रिपोर्ट और विश्लेषण
अपने चालानों को वित्तीय बुद्धिमत्ता में बदलें — राजस्व, लाभ, उम्र-बकाया, DSO, कर, और प्रति-ग्राहक विवरण
रिपोर्ट अवलोकन
आपका हर भेजा गया चालान एक डेटा बिंदु भी है। Invotify की रिपोर्टिंग सुइट उस डेटा को वे संख्याओं में बदलती है जो आपको वास्तव में कर समय पर, बैंक में, और देर से भुगतानकर्ताओं का पीछा करते समय चाहिए।
रिपोर्टिंग की दो श्रेणियां हैं:
डैशबोर्ड विश्लेषण (सभी योजनाएं): डैशबोर्ड आपके शीर्षक मेट्रिक्स दिखाता है — कुल राजस्व, बकाया, भुगतान, और लंबित — साथ ही एक राजस्व चार्ट। Starter, Pro, और Lifetime पर शामिल।
उन्नत रिपोर्ट सुइट (Pro): पांच समर्पित रिपोर्ट — Revenue, Profit & Loss, Aging, DSO, और Tax — Dashboard → Reports के तहत। Pro योजना आवश्यक।
ग्राहक विवरण (सभी योजनाएं): किसी एकल ग्राहक के लिए किसी भी तारीख सीमा में चलती-शेष विवरण, PDF के रूप में निर्यात योग्य।
हर रिपोर्ट किससे बनती है: - Revenue, P&L, और Tax आंकड़े केवल भुगतान किए गए चालान गिनते हैं। - Aging और DSO रिपोर्ट अभुगतान चालान (sent, pending, overdue) देखती हैं। - ड्राफ्ट कभी Revenue, P&L, Tax, या Aging में नहीं दिखते।
राजस्व, बकाया, भुगतान, लंबित, राजस्व चार्ट और स्थिति विभाजन। सभी योजनाएं।
ग्राहक, उत्पाद और महीने के अनुसार विस्तृत राजस्व और आय सारांश। Pro।
देखें क्या अतिदेय है और भुगतान मिलने में औसतन कितना समय लगता है। Pro।
CSV निर्यात के साथ Tax सारांश (Pro) और प्रति-ग्राहक चलती-शेष विवरण (सभी योजनाएं)।
- Revenue, P&L, और Tax रिपोर्ट केवल भुगतान किए गए चालान गिनती हैं — चालान तुरंत Paid के रूप में चिह्नित करें
- उन्नत रिपोर्ट Dashboard → Reports के तहत हैं
- विवरण Reports अनुभाग में नहीं, बल्कि ग्राहक के विवरण पेज से पहुंचे जाते हैं
Revenue रिपोर्ट (Pro)
Revenue रिपोर्ट एक तारीख सीमा में आपके भुगतान किए गए राजस्व का विश्लेषण करती है।
क्या दिखाती है: - कुल राजस्व — चुनी अवधि में सभी भुगतान किए गए चालानों का योग। - ग्राहक अनुसार — हर क्लाइंट राजस्व के अनुसार क्रमबद्ध, उनके योगदान के साथ। - उत्पाद अनुसार — हर लाइन-आइटम विवरण राजस्व के अनुसार क्रमबद्ध। - महीना अनुसार — सीमा में प्रति कैलेंडर माह राजस्व, चालान गिनती के साथ।
अवधि फ़िल्टर करना: पेज के शीर्ष पर From / To दिनांक पिकर का उपयोग करें। डिफ़ॉल्ट चालू वर्ष की शुरुआत से आज तक।
हर क्लाइंट भुगतान किए गए राजस्व के अनुसार क्रमबद्ध।
हर लाइन आइटम राजस्व के अनुसार क्रमबद्ध, कुल बेची गई मात्रा के साथ।
सीमा में प्रति माह राजस्व और चालान गिनती — मौसमीता पकड़ें।
शीर्षक आंकड़ा: चुनी अवधि में सभी भुगतान किए गए चालान।
- पिछले वर्ष से तुलना करने के लिए सीमा विस्तृत करें
- उत्पाद-अनुसार विभाजन लाइन-आइटम विवरण पर समूहित होता है — स्थिर नामकरण इसे साफ रखता है
- हाल ही में भुगतान किए गए चालान तुरंत दिखते हैं
- उन्नत Revenue रिपोर्ट के लिए Pro योजना आवश्यक है
Profit & Loss रिपोर्ट (Pro)
P&L रिपोर्ट एक चुनी अवधि के लिए आय सारांश देती है: कुल राजस्व, शुद्ध लाभ, और ग्राहक व उत्पाद के अनुसार राजस्व विभाजन।
