Klienti

Jūsu klientu datubāze ir efektīvas rēķinu izrakstīšanas pamats. Uzturot precīzus klientu ierakstus, jūs varat ātri izveidot rēķinus ar automātiski aizpildītu informāciju un ilgtermiņā sekot līdzi savām biznesa attiecībām.

Klientu pārvaldības priekšrocības: - Ātra rēķinu izveide ar automātisku aizpildi vienā klikšķī - Vienota klientu informācija visos dokumentos - Pilnas klienta rēķinu vēstures apskate - Klientu kontaktinformācijas un uzņēmuma datu uzskaite - Dokumentus var attēlot klienta valodā, tāpēc katrs klients rēķinus un piedāvājumus lasa sev vēlamajā valodā - ES PVN (VIES) validācija ar uzņēmuma nosaukuma un adreses automātisku aizpildi - Iekšējās piezīmes un failu pielikumi, kas tiek glabāti pie katra klienta - Kontaktu organizēšana ar meklēšanu un kārtošanu

Visas šeit aprakstītās klientu funkcijas ir pieejamas ikvienā plānā.

Klientus varat pievienot Klientu lapā vai tieši rēķina vai piedāvājuma izveides laikā.

Klienta informācijas lauki:

Obligātie: - Nosaukums (privātpersonas vārds vai uzņēmuma nosaukums) - E-pasts (rēķinu un piedāvājumu nosūtīšanai)

Neobligātie: - Tips („Klients" (Customer) vai „Potenciālais klients" (Lead) — uzskaitiet potenciālos klientus atsevišķi no aktīvajiem) - Kontaktpersonas vārds (konkrēta kontaktpersona uzņēmumā) - Tālruņa numurs - Nodokļu maksātāja numurs (vietējais reģistrācijas numurs) - PVN numurs (ES PVN — ievades laikā tiek validēts pret VIES) - Ielas adrese - Pilsēta - Štats / province - Pasta indekss - Valsts

PVN validācija un automātiskā aizpilde: Kad ievadāt ES PVN numuru, Invotify to reāllaikā validē Eiropas Komisijas VIES datubāzē. Derīgs numurs tiek apstiprināts ar zaļu atzīmi; nederīgs tiek atzīmēts vēl pirms saglabāšanas. Veiksmīgas uzmeklēšanas gadījumā reģistrētais uzņēmuma nosaukums un adrese tiek automātiski ierakstīti visos tukšajos laukos — tādējādi pilnvērtīgu B2B klientu varat izveidot tikai no PVN numura vien.

Pievienošana no Klientu lapas: 1. Sānjoslā atveriet sadaļu Klienti (Customers) 2. Noklikšķiniet pogu „Pievienot klientu" (Add Customer) 3. Aizpildiet klienta datus 4. Noklikšķiniet „Saglabāt" (Save)

Pievienošana rēķina izveides laikā: 1. Rēķina redaktora sadaļā „Maksātājs" (Bill To) pārslēdzieties uz „Pievienot klientu" (Add Customer) 2. Aizpildiet obligātos laukus (nosaukums un e-pasts) 3. Saglabājiet — klients tiek saglabāts jūsu klientu sarakstā un automātiski atlasīts rēķinam

Klientu saraksts piedāvā rīkus, ar kuriem ērti meklēt, kārtot un pārvaldīt savu klientu datubāzi.

Saraksta iespējas: - Meklēšana pēc nosaukuma, e-pasta un tālruņa numura - Kārtošana pēc nosaukuma, e-pasta, tālruņa vai atrašanās vietas (noklikšķiniet uz kolonnu virsrakstiem) - Filtrēšana pēc tipa (klienti vai potenciālie klienti) - Lapošana (10 klienti lapā) - Vairāku ierakstu atlase ar masveida dzēšanu (Shift + klikšķis atlasa diapazonu) - Ātrās darbības katram klientam

Klienta darbības: - Skatīt (View) — atver klienta detaļu lapu ar pilnu profilu un vēsturi - Rediģēt (Edit) — labojiet klienta informāciju - Dzēst (Delete) — noņemiet klientu (ar apstiprinājuma dialogu)

Klienta detaļu lapa: Katram klientam ir sava lapa, kurā redzama: - Pilna kontaktinformācija (nosaukums, kontaktpersona, e-pasts, tālrunis, nodokļu maksātāja numurs, PVN numurs) - Pilna uzņēmuma adrese - Klienta ieņēmumu statistika (šis gads, pagājušais gads, vidējais rēķins, prognoze) - Visi ar klientu saistītie rēķini (numurs, datums, summa, statuss) - Aktivitāšu sadaļa iekšējām piezīmēm un failu pielikumiem, kas tiek glabāti pie klienta - Klienta izraksta (Client Statement) ģenerators — izvēlieties datumu diapazonu, lai izveidotu PDF izrakstu ar tekošo atlikumu - Ātrās darbības (rediģēt, dzēst, izveidot jaunu rēķinu šim klientam)

Klienta faili: failu pielikumi atrodas klienta aktivitāšu sadaļā un tiek ieskaitīti jūsu konta failu krātuves kvotā. Krātuves limitus un atbalstītos failu tipus skatiet sadaļā Faili.

Ievērojiet šos ieteikumus, lai uzturētu sakārtotu un noderīgu klientu datubāzi.

Datu kvalitāte: - Pirms saglabāšanas pārbaudiet e-pasta adreses, lai nodrošinātu rēķinu piegādi - Tālruņu numuriem izmantojiet vienotu formātu - Visiem biznesa klientiem norādiet pilnas adreses - Atjauniniet informāciju, kad klienti paziņo par izmaiņām

Organizēšana: - B2B klientiem izmantojiet uzņēmumu nosaukumus - Privātpersonām izmantojiet pilnus vārdus - Pievienojiet kontaktpersonu vārdus, lai atšķirtu cilvēkus vienā uzņēmumā - Uzturiet aktuālus nodokļu maksātāja numurus atbilstības nodrošināšanai

Uzturēšana: - Regulāri pārskatiet un atjauniniet klientu informāciju - Ar meklēšanas funkciju atrodiet un noņemiet dublētos ierakstus - Eksportējiet klientu datus CSV formātā no Klientu lapas ar „Eksportēt CSV" (Export CSV) vai kā daļu no pilnā JSON arhīva sadaļā Iestatījumi → Privātums un dati (Settings → Privacy & Data)