Hjelpesenter — Fakturaguider og dokumentasjon

Bla etter emne

Kom i gang

Lær det grunnleggende og sett opp kontoen din på minutter

  • Velkommen til Invotify
  • Opprette kontoen din
  • Oppsettveiviser
  • +3 til

Dashboard

Overvåk forretningsytelsen din med sanntidsanalyser

  • Oversikt over dashbordet
  • Nøkkelmålinger
  • Periodefiltrering
  • +3 til

Fakturaer

Opprett, administrer og send profesjonelle fakturaer til klientene dine

  • Oversikt over fakturaadministrasjon
  • Opprette fakturaer
  • Administrere fakturaer
  • +4 til

Tilbud

Opprett estimater og forslag til klientene dine

  • Oversikt over tilbudsadministrasjon
  • Opprette tilbud
  • Administrere tilbud
  • +3 til

Kreditnotaer

Utsted refusjoner, korrigeringer og avskrivninger mot eksisterende fakturaer

  • Oversikt over kreditnotaer
  • Opprette en kreditnota
  • Kreditnotaens livssyklus
  • +1 til

Kundeportal og deling

Del fakturaer via lenker uten innlogging, la klienter se, laste ned og betale på nett, og se nøyaktig når de åpnet dem

  • Portaloversikt
  • Dele en faktura
  • Kundeportalen (Se, last ned, betal)
  • +3 til

Digitale signaturer

Signer fakturaer og tilbud med Signaturblokken, støttet av et revisjonsspor for signatarer

  • Oversikt over signaturer
  • Kunder signerer på delingssiden
  • Signere dine egne dokumenter
  • +3 til

Kunder

Administrer kundedatabasen og kontaktinformasjonen din

  • Oversikt over kundeadministrasjon
  • Legge til kunder
  • Administrere kunder
  • +1 til

Team og tillatelser

Inviter teammedlemmer, tildel roller og kontroller nøyaktig hva hver person kan gjøre

  • Teamoversikt
  • Roller
  • Tillatelser
  • +2 til

Produkter

Bygg produkt- og tjenestekatalogen din for rask fakturering

  • Oversikt over produktkatalogen
  • Legge til produkter
  • Lagerbeholdning og lagersporing
  • +1 til

Filer og lagring

Last opp, organiser og administrer kundefiler innenfor planens lagringskvote

  • Oversikt over filer og lagring
  • Laste opp og administrere filer
  • Lagringskvote og grenser
  • +1 til

Kalender og planlegging

Se forfallsdatoer og administrer gjentakende dokumentplanleggere

  • Kalenderoversikt
  • Navigere i kalenderen
  • Hendelsestyper
  • +1 til

Fakturamal-designer

Bygg, tilpass og gjenbruk fakturamaler med det visuelle blokkbaserte designsystemet

  • Oversikt over malsystemet
  • Editorgrensesnitt
  • Tilgjengelige blokker
  • +3 til

Rapporter og analyser

Inntektsanalyser, resultatregnskap, forfalte aldersgrupper og mer for å holde kontroll på virksomheten din

  • Oversikt over rapporter
  • Inntektsrapport (Pro)
  • Resultatregnskap (Pro)
  • +4 til

Godkjenningsarbeidsflyt

Krev at en utpekt godkjenner signerer fakturaer og tilbud før de kan sendes

  • Slik fungerer godkjenning
  • Godkjenningsregler
  • Godkjenningsforespørselens livssyklus
  • +2 til

Betalinger og innkreving

Ta imot betalinger, match dem automatisk og jag forfalte fakturaer uten den ubehagelige e-posten

  • Betalingsoversikt
  • Nettbetalinger – Stripe og PayPal (Pro)
  • Banksynkronisering og auto-matching (Pro)
  • +4 til

Banksynkronisering og avstemming

Koble til banken din via Plaid, hent transaksjoner inn i Invotify, og la det matche betalinger mot fakturaer for deg

  • Oversikt over banksynkronisering
  • Koble til en bank
  • Transaksjonsfeeden
  • +3 til

E-fakturering og samsvar

Eksporter strukturerte e-fakturaer (UBL, CII, Peppol) og administrer dataene dine under GDPR

  • Oversikt over e-fakturering og samsvar
  • E-fakturaformater (UBL / CII / Peppol)
  • Eksportere en e-faktura
  • +3 til

Innstillinger og konfigurasjon

Sett opp selskapet, tilpass fakturastandarder og konfigurer integrerte tjenester

  • Oversikt over innstillinger
  • Forretningsinformasjon
  • Dokumentinnstillinger
  • +7 til

Varsler

Hold deg informert med smarte varsler om faktureringsaktiviteten din

  • Oversikt over varslingssystemet
  • Varslingstyper
  • Administrere varsler
  • +1 til

Sikkerhet og autentisering

Beskytt kontoen din med moderne sikkerhetsfunksjoner

  • Sikkerhetsoversikt
  • Innloggingsmetoder
  • Tofaktorautentisering (2FA)
  • +3 til

Fakturering og planer

Forstå prisplaner og abonnementsalternativer

  • Prisoversikt
  • Tilgjengelige planer
  • Funksjonssammenligning
  • +3 til

Mobil, klokke og widgets

Administrer faktureringen din på farten med native iOS-, Android- og Apple Watch-apper

  • Oversikt over ledsagerapper
  • iOS- og Android-app
  • Apple Watch-app
  • +2 til

FAQ

Ofte stilte spørsmål og svar

  • Generelle spørsmål
  • Konto og tilgang
  • Fakturaer og tilbud
  • +6 til

Trenger du fortsatt hjelp?

Finner du ikke det du leter etter? Supportteamet vårt er klart til å hjelpe deg med alle spørsmål.

Kontakt oss