인보이스

인보이스는 Invotify의 핵심입니다. 인보이스 섹션에서는 전문적인 인보이스를 작성하고, 상태를 추적하고, 고객에게 발송하고, 전체 청구 워크플로를 관리할 수 있습니다.

인보이스로 할 수 있는 작업: - 처음부터 또는 템플릿에서 새 인보이스 작성 - 기존 인보이스 편집 - 전체 PDF 미리보기로 인보이스 세부 정보 확인 - PDF 첨부와 함께 이메일로 인보이스 발송 - 인보이스를 PDF 파일로 다운로드 - 유사한 거래를 위해 인보이스 복제 - 결제 상태 추적(초안, 발송됨, 부분, 결제 완료, 연체) - 인보이스 기록 필터링 및 검색 - 정기 청구를 위해 일정에 따라 정기 인보이스 설정 - 온라인 결제를 위한 결제 링크 생성 (Pro/Lifetime) - 잔액과 함께 수동 및 부분 결제 기록

Invotify에서 인보이스를 작성하는 것은 분할 화면 편집기로 간단합니다. 왼쪽 패널에는 모든 입력 필드가 있고, 오른쪽 패널에는 인보이스의 실시간 A4 크기 미리보기가 표시됩니다.

인보이스 편집기 기능:

머리글 섹션: - 인보이스 번호(설정의 번호 매기기 환경 설정에 따라 자동 생성) - 발행일(기본값은 오늘) - 마감일(기본값은 발행일로부터 30일 후) - 저장된 템플릿에서 템플릿 선택

고객 섹션(청구 대상): - 검색 가능한 드롭다운에서 기존 고객 선택 - 또는 편집기를 떠나지 않고 새 고객을 인라인으로 작성 - 고객 세부 정보(이름, 이메일, 주소, 세금 ID)가 저장된 데이터에서 자동 채워짐

항목: - 각 인보이스에 무제한 항목 추가 - 각 항목에는 설명, 수량, 단가가 있음 - 빠른 입력을 위해 제품 카탈로그에서 항목 선택(제품 카탈로그는 Pro 필요) - 항목당 최대 두 개의 독립적인 세율 - 백분율 또는 고정 금액으로 항목별 할인 - 항목별 자동 소계 계산 - 한 번의 클릭으로 항목 제거

합계 섹션: - 소계(세금 전 모든 항목의 합계) - 세액(개별 항목 세율 또는 기본 세율에서 계산) - 할인(선택 사항, 고정 금액 또는 백분율) - 총합계(자동 계산)

추가 옵션: - 결제 조건, 메시지 또는 특별 지침을 위한 메모 필드 - 고객 구매 주문 참조를 위한 PO 번호 - 모든 인보이스 PDF를 구동하는 22가지 템플릿 블록 유형을 통한 사용자 지정 텍스트 블록 및 기타 요소

인보이스 목록 페이지는 모든 인보이스를 관리하기 위한 강력한 도구를 제공합니다. 개별 인보이스를 검색, 필터링, 정렬하고 작업을 수행할 수 있습니다.

목록 보기 기능: - 정렬 가능한 열: 번호, 고객, 날짜, 마감일, 금액, 상태 - 인보이스 번호 또는 고객명으로 검색 - 상태별 필터링(초안, 발송됨, 결제 완료, 대기, 연체) - 고객별 및 날짜 범위별 필터링 - 대규모 인보이스 목록을 위한 페이지 매김

사용 가능한 작업: 각 인보이스에는 다음 옵션이 있는 작업 메뉴(점 세 개 버튼)가 있습니다:

Invotify의 인보이스에는 각 인보이스가 청구 워크플로의 어디에 있는지 추적하는 데 도움이 되는 다양한 상태가 있습니다. 이러한 상태를 이해하면 매출 채권을 효과적으로 관리할 수 있습니다.

Invotify는 전문적인 PDF 문서를 생성하고 인보이스를 고객에게 직접 발송할 수 있는 내장 이메일 기능을 제공합니다.

PDF 생성: - 빌더와 픽셀 단위로 일치하는 전문적인 A4 크기 PDF 문서 - 모든 인보이스 세부 정보와 비즈니스 브랜딩(로고, 이름, 주소) 포함 - 선택한 템플릿 레이아웃을 정확히 따름 - 긴 항목 목록에 대한 자동 서식 및 페이지 나누기 - 모든 인보이스 세부 정보 페이지에서 즉시 다운로드 - 표준 용지 인쇄에 최적화

워터마크 참고: Starter 요금제에서는 전달된 PDF에 작은 "Invoice created with Invotify" 워터마크가 표시됩니다. Pro 및 Lifetime 요금제는 워터마크 없는 깨끗한 문서를 생성합니다.