क्या दिखाती है: - राजस्व — अवधि में सभी भुगतान किए गए चालानों का कुल। - शुद्ध लाभ — अवधि के लिए आपकी आय। - ग्राहक अनुसार राजस्व — भुगतान किए गए राजस्व के अनुसार क्लाइंट। - उत्पाद अनुसार राजस्व — भुगतान किए गए राजस्व के अनुसार लाइन आइटम।
शुद्ध लाभ पर एक नोट: Invotify व्यावसायिक खर्च या लागत ट्रैक नहीं करता, इसलिए P&L रिपोर्ट आय-केंद्रित है। यह एक पूर्ण लेखांकन P&L नहीं है जो खरीद, पेरोल या ओवरहेड घटाए। इसे अर्जित धन के स्वच्छ दृश्य के रूप में मानें।
एक नज़र में चुनी अवधि के लिए कुल राजस्व और शुद्ध लाभ।
प्रत्येक क्लाइंट को जिम्मेदार राजस्व, सर्वोच्च पहले।
सभी भुगतान किए गए चालानों में प्रत्येक लाइन आइटम को जिम्मेदार राजस्व।
- P&L रिपोर्ट के लिए Pro योजना आवश्यक है
- शुद्ध लाभ आय-आधारित है — Invotify खर्च ट्रैक नहीं करता, इसलिए यह पूर्ण लेखांकन P&L नहीं है।
Aging रिपोर्ट (Pro)
Aging रिपोर्ट आपके ग्राहकों पर बकाया सब कुछ दिखाती है, इस आधार पर क्रमबद्ध कि प्रत्येक चालान कितना अतिदेय है।
पांच बकेट: Invotify हर अभुगतान चालान को देय तारीख से बीते दिनों के आधार पर बकेट में रखता है: - Current — अभी देय नहीं (0 या कम दिन अतिदेय) - 1–30 दिन अतिदेय - 31–60 दिन अतिदेय - 61–90 दिन अतिदेय - 90+ दिन अतिदेय
प्रत्येक बकेट चालान गिनती और कुल राशि दिखाता है।
अभी देय नहीं (0 दिन अतिदेय)। स्वस्थ प्राप्य।
हाल ही में अतिदेय। विनम्र अनुस्मारक से आमतौर पर साफ हो जाते हैं।
एक महीने से अधिक अतिदेय — सीधे अनुसरण करने योग्य।
गंभीर रूप से अतिदेय। अपने संग्रह प्रयास बढ़ाएं।
सर्वोच्च संग्रह जोखिम। इन्हें व्यक्तिगत ध्यान चाहिए।
- 90+ बकेट पहले काम करें — यह पैसा सबसे कम आने की संभावना है
- नीचे कुल योग आपकी अभी कुल प्राप्य राशि है
- रिपोर्ट हमेशा आज की तारीख के मुकाबले लाइव है
- Aging रिपोर्ट के लिए Pro योजना आवश्यक है
DSO रिपोर्ट (Pro)
Days Sales Outstanding (DSO) एकल संख्या है जो बताती है कि चालान जारी करने के बाद औसतन भुगतान एकत्र करने में कितना समय लगता है। कम DSO का मतलब है नकदी तेज़ी से आती है।
DSO कैसे गणना होती है: DSO = (प्राप्य खाते ÷ कुल क्रेडिट बिक्री) × दिनों की संख्या।
रिपोर्ट क्या दिखाती है: - Current DSO — पिछले 90 दिनों में आपका DSO। - 12 महीने का ट्रेंड — पिछले 12 महीनों में प्रत्येक के लिए DSO। - औसत DSO — गैर-शून्य DSO वाले महीनों का औसत। - सर्वश्रेष्ठ और सबसे खराब DSO — अवधि में आपके सबसे तेज़ और धीमे महीने।
पिछले 90 दिनों में आपका औसत संग्रह समय।
दिशा प्रकट करने के लिए पिछले 12 महीनों का DSO चार्ट।
औसत DSO और आपके सबसे तेज़ और धीमे संग्रह महीने।
- कम बेहतर है — गिरता DSO ट्रेंड मतलब क्लाइंट तेज़ भुगतान कर रहे हैं
- बिक्री रहित महीने औसत से बाहर रखे जाते हैं ताकि वे इसे विकृत न करें
- छोटी भुगतान शर्तें और ऑनलाइन भुगतान लिंक DSO घटाने के सबसे तेज़ तरीके हैं
- DSO रिपोर्ट के लिए Pro योजना आवश्यक है
Tax रिपोर्ट और CSV निर्यात (Pro)
Tax रिपोर्ट एक अवधि में आपके द्वारा एकत्र किए गए कर का सारांश देती है, कर दर के अनुसार समूहित। यह CSV निर्यात वाली एकमात्र रिपोर्ट है।
