Kalendārs un plānošana

Kalendārs sniedz vizuālu laika skalu ar visiem jūsu rēķinu un piedāvājumu notikumiem. Tas palīdz nepalaist garām apmaksas termiņus, savlaicīgi sazināties par piedāvājumiem, kuru derīgums beidzas, un pārvaldīt periodiskos grafikus.

Kas tiek rādīts kalendārā: - Rēķinu apmaksas termiņi - Piedāvājumu derīguma beigu datumi - Plānotie periodisko rēķinu izveides datumi - Plānotie periodisko piedāvājumu izveides datumi

Kalendāra izkārtojums: - Liels kalendāra režģis kreisajā pusē, kas rāda visu mēnesi - Izvēloties datumu, no labās puses ieslīd detaļu panelis - Mēneša navigācijas vadīklas (iepriekšējais/nākamais mēnesis, poga „Šodien" (Today)) - Krāsu apzīmējumi un notikumu veidu filtra uznirstošais logs rīkjoslā

Piezīme: Kalendārs ir pieejams visos plānos. To var ieslēgt vai izslēgt sadaļā „Iestatījumi → Funkcijas" (Settings → Features).

Kalendārs izmanto pazīstamu mēneša režģa izkārtojumu ar intuitīvu navigāciju. Tas ir mēneša skats — atsevišķa nedēļas vai dienas skata nav.

Navigācijas vadīklas: - Iepriekšējais/Nākamais — bultiņu pogas rīkjoslā ļauj pārvietoties starp mēnešiem - „Šodien" (Today) — poga, lai atgrieztos pie pašreizējā mēneša un izvēlētos šodienu - Mēnesis un gads — redzami rīkjoslas galvenē orientācijai

Kalendāra režģis: - Nedēļas dienas augšpusē (no svētdienas līdz sestdienai) - Pilns mēneša redzamais diapazons, ieskaitot blakus mēnešu sākuma/beigu dienas blāvākā noformējumā - Šodienas datums un izvēlētais datums ir vizuāli izcelti

Klikšķināšana uz datumiem: - Noklikšķiniet uz jebkura datuma, lai to izvēlētos - Izvēlētā datuma detaļas ieslīd labās puses panelī - Panelis uzskaita visus šī datuma notikumus; noklikšķiniet uz notikuma, lai izvērstu tā detaļas - Noklikšķiniet uz pogas X, lai aizvērtu paneli un noņemtu atlasi

Kalendārs attēlo četru veidu notikumus, katru ar atšķirīgu krāsu vieglai atpazīšanai.

Notikumu attēlošana: Katrs kalendāra datums rāda līdz 3 notikumiem tieši šūnā. Ja vienā datumā ir vairāk notikumu, parādās indikators „+N vairāk" (+N more). Noklikšķiniet uz datuma, lai sānu panelī redzētu visus notikumus.

Notikumu detaļas: Noklikšķiniet uz notikuma sānu panelī, lai to izvērstu. Atkarībā no notikuma redzēsiet: - Klienta vārdu - Summu — faktisko kopsummu esošam dokumentam vai aplēsto (~) summu vēl neizveidotai reizei - Statusa nozīmīti (esošiem dokumentiem) - Nozīmīti „Gaida" (Pending) plānotai reizei, kas vēl nav izveidota, vai nozīmīti „Izveidots" (Generated), tiklīdz dokuments pastāv - Gaidošajām reizēm — paredzamo izveides datumu (plānotais uzdevums darbojas plkst. 6:00 AM UTC) - Atkārtošanās aprakstu (piemēram, „Ik pēc 2 nedēļām" (Every 2 weeks)) un saistītā grafika nosaukumu - Pogu „Skatīt dokumentu" (View Document), ja rēķins/piedāvājums pastāv, vai „Skatīt grafiku" (View Schedule), lai atvērtu grafiku, no kura tas radies

Notikumu filtrēšana: Noklikšķiniet uz pogas „Filtrs" (Filter), lai ieslēgtu vai izslēgtu konkrētus notikumu veidus. Tas palīdz koncentrēties uz svarīgo — piemēram, rādīt tikai rēķinu apmaksas termiņus.

Periodiskie grafiki kalendārā parāda, kad dokumenti tiks izveidoti automātiski. Tas sniedz vizuālu pārskatu par gaidāmo automatizēto rēķinu izrakstīšanu. Periodiskie grafiki ir pieejami visos plānos.

Atkārtošanās modeļi: Grafiks var atkārtoties pēc viena no pieciem pamata modeļiem — vienreiz, katru dienu, katru nedēļu, katru mēnesi vai katru gadu — apvienojumā ar intervālu (ik pēc N dienām/nedēļām/mēnešiem/gadiem). Tiek atbalstīti arī sarežģītāki noteikumi: - Reizi nedēļā noteiktās dienās (piemēram, pirmdiena + trešdiena + piektdiena) - Reizi mēnesī noteiktā mēneša dienā vai n-tajā nedēļas dienā (piemēram, „otrā otrdiena" (2nd Tuesday) vai „pēdējā piektdiena" (last Friday)) - Reizi gadā izvēlētos mēnešos - Sākuma datums, kā arī neobligāts beigu datums vai N reižu ierobežojums

Grafiku vizualizācija: - Plānotie notikumi parādās datumos, kuros notiks izveide - Gaidošās reizes izmanto pārtrauktas līnijas marķieri (smaragdzaļu rēķiniem, dzintara krāsā piedāvājumiem); pēc izveides tās pārslēdzas uz vienlaidu zilu marķieri, kas ved uz dokumentu - Atkārtošanās ikona norāda, ka notikums ir daļa no aktīva grafika

Izveide un nosūtīšana: - Grafiks var veikt izveidi avansā N dienas iepriekš, dodot jums pārskatīšanas logu, pirms dokuments tiek izsūtīts - Automātiskā nosūtīšana (visos plānos) tā datumā automātiski nosūta izveidoto rēķinu e-pastā ar pievienotu PDF — piedāvājumu grafiki vienmēr paliek melnraksti manuālai nosūtīšanai - Automātiskā periodiskā iekasēšana (Pro) dokumenta izveides brīdī var iekasēt maksu no klienta saglabātās maksājumu metodes - Izveide notiek ar ikdienas plānoto uzdevumu plkst. 6:00 AM UTC

Grafiku pārvaldība: - Izveidojiet vai rediģējiet grafiku rēķina vai piedāvājuma redaktora periodiskuma sadaļā — tieši tur atrodas modelis, intervāls un piegādes opcijas - No kalendāra notikuma noklikšķiniet uz „Skatīt grafiku" (View Schedule), lai pārietu uz šī grafika detaļu lapu - Grafika detaļu lapā varat uz laiku apturēt izveidi, vēlāk to atsākt vai grafiku pilnībā dzēst