보고서 및 분석

발송하는 모든 청구서는 데이터 포인트이기도 합니다. Invotify의 보고 기능은 해당 데이터를 세금 신고 시, 은행에 가져갈 때, 연체 결제자를 추적할 때 실제로 필요한 수치로 전환합니다 — 스프레드시트로 먼저 내보낼 필요 없이.

두 가지 수준의 보고가 있습니다:

대시보드 분석(모든 플랜). 대시보드에는 주요 지표가 표시됩니다 — 총 매출, 미결, 결제 완료, 보류 중 — 또한 매출 차트, 결제 완료/보류/연체 상태 분류, 최근 활동 피드. 기간 필터(이번 달, 지난 달, 최근 3개월, 연간, 전체)가 모든 지표를 즉시 재구성합니다. Starter, Pro, Lifetime 모두 포함됩니다.

고급 보고 모음(Pro). 다섯 가지 전용 보고서 — 매출, 손익, 연령 분석, DSO, 세금 — 이 대시보드 → 보고서에 있습니다. 각각 자체 페이지가 있으며 — 매출, 손익, 세금에는 기간 선택기가 있고(연령 분석 및 DSO는 라이브 스냅샷 및 고정 기간 사용) — 세금에는 CSV 내보내기가 추가됩니다. Pro 플랜이 필요합니다.

고객 명세서(모든 플랜). 모든 단일 고객에 대한 임의의 날짜 범위에 걸친 누계 잔액 명세서로 PDF로 내보낼 수 있습니다. 모든 플랜에서 사용 가능하며 보고서 모음이 아닌 고객의 세부 정보 페이지에 있습니다.

모든 보고서 기반: - 매출, 손익, 세금 수치는 결제된 청구서만 계산합니다 — 실제로 들어온 돈. - 연령 분석 및 DSO 보고서는 미결 청구서(발송, 보류, 연체)를 봅니다 — 아직 받을 돈. - 초안은 매출, 손익, 세금, 연령 분석에 나타나지 않습니다.

매출 보고서는 날짜 범위에 걸쳐 결제된 매출이 어디서 왔는지 정확히 분석합니다. 세 가지 질문에 동시에 답합니다: 어떤 고객이 가장 많이 결제하는지, 어떤 제품이나 서비스가 가장 많이 벌리는지, 매출이 월별로 어떻게 추이하는지.

표시 내용: - 총 매출 — 선택된 기간의 모든 결제된 청구서 합계, 주요 통계로 표시. - 고객별 — 매출순으로 순위가 매겨진 모든 고객, 각각 기여한 결제된 청구서 수 포함. - 제품별 — 매출순으로 순위가 매겨진 모든 품목 설명, 총 판매 수량 포함. - 월별 — 범위 내 달력 월별 매출, 청구서 수 포함으로 계절성을 파악할 수 있습니다.

각 분류는 높은 순서로 정렬되므로 최대 고객과 가장 잘 팔리는 항목이 상위에 표시됩니다.

기간으로 필터링: 페이지 상단의 시작/종료 날짜 선택기를 사용합니다. 보고서는 연초부터 현재까지(현재 연도 1월 1일부터 오늘까지)를 기본값으로 합니다. 임의의 사용자 정의 시작 및 종료 날짜를 선택하면 — 분류가 즉시 재계산됩니다. 매출은 청구서의 발행 날짜로 귀속됩니다.

내보내기: 매출 보고서는 화면 전용입니다 — 이 페이지에서 직접 파일 내보내기는 없습니다. 회계사에게 전달할 파일이 필요하면 세금 보고서의 CSV 내보내기 또는 고객 명세서 PDF를 사용하세요.

손익(P&L) 보고서는 선택된 기간에 대한 소득 요약을 제공합니다: 총 매출, 순이익, 그리고 매출 보고서가 제공하는 동일한 고객 및 제품별 매출 분류.

