Kredītrēķini

Kredītrēķins ir dokuments, ko izsniedzat klientam, lai samazinātu vai atceltu summu, kas tam jāmaksā par iepriekš izrakstītu rēķinu. Izmantojiet kredītrēķinus, kad:

• Klients atgriež preci
• Jākoriģē pārmaksa apmaksātā vai neapmaksātā rēķinā
• Vēlaties norakstīt daļu vai visu neapmaksāto atlikumu
• Esat vienojušies par atlaidi pēc sākotnējā rēķina izrakstīšanas
• Jādokumentē atmaksa, ko apstrādājāt ārpus Invotify

Kāpēc kredītrēķini ir svarīgi: Kredītrēķini ir grāmatvežu atzītais veids, kā koriģēt rēķinu pēc tā izrakstīšanas. Tie nepārraksta vēsturi — sākotnējais rēķins paliek tieši tāds, kāds bija, — tie vienkārši dokumentē korekciju atsevišķā ierakstā ar savu numuru un datumu. Tā jūsu grāmatvedība vienmēr ir gatava auditam, un klienta konta izraksts paliek skaidrs.

Kredītrēķini pret rēķinu rediģēšanu: Ja rēķins vēl ir melnraksta statusā, varat to rediģēt tieši. Tiklīdz rēķins ir nosūtīts vai atzīmēts kā apmaksāts, tas ir daļa no jūsu finanšu uzskaites — tā vietā, lai to mainītu, izsniedziet kredītrēķinu. Invotify ļauj darīt abējādi, taču nosūtītiem vai apmaksātiem rēķiniem ieteicamais ceļš ir kredītrēķins.

Kredītrēķini Invotify tiek veidoti no esoša rēķina — tā katrs kredīts paliek piesaistīts dokumentam, kuru tas koriģē. Jūs sākat Kredītrēķinu lapā, izvēlaties rēķinu, un pārējais aizpildās automātiski.

Kredītrēķina izveide: 1. Dodieties uz Kredītrēķinu lapu 2. Noklikšķiniet uz „Jauns kredītrēķins" (New credit note) 3. Izvēlieties rēķinu, kuru vēlaties kreditēt 4. Tiek ielādētas tā pozīcijas, katrā rindā parādot vēl kreditēšanai pieejamo daudzumu 5. Atzīmējiet iekļaujamās rindas — visas pilnam kredītam vai konkrētas daļējam kredītam 6. Ja kreditējat tikai daļu no pozīcijas, pielāgojiet kreditēto daudzumu attiecīgajā rindā 7. Pievienojiet iemeslu un piezīmes (ļoti ieteicams audita izsekojamībai) 8. Saglabājiet kā melnrakstu un izsniedziet, kad esat gatavi

Klients, valūta un nodokļu dati no rēķina tiek pārņemti automātiski. Jūs nevarat kreditēt vairāk, nekā katrā rindā vēl palicis nekreditēts — Invotify bloķē pārmērīgu kreditēšanu.

Kredītrēķina PDF: Katrs kredītrēķins veido tīru, standarta PDF ar skaidru virsrakstu "CREDIT NOTE", lai to nevarētu sajaukt ar rēķinu. Tajā norādītas kreditētās rindas, kopējais kredīts un jūsu uzņēmuma rekvizīti, kā arī jūsu ievadītais iemesls.

Kredītrēķini no izveides līdz nokārtošanai iziet cauri četriem statusiem. To izpratne palīdz sekot līdzi, kuri kredīti ir spēkā un kuri vēl ir tikai melnraksti.

Tā kā kredītrēķini tiek veidoti pret rēķinu, to piemērošana notiek pārsvarā automātiski.

Piemērošana sasaistītajam rēķinam izsniegšanas brīdī Kad izsniedzat kredītrēķinu, kas ir sasaistīts ar rēķinu, Invotify nekavējoties samazina šī rēķina neapmaksāto atlikumu par kredīta summu. Ja rēķins bija par €1,000 un kredītrēķins ir par €400, rēķinā tagad redzami maksājami €600. Ja kredīts ir vienāds ar neapmaksāto summu vai to pārsniedz, rēķins tiek atzīmēts kā apmaksāts. Atsevišķs "piemērošanas" solis nav jāveic — tieši izsniegšana to piemēro.

Statuss „Piemērots" (Applied) ir manuāla atzīme Kredītrēķina atzīmēšana kā Piemērots (no statusa Izsniegts) ir grāmatvedības atzīme, ko iestatāt, lai fiksētu, ka kredīts ir pilnībā nokārtots — piemēram, kad atmaksa ir saņemta. Tā pati par sevi nemaina neviena rēķina atlikumu; atlikuma izmaiņas jau notika izsniegšanas brīdī.

Atmaksas tiek apstrādātas ārpus Invotify Kredītrēķins ir dokuments, nevis naudas pārskaitījums. Ja klientam pienākas nauda atpakaļ, apstrādājiet atmaksu savā ierastajā kanālā — Stripe, ar bankas pārskaitījumu vai skaidrā naudā — un, kad tā ir saņemta, atzīmējiet kredītrēķinu kā Piemērotu. Invotify jūsu vietā nesūta atmaksas maksājumu pakalpojumu sniedzējam.

Anulēšana atceļ atlikuma izmaiņas Ja anulējat kredītrēķinu, kas bija sasaistīts ar rēķinu, Invotify atjauno šī rēķina neapmaksāto atlikumu par kreditēto summu, un rēķins atkal rāda faktiski maksājamo summu.