Darba sākšana
Apgūstiet pamatus un sagatavojiet kontu darbam dažu minūšu laikā
Laipni lūdzam Invotify
Invotify ir profesionāla rēķinu izrakstīšanas platforma, kas izstrādāta, lai palīdzētu ārštata speciālistiem, maziem uzņēmumiem un lielām organizācijām efektīvi izveidot, pārvaldīt un nosūtīt rēķinus un piedāvājumus. Neatkarīgi no tā, vai izrakstāt klientiem rēķinus par pakalpojumiem, pārdodat produktus vai pārvaldāt regulārus abonementus, Invotify nodrošina visus nepieciešamos rīkus.
Ar Invotify jūs varat: - Izveidot profesionālus rēķinus un piedāvājumus ar pielāgojamiem dizainiem - Pārvaldīt klientu datubāzi ar pilnu kontaktinformāciju - Izveidot produktu katalogu ātrākai rēķinu sagatavošanai (Pro) - Ieplānot regulāros rēķinus abonēšanas tipa norēķiniem - Sekot līdzi maksājumu statusam un kavētajiem rēķiniem - Acumirklī ģenerēt un lejupielādēt PDF failus - Nosūtīt dokumentus tieši pa e-pastu - Pieņemt tiešsaistes maksājumus ar Stripe vai PayPal (Pro) - Skatīt analītiku un biznesa rādītājus savā pārskata panelī - Saņemt reāllaika paziņojumus par kavētiem rēķiniem un maksājumiem - Pielāgot lietošanas pieredzi ar tumšo režīmu un vairākām valodām
Veidojiet rēķinus ar savu logotipu un pielāgotiem dizainiem
Nosūtiet klientiem piedāvājumus un pēc apstiprināšanas pārvērtiet tos rēķinos
Glabājiet klientu datus ātrai rēķinu izveidei
Veidojiet produktu un pakalpojumu katalogu ar cenām un izvēles krājumu uzskaiti
Automatizējiet rēķinu ģenerēšanu pēc dienas, nedēļas, mēneša vai gada grafika
Veidojiet dokumentu dizainus ar velc-un-nomet bloku redaktoru
Saņemiet brīdinājumus par kavētiem rēķiniem, piedāvājumiem, kuriem beidzas termiņš, un zemiem krājumiem
Aizsargājiet kontu ar divu faktoru autentifikāciju un piekļuves atslēgām
Konta izveide
Lai sāktu lietot Invotify, vispirms jāizveido konts. Maksimālai ērtībai Invotify piedāvā vairākus reģistrēšanās veidus.
Reģistrēšanās veidi: - E-pasts un parole - izveidojiet kontu ar savu e-pasta adresi un drošu paroli - Pierakstīšanās ar Google (Google Sign-In) - reģistrējieties acumirklī ar savu Google kontu - Pierakstīšanās ar Apple (Apple Sign-In) - reģistrējieties ar savu Apple ID
Pēc reģistrēšanās ar e-pastu jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pastu. Noklikšķiniet uz verifikācijas saites, lai aktivizētu kontu. Ja e-pasts nav redzams, pārbaudiet mēstuļu (spam) mapi.
Svarīgi: jūsu e-pasta adrese tiek izmantota konta atjaunošanai un rēķinu nosūtīšanai klientiem, tāpēc izmantojiet derīgu uzņēmuma e-pastu.
Soļi
- 1
Atveriet reģistrēšanās lapu
Dodieties uz Invotify vietni un noklikšķiniet „Reģistrēties” (Sign Up) vai „Sākt darbu” (Get Started).
- 2
Izvēlieties reģistrēšanās veidu
Izvēlieties e-pastu/paroli, Google vai Apple pierakstīšanos.
- 3
Apstipriniet e-pastu
Ja reģistrējaties ar e-pastu, pārbaudiet pastkasti un noklikšķiniet uz verifikācijas saites.
- 4
Pabeidziet sākotnējo iestatīšanu
Pēc apstiprināšanas iestatīšanas vednis izvedīs jūs cauri uzņēmuma profila izveidei.
- Izmantojiet uzņēmuma e-pastu, lai rēķini izskatītos profesionālāk
- Pierakstīšanās ar Google vai Apple ir ātrākais veids, kā sākt
- Ja apstiprinājuma e-pasts nepienāk, pārbaudiet mēstuļu mapi
Iestatīšanas vednis
Pirmajā pieteikšanās reizē Invotify izved jūs cauri ātram divu soļu iestatīšanas vednim, lai sagatavotu kontu darbam.
