टीम और अनुमतियां
टीममेट आमंत्रित करें, भूमिकाएं असाइन करें, और सटीक रूप से नियंत्रित करें कि प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है
टीम अवलोकन
Invotify पहले दिन से टीमों के लिए बनाया गया है। अपने लेखाकार, एक virtual assistant, एक ops lead, या अपने व्यावसायिक साझेदार को आमंत्रित करें — और तय करें कि प्रत्येक व्यक्ति क्या देख और कर सकता है।
टीमों के साथ आपको क्या मिलता है: - तीन भूमिकाएं — Owner, Admin, Member — पूरे प्राधिकरण स्पेक्ट्रम को कवर - सदस्य प्रति ठीक-गेन नियंत्रण के लिए नौ विशिष्ट अनुमतियां - ईमेल-बाध्य एक्सपायरिंग email invites - प्रमुख कार्यों का एक activity log - पूर्ण कंपनी-स्कोप डेटा अलगाव
योजना के अनुसार सीटें: Pro में 10 टीम सदस्य तक शामिल हैं। Starter और Lifetime एकल-उपयोगकर्ता हैं — केवल 1 सीट। टीममेट जोड़ने के लिए Pro में अपग्रेड करें।
Owner (पूर्ण पहुंच, हटाया नहीं जा सकता), Admin (हमेशा सभी अनुमतियां), Member (कस्टम अनुमतियां)।
चालान, उद्धरण, ग्राहक, उत्पाद, टेम्पलेट, शेड्यूल, रिपोर्ट, टीम, और बिलिंग पर ठीक-गेन नियंत्रण।
आमंत्रितकर्ता के ईमेल से बाध्य एक्सपायरिंग invite टोकन। किसी भी समय रद्द करें।
प्रमुख कार्य कर्ता के साथ टाइमस्टैम्प किए जाते हैं।
Pro में 10 सदस्य तक; Starter और Lifetime एकल-उपयोगकर्ता (1 सीट)।
भूमिकाएं
Invotify तीन-स्तरीय भूमिका पदानुक्रम का उपयोग करता है।
Owner Owner खाताधारक है। Owner के पास सब कुछ तक पूर्ण पहुंच है, बिलिंग सहित, और टीम से नहीं हटाया जा सकता।
Admin Admins के पास हमेशा सभी नौ अनुमतियां होती हैं — बिलिंग सहित। Admin अनुमतियां व्यक्तिगत रूप से कम नहीं की जा सकतीं।
Member Members लचीली भूमिका हैं। एक Member ठीक वही अनुमतियों से शुरू होता है जो आप उन्हें देते हैं।
आप। हर चीज़ तक पूर्ण पहुंच। हटाया नहीं जा सकता। बिलिंग और सदस्यता प्रबंधित करता है।
हमेशा सभी नौ अनुमतियां, बिलिंग सहित। सह-संस्थापक या वरिष्ठ कर्मचारी जैसे विश्वसनीय टीममेट के लिए।
कस्टम अनुमतियां। केवल वही दें जो व्यक्ति को चाहिए।
- हर किसी को न्यूनतम अनुमतियों के साथ Member के रूप में शुरू करें
- केवल उन्हें Admin बनाएं जिन पर आप अपनी ओर से कार्य करने का भरोसा करते हैं
- Owner भूमिका बिलिंग संबंध से जुड़ी है — यदि आपको इसे ट्रांसफर करना हो तो support से संपर्क करें
अनुमतियां
नौ अनुमतियां ऐप के पूरे सतह क्षेत्र को कवर करती हैं।
उपलब्ध अनुमतियां:
Manage Invoices — चालान बनाएं, संपादित करें, भेजें, हटाएं। भुगतान रिकॉर्ड करें।
Manage Quotes — उद्धरण बनाएं, संपादित करें, भेजें, हटाएं। उद्धरण को चालान में बदलें।
Manage Customers — ग्राहक जोड़ें, संपादित करें, हटाएं। ग्राहक इतिहास देखें।
Manage Products — उत्पाद जोड़ें, संपादित करें, हटाएं। स्टॉक प्रबंधित करें।
Manage Templates — चालान/उद्धरण टेम्पलेट डिज़ाइन, सहेजें और हटाएं।
Manage Schedules — आवर्ती चालान शेड्यूल बनाएं और संशोधित करें।
View Reports — राजस्व, P&L, aging, DSO, और tax रिपोर्ट देखें।
