파일 및 저장소

파일 저장소를 통해 영수증, 계약서, 서명된 견적서, 사진을 고객에게 첨부하여 모든 비즈니스 관계에 대한 완전한 서류 추적을 유지할 수 있습니다. 파일은 안전하게 저장되며 플랜의 저장 할당량에 포함됩니다.

업로드하는 모든 파일은 고객과 연결됩니다. 파일을 고객 메모에 첨부(예: 댓글과 함께 서명된 견적서)하거나 단독 파일로 직접 업로드할 수 있습니다. 두 가지 모두 고객의 활동 타임라인에 함께 표시되며 회사 전체의 모든 파일이 파일 페이지에 한 곳에 나열됩니다.

파일로 할 수 있는 일: - 고객 메모에 문서 및 이미지 첨부 - 고객에게 단독 파일 직접 업로드 - 단일 파일 페이지에서 회사의 모든 파일 탐색 - 이름으로 파일 검색, 다운로드, 더 이상 필요하지 않은 파일 삭제 - 저장 할당량 사용량 추적

파일은 고객의 세부 정보 페이지에 있는 활동 섹션에서 업로드됩니다. 파일을 메모에 첨부하거나 고객 타임라인에 단독 파일로 업로드할 수 있습니다.

메모에 파일 첨부: 1. 고객을 열고 활동 섹션 찾기 2. "메모 추가" 클릭 3. 메모 작성(선택 사항) 후 "첨부"를 클릭하여 파일 선택, 또는 파일을 영역으로 드래그 4. "메모 추가"를 클릭하여 첨부 파일과 함께 메모 저장

단독 파일 업로드: 1. 고객의 활동 섹션 열기 2. 메모 양식을 열지 않고 타임라인으로 파일을 직접 드래그 3. 파일이 업로드되어 자체 타임라인 항목으로 표시됨

허용되는 파일 유형: - PDF 문서 - 이미지(JPEG, PNG, GIF, WebP) - Word 문서(.doc, .docx) - Excel 스프레드시트(.xls, .xlsx) - CSV 및 일반 텍스트 파일

파일 페이지(설정 → 결제의 저장소 섹션에서 "모든 파일 보기" 링크를 통해 열기)에는 최신순으로 회사의 모든 파일이 나열됩니다. 여기서 다음을 할 수 있습니다: - 이름으로 파일 검색 - 파일 다운로드(안전하고 시간 제한된 링크 열기) - 파일 삭제(확인 대화상자 포함) - 각 파일이 속한 고객 또는 단독 파일 여부 확인

파일을 삭제하면 저장소와 파일 목록 모두에서 제거되고 즉시 할당량에 대한 공간이 확보됩니다.

각 플랜에는 고정된 파일 저장 용량이 포함됩니다. 업로드된 모든 파일의 총 크기가 이 할당량에 포함됩니다.

플랜별 저장소:

Starter: 총 100MB 파일 저장소 Pro: 총 5GB 파일 저장소 Lifetime: 총 10GB 파일 저장소

파일 페이지에는 총 용량 중 사용한 저장소 양을 표시하는 사용량 표시줄이 있습니다. 75%를 초과하면 황색으로, 90%를 초과하면 빨간색으로 변하므로 공간이 부족해지기 전에 명확한 경고를 받을 수 있습니다.

파일당 한도: 플랜에 관계없이 각 개별 파일은 최대 20MB까지 가능합니다. 위의 할당량은 모든 파일을 합친 총계입니다.

공간 확보: 파일 페이지 또는 고객 타임라인에서 더 이상 필요하지 않은 파일을 삭제하세요. 공간은 즉시 회수되므로 플랜을 변경하지 않고도 계속 업로드할 수 있습니다.

Invotify의 파일은 항상 고객에게 연결됩니다. 청구서나 견적서에 별도의 파일 첨부는 없습니다. 대신 고객의 지원 문서(서명된 견적서, 계약서, 영수증, 사진)를 관련 메모 및 기록과 함께 유지하는 고객 레코드에 보관합니다.

파일이 고객에게 첨부되는 두 가지 방법:

메모에 첨부됨: 고객의 활동 섹션에서 메모를 추가할 때 하나 이상의 파일을 첨부할 수 있습니다. 파일은 메모 텍스트 아래에 칩으로 표시되어 문서와 컨텍스트가 함께 유지됩니다.

단독 파일: 메모 없이 고객의 타임라인으로 파일을 직접 드롭할 수도 있습니다. 이러한 파일은 다른 활동과 마찬가지로 날짜와 함께 자체 항목으로 표시됩니다.

고객 파일 찾는 위치: - 고객의 세부 정보 페이지에 있는 활동 타임라인(첨부 파일이 있는 메모 + 단독 파일) - 파일 페이지에서 각 파일 옆에 고객 이름이 표시됨

권한: 고객 관리 권한이 있는 팀 구성원이 파일을 삭제할 수 있습니다. 고객 문서가 나머지 고객 레코드와 동일한 액세스 제어 하에 유지됩니다.