सेटिंग्स

Settings पेज Invotify को अपनी व्यावसायिक ज़रूरतों के अनुसार कस्टमाइज़ करने का आपका कॉन्फ़िगरेशन हब है।

Settings टैब: - Business Information — कंपनी प्रोफ़ाइल, लोगो, Tax/VAT नंबर, PEPPOL ID, और पता - Document Settings — चालान/उद्धरण नंबरिंग, डिफ़ॉल्ट मुद्रा, भुगतान विवरण, भुगतान शर्तें, विलंब शुल्क, अनुस्मारक, Tax Presets - Features — प्लेटफ़ॉर्म सुविधाएं सक्षम या अक्षम करें - Approvals — दस्तावेज़ भेजने से पहले साइन-ऑफ़ नियम (Pro) - Security — पासवर्ड, 2FA, passkeys, और सक्रिय सत्र - Billing — सदस्यता प्रबंधन, योजना अपग्रेड - Integrations — ऑनलाइन भुगतान के लिए Stripe और PayPal कनेक्ट करें - Notifications — कौन से अलर्ट आप प्राप्त करते हैं चुनें - Privacy & Data — डेटा निर्यात और खाता हटाना

आपकी व्यावसायिक जानकारी सभी चालानों और उद्धरणों पर दिखाई देती है।

व्यावसायिक लोगो: - अपनी कंपनी का लोगो अपलोड करें - PNG, JPG, GIF, और WebP प्रारूप (अधिकतम 5MB) - वर्गाकार छवियां सर्वोत्तम हैं - लोगो आपके टेम्पलेट पर "Brand" ब्लॉक में दिखाई देता है

व्यावसायिक विवरण: - Business Name — आपकी कंपनी या व्यापार नाम - Business Email — ग्राहक पूछताछ के लिए संपर्क ईमेल - Phone Number — व्यावसायिक संपर्क नंबर - Tax ID — आपका स्थानीय कर/पंजीकरण नंबर - VAT Number — कर अनुपालन और B2B इनवॉइसिंग के लिए - PEPPOL ID — e-invoicing रूटिंग के लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक पता

दस्तावेज़ सेटिंग्स नियंत्रित करती हैं कि आपके चालान और उद्धरण कैसे नंबर किए जाते हैं।

दस्तावेज़ नंबरिंग: विनिमेय भागों से अपना नंबरिंग प्रारूप बनाएं, अगले नंबर का लाइव पूर्वावलोकन के साथ: - Prefix — नंबर से पहले के अक्षर (जैसे "INV", "QT") - Year / Month — टॉगल करें कि वर्ष और/या माह दिखे - Separator — खंडों के बीच का चिह्न - Digits — अनुक्रम कितने अंकों तक पैड होता है

डिफ़ॉल्ट मुद्रा: अपनी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मुद्रा सेट करें। Invotify विश्वभर में 102 मुद्राओं का समर्थन करता है।

भुगतान विवरण: दस्तावेज़ों पर Payment Details ब्लॉक में दिखाई देने के लिए अपना बैंक विवरण सेट करें: - Bank Name, SWIFT / BIC, IBAN

डिफ़ॉल्ट भुगतान शर्तें: नए दस्तावेज़ों पर लागू डिफ़ॉल्ट शर्तें: Due on receipt, Net 7, Net 15, Net 30, Net 60, या Net 90 दिन।

Tax Presets आपको सामान्य कर दरें एक बार सहेजने और चालानों और उद्धरणों में पुनः उपयोग करने देते हैं।

एक Preset क्या संग्रहीत करता है: - Name — दर के लिए एक लेबल (जैसे "Standard VAT", "Reduced rate", "Zero-rated") - Rate — कर प्रतिशत (0–100%) - Description — वैकल्पिक नोट - Default — वैकल्पिक रूप से एक Preset को डिफ़ॉल्ट के रूप में चिह्नित करें

Presets प्रबंधित करना: 1. Settings → Document Settings पर जाएं और Tax Presets अनुभाग खोजें 2. एक Preset बनाने के लिए Add क्लिक करें 3. डिफ़ॉल्ट के रूप में स्टार टॉगल से चिह्नित करें

स्वचालित देश-आधारित डिफ़ॉल्ट: यदि आपने कोई Preset डिफ़ॉल्ट के रूप में चिह्नित नहीं किया, तो नई लाइन आइटम आपके देश की मानक VAT दर से पूर्व-भरी जाती हैं।

Invotify आपके खाते की सुरक्षा के लिए कई सुरक्षा विकल्प प्रदान करता है।

पासवर्ड प्रबंधन: Security टैब से अपना पासवर्ड बदलें।

दो-कारक प्रमाणीकरण (2FA): ईमेल-आधारित 2FA के साथ सुरक्षा की अतिरिक्त परत जोड़ें: 1. Settings → Security पर जाएं 2. "Two-Factor Authentication" अनुभाग में "Email Code" टॉगल चालू करें 3. 2FA तुरंत सक्रिय

