Pārskats
Sekojiet līdzi sava biznesa sniegumam ar reāllaika analītiku
Pārskata kopskats
Pārskats (Dashboard) ir jūsu rēķinu biznesa vadības centrs. Tas sniedz vienā acu uzmetienā uztveramus rādītājus, vizuālus grafikus un ātru ieskatu jūsu finanšu sniegumā.
Pārskats automātiski atjaunojas ar jaunākajiem datiem, rādot reāllaika statistiku par jūsu rēķiniem, ieņēmumiem un apmaksas stāvokli. Visi skaitļi tiek attēloti ar plūstošām animācijām modernai un saistošai pieredzei.
Pārskats palīdz jums: - Ātri novērtēt biznesa stāvokli - Pamanīt tendences ieņēmumos un maksājumos - Ieraudzīt kavētos rēķinus, kuriem nepieciešama uzmanība - Sekot izaugsmei mēnesi pret mēnesi - Vienā acu uzmetienā caurskatīt jaunākās aktivitātes - Sekot piedāvājumu apstiprināšanas rādītājiem
Galvenie rādītāji
Pārskata augšdaļā ir četras galveno rādītāju kartītes, kas sniedz tūlītēju ieskatu jūsu biznesa sniegumā. Trīs no tām rāda procentuālās izmaiņas salīdzinājumā ar līdzvērtīgu iepriekšējo periodu; kartīte „Gaida apmaksu” (Awaiting Payment) rāda pašreizējo neapmaksāto atlikumu bez salīdzinājuma.
Kopējā summa, kas izvēlētajā periodā saņemta no apmaksātajiem rēķiniem. Procentu indikators rāda pieaugumu vai kritumu salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu.
Izvēlētajā periodā izveidoto rēķinu skaits (atceltie rēķini netiek ieskaitīti). Ietver izmaiņas pret iepriekšējo periodu.
Kopējā vēl neapmaksātā summa no neapmaksātajiem un kavētajiem rēķiniem. Palīdz vienā acu uzmetienā saprast jūsu debitoru parādus.
Izvēlētajā periodā pievienoto klientu skaits ar izmaiņām salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu.
- Trīs no četrām kartītēm rāda procentuālās izmaiņas pret iepriekšējo periodu
- Zaļi procenti norāda uz pieaugumu, sarkani — uz kritumu
- Izmantojiet perioda atlasītāju, lai salīdzinātu dažādus laika diapazonus
Periodu filtrēšana
Pārskatā ir perioda atlasītājs, kas ļauj skatīt rādītājus dažādiem laika diapazoniem. Tas noder, lai sekotu sniegumam konkrētos periodos un salīdzinātu rezultātus.
Pieejamie periodi: - Šis mēnesis (This Month) - dati par pašreizējo kalendāro mēnesi - Pagājušais mēnesis (Last Month) - dati par iepriekšējo kalendāro mēnesi - Pēdējie 3 mēneši (Last 3 Months) - dati par pēdējām 90 dienām - Šis gads (This Year) - dati no pašreizējā gada 1. janvāra - Viss laiks (All Time) - visi dati kopš jūsu pirmā rēķina
Pārslēdzot periodu, visi pārskata rādītāji, grafiki un statistika atjaunojas acumirklī. Salīdzinājuma procenti tiek pielāgoti, lai salīdzinātu ar līdzvērtīgu iepriekšējo periodu (piemēram, „Šis mēnesis” tiek salīdzināts ar pagājušo mēnesi, „Šis gads” — ar pagājušo gadu).
Periodu pārslēgšana ir viegla un ātra — no servera tiek ielādēti tikai nepieciešamie dati, nevis visa vēsture.
- Ikdienas uzraudzībai izmantojiet „Šis mēnesis” (This Month)
- Ceturkšņa caurskatēm izmantojiet „Pēdējie 3 mēneši” (Last 3 Months)
- Izmantojiet „Viss laiks” (All Time), lai redzētu visu sava biznesa vēsturi
- Pārslēdzieties starp periodiem, lai pamanītu tendences un sezonalitāti
Grafiki un vizualizācijas
Pārskatā ir iekļauti vizuāli grafiki, kas palīdz saprast tendences un likumsakarības jūsu rēķinu datos.
