팀 및 권한

Invotify는 처음부터 팀을 위해 만들어졌습니다. 회계사, 가상 어시스턴트, 운영 책임자 또는 비즈니스 파트너를 초대하고 각 사람이 무엇을 보고 할 수 있는지 정확히 결정합니다. 주요 작업이 기록되므로 항상 누가 무엇을 했는지 알 수 있습니다.

팀에서 제공하는 것: - 세 가지 역할 — 소유자, 관리자, 구성원 — 전체 권한 범위를 다룸 - 구성원당 세밀한 제어를 위한 9가지 세부 권한 - 초대된 사람의 이메일 주소에 바인딩된 만료되는 이메일 초대 - 주요 작업의 활동 로그 - 완전한 회사 범위 데이터 격리 — 팀원은 항상 회사 데이터만 볼 수 있습니다

회사 범위 데이터: 모든 청구서, 견적서, 고객, 제품, 템플릿, 일정, 신용 메모는 회사에 속합니다. 팀원은 회사에 속한 것만 볼 수 있습니다 — 절대 다른 사람의 것을 볼 수 없습니다. 이것은 UI뿐만 아니라 시스템의 모든 계층에서 적용됩니다.

플랜별 좌석: 팀의 인원 수는 플랜에 따라 다릅니다. Pro에는 최대 10명의 팀원이 포함됩니다(소유자가 한 좌석으로 계산됩니다). Starter 및 Lifetime은 단일 사용자 — 1개 좌석(소유자)만 포함됩니다. 팀원을 추가하려면 Pro로 업그레이드하세요. 보류 중인 초대는 좌석을 예약하므로 플랜 한도를 초과할 수 없습니다.

Invotify는 3단계 역할 계층 구조를 사용합니다. 각 역할에는 명확한 목적과 명확한 상한이 있습니다.

소유자 소유자는 계정 보유자입니다 — 보통 가입한 사람. 소유자는 결제를 포함하여 모든 것에 완전히 접근할 수 있으며 팀에서 제거할 수 없습니다. 모든 계정에는 정확히 한 명의 소유자가 있습니다. 소유자가 계정을 이전해야 하는 경우 지원팀에 문의하세요 — 소유권 이전이 처리됩니다.

관리자 관리자는 항상 결제를 포함한 9가지 모든 권한을 가집니다. 청구서, 견적서, 고객, 제품, 템플릿, 일정, 보고서, 팀원, 구독을 관리할 수 있습니다. 관리자 권한은 개별적으로 줄일 수 없습니다: 누군가에게 대부분-하지만-전부가 아닌 접근 권한을 주고 싶다면 구성원으로 유지하고 특정 권한을 부여하세요. 플랜의 좌석이 허용하는 한 많은 관리자를 가질 수 있습니다.

구성원 구성원은 유연한 역할입니다. 구성원은 정확히 부여한 권한으로 시작합니다 — 그 이상도 이하도 아닙니다. 기본적으로 새 구성원은 청구서, 견적서, 고객을 관리하고 보고서를 볼 수 있지만 제품, 템플릿, 일정, 팀 설정, 결제를 건드릴 수 없습니다. 각 구성원의 권한은 개별적으로 사용자 정의할 수 있으므로 한 구성원은 고객 지원만 처리하고 다른 구성원은 반복 결제 일정을 관리할 수 있습니다.

9가지 권한은 앱의 전체 표면 영역을 다룹니다. 각 권한은 특정 데이터 도메인 및 작업에 대한 접근을 제어합니다. 권한은 암묵적이 아닌 명시적입니다 — 구성원에게 권한이 없으면 URL을 추측하더라도 해당 영역을 보거나 건드릴 수 없습니다.

사용 가능한 권한:

청구서 관리 — 청구서 생성, 편집, 발송, 삭제. 결제 기록. PDF 생성. 이 권한 없이 구성원은 청구서에 전혀 접근할 수 없습니다(읽기 전용 모드 없음).

견적서 관리 — 견적서 생성, 편집, 발송, 삭제. 견적서를 청구서로 전환. 견적서 만료 처리.

고객 관리 — 고객 추가, 편집, 제거. 고객 이력 보기.

제품 관리 — 제품 추가, 편집, 제거. 가격 업데이트. 재고 관리(활성화된 경우). 창고/재고 직원에게 유용합니다.

