도움말 센터 — 청구서 가이드 및 문서
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기본 사항을 익히고 몇 분 만에 계정을 설정하세요
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대시보드
실시간 분석으로 비즈니스 성과를 모니터링하세요
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인보이스
고객을 위한 전문적인 인보이스를 작성, 관리, 발송하세요
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견적
고객을 위한 추정과 제안을 작성하세요
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대변 전표
기존 인보이스에 대한 환불, 정정, 상각을 발행하세요
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고객 포털 및 공유
로그인 없는 링크로 청구서를 공유하고, 고객이 온라인으로 보고, 다운로드하고, 결제할 수 있도록 하며, 언제 열었는지 정확히 확인합니다
- 포털 개요
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- 고객 포털 (보기, 다운로드, 결제)
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디지털 서명
서명 블록으로 청구서 및 견적서에 서명하고, 서명자 감사 추적을 지원합니다
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- 고객이 공유 페이지에서 서명하기
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고객
고객 데이터베이스와 연락처 정보를 관리하세요
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팀 및 권한
팀원을 초대하고, 역할을 할당하고, 각 사람이 할 수 있는 일을 정확히 제어합니다
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제품
빠른 인보이스 발행을 위해 제품 및 서비스 카탈로그를 구축하세요
- 제품 카탈로그 개요
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파일 및 저장소
플랜 저장 할당량 내에서 고객 파일을 업로드, 정리, 관리합니다
- 파일 및 저장소 개요
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- 저장 할당량 및 한도
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캘린더 및 일정
마감일을 확인하고 반복 문서 일정을 관리합니다
- 캘린더 개요
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- 이벤트 유형
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템플릿 빌더
드래그 앤 드롭으로 맞춤형 청구서 및 견적서 템플릿을 디자인합니다
- 템플릿 빌더 개요
- 편집기 인터페이스
- 사용 가능한 블록
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보고서 및 분석
청구서를 재무 인텔리전스로 전환 — 매출, 손익, 연령 분석, DSO, 세금, 고객별 명세서
- 보고서 개요
- 매출 보고서 (Pro)
- 손익 보고서 (Pro)
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승인 워크플로
청구서와 견적서를 발송하기 전에 지정된 승인자의 서명을 받도록 요구합니다
- 승인 작동 방식
- 승인 규칙
- 승인 요청 수명 주기
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결제 및 수금
결제를 수락하고, 자동으로 대조하며, 어색한 이메일 없이 연체 청구서를 추적합니다
- 결제 개요
- 온라인 결제 — Stripe 및 PayPal (Pro)
- 은행 동기화 및 자동 대조 (Pro)
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은행 동기화 및 조정
Plaid를 통해 은행을 연결하고, 거래 내역을 Invotify로 가져와 청구서와 자동으로 대조합니다
- 은행 동기화 개요
- 은행 연결
- 거래 피드
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전자 인보이싱 및 컴플라이언스
구조화된 전자 청구서(UBL, CII, Peppol)를 내보내고 GDPR에 따라 데이터를 관리합니다
- 전자 인보이싱 및 컴플라이언스 개요
- 전자 청구서 형식(UBL / CII / Peppol)
- 전자 청구서 내보내기
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설정
비즈니스 프로필, 보안, 앱 기본 설정을 구성합니다
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알림
인보이스 활동에 대한 스마트 알림으로 정보를 받아보세요
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보안 및 인증
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요금제 및 결제
가격 플랜과 구독 옵션을 이해합니다
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모바일, 워치 및 위젯
네이티브 iOS, Android, Apple Watch 앱으로 이동 중에도 청구서를 관리합니다
- 동반 앱 개요
- iOS 및 Android 앱
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FAQ
자주 묻는 질문과 답변
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