Faili un krātuve

Failu krātuve ļauj pievienot klientiem čekus, līgumus, parakstītus piedāvājumus un fotoattēlus, lai par katru biznesa attiecību saglabātu pilnu dokumentu vēsturi. Faili tiek glabāti droši un tiek ieskaitīti jūsu plāna krātuves kvotā.

Katrs augšupielādētais fails ir piesaistīts klientam. Failus varat pievienot klienta piezīmei (piemēram, parakstītu piedāvājumu kopā ar komentāru) vai augšupielādēt atsevišķi kā patstāvīgus failus. Abi parādās kopā klienta aktivitāšu hronoloģijā, un visi jūsu uzņēmuma faili ir apkopoti vienuviet — Failu lapā.

Ko jūs varat darīt ar failiem: - Pievienot dokumentus un attēlus klientu piezīmēm - Augšupielādēt patstāvīgus failus tieši pie klienta - Pārlūkot ikvienu sava uzņēmuma failu vienā Failu lapā - Meklēt failus pēc nosaukuma, lejupielādēt tos un dzēst vairs nevajadzīgos - Sekot līdzi, cik daudz no krātuves kvotas esat izmantojis

Faili tiek augšupielādēti no klienta detaļu lapas, sadaļā Aktivitāte. Failus varat pievienot piezīmei vai augšupielādēt kā patstāvīgus failus klienta hronoloģijā.

Failu pievienošana piezīmei: 1. Atveriet klientu un atrodiet sadaļu Aktivitāte 2. Noklikšķiniet „Pievienot piezīmi" (Add note) 3. Uzrakstiet piezīmi (neobligāti) un noklikšķiniet „Pievienot failu" (Attach), lai izvēlētos failus, vai velciet failus uz šo apgabalu 4. Noklikšķiniet „Pievienot piezīmi" (Add note), lai saglabātu piezīmi kopā ar tās pielikumiem

Patstāvīgu failu augšupielāde: 1. Atveriet klienta sadaļu Aktivitāte 2. Velciet failus tieši uz hronoloģijas (neatverot piezīmes formu) 3. Faili tiek augšupielādēti un parādās kā atsevišķi hronoloģijas ieraksti

Atļautie failu tipi: - PDF dokumenti - Attēli (JPEG, PNG, GIF, WebP) - Word dokumenti (.doc, .docx) - Excel izklājlapas (.xls, .xlsx) - CSV un vienkārša teksta faili

Failu lapa (atveriet to ar saiti „Skatīt visus failus" (View all files) krātuves sadaļā Iestatījumi → Norēķini (Settings → Billing)) rāda ikvienu jūsu uzņēmuma failu, jaunākos vispirms. No šejienes jūs varat: - Meklēt failus pēc nosaukuma - Lejupielādēt failu (atveras droša saite ar laika ierobežojumu) - Dzēst failu (ar apstiprinājuma dialogu) - Redzēt, kuram klientam katrs fails pieder vai arī vai tas ir patstāvīgs fails

Faila dzēšana noņem to gan no krātuves, gan no failu saraksta un nekavējoties atbrīvo šo vietu jūsu kvotā.

Katrā plānā ir iekļauts noteikts failu krātuves apjoms. Visu jūsu augšupielādēto failu kopējais izmērs tiek ieskaitīts šajā kvotā.

Krātuve pa plāniem:

Starter: 100 MB kopējās failu krātuves Pro: 5 GB kopējās failu krātuves Lifetime: 10 GB kopējās failu krātuves

Failu lapā ir redzama izmantojuma josla, kas rāda, cik daudz no kopējās krātuves esat izmantojis. Indikators kļūst dzeltenoranžs, kad pārsniedzat 75%, un sarkans, kad pārsniedzat 90%, tāpēc jūs saņemat skaidru brīdinājumu, pirms vieta beidzas.

Viena faila limits: neatkarīgi no plāna katrs atsevišķais fails var būt līdz 20 MB liels. Iepriekš minētā kvota ir visu jūsu failu kopējais apjoms.

Vietas atbrīvošana: dzēsiet vairs nevajadzīgos failus Failu lapā vai klienta hronoloģijā. Vieta tiek atgūta nekavējoties, tāpēc varat turpināt augšupielādēt, nemainot plānu.

Faili Invotify vienmēr ir piesaistīti klientam — atsevišķu failu pielikumu rēķiniem vai piedāvājumiem nav. Tā vietā klienta pavaddokumentus (parakstītus piedāvājumus, līgumus, čekus, fotoattēlus) glabājiet šī klienta ierakstā, kur tie paliek kopā ar saistītajām piezīmēm un vēsturi.

Divi veidi, kā faili tiek piesaistīti klientam:

Pievienoti piezīmei: pievienojot piezīmi klienta sadaļā Aktivitāte, varat tai pievienot vienu vai vairākus failus. Faili parādās kā etiķetes zem piezīmes teksta, tāpēc dokuments un tā konteksts atrodas kopā.

Patstāvīgi faili: failus varat arī nomest tieši uz klienta hronoloģijas, nerakstot piezīmi. Tie parādās kā atsevišķi ieraksti ar datumu, tāpat kā jebkura cita aktivitāte.

Kur atrast klienta failus: - Klienta detaļu lapā, aktivitāšu hronoloģijā (piezīmes ar pielikumiem + patstāvīgie faili) - Failu lapā, kur blakus katram klienta failam ir redzams klienta nosaukums

Atļaujas: ikviens jūsu komandas dalībnieks ar tiesībām pārvaldīt klientus var dzēst failus. Tādējādi klientu dokumentiem ir tā pati piekļuves kontrole kā pārējam klienta ierakstam.