Manage Team — नए सदस्य आमंत्रित करें, भूमिकाएं बदलें, अनुमतियां समायोजित करें।
Manage Billing — Invotify सदस्यता देखें और प्रबंधित करें।
चालान बनाएं, संपादित करें, भेजें, हटाएं। भुगतान रिकॉर्ड करें।
उद्धरण बनाएं, संपादित करें, भेजें, हटाएं। चालान में बदलें।
ग्राहक जोड़ें, संपादित करें, हटाएं। ग्राहक इतिहास देखें।
उत्पाद सूची और स्टॉक ट्रैकिंग प्रबंधित करें।
चालान टेम्पलेट डिज़ाइन और सहेजें।
आवर्ती चालान शेड्यूल प्रबंधित करें।
विश्लेषण, राजस्व, aging, और tax रिपोर्ट देखें।
सदस्य आमंत्रित करें, भूमिकाएं बदलें, अनुमतियां समायोजित करें।
Invotify सदस्यता देखें और प्रबंधित करें।
टीम सदस्यों को आमंत्रित करना
एक टीममेट जोड़ना एक मिनट से भी कम समय लेता है।
कैसे आमंत्रित करें: 1. sidebar से Team पेज खोलें 2. "Invite member" क्लिक करें 3. व्यक्ति का ईमेल पता दर्ज करें 4. उनकी भूमिका चुनें — Admin या Member 5. यदि Member, तो 9 अनुमतियों को कस्टमाइज़ करें 6. Invite भेजें
आमंत्रितकर्ता को accept लिंक के साथ एक ब्रांडेड ईमेल मिलता है। लिंक एक एक्सपायरिंग टोकन रखता है जो 7 दिनों के लिए वैध है।
Invites प्रबंधित करना: Team पेज हर pending invite सूचीबद्ध करता है। आप किसी भी समय pending invite रद्द कर सकते हैं।
चरण
- 1
Team पेज खोलें
sidebar से Team पर जाएं।
- 2
Invite member क्लिक करें
invite dialog खोलता है।
- 3
ईमेल दर्ज करें
वह ईमेल जहाँ invite भेजा जाएगा — केवल यह पता इसे स्वीकार कर सकता है।
- 4
भूमिका चुनें
Admin (हमेशा सभी अनुमतियां, बिलिंग सहित) या Member (कस्टम)।
- 5
अनुमतियां कस्टमाइज़ करें
यदि Member, तो 9 अनुमतियां टॉगल करें।
- 6
Invite भेजें
आमंत्रितकर्ता को 7 दिनों के लिए वैध accept लिंक के साथ ईमेल मिलता है।
- Members को केवल वही दें जो उन्हें चाहिए
- यदि गलत ईमेल पर invite भेजा तो तुरंत रद्द करें
- जिन सदस्यों को अब पहुंच की आवश्यकता नहीं उन्हें हटाएं
- Invite लिंक 7 दिनों बाद समाप्त होते हैं — यदि समाप्त हो जाए तो पुनः भेजें
- एक invite केवल उस ईमेल पते से स्वीकार किया जा सकता है जिसे भेजा गया था
- सीटें योजना द्वारा सीमित हैं: Pro 10 सदस्यों तक; Starter और Lifetime एकल-उपयोगकर्ता हैं
Activity Log
आपकी टीम के प्रमुख कार्य एक activity log में दर्ज किए जाते हैं।
क्या लॉग किया जाता है: - चालान बनाया, भेजा, और मैन्युअल रूप से Paid के रूप में चिह्नित - उत्पाद बनाया - Tax Preset बनाया या हटाया - टीम सदस्य आमंत्रित, भूमिका बदली, invite पुनः भेजा - बैंक खाता कनेक्ट या डिस्कनेक्ट, और बैंक लेनदेन चालानों से मिलाए
प्रत्येक प्रविष्टि के साथ क्या संग्रहीत है: - कर्ता (किसने किया) - कार्य (क्या हुआ) - लक्ष्य (उन्होंने किस पर कार्य किया) - टाइमस्टैम्प
लॉग देखना: sidebar से Activity खोलें। व्यक्ति, तारीख सीमा, या इकाई प्रकार से फ़िल्टर करें।
- "यह क्यों बदला?" समस्याओं का निवारण करते समय पहले activity log जांचें
- किसी के जाने पर ऑफबोर्डिंग के दौरान व्यक्ति द्वारा फ़िल्टर करें
- यदि Activity आपके sidebar में नहीं है, तो Settings → Features में सक्षम करें