1. solis: uzņēmuma profils Aizpildiet sava uzņēmuma informāciju. Obligāts ir tikai uzņēmuma nosaukums — viss pārējais nav obligāts, un to var pievienot vēlāk sadaļā Iestatījumi (Settings): - Uzņēmuma nosaukums (obligāts) - jūsu uzņēmuma vai komercdarbības nosaukums, kas parādās rēķinos - Nodokļu maksātāja / PVN numurs - jūsu nodokļu identifikācijas numurs atbilstības nodrošināšanai - Tālruņa numurs - uzņēmuma tālrunis - Adrese - jūsu uzņēmuma adrese (iestatīšanas laikā viens lauks; detalizētos ielas/pilsētas/reģiona/pasta indeksa/valsts laukus var aizpildīt vēlāk Iestatījumos)
Jūsu konta e-pasts (no reģistrācijas) pēc noklusējuma tiek izmantots kā uzņēmuma kontakta e-pasts — vēlāk to var mainīt Iestatījumos.
2. solis: izvēlieties plānu Izvēlieties abonēšanas plānu, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām: - Starter (€19/mēnesī vai €190/gadā) - visas rēķinu pamatfunkcijas, viens lietotājs, ūdenszīme uz dokumentiem - Pro (€49/mēnesī vai €490/gadā) - dokumenti bez ūdenszīmes, maksājumu integrācijas, produkti un krājumi, paplašinātās atskaites, komandas piekļuve (līdz 10 lietotājiem) un vēl vairāk - Lifetime (€499 vienreizējs maksājums) - viss, kas iekļauts Pro, viens lietotājs, uz visiem laikiem
Jūs tiksiet novirzīts uz Stripe, lai droši pabeigtu maksājumu. Pēc apmaksas jūs nonākat tieši savā pārskata panelī un varat izveidot savu pirmo rēķinu.
Soļi
- 1
Ievadiet uzņēmuma nosaukumu
Ierakstiet sava uzņēmuma nosaukumu. Tas parādās visos jūsu rēķinos un piedāvājumos. Šis ir vienīgais obligātais lauks.
- 2
Pievienojiet nodokļu numuru (nav obligāti)
Ievadiet nodokļu identifikācijas vai PVN numuru, ja vēlaties to redzēt dokumentos. To jebkurā brīdī var pievienot vai mainīt Iestatījumos.
- 3
Aizpildiet adresi (nav obligāti)
Pievienojiet uzņēmuma adresi. Tā parādās dokumentu sadaļā „No” (From).
- 4
Izvēlieties plānu
Atkarībā no vajadzībām izvēlieties Starter, Pro vai Lifetime.
- 5
Pabeidziet maksājumu
Jūs tiksiet novirzīts uz Stripe drošai maksājuma apstrādei.
- 6
Sāciet izrakstīt rēķinus
Pēc apmaksas jūs tiekat novirzīts uz pārskata paneli, lai sāktu veidot rēķinus.
- Visu uzņēmuma informāciju vēlāk var atjaunināt Iestatījumos
- Gada abonements ir izdevīgāks nekā maksāšana pa mēnešiem
- Pro atver maksājumu integrācijas, produktus un krājumus, paplašinātās atskaites un komandas līdz 10 lietotājiem
- Lifetime plāns ir vienreizējs maksājums lietotājiem, kuri vēlas samaksāt vienu reizi un lietot Invotify neierobežoti ilgi
Pirmā rēķina izveide
Sākt darbu ar Invotify ir vienkārši. Izpildiet šos soļus, lai dažu minūšu laikā izveidotu un nosūtītu savu pirmo rēķinu.
Soļi
- 1
Iestatiet uzņēmuma profilu
Dodieties uz Iestatījumiem (Settings) un pārbaudiet uzņēmuma nosaukumu, logotipu un adresi. Šī informācija parādās visos jūsu rēķinos.
- 2
Pievienojiet pirmo klientu
Atveriet sadaļu Klienti (Customers) un noklikšķiniet „Pievienot klientu” (Add Customer). Ievadiet vārdu, e-pastu un adresi.