표시 내용: - 매출 — 기간 내 모든 결제된 청구서의 합계. - 순이익 — 기간에 대한 소득 수치. - 고객별 매출 — 결제된 매출순으로 순위가 매겨진 고객. - 제품별 매출 — 결제된 매출순으로 순위가 매겨진 품목.

순이익에 대한 참고 사항: Invotify는 비즈니스 비용이나 원가를 추적하지 않으므로 손익 보고서는 소득 중심입니다 — 순이익은 Invotify가 볼 수 있는 매출(결제된 청구서)을 반영합니다. 구매, 급여 또는 간접비를 차감하는 완전한 회계 손익계산서가 아닙니다. 획득한 수익의 깔끔한 보기로 취급하고, 완전한 그림을 위해 장부 기록과 결합하세요.

기간으로 필터링: 매출 보고서와 동일한 시작/종료 날짜 선택기. 임의의 시작 및 종료 날짜를 선택하면 수치가 재계산됩니다. 매출은 청구서의 발행 날짜로 귀속되며, 결제된 청구서만 계산됩니다.

내보내기: 화면 전용입니다. 파일이 필요하면 세금 보고서 CSV 또는 고객 명세서 PDF를 사용하세요.

연령 분석 보고서는 고객이 아직 미결로 남긴 모든 금액을 각 청구서의 연체 정도에 따라 정렬하여 보여줍니다. 수금 push 전에 여는 보고서입니다 — 어떤 돈이 최신이고 어떤 것이 위험에 처해 있는지 즉시 알 수 있습니다.

다섯 가지 버킷: Invotify는 모든 미결 청구서(상태: 발송, 보류, 연체)를 기한 초과 일수에 따라 버킷으로 그룹화합니다: - 현재 — 아직 기한이 되지 않음(0일 이하 연체) - 1–30일 연체 - 31–60일 연체 - 61–90일 연체 - 90일 이상 연체

각 버킷은 청구서 수와 그것이 나타내는 총 금액을 보여줍니다. 버킷 아래에 개별 청구서가 나열됩니다 — 청구서 번호, 고객, 기한 날짜, 금액, 정확한 연체 일수 — 따라서 특정 항목에 대해 조치를 취할 수 있습니다.

전체 합계는 모든 버킷에 걸쳐 총 매출채권을 한눈에 보여줍니다.

기간으로 필터링: 연령 분석 보고서는 오늘 날짜 기준으로 현재 미결된 것의 라이브 스냅샷으로 날짜 범위 선택기가 없습니다. 버킷은 청구서가 나이를 먹으면 자동으로 재버킷화됩니다.

버킷 읽기: 90일 이상 버킷의 돈이 가장 높은 수금 위험이며 개인적인 후속 조치가 필요합니다. 현재 버킷은 단순히 아직 기한이 되지 않은 건전한 매출채권입니다.

미수금 일수(DSO)는 청구서를 발행한 후 평균적으로 결제를 수금하는 데 걸리는 시간을 알려주는 단일 수치입니다. DSO가 낮을수록 현금이 더 빨리 도착합니다. DSO 보고서가 이를 추적하고 지난 1년 동안 어떻게 변했는지 차트로 보여줍니다.

DSO 계산 방법: DSO = (매출채권 ÷ 총 신용 판매) × 일수. 매출채권은 미결 청구서의 가치이며; 총 신용 판매는 해당 기간에 청구한 모든 것입니다. 결과는 일 단위로 표현됩니다.

보고서가 표시하는 내용: - 현재 DSO — 후행 90일 기간에 걸친 DSO, 주요 수치. - 12개월 추이 — 지난 12개월 각각에 대해 계산된 DSO, 수금이 빨라지는지 느려지는지 확인할 수 있습니다. - 평균 DSO — DSO가 0이 아닌 월에 걸친 평균. - 최고 및 최저 DSO — 기간 내 가장 빠른 및 가장 느린 수금 월.

DSO가 0인 달(판매 없음 또는 미결 항목 없음)은 조용한 달이 추이를 왜곡하지 않도록 평균, 최고, 최저 수치에서 제외됩니다.