템플릿 관리 — 청구서/견적서 템플릿 디자인, 저장, 삭제. 거의 필요하지 않습니다 — 대부분의 팀에는 템플릿 디자인을 소유하는 한두 명의 사람이 있습니다.

일정 관리 — 반복 청구서 일정 생성 및 수정. 일정 일시 중지 및 재개. 운영 직원에게 유용합니다.

보고서 보기 — 매출, 손익, 연령 분석, DSO, 세금 보고서 접근. 청구서 관리와 별도이므로 쓰기 접근 없이 보고 접근을 부여할 수 있습니다.

팀 관리 — 새 구성원 초대, 역할 변경, 권한 조정, 구성원 제거. 보통 소유자와 신뢰할 수 있는 관리자만.

결제 관리 — Invotify 구독 보기 및 관리(업그레이드, 다운그레이드, 취소, 결제 방법 업데이트).

기본 프리셋: - 소유자: 9가지 모든 권한(변경 불가) - 관리자: 항상 9가지 모든 권한(개별 조정 불가) - 구성원: 청구서 관리, 견적서 관리, 고객 관리, 보고서 보기(사용자 정의 가능)

팀원을 추가하는 데 1분도 채 걸리지 않습니다.

초대 방법: 1. 사이드바에서 팀 페이지를 엽니다 2. "구성원 초대"를 클릭합니다 3. 사람의 이메일 주소를 입력합니다 4. 역할을 선택합니다 — 관리자 또는 구성원 5. 구성원인 경우 9가지 권한 중 어떤 것을 받을지 사용자 정의합니다(기본값이 미리 채워짐) 6. 초대 보내기를 클릭합니다

초대받은 사람은 수락 링크가 포함된 브랜드 이메일을 받습니다. 링크에는 7일 동안 유효하고 초대된 이메일 주소로 로그인한 계정에서만 수락할 수 있는 만료 토큰이 포함됩니다. 수락을 클릭하면 Invotify 계정 생성(또는 이미 있는 경우 로그인)을 안내하고 설정한 역할 및 권한으로 회사 작업 공간에 바로 도달합니다.

초대 관리: 팀 페이지에는 모든 보류 중인 초대가 나열됩니다. 초대가 수락되면 사람이 구성원 목록에 대신 나타납니다; 취소되거나 만료된 초대는 보류 중인 목록에서 단순히 사라집니다.

보류 중인 초대는 언제든지 취소할 수 있습니다. 취소되면 링크가 더 이상 작동하지 않습니다. 원래 만료되거나 스팸 폴더에 들어간 경우 초대를 다시 보낼 수도 있습니다.

구성원의 역할 또는 권한 변경: 누군가 합류한 후 팀 페이지에서 프로필을 엽니다. 역할을 변경하고(구성원 → 관리자), 구성원의 개별 권한을 조정하거나 팀에서 제거할 수 있습니다. 변경 사항이 즉시 적용됩니다 — 로그아웃 요구 없음.

팀이 수행하는 주요 작업은 활동 로그에 기록됩니다. 이는 책임, 문제 해결, 마음의 평화를 위한 것입니다 — 특히 무언가가 잘못되어 무엇이 변경되었는지 누가 변경했는지 파악해야 할 때.

기록되는 내용: - 청구서 생성, 발송, 수동으로 결제 완료 표시 - 제품 생성 - 세금 프리셋 생성 또는 삭제 - 팀원 초대, 역할 변경, 초대 재발송 - 은행 계좌 연결 또는 연결 해제, 은행 거래와 청구서 대조

각 항목에 저장되는 내용: - 행위자(누가 했는지) — 팀 프로필에 연결됨 - 작업(무슨 일이 일어났는지) - 대상(무엇에 행위를 했는지 — 청구서, 고객 등) - 타임스탬프 - 관련 있는 경우 짧은 컨텍스트 참고

로그 보기: 사이드바에서 활동을 열어(숨겨진 경우 설정 → 기능에서 활성화) 전체 피드를 봅니다. 사람별, 날짜 범위별, 또는 엔티티 유형별로 필터링하여 범위를 좁힙니다.

보존: 활동 로그 항목은 계정의 수명 동안 보관됩니다. 데이터 내보내기의 일부입니다 — 설정 → 개인 정보 및 데이터에서 데이터를 다운로드할 때 활동 로그가 함께 제공됩니다.