- 3
Dodieties uz Rēķiniem
Sānu izvēlnē noklikšķiniet „Rēķini” (Invoices), lai redzētu savu rēķinu sarakstu.
- 4
Noklikšķiniet „Jauns rēķins” (New Invoice)
Nospiediet pogu „Jauns rēķins” (New Invoice) augšējā labajā stūrī, lai atvērtu rēķina redaktoru.
- 5
Izvēlieties dizainu
Izvēlieties kādu no pieejamajiem dizainiem vai izmantojiet noklusējuma izkārtojumu. Dizainus vēlāk var pielāgot dizaina redaktorā (Template Builder).
- 6
Izvēlieties klientu
Izmantojiet nolaižamo sarakstu „Maksātājs” (Bill To), lai izvēlētos klientu. Viņa dati automātiski aizpildīsies no jūsu klientu datubāzes.
- 7
Pievienojiet pozīcijas
Pievienojiet rēķinam produktus vai pakalpojumus. Katrai pozīcijai ievadiet aprakstu, daudzumu un cenu. Varat arī izvēlēties no sava produktu kataloga.
- 8
Pārskatiet un saglabājiet
Pārbaudiet tiešo priekšskatījumu labajā pusē. Kad esat gatavs, noklikšķiniet Saglabāt (Save), lai izveidotu rēķinu kā melnrakstu vai publicētu dokumentu.
- 9
Nosūtiet klientam
Rēķina detaļu lapā noklikšķiniet Sūtīt (Send), lai nosūtītu PDF tieši klientam pa e-pastu.
- Vispirms iestatiet uzņēmuma profilu — tā jūsu rēķini izskatās profesionālāk
- Pievienojiet klientus pirms rēķinu izveides, lai dati aizpildītos automātiski
- Saglabājiet biežāk izmantotās pozīcijas produktu katalogā, lai paātrinātu rēķinu izveidi
- Izmantojiet tiešo priekšskatījumu, lai pirms nosūtīšanas precīzi redzētu, kā rēķins izskatīsies
Izskats un valoda
Invotify atbalsta tumšo režīmu un vairākas valodas, lai platforma būtu ērta un pieejama visiem lietotājiem.
Tumšais režīms: Pārslēdzieties starp gaišo un tumšo motīvu ar motīva slēdzi augšējā navigācijas joslā. Pirmajā apmeklējumā Invotify automātiski nosaka jūsu sistēmas iestatījumu. Jūsu motīva izvēle tiek saglabāta un saglabājas starp sesijām.
Gaišais režīms - tīra, balta saskarne, ideāla gaišai videi Tumšais režīms - tumšs fons ar mazāku acu noslodzi, lieliski piemērots darbam vakaros
Valodu atbalsts: Invotify atbalsta 21 valodu visā platformā — tiek tulkots pārskata panelis, formas, kļūdu ziņojumi, ģenerētie PDF un transakciju e-pasti.
Pieejamās valodas: arābu, ķīniešu, dāņu, holandiešu, angļu, somu, franču, vācu, hindi, itāļu, japāņu, korejiešu, latviešu, norvēģu, poļu, portugāļu, krievu, spāņu, zviedru, turku, ukraiņu.
Izkārtojumi no labās uz kreiso pusi (piemēram, arābu valodā) tiek attēloti pareizi visā ķēdē — lietotnē, PDF dokumentā un e-pastos klientiem. Valodu pārslēdziet ar globusa ikonu augšējā navigācijā; jūsu izvēle tiek saglabāta pārlūkprogrammā.
Valoda katram klientam: Iestatiet jebkuram klientam vēlamo valodu, un katrs viņam nosūtītais dokuments — rēķini, piedāvājumi, kredītrēķini, maksājumu atgādinājumi — automātiski tiek attēlots šajā valodā. Jūs turpināt rakstīt savā valodā; klienti lasa savējā.
Piezīme: jūsu ievadītais saturs (pozīciju apraksti, piezīmes, ziņojumi) nekad netiek tulkots automātiski. Lokalizācijai pielāgojas tikai apkārtējās etiķetes un izkārtojums.
Tīra, gaiša saskarne darbam dienas laikā
Tumšs motīvs, kas samazina acu noslodzi vājā apgaismojumā
Visa platforma ir lokalizēta, ieskaitot PDF un e-pastus klientiem, ar RTL atbalstu
Automātiski pielāgojas jūsu operētājsistēmas motīva iestatījumam