Ieņēmumu grafiks: Laukuma grafiks (vai gredzena diagramma viena mēneša skatā), kas rāda apmaksātos un vēl gaidāmos ieņēmumus izvēlētajā periodā. Tas palīdz: - Redzēt attiecību starp saņemtajiem un vēl nesaņemtajiem ieņēmumiem - Pamanīt mēnešus ar augstu rēķinu apjomu - Sekot apmaksas efektivitātei laika gaitā
Rēķinu statusu sadalījums: Vizuāls sadalījums, kas parāda, kā izvēlētā perioda rēķini sadalās pa statusiem: - Apmaksāts (Paid) - rēķini, kas ir pilnībā apmaksāti - Gaida (Awaiting) - nosūtīti rēķini, kuru apmaksas termiņš vēl nav pienācis - Kavēts (Overdue) - nosūtīti rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis - Melnraksti (Drafts) - vēl nenosūtīti rēķini
Krāvuma josla kopā ar skaitu un summām pa statusiem ļauj vienā acu uzmetienā novērtēt apmaksas efektivitāti.
Piedāvājumu statuss (kad piedāvājumi ir ieslēgti): Līdzīgs sadalījums jūsu piedāvājumiem līdzās jaunāko piedāvājumu sarakstam: - Apstiprināto, nosūtīto, noraidīto, beigušos un melnraksta piedāvājumu skaits - Apstiprināto piedāvājumu vērtība periodā
Laukuma grafiks (gredzens vienam mēnesim) ar saņemtajiem un gaidāmajiem ieņēmumiem, kā arī kopējo izrakstīto summu
Vizuāls apmaksāto, gaidošo, kavēto un melnraksta rēķinu sadalījums
Apstiprinātie, nosūtītie, noraidītie, beigušies un melnraksta piedāvājumi periodā
Jaunākās aktivitātes
Pārskata apakšdaļā redzami jūsu jaunākie rēķini un piedāvājumi ātrai piekļuvei un caurskatei.
Jaunākie rēķini: Rāda 6 pēdējos izveidotos rēķinus ar: - Rēķina numuru - Klienta vārdu - Summu - Statusa nozīmīti — Melnraksts (Draft), Nosūtīts (Sent), Apmaksāts (Paid), Kavēts (Overdue), Atcelts (Cancelled) - Ātro saiti pilnā rēķina skatam
Jaunākie piedāvājumi: Rāda 6 pēdējos izveidotos piedāvājumus ar: - Piedāvājuma numuru - Klienta vārdu - Summu - Statusa nozīmīti — Melnraksts (Draft), Nosūtīts (Sent), Apstiprināts (Accepted), Noraidīts (Rejected), Beidzies (Expired), Konvertēts (Converted) - Ātro saiti pilnā piedāvājuma skatam
Noklikšķiniet uz jebkura ieraksta jaunāko aktivitāšu sarakstos, lai pārietu tieši uz dokumenta detaļu lapu.
- Jaunākās aktivitātes palīdz turpināt tur, kur pārtraucāt
- Noklikšķiniet uz jebkura rēķina vai piedāvājuma, lai uzreiz atvērtu tā detaļas
- Kavētie rēķini ir izcelti sarkanā krāsā, lai tos varētu ātri pamanīt
Perioda ieskatu panelis
Blakus ieņēmumu grafikam Perioda ieskatu panelis (Period Insights) detalizētāk atšifrē izvēlēto periodu. Augšpusē ir apmaksas rādītāja (Collection Rate) gredzens (tas kļūst zaļš pie 80% un vairāk, dzintarkrāsas no 50%, sarkans zem tā), kam seko trīs kopsavilkuma rindas.
Pieejamā statistika: - Apmaksas rādītājs (Collection Rate) - izrakstīto ieņēmumu daļa, kas ir saņemta; to aprēķina, apmaksāto summu dalot ar perioda kopējo izrakstīto summu - Vidējā rēķina vērtība (Average Invoice Value) - perioda kopējā izrakstītā summa, dalīta ar rēķinu skaitu; parāda jūsu tipisko rēķina apjomu - Kopā izrakstīts (Total Billed) - visu (neatcelto) rēķinu summu kopsumma periodā - Neapmaksāts (Outstanding) - summa, kas periodā vēl gaida apmaksu
Ja izvēlētajā periodā nav aktivitātes, panelis nuļļu vietā rāda tukšu stāvokli. Visi skaitļi atjaunojas reāllaikā, kamēr veidojat un pārvaldāt rēķinus.
- Apmaksas rādītājs virs 80% parasti uzskatāms par veselīgu, un gredzens kļūst zaļš
- Pārslēdziet perioda atlasītāju, lai salīdzinātu ieskatus dažādos laika diapazonos
- Izmantojiet vidējo rēķina vērtību, lai pieņemtu lēmumus par cenu stratēģiju