Passkeys (WebAuthn): आधुनिक passwordless प्रमाणीकरण का उपयोग करें: 1. Settings → Security पर जाएं 2. "Add Passkey" क्लिक करें 3. अपने डिवाइस के संकेतों का पालन करें

सक्रिय सत्र: Security टैब आपके खाते में वर्तमान में साइन इन हर डिवाइस सूचीबद्ध करता है।

Invotify आपको कार्यक्षेत्र सरल बनाने के लिए कुछ प्लेटफ़ॉर्म सुविधाएं सक्षम या अक्षम करने देता है। अक्षम सुविधाएं sidebar और इंटरफ़ेस से छिप जाती हैं, और सभी डेटा उन्हें पुनः सक्षम करने पर सुरक्षित रहता है।

टॉगल करने योग्य सुविधाएं: - Quotes — Quotes अनुभाग - Products — उत्पाद सूची - Stock Tracking — Products की उप-सुविधा - Calendar — शेड्यूल और आवर्ती दस्तावेज़ों का Calendar दृश्य - Credit Notes — चालानों के मुकाबले रिफंड और क्रेडिट नोट जारी करना - Reports — Reports क्षेत्र - Activity — कार्यक्षेत्र में बदलावों का लाइव ऑडिट लॉग - Team — सदस्यों को आमंत्रित करना और भूमिकाएं प्रबंधित करना

Settings के Billing अनुभाग से अपनी Invotify सदस्यता प्रबंधित करें।

वर्तमान योजना प्रदर्शन: - योजना नाम (Starter, Pro, या Lifetime) - सदस्यता स्थिति (Active, Cancelled, आदि) - बिलिंग अवधि या Lifetime पहुंच के लिए "Lifetime Access" - "Manage Subscription" बटन (Stripe Customer Portal खोलता है) - "Change Plan" बटन तुलना और अपग्रेड के लिए

अपग्रेड प्रक्रिया: 1. सभी उपलब्ध योजनाएं देखने के लिए "Change Plan" क्लिक करें 2. Starter, Pro, और Lifetime में सुविधाओं की तुलना करें 3. Stripe Checkout के ज़रिए सुरक्षित रूप से भुगतान करें 4. आपकी योजना तुरंत अपग्रेड होती है

Integrations टैब आपको बाहरी सेवाएं कनेक्ट करने देता है।

ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करें: ग्राहकों को आपके चालान ऑनलाइन भुगतान करने देने के लिए Stripe और/या PayPal कनेक्ट करें।

भुगतान प्रदाता सेट करना: 1. Settings → Integrations पर जाएं 2. "Accept online payments" के तहत Stripe या PayPal के बगल में Connect क्लिक करें 3. आपको प्रदाता के पास पुनर्निर्देशित किया जाएगा 4. Onboarding पूरा करें

कनेक्ट करने के बाद: - व्यक्तिगत चालान के लिए भुगतान लिंक उत्पन्न किए जा सकते हैं - ग्राहक link से सीधे कार्ड या समर्थित वॉलेट से भुगतान कर सकते हैं - ग्राहक के भुगतान करने पर चालान स्थिति वेबहुक के ज़रिए स्वचालित रूप से अपडेट होती है

यूरोपीय VAT नंबर वाला ग्राहक जोड़ते समय, Invotify आधिकारिक EU VIES डेटाबेस के मुकाबले इसे सत्यापित कर सकता है और कंपनी विवरण स्वतः-भर सकता है।

यह कैसे काम करता है: 1. आप एक नया ग्राहक बनाते हैं और उनका VAT नंबर दर्ज करते हैं (जैसे LV40203700105) 2. Invotify इसे EU VAT नंबर के रूप में पहचानता है 3. यह सत्यापन के लिए European Commission के VIES डेटाबेस को भेजता है 4. यदि वैध: कंपनी नाम और पता स्वतः-भर जाते हैं 5. यदि अवैध: सहेजने से पहले चेतावनी दिखती है

समर्थित देश: सभी 27 EU सदस्य देश साथ ही Northern Ireland (XI)।

Privacy & Data टैब आपको अपने डेटा पर GDPR-अनुपालक नियंत्रण देता है: पूर्ण निर्यात और स्थायी खाता हटाना।

डेटा निर्यात: अपनी प्रोफ़ाइल, ग्राहकों, चालानों, उद्धरणों, उत्पादों, टेम्पलेट और संबंधित रिकॉर्ड वाली एकल JSON फ़ाइल उत्पन्न करने के लिए Download My Data क्लिक करें।

खाता हटाना: Delete My Account क्लिक करें, फिर पुष्टि करने के लिए DELETE MY ACCOUNT टाइप करें। यह आपके खाते और सभी संबंधित डेटा को स्थायी रूप से हटाता है — यह पूर्ववत नहीं किया जा सकता, इसलिए पहले अपना डेटा निर्यात करें।