e-faktura
  • +3 mer

Innstillinger

Konfigurer forretningsprofilen, sikkerheten og appinnstillingene dine

  • Oversikt over innstillinger
  • Forretningsinformasjon
  • Dokumentinnstillinger
  • +7 mer

Varsler

Hold deg informert med smarte varsler for faktureringsaktiviteten din

  • Oversikt over varselsystemet
  • Varseltyper
  • Administrere varsler
  • +1 mer

Sikkerhet og autentisering

Beskytt kontoen din med moderne sikkerhetsfunksjoner

  • Sikkerhetsoversikt
  • Innloggingsmetoder
  • Tofaktorautentisering (2FA)
  • +3 mer

Fakturering og planer

Forstå prisplaner og abonnementsalternativer

  • Prisoversikt
  • Tilgjengelige planer
  • Funksjonssammenligning
  • +3 mer

Mobil, klokke og widgeter

Administrer faktureringen din på farten med native apper for iOS, Android og Apple Watch

  • Oversikt over følgeappene
  • iOS- og Android-app
  • Apple Watch-app
  • +2 mer

FAQ

Vanlige spørsmål og svar

  • Generelle spørsmål
  • Konto og tilgang
  • Fakturaer og tilbud
  • +6 mer

Trenger du fortsatt hjelp?

Finner du ikke det du leter etter? Supportteamet vårt er klart til å hjelpe deg med alle spørsmål.

Kontakt oss