फ़ाइलें और संग्रहण
अपनी योजना संग्रहण कोटा के भीतर ग्राहक फ़ाइलें अपलोड करें, व्यवस्थित करें और प्रबंधित करें
फ़ाइलें और संग्रहण अवलोकन
फ़ाइल संग्रहण आपको अपने ग्राहकों से रसीदें, अनुबंध, हस्ताक्षरित उद्धरण और फ़ोटो जोड़ने देता है ताकि आप हर व्यावसायिक संबंध के लिए एक पूर्ण कागज़ी निशान रखें।
हर फ़ाइल जो आप अपलोड करते हैं वह एक ग्राहक से जुड़ी है। आप फ़ाइलें ग्राहक नोट में जोड़ सकते हैं या उन्हें सीधे ग्राहक को अपलोड कर सकते हैं।
फ़ाइलों के साथ आप क्या कर सकते हैं: - ग्राहक नोट से दस्तावेज़ और छवियां जोड़ें - सीधे ग्राहक को स्टैंडअलोन फ़ाइलें अपलोड करें - एकल Files पेज से अपनी कंपनी की हर फ़ाइल ब्राउज़ करें - नाम से फ़ाइलें खोजें, डाउनलोड करें और जो आवश्यक न हों उन्हें हटाएं
ग्राहक से जोड़ने के लिए फ़ाइलें ड्रैग और ड्रॉप करें या चुनें
हर फ़ाइल स्पष्ट कागज़ी निशान के लिए एक ग्राहक से जुड़ी है
Files पेज पर नाम से अपनी कंपनी की कोई भी फ़ाइल खोजें
उपयोग किया गया / कुल संग्रहण बार दिखाता है कि कितनी जगह बची है
- संबंधित ग्राहक के साथ हस्ताक्षरित उद्धरण, रसीदें और अनुबंध एक साथ रखने के लिए फ़ाइलों का उपयोग करें
- योजना कोटा के मुकाबले जगह खाली करने के लिए जो फ़ाइलें अब आवश्यक नहीं हैं उन्हें हटाएं
फ़ाइलें अपलोड और प्रबंधित करना
फ़ाइलें ग्राहक के विवरण पेज, Activity अनुभाग से अपलोड की जाती हैं।
नोट से फ़ाइलें जोड़ना: 1. एक ग्राहक खोलें और Activity अनुभाग खोजें 2. "Add note" क्लिक करें 3. अपना नोट लिखें (वैकल्पिक) और फ़ाइलें चुनने के लिए "Attach" क्लिक करें 4. नोट और उसके अटैचमेंट एक साथ सहेजने के लिए "Add note" क्लिक करें
अनुमत फ़ाइल प्रकार: - PDF दस्तावेज़ - छवियां (JPEG, PNG, GIF, WebP) - Word दस्तावेज़ (.doc, .docx) - Excel स्प्रेडशीट (.xls, .xlsx) - CSV और प्लेन टेक्स्ट फ़ाइलें
चरण
- 1
एक ग्राहक खोलें
Customers पर जाएं और वह ग्राहक खोलें जिसमें आप फ़ाइलें जोड़ना चाहते हैं।
- 2
फ़ाइलें जोड़ें
Activity अनुभाग में, "Add note" फिर "Attach" क्लिक करें, या फ़ाइलें सीधे टाइमलाइन पर खींचें।
- 3
सहेजें
अटैचमेंट के साथ नोट सहेजें, या स्टैंडअलोन फ़ाइलें ड्रॉप पर अपलोड होने दें।
- 4
बाद में प्रबंधित करें
अपनी कंपनी की किसी भी फ़ाइल को खोजने, डाउनलोड करने या हटाने के लिए Files पेज उपयोग करें।
- प्रत्येक फ़ाइल 20 MB तक हो सकती है
- एक बार में कई फ़ाइलें ड्रैग और ड्रॉप करें — सब एक साथ अपलोड होती हैं
- नोट से जुड़ी फ़ाइलें उस नोट को हटाने पर स्वचालित रूप से हटा दी जाती हैं
- डाउनलोड एक सुरक्षित, समय-सीमित लिंक के ज़रिए खुलते हैं
