고객

고객 데이터베이스는 효율적인 인보이스 발행의 핵심입니다. 정확한 고객 기록을 유지하면 자동으로 채워진 정보로 인보이스를 빠르게 작성하고 시간에 따른 비즈니스 관계를 추적할 수 있습니다.

고객 관리의 이점: - 원클릭 자동 채우기로 빠른 인보이스 작성 - 모든 문서에서 일관된 고객 정보 - 완전한 고객 인보이스 기록 확인 - 고객 연락처 세부 정보 및 비즈니스 정보 추적 - 문서를 고객의 언어로 렌더링할 수 있어 각 고객이 선호하는 언어로 인보이스와 견적을 읽음 - 회사명과 주소 자동 채우기가 포함된 EU VAT(VIES) 검증 - 고객별로 보관되는 내부 메모와 파일 첨부 - 검색과 정렬로 연락처 정리

여기에 설명된 모든 고객 기능은 모든 요금제에서 사용할 수 있습니다.

고객 페이지에서 또는 인보이스나 견적을 작성하는 동안 직접 고객을 추가할 수 있습니다.

고객 정보 필드:

필수: - 이름 (개인 또는 회사명) - 이메일 (인보이스 및 견적 발송용)

선택: - 유형 (고객 또는 잠재 고객 — 잠재 고객을 활성 고객과 별도로 추적) - 담당자 이름 (회사의 개별 담당자) - 전화번호 - 세금 ID (현지 등록 번호) - VAT 번호 (EU VAT — 입력하는 동안 VIES에 대해 검증됨) - 도로명 주소 - 시 - 주 / 도 - 우편번호 - 국가

VAT 검증 및 자동 채우기: EU VAT 번호를 입력하면 Invotify가 유럽 위원회의 VIES 데이터베이스에 대해 실시간으로 검증합니다. 유효한 번호는 녹색 체크로 확인되고, 유효하지 않은 번호는 저장 전에 표시됩니다. 조회에 성공하면 등록된 회사명과 주소가 비워 둔 모든 필드에 자동으로 채워집니다 — 따라서 VAT 번호만으로 완전한 B2B 고객을 만들 수 있습니다.

고객 페이지에서 추가: 1. 사이드바에서 고객으로 이동합니다 2. "고객 추가" 버튼을 클릭합니다 3. 고객 세부 정보를 입력합니다 4. 저장을 클릭합니다

인보이스를 작성하는 동안 추가: 1. 인보이스 편집기의 청구 대상 섹션에서 "고객 추가"로 전환합니다 2. 최소 필수 필드(이름과 이메일)를 입력합니다 3. 저장합니다 — 고객이 고객 목록에 저장되고 인보이스에 자동으로 선택됩니다

고객 목록은 고객 데이터베이스를 효율적으로 검색, 정렬, 관리할 수 있는 도구를 제공합니다.

목록 기능: - 이름, 이메일, 전화번호 전반에서 검색 - 이름, 이메일, 전화, 위치별로 정렬(열 머리글 클릭) - 유형별로 필터링(고객 또는 잠재 고객) - 페이지 매김(페이지당 고객 10명) - 대량 삭제가 포함된 다중 선택(Shift 클릭으로 범위 선택) - 각 고객에 대한 빠른 작업

고객 작업: - 보기 - 전체 프로필과 기록이 있는 고객 세부 정보 페이지 열기 - 편집 - 고객 정보 수정 - 삭제 - 고객 제거(확인 대화 상자 포함)

고객 세부 정보 페이지: 각 고객에는 다음을 보여주는 전용 페이지가 있습니다: - 전체 연락처 정보(이름, 담당자, 이메일, 전화, 세금 ID, VAT 번호) - 완전한 비즈니스 주소 - 고객 매출 통계(올해, 작년, 평균 인보이스, 예측) - 고객과 연결된 모든 인보이스(번호, 날짜, 금액, 상태) - 고객별로 보관되는 내부 메모와 파일 첨부를 위한 활동 영역 - 고객 명세서 생성기 — 날짜 범위를 선택하여 잔액 PDF 생성 - 빠른 작업(편집, 삭제, 이 고객을 위한 새 인보이스 작성)

고객 파일: 파일 첨부는 고객의 활동 영역에 있으며 계정의 파일 저장 할당량에 포함됩니다. 저장 한도 및 지원되는 파일 형식은 파일 섹션을 참조하세요.

깨끗하고 유용한 고객 데이터베이스를 유지하려면 다음 모범 사례를 따르세요.

데이터 품질: - 인보이스 전달을 보장하기 위해 저장 전에 이메일 주소를 확인하세요 - 전화번호에 일관된 형식을 사용하세요 - 모든 비즈니스 고객에 대해 전체 주소를 포함하세요 - 고객이 변경 사항을 알리면 정보를 업데이트하세요

정리: - B2B 고객에는 회사명을 사용하세요 - 개인 고객에는 전체 이름을 사용하세요 - 같은 회사의 사람을 구분하기 위해 담당자 이름을 추가하세요 - 규정 준수를 위해 세금 ID를 최신 상태로 유지하세요

유지 관리: - 정기적으로 고객 정보를 검토하고 업데이트하세요 - 검색 기능을 사용하여 중복 항목을 제거하세요 - 고객 데이터를 고객 페이지에서 CSV로(CSV 내보내기) 또는 설정 → 개인정보 및 데이터를 통해 전체 JSON 아카이브의 일부로 내보내세요