Palīdzības centrs — Rēķinu ceļveži un dokumentācija

Pārlūkot pa tēmām

Darba sākšana

Apgūstiet pamatus un sagatavojiet kontu darbam dažu minūšu laikā

  • Laipni lūdzam Invotify
  • Konta izveide
  • Iestatīšanas vednis
  • +3 vairāk

Pārskats

Sekojiet līdzi sava biznesa sniegumam ar reāllaika analītiku

  • Pārskata kopskats
  • Galvenie rādītāji
  • Periodu filtrēšana
  • +3 vairāk

Rēķini

Izveidojiet, pārvaldiet un nosūtiet klientiem profesionālus rēķinus

  • Rēķinu pārvaldības pārskats
  • Rēķinu izveide
  • Rēķinu pārvaldība
  • +4 vairāk

Piedāvājumi

Veidojiet tāmes un piedāvājumus saviem klientiem

  • Piedāvājumu pārvaldības pārskats
  • Piedāvājumu izveide
  • Piedāvājumu pārvaldība
  • +3 vairāk

Kredītrēķini

Izsniedziet atmaksas, korekcijas un norakstīšanas par esošiem rēķiniem

  • Kredītrēķinu pārskats
  • Kredītrēķina izveide
  • Kredītrēķina dzīves cikls
  • +1 vairāk

Klientu portāls un kopīgošana

Kopīgojiet rēķinus ar saitēm bez pieteikšanās, ļaujiet klientiem tos skatīt, lejupielādēt un apmaksāt tiešsaistē, kā arī uzziniet, tieši kad tie atvērti

  • Portāla pārskats
  • Rēķina kopīgošana
  • Klientu portāls (skatīt, lejupielādēt, maksāt)
  • +3 vairāk

Digitālie paraksti

Parakstiet rēķinus un piedāvājumus ar Paraksta bloku, ko papildina parakstītāja audita izsekojamība

  • Parakstu pārskats
  • Klienti paraksta kopīgošanas lapā
  • Savu dokumentu parakstīšana
  • +3 vairāk

Klienti

Pārvaldiet savu klientu datubāzi un kontaktinformāciju

  • Klientu pārvaldības pārskats
  • Klientu pievienošana
  • Klientu pārvaldība
  • +1 vairāk

Komanda un atļaujas

Uzaiciniet kolēģus, piešķiriet lomas un precīzi kontrolējiet, ko katrs cilvēks drīkst darīt

  • Komandas pārskats
  • Lomas
  • Atļaujas
  • +2 vairāk

Produkti

Izveidojiet savu produktu un pakalpojumu katalogu ātrai rēķinu izrakstīšanai

  • Produktu kataloga pārskats
  • Produktu pievienošana
  • Krājumi un krājumu uzskaite
  • +1 vairāk

Faili un krātuve

Augšupielādējiet, organizējiet un pārvaldiet klientu failus sava plāna krātuves kvotas ietvaros

  • Failu un krātuves pārskats
  • Failu augšupielāde un pārvaldība
  • Krātuves kvota un limiti
  • +1 vairāk

Kalendārs un plānošana

Skatiet apmaksas termiņus un pārvaldiet periodisko dokumentu grafikus

  • Kalendāra apskats
  • Navigācija kalendārā
  • Notikumu veidi
  • +1 vairāk

Dizainu veidotājs

Veidojiet pielāgotas rēķinu un piedāvājumu veidnes ar vilkšanu un nomešanu

  • Dizainu veidotāja pārskats
  • Redaktora saskarne
  • Pieejamie bloki
  • +3 vairāk

Pārskati un analītika

Pārvērtiet savus rēķinus finanšu ieskatos — ieņēmumi, peļņa, kavējumu analīze, DSO, nodokļi un klientu konta izraksti

  • Pārskatu apskats
  • Ieņēmumu pārskats (Pro)
  • Peļņas un zaudējumu (P&L) pārskats (Pro)
  • +4 vairāk

Apstiprināšanas darbplūsmas

Pieprasiet, lai norīkots apstiprinātājs apstiprina rēķinus un piedāvājumus, pirms tos var nosūtīt

  • Kā darbojas apstiprināšana
  • Apstiprināšanas noteikumi
  • Apstiprinājuma pieprasījuma dzīves cikls
  • +2 vairāk

Maksājumi un apmaksas saņemšana

Pieņemiet maksājumus, sasaistiet tos automātiski un atgādiniet par kavētiem rēķiniem bez neveiklām e-pasta vēstulēm

  • Maksājumu pārskats
  • Tiešsaistes maksājumi — Stripe un PayPal (Pro)
  • Bankas sinhronizācija un automātiskā sasaistīšana (Pro)
  • +4 vairāk

Bankas sinhronizācija un saskaņošana

Pievienojiet savu banku caur Plaid, ielādējiet darījumus Invotify un ļaujiet sistēmai sasaistīt maksājumus ar rēķiniem jūsu vietā

  • Bankas sinhronizācijas pārskats
  • Bankas pievienošana
  • Darījumu plūsma
  • +3 vairāk

E-rēķini un atbilstība

Eksportējiet strukturētus e-rēķinus (UBL, CII, Peppol) un pārvaldiet savus datus saskaņā ar VDAR

  • E-rēķinu un atbilstības apskats
  • E-rēķinu formāti (UBL / CII / Peppol)
  • E-rēķina eksportēšana
  • +3 vairāk

Iestatījumi

Konfigurējiet uzņēmuma profilu, drošību un lietotnes preferences

  • Iestatījumu kopskats
  • Uzņēmuma informācija
  • Dokumentu iestatījumi
  • +7 vairāk

Paziņojumi

Esiet informēts ar viediem brīdinājumiem par jūsu rēķinu izrakstīšanas aktivitāti

  • Paziņojumu sistēmas apskats
  • Paziņojumu veidi
  • Paziņojumu pārvaldība
  • +1 vairāk

Drošība un autentifikācija

Aizsargājiet savu kontu ar modernām drošības funkcijām

  • Drošības pārskats
  • Pierakstīšanās metodes
  • Divu faktoru autentifikācija (2FA)
  • +3 vairāk

Norēķini un plāni

Izprotiet cenu plānus un abonēšanas iespējas

  • Cenu pārskats
  • Pieejamie plāni
  • Funkciju salīdzinājums
  • +3 vairāk

Mobilās lietotnes, pulkstenis un logrīki

Pārvaldiet rēķinus, atrodoties ceļā, ar natīvajām iOS, Android un Apple Watch lietotnēm

  • Pavadošo lietotņu pārskats
  • iOS un Android lietotne
  • Apple Watch lietotne
  • +2 vairāk

BUJ

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

  • Vispārīgi jautājumi
  • Konts un piekļuve
  • Rēķini un piedāvājumi
  • +6 vairāk

Joprojām nepieciešama palīdzība?

Neatradāt meklēto? Mūsu atbalsta komanda ir gatava palīdzēt ar jebkuru jautājumu.

Sazinieties ar mums