- फ़ाइल हटाना स्थायी है और पूर्ववत नहीं किया जा सकता
- 20 MB से बड़ी या असमर्थित प्रकार की फ़ाइलें अपलोड से पहले अस्वीकार कर दी जाती हैं
संग्रहण कोटा और सीमाएं
प्रत्येक योजना में फ़ाइल संग्रहण की एक निश्चित मात्रा शामिल है।
योजना अनुसार संग्रहण:
Starter: 100 MB कुल फ़ाइल संग्रहण Pro: 5 GB कुल फ़ाइल संग्रहण Lifetime: 10 GB कुल फ़ाइल संग्रहण
प्रति-फ़ाइल सीमा: योजना की परवाह किए बिना, प्रत्येक फ़ाइल 20 MB तक हो सकती है।
Files पेज पर एक नज़र में उपयोग किया गया बनाम कुल संग्रहण देखें
75% उपयोग पर बार एम्बर और 90% पर लाल हो जाता है
फ़ाइलें हटाने से कोटा तुरंत मुक्त होता है
बड़े संग्रहण कोटा के लिए अपनी योजना अपग्रेड करें
Starter
€19
/mo
- 100 MB फ़ाइल संग्रहण
- प्रति फ़ाइल 20 MB तक
- ग्राहकों और नोट से फ़ाइलें जोड़ें
Pro
€49
/mo
- 5 GB फ़ाइल संग्रहण
- प्रति फ़ाइल 20 MB तक
- ग्राहकों और नोट से फ़ाइलें जोड़ें
Lifetime
€499
one-time
- 10 GB फ़ाइल संग्रहण
- प्रति फ़ाइल 20 MB तक
- ग्राहकों और नोट से फ़ाइलें जोड़ें
जब मैं संग्रहण सीमा पर पहुंचूं तो क्या होता है?
जो अपलोड आपको कोटा से अधिक धकेलेंगी वे अवरुद्ध हैं। फ़ाइलें हटाएं या बड़े कोटा वाली योजना में अपग्रेड करें।
क्या फ़ाइल हटाने से तुरंत जगह खाली होती है?
हाँ। Files पेज या ग्राहक टाइमलाइन से फ़ाइल हटाने से कोटा के मुकाबले वह जगह तुरंत पुनः प्राप्त होती है।
क्या एकल फ़ाइल आकार पर कोई सीमा है?
प्रत्येक फ़ाइल 20 MB तक हो सकती है। आपका योजना कोटा (100 MB, 5 GB, या 10 GB) सभी फ़ाइलों में संयुक्त कुल है।
- जब आपका संग्रहण भर जाता है, तो नई अपलोड तब तक अवरुद्ध होती हैं जब तक आप फ़ाइलें नहीं हटाते या योजना अपग्रेड नहीं करते
- ओवर-कोटा ब्लॉक डेटाबेस स्तर पर लागू है
ग्राहकों से फ़ाइलें जोड़ना
Invotify में फ़ाइलें हमेशा एक ग्राहक से जुड़ी होती हैं।
फ़ाइलें ग्राहक से जोड़ने के दो तरीके:
नोट से जुड़ी: जब आप ग्राहक के Activity अनुभाग में नोट जोड़ते हैं, तो आप उसमें एक या अधिक फ़ाइलें जोड़ सकते हैं।
स्टैंडअलोन फ़ाइलें: आप नोट लिखे बिना सीधे ग्राहक की टाइमलाइन पर फ़ाइलें ड्रॉप भी कर सकते हैं।
- हस्ताक्षरित उद्धरण या अनुबंध नोट से जोड़ें ताकि दस्तावेज़ और बातचीत एक साथ रहें
- Files पेज पर ग्राहक नाम कॉलम जल्दी देखने के लिए उपयोग करें
- बिना टिप्पणी की जरूरत के त्वरित ड्रॉप के लिए स्टैंडअलोन अपलोड बढ़िया हैं
- फ़ाइलें सीधे चालान या उद्धरण से नहीं जोड़ी जा सकतीं — इसके बजाय संबंधित ग्राहक से जोड़ें
- नोट हटाने से उस नोट से जुड़ी कोई भी फ़ाइल भी हट जाती है