हेल्प सेंटर — इनवॉइसिंग गाइड और डॉक्स
विषय अनुसार ब्राउज़ करें
शुरुआत करें
मूल बातें सीखें और मिनटों में अपना खाता सेट करें
- Invotify में आपका स्वागत है
- अपना खाता बनाना
- ऑनबोर्डिंग विज़ार्ड
- +3 और
डैशबोर्ड
रीयल-टाइम एनालिटिक्स के साथ अपने व्यवसाय के प्रदर्शन की निगरानी करें
- डैशबोर्ड अवलोकन
- मुख्य मेट्रिक्स
- अवधि फ़िल्टरिंग
- +3 और
चालान
अपने ग्राहकों को पेशेवर चालान बनाएं, प्रबंधित करें और भेजें
- चालान प्रबंधन अवलोकन
- चालान बनाना
- चालान प्रबंधित करना
- +4 और
उद्धरण
अपने क्लाइंट के लिए अनुमान और प्रस्ताव बनाएं
- उद्धरण प्रबंधन अवलोकन
- उद्धरण बनाना
- उद्धरण प्रबंधित करना
- +3 और
क्रेडिट नोट
मौजूदा चालानों के विरुद्ध रिफंड, सुधार और राइट-ऑफ़ जारी करें
- क्रेडिट नोट अवलोकन
- क्रेडिट नोट बनाना
- क्रेडिट नोट जीवनचक्र
- +1 और
ग्राहक पोर्टल और शेयरिंग
बिना-लॉगिन लिंक के ज़रिए चालान शेयर करें, ग्राहकों को देखने, डाउनलोड करने और ऑनलाइन भुगतान करने दें
- पोर्टल अवलोकन
- चालान शेयर करना
- ग्राहक पोर्टल (देखें, डाउनलोड करें, भुगतान करें)
- +3 और
डिजिटल हस्ताक्षर
Signature ब्लॉक के साथ चालान और उद्धरण हस्ताक्षर करें, हस्ताक्षरकर्ता ऑडिट निशान के साथ
- हस्ताक्षर अवलोकन
- ग्राहक शेयर पेज पर हस्ताक्षर करते हैं
- अपने दस्तावेज़ हस्ताक्षर करना
- +3 और
ग्राहक
अपने ग्राहक डेटाबेस और संपर्क जानकारी का प्रबंधन करें
- ग्राहक प्रबंधन का अवलोकन
- ग्राहक जोड़ना
- ग्राहकों का प्रबंधन
- +1 और
टीम और अनुमतियां
टीममेट आमंत्रित करें, भूमिकाएं असाइन करें, और सटीक रूप से नियंत्रित करें कि प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है
- टीम अवलोकन
- भूमिकाएं
- अनुमतियां
- +2 और
उत्पाद
त्वरित बिलिंग के लिए अपना उत्पाद और सेवा कैटलॉग बनाएँ
- उत्पाद कैटलॉग अवलोकन
- उत्पाद जोड़ना
- इन्वेंट्री और स्टॉक ट्रैकिंग
- +1 और
फ़ाइलें और संग्रहण
अपनी योजना संग्रहण कोटा के भीतर ग्राहक फ़ाइलें अपलोड करें, व्यवस्थित करें और प्रबंधित करें
- फ़ाइलें और संग्रहण अवलोकन
- फ़ाइलें अपलोड और प्रबंधित करना
- संग्रहण कोटा और सीमाएं
- +1 और
कैलेंडर और शेड्यूलिंग
देय तिथियाँ देखें और आवर्ती दस्तावेज़ शेड्यूल प्रबंधित करें
- कैलेंडर अवलोकन
- कैलेंडर में नेविगेट करना
- घटना प्रकार
- +1 और
Template Builder
ड्रैग-एंड-ड्रॉप से कस्टम चालान और उद्धरण टेम्पलेट डिज़ाइन करें
- Template Builder अवलोकन
- Editor इंटरफ़ेस
- उपलब्ध Blocks
- +3 और
रिपोर्ट और विश्लेषण
अपने चालानों को वित्तीय बुद्धिमत्ता में बदलें — राजस्व, लाभ, उम्र-बकाया, DSO, कर, और प्रति-ग्राहक विवरण
- रिपोर्ट अवलोकन
- Revenue रिपोर्ट (Pro)
- Profit & Loss रिपोर्ट (Pro)
- +4 और
अनुमोदन वर्कफ़्लो
चालान और उद्धरण भेजे जाने से पहले एक निर्दिष्ट अनुमोदक से हस्ताक्षर करवाएं
- अनुमोदन कैसे काम करता है
- अनुमोदन नियम
- अनुमोदन अनुरोध जीवनचक्र
- +2 और
भुगतान और संग्रह
भुगतान स्वीकार करें, उन्हें स्वचालित रूप से मिलाएं, और अतिदेय चालानों का अनुसरण करें
- भुगतान अवलोकन
- ऑनलाइन भुगतान — Stripe और PayPal (Pro)
- बैंक सिंक और स्वतः मिलान (Pro)
- +4 और
बैंक सिंक और समाधान
Plaid के ज़रिए अपना बैंक कनेक्ट करें, Invotify में लेनदेन लाएं, और यह चालानों से भुगतान मिलाए
- बैंक सिंक अवलोकन
- बैंक कनेक्ट करना
- लेनदेन फ़ीड
- +3 और
ई-इनवॉइसिंग और अनुपालन
संरचित ई-चालान (UBL, CII, Peppol) निर्यात करें और GDPR के तहत अपना डेटा प्रबंधित करें
- ई-इनवॉइसिंग और अनुपालन अवलोकन
- ई-चालान प्रारूप (UBL / CII / Peppol)
- ई-चालान निर्यात करना
- +3 और
सेटिंग्स
अपनी व्यावसायिक प्रोफ़ाइल, सुरक्षा और ऐप प्राथमिकताएं कॉन्फ़िगर करें
- सेटिंग्स अवलोकन
- व्यावसायिक जानकारी
- दस्तावेज़ सेटिंग्स
- +7 और
सूचनाएँ
अपनी बिलिंग गतिविधि के लिए स्मार्ट अलर्ट के साथ सूचित रहें
- सूचना प्रणाली अवलोकन
- सूचना के प्रकार
- सूचनाओं का प्रबंधन
- +1 और
सुरक्षा और प्रमाणीकरण
आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से अपना खाता सुरक्षित करें
- सुरक्षा अवलोकन
- साइन-इन विधियां
- दो-कारक प्रमाणीकरण (2FA)
- +3 और
बिलिंग और प्लान
मूल्य निर्धारण प्लान और सदस्यता विकल्पों को समझें
- मूल्य निर्धारण अवलोकन
- उपलब्ध प्लान
- सुविधा तुलना
- +3 और
मोबाइल, वॉच और विजेट
नेटिव iOS, Android और Apple Watch ऐप के साथ चलते-फिरते इनवॉइसिंग प्रबंधित करें
- साथी ऐप अवलोकन
- iOS और Android ऐप
- Apple Watch ऐप
- +2 और
FAQ
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उत्तर
- सामान्य प्रश्न
- खाता और पहुंच
- चालान और उद्धरण
- +6 और
अभी भी मदद चाहिए?
जो ढूंढ रहे हैं वह नहीं मिला? हमारी सहायता टीम आपके किसी भी प्रश्न में मदद के लिए तैयार है।
हमसे संपर्क करें