कैलेंडर और शेड्यूलिंग

कैलेंडर आपके सभी चालान और कोटेशन-संबंधी घटनाओं की एक दृश्य समयरेखा प्रदान करता है। यह आपको देय तिथियों पर नज़र रखने, समाप्त होते कोटेशन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने और आवर्ती शेड्यूल प्रबंधित करने में मदद करता है।

कैलेंडर पर क्या दिखाया जाता है: - चालान देय तिथियाँ - कोटेशन समाप्ति तिथियाँ - शेड्यूल किए गए आवर्ती चालान निर्माण तिथियाँ - शेड्यूल किए गए आवर्ती कोटेशन निर्माण तिथियाँ

कैलेंडर लेआउट: - बाईं ओर पूरे महीने को दर्शाने वाला बड़ा कैलेंडर ग्रिड - जब आप कोई तिथि चुनते हैं तो दाईं ओर से एक विवरण पैनल स्लाइड होता है - महीना नेविगेशन नियंत्रण (पिछला/अगला महीना, आज बटन) - टूलबार में एक रंग लेजेंड और एक घटना-प्रकार फ़िल्टर पॉपओवर

नोट: कैलेंडर सभी प्लान पर उपलब्ध है। इसे सेटिंग्स → सुविधाएँ से सक्षम या अक्षम किया जा सकता है।

कैलेंडर सहज नेविगेशन के साथ एक परिचित मासिक ग्रिड लेआउट का उपयोग करता है। यह एक महीना दृश्य है — कोई अलग सप्ताह या दिन दृश्य नहीं है।

नेविगेशन नियंत्रण: - पिछला/अगला - टूलबार में शेवरॉन बटन महीनों के बीच ले जाते हैं - आज - वर्तमान महीने पर वापस जाने और आज को चुनने के लिए बटन - महीना और वर्ष - अभिविन्यास के लिए टूलबार हेडर में प्रदर्शित

कैलेंडर ग्रिड: - शीर्ष पर सप्ताह के दिन (रविवार से शनिवार तक) - महीने के लिए पूर्ण दृश्यमान श्रेणी, आसन्न महीनों से अग्रणी/पिछले दिन सहित जो मंद शैली में दिखाए जाते हैं - वर्तमान तिथि और चयनित तिथि को दृश्य रूप से हाइलाइट किया जाता है

तिथियों पर क्लिक करना: - किसी भी तिथि को चुनने के लिए उस पर क्लिक करें - चयनित तिथि का विवरण दाईं ओर के पैनल में स्लाइड होता है - पैनल उस तिथि की सभी घटनाओं को सूचीबद्ध करता है; किसी घटना का विवरण विस्तृत करने के लिए उस पर क्लिक करें - पैनल बंद करने और चयन साफ़ करने के लिए X बटन पर क्लिक करें

कैलेंडर चार प्रकार की घटनाएँ प्रदर्शित करता है, प्रत्येक की आसान पहचान के लिए एक अलग रंग होता है।

घटना प्रदर्शन: कैलेंडर पर प्रत्येक तिथि इनलाइन 3 घटनाओं तक दिखाती है। यदि किसी एक तिथि पर अधिक घटनाएँ हैं, तो एक "+N more" संकेतक दिखाई देता है। साइडबार में सभी घटनाएँ देखने के लिए तिथि पर क्लिक करें।

घटना विवरण: इसे विस्तृत करने के लिए साइड पैनल में किसी घटना पर क्लिक करें। घटना के आधार पर आप देखेंगे: - ग्राहक का नाम - राशि — किसी मौजूदा दस्तावेज़ के लिए वास्तविक कुल, या अभी-तक-न-बने किसी उपलब्धि के लिए अनुमानित (~) राशि - स्थिति बैज (मौजूदा दस्तावेज़ों के लिए) - किसी शेड्यूल की गई उपलब्धि के लिए एक लंबित बैज जो अभी तक नहीं बनी है, या दस्तावेज़ मौजूद होने पर एक बना हुआ बैज - लंबित उपलब्धियों के लिए, अपेक्षित निर्माण तिथि (क्रोन 6:00 AM UTC पर चलता है) - आवृत्ति विवरण (जैसे "हर 2 सप्ताह") और मूल शेड्यूल नाम - जब चालान/कोटेशन मौजूद हो तो एक दस्तावेज़ देखें बटन, या जिस शेड्यूल से यह आया उसे खोलने के लिए शेड्यूल देखें