이메일 발송: - 고객의 이메일 주소로 인보이스를 직접 발송 - PDF가 자동으로 생성되어 이메일에 첨부됨 - 고객의 언어로 현지화된 사용자 지정 이메일 메시지 - 인보이스의 "발송됨" 상태를 자동으로 추적 - 결제 제공자(Stripe 또는 PayPal)가 연결되어 있으면 온라인 결제 링크가 포함됨 (Pro/Lifetime)

이메일 프로세스: 1. 인보이스 세부 정보 페이지를 엽니다 2. "발송" 버튼을 클릭합니다 3. 수신자 이메일 주소를 확인합니다 4. 선택적으로 메시지를 맞춤 설정합니다 5. 발송을 클릭하여 PDF 첨부와 함께 인보이스를 전달합니다

결제 제공자가 연결된 Pro 또는 Lifetime 요금제를 사용하는 경우, 고객이 인보이스를 온라인으로 직접 결제할 수 있는 결제 링크를 생성할 수 있습니다. Invotify는 Stripe(Connect)와 PayPal을 지원합니다.

결제 링크 작동 방식: - 모든 인보이스에 대한 고유한 결제 링크 생성 - 링크를 이메일, 메시지 또는 모든 채널을 통해 공유 가능 - 고객이 링크를 클릭하고 Stripe 또는 PayPal을 통해 안전하게 결제 - 제공자의 웹훅이 결제를 확인하면 인보이스 상태가 자동으로 결제 완료로 전환됨

결제 링크 설정: 1. 설정 → 연동에서 Stripe 또는 PayPal을 연결합니다 2. 기존 인보이스를 작성하거나 엽니다 3. 인보이스 작업에서 "결제 링크"를 클릭합니다 4. 공유 가능한 URL이 생성됩니다 5. 링크를 고객에게 보내거나 인보이스 이메일에 포함합니다

수락되는 결제 방법: 고객은 제공자 계정에서 활성화된 방법으로 결제할 수 있습니다 — Stripe의 경우 카드와 Apple Pay, Google Pay, iDEAL, SEPA(사용 가능한 경우)가 포함됩니다.

전체 결제 제공자 설정, 수동 결제 기록, 부분 결제, 연체료에 대해서는 전용 결제 섹션을 참조하세요.

중요: 결제 링크에는 연결된 Stripe 또는 PayPal 계정이 필요하며 Pro 및 Lifetime 요금제에서만 사용할 수 있습니다.

정기적으로 청구하는 고객의 경우 Invotify는 정기 인보이스 일정을 지원합니다. 일정을 한 번 설정하면 Invotify가 선택한 간격으로 인보이스를 자동으로 생성합니다. 정기 일정은 모든 요금제에서 사용할 수 있습니다.

반복 패턴: 네 가지 기본 패턴이 있으며, 각각 "N마다" 간격이 있어 모든 주기를 구성할 수 있습니다: - 일별 - N일마다 - 주별 - N주마다, 특정 요일 선택(예: 매주 월요일과 목요일). 격주 일정의 경우 간격을 2로 설정합니다. - 월별 - N개월마다, 특정 날짜(예: 1일) 또는 요일 패턴(예: 두 번째 화요일). 분기별의 경우 간격 3, 반기별의 경우 6을 사용합니다. - 연별 - N년마다, 월 선택

구성 옵션: - 쉬운 식별을 위한 일정 이름 - 일정 시작일 - 종료 조건: 안 함, 특정 종료일, 또는 최대 발생 횟수 - 날짜보다 선택한 일수만큼 먼저 문서가 생성되도록 하는 "미리 생성" 기간 - 인보이스 날짜에 각 인보이스(PDF 첨부)를 고객에게 자동으로 이메일로 보내는 자동 발송 옵션 - 자동 청구(Pro): 각 인보이스가 생성될 때 고객의 저장된 결제 방법으로 청구

작동 방식: 1. 템플릿으로 인보이스를 작성합니다 2. 인보이스 편집기에서 정기 일정 토글을 활성화합니다 3. 빈도, 패턴, 타이밍을 구성합니다 4. 일정이 첨부된 인보이스를 저장합니다 5. Invotify가 예약된 날짜에 인보이스를 자동으로 생성합니다 6. 생성된 인보이스가 캘린더와 인보이스 목록에 나타납니다