기간으로 필터링: DSO 보고서는 항상 고정 기간을 분석합니다 — 현재 수치를 위한 후행 90일과 추이를 위한 지난 12개월 — 따라서 날짜 범위 선택기가 없습니다. 청구서가 발행되고 결제됨에 따라 자동으로 업데이트됩니다.

DSO 개선: 짧은 결제 조건, 온라인 결제 링크, 신속한 연체 알림이 모두 수치를 낮춥니다. 한 달만이 아닌 추이 선을 지켜보세요.

세금 보고서는 기간 동안 수금한 세금을 세율별로 그룹화하여 요약합니다, 따라서 세금 신고는 표에서 행을 읽는 문제입니다. 내장 파일 내보내기가 있는 유일한 보고서입니다.

표시 내용: 기간 내 결제된 청구서에 적용된 각 세율에 대해 보고서는 다음을 나열합니다: - 세율 — 예: 0%, 21% - 과세 금액 — 해당 세율로 청구된 순 합계 - 세금 금액 — 해당 세율로 수금된 세금 - 청구서 수 — 해당 세율에 기여한 청구서 수

합계 행은 모든 세율에 걸쳐 과세 금액, 세금 금액, 청구서 수를 합산합니다.

기간으로 필터링: 날짜 범위 보고서와 달리 세금 보고서는 달력 기간 선택기를 사용합니다. 연도를 선택한 다음 특정 월 또는 분기(Q1–Q4)를 선택합니다. 표는 정확히 해당 월 또는 분기를 다룹니다. 기간에 발행된 결제된 청구서만 계산됩니다.

CSV 내보내기: 페이지 헤더의 CSV 내보내기를 클릭하여 동일한 표를 쉼표로 구분된 파일로 다운로드합니다 — 세율당 하나의 행에 합계 행 추가. 파일은 기간에 따라 명명됩니다(예: tax-report-2026-03-01.csv). 회계사에게 바로 전달하거나 신고 소프트웨어로 가져올 수 있습니다. 내보내기 버튼은 로딩 중이거나 기간에 데이터가 없을 때 비활성화됩니다.

고객 명세서는 단일 고객에 대한 계정 명세서입니다: 날짜 범위에 걸쳐 모든 청구서, 결제, 신용 메모가 시간 순서로, 잔액 누계와 함께. 고객이 미결 금액을 대조하려고 할 때 요청하는 문서입니다. 고객 명세서는 모든 플랜에서 사용 가능합니다.

명세서 내용: - 기초 잔액 — 시작 날짜 이전부터 이월된 고객의 미결 잔액. - 항목, 날짜 순서로: - 청구서는 차변(고객이 미결해야 하는 금액을 증가시킴) - 결제는 대변(잔액을 감소시킴) - 신용 메모는 대변(잔액을 감소시킴) - 각 항목 후 잔액 누계, 따라서 고객이 총액이 어떻게 변했는지 정확히 확인할 수 있습니다. - 기말 잔액 — 기간 말에 미결된 금액. - 합계: 청구된 금액, 받은 결제, 적용된 크레딧. - 헤더에 회사 세부 정보와 고객 세부 정보.

초안은 제외됩니다; 발행된 문서만 나타납니다.

날짜 범위 및 통화로 필터링: 명세서는 항상 선택한 시작 날짜와 종료 날짜로 범위가 지정됩니다. 또한 단일 통화로 범위가 지정됩니다 — 고객이 둘 이상의 통화로 청구된 경우 잔액 누계가 의미 있도록 통화당 하나의 명세서를 생성하세요.

생성 및 내보내기: 1. 고객의 세부 정보 페이지 열기 2. 명세서의 시작 및 종료 날짜 선택 3. 명세서를 생성하여 화면에서 보기 4. 고객에게 이메일로 보내거나 인쇄할 PDF로 다운로드합니다

PDF는 고객에게 직접 보낼 수 있는 깔끔하고 브랜드화된 계정 명세서입니다.