घटनाओं को फ़िल्टर करना: विशिष्ट घटना प्रकारों को चालू या बंद करने के लिए फ़िल्टर बटन पर क्लिक करें। यह आपको महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है — उदाहरण के लिए, केवल चालान देय तिथियाँ दिखाना।

आवर्ती शेड्यूल कैलेंडर पर दिखाई देते हैं जो दर्शाते हैं कि दस्तावेज़ कब स्वचालित रूप से बनाए जाएँगे। यह आपको आपकी आगामी स्वचालित बिलिंग का एक दृश्य अवलोकन देता है। आवर्ती शेड्यूल सभी प्लान पर उपलब्ध हैं।

आवृत्ति पैटर्न: एक शेड्यूल पाँच आधार पैटर्न में से एक पर दोहरा सकता है — एक बार, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक — एक अंतराल के साथ संयुक्त (हर N दिन/सप्ताह/महीने/वर्ष)। अधिक उन्नत नियम भी समर्थित हैं: - विशिष्ट दिनों पर साप्ताहिक (जैसे सोमवार + बुधवार + शुक्रवार) - महीने के किसी विशिष्ट दिन पर मासिक, या किसी nth सप्ताहांत पर (जैसे "दूसरा मंगलवार" या "अंतिम शुक्रवार") - चुने गए महीनों पर वार्षिक - एक प्रारंभ तिथि, साथ ही एक वैकल्पिक समाप्ति तिथि या N उपलब्धियों की सीमा

शेड्यूल दृश्यीकरण: - शेड्यूल की गई घटनाएँ उन तिथियों पर दिखाई देती हैं जहाँ निर्माण होगा - लंबित उपलब्धियाँ एक धराशायी मार्कर का उपयोग करती हैं (चालानों के लिए पन्ना, कोटेशन के लिए एम्बर); एक बार बनने पर, वे एक ठोस नीले मार्कर पर स्विच हो जाती हैं जो दस्तावेज़ से लिंक होता है - एक आवर्ती आइकन इंगित करता है कि घटना एक चालू शेड्यूल का हिस्सा है

निर्माण और भेजना: - एक शेड्यूल N दिन पहले से बना सकता है, जो दस्तावेज़ के बाहर जाने से पहले आपको एक समीक्षा विंडो देता है - स्वतः-भेजें (सभी प्लान) बने हुए चालान को उसकी तिथि पर स्वचालित रूप से ईमेल करता है, PDF संलग्न के साथ — कोटेशन शेड्यूल मैन्युअल भेजने के लिए हमेशा ड्राफ़्ट रहते हैं - स्वतः-शुल्क आवर्ती (Pro) दस्तावेज़ बनने पर ग्राहक की संग्रहीत भुगतान विधि से शुल्क ले सकता है - निर्माण 6:00 AM UTC पर एक दैनिक क्रोन जॉब के माध्यम से चलता है

शेड्यूल प्रबंधित करना: - चालान या कोटेशन संपादक के आवर्ती अनुभाग से एक शेड्यूल बनाएँ या संपादित करें — वहीं पैटर्न, अंतराल और वितरण विकल्प रहते हैं - किसी कैलेंडर घटना से, उस शेड्यूल के विवरण पृष्ठ पर जाने के लिए शेड्यूल देखें पर क्लिक करें - शेड्यूल विवरण पृष्ठ पर आप निर्माण को अस्थायी रूप से रोक सकते हैं, बाद में इसे फिर से शुरू कर सकते हैं, या शेड्यूल को पूरी तरह से हटा सकते हैं