क्या दिखाती है: अवधि में आपके भुगतान किए गए चालानों में लागू प्रत्येक अलग कर दर के लिए: - कर दर — जैसे 0%, 21% - कर योग्य राशि — उस दर पर बिल की गई शुद्ध कुल - कर राशि — उस दर पर एकत्र किया गया कर - चालान गिनती — उस दर पर कितने चालान
CSV निर्यात: उसी तालिका को अल्पविराम-विभाजित फ़ाइल के रूप में डाउनलोड करने के लिए पेज हेडर में Export CSV क्लिक करें।
चरण
- 1
Tax रिपोर्ट खोलें
Dashboard → Reports पर जाएं और Tax टैब चुनें।
- 2
वर्ष चुनें
वह कैलेंडर वर्ष चुनें जिसके लिए आप दाखिल कर रहे हैं।
- 3
महीना या तिमाही चुनें
एकल माह या तिमाही (Q1–Q4) पर स्विच करें।
- 4
विभाजन समीक्षा करें
प्रत्येक दर के लिए कर योग्य राशि, कर राशि और चालान गिनती पढ़ें।
- 5
CSV निर्यात करें
अपने लेखाकार के लिए फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए Export CSV क्लिक करें।
प्रत्येक कर दर के लिए एक पंक्ति कर योग्य राशि, एकत्र कर और चालान गिनती के साथ।
एक वर्ष चुनें, फिर रिपोर्ट करने के लिए एकल महीना या कैलेंडर तिमाही।
एक क्लिक पूरी तालिका अवधि के नाम से CSV के रूप में डाउनलोड करता है।
- त्रैमासिक VAT/बिक्री-कर दाखिल के लिए तिमाही मोड और मासिक रिटर्न के लिए महीना मोड उपयोग करें
- केवल भुगतान किए गए चालान गिने जाते हैं — निर्यात से पहले अवधि के चालान Paid के रूप में चिह्नित करें
- CSV में कुल पंक्ति शामिल है
- Tax रिपोर्ट और इसके CSV निर्यात के लिए Pro योजना आवश्यक है
ग्राहक विवरण
ग्राहक विवरण एकल ग्राहक के लिए खाते का विवरण है: किसी तारीख सीमा में कालानुक्रमिक क्रम में हर चालान, भुगतान और क्रेडिट नोट, चलती शेष के साथ। ग्राहक विवरण सभी योजनाओं पर उपलब्ध हैं।
विवरण में क्या होता है: - आरंभिक शेष — प्रारंभ तारीख से पहले ग्राहक का बकाया शेष। - प्रविष्टियां, तारीख क्रम में: चालान (डेबिट), भुगतान (क्रेडिट), क्रेडिट नोट (क्रेडिट) - प्रत्येक प्रविष्टि के बाद चलती शेष - समापन शेष — अवधि के अंत में वे क्या बकाया हैं।
उत्पन्न और निर्यात करना: 1. ग्राहक के विवरण पेज खोलें 2. विवरण की प्रारंभ और समाप्ति तारीखें चुनें 3. विवरण उत्पन्न करें 4. क्लाइंट के लिए PDF के रूप में डाउनलोड करें
तारीख क्रम में हर चालान, भुगतान और क्रेडिट नोट, प्रत्येक के बाद शेष के साथ।
किसी भी प्रारंभ और समाप्ति तारीख के लिए विवरण; आरंभिक शेष पूर्व कुल लाता है।
बहु-मुद्रा ग्राहकों के लिए प्रति मुद्रा एक विवरण चलती शेष सुसंगत रखता है।
ग्राहक को ईमेल करने या प्रिंट करने के लिए ब्रांडेड विवरण डाउनलोड करें।
क्या ग्राहक विवरण भेजने के लिए भुगतान योजना की आवश्यकता है?
नहीं। ग्राहक विवरण हर योजना पर उपलब्ध हैं, Starter सहित। उन्नत रिपोर्ट सुइट (Revenue, P&L, Aging, DSO, Tax) के लिए Pro आवश्यक है।
मेरे ग्राहक का शेष शून्य क्यों नहीं है जबकि उन्होंने सब भुगतान कर दिया?
विवरण एक मुद्रा और एक तारीख सीमा तक सीमित है। जांचें कि आपने सही मुद्रा के लिए उत्पन्न किया, और याद रखें आरंभिक शेष प्रारंभ तारीख से पहले अभुगतान कुछ भी लाता है।
- माह- या तिमाही-अंत में विवरण भेजें ताकि ग्राहक मिला सकें
- दो मुद्राओं में बिल किए ग्राहक के लिए प्रति मुद्रा एक विवरण उत्पन्न करें
- आरंभिक शेष का मतलब है विवरण सटीक है भले ही यह ग्राहक के पहले चालान से शुरू न हो