बैंक सिंक और समाधान

बैंक सिंक Plaid के ज़रिए आपके व्यावसायिक बैंक खाते को Invotify से जोड़ता है, आपके लेनदेन लाता है, और आने वाले भुगतानों को बकाया चालानों से मिलाता है — ताकि जिन चालानों का भुगतान हो गया है वे खुद-ब-खुद भुगतान के रूप में चिह्नित हो जाएं।

बैंक सिंक क्या करता है: - Plaid के होस्टेड लॉगिन प्रवाह के माध्यम से आपके बैंक को सुरक्षित रूप से जोड़ता है - हर दिन स्वचालित रूप से Invotify में नए लेनदेन लाता है - प्रत्येक आने वाले क्रेडिट को आपके खुले चालानों के मुकाबले स्कोर करता है - कम-आत्मविश्वास उम्मीदवारों को सुझाव के रूप में कतार में रखता है - आप लेनदेन को अनदेखा या संग्रहीत कर सकते हैं

यह कहाँ रहता है: आप Settings → Integrations से बैंक कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करते हैं; लेनदेन फ़ीड Bank पेज (/dashboard/bank) पर रहती है।

योजना उपलब्धता: बैंक सिंक एक Pro सुविधा है (Lifetime के साथ भी शामिल)।

बैंक कनेक्ट करना Plaid द्वारा संचालित एक छोटी, निर्देशित प्रक्रिया है।

Plaid कहाँ काम करता है: कनेक्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, और कनाडा के बैंकों का समर्थन करता है।

कनेक्शन कैसे काम करता है: 1. Invotify आपके खाते के लिए एक Plaid Link टोकन का अनुरोध करता है। 2. Plaid का सुरक्षित पॉप-अप खुलता है। आप अपना बैंक चुनते हैं और सीधे Plaid के साथ साइन इन करते हैं। 3. आप लिंक करने के लिए खाता चुनते हैं। 4. Plaid एक अस्थायी सार्वजनिक टोकन देता है, जिसे Invotify लंबे समय के एक्सेस टोकन के लिए एक्सचेंज करता है।

एक बार बैंक कनेक्ट होने और लेनदेन सिंक होने के बाद, वे मिलान प्रक्रिया में उनकी स्थिति के अनुसार व्यवस्थित Invotify में आते हैं।

फ़ीड कैसे व्यवस्थित है: - Needs Attention — मैचर द्वारा सुझाए गए मिलान लेकिन आत्मविश्वास के साथ पुष्टि नहीं, एवं बिना उम्मीदवार वाले लेनदेन। - Matched — चालान के मुकाबले पुष्टि किए गए लेनदेन। - Ignored — वे लेनदेन जो ग्राहक भुगतान नहीं हैं।

Invotify का मैचर प्रत्येक आने वाले भुगतान की तुलना आपके खुले चालानों से करता है।

स्कोर कैसे बनाया जाता है: राशि — स्कोर का सबसे बड़ा हिस्सा। लेनदेन केवल तभी उम्मीदवार बनता है जब उसकी राशि सहनशीलता के भीतर चालान कुल से मेल खाती है।

तारीख निकटता — चालान की देय तारीख के करीब आने वाला भुगतान अधिक स्कोर करता है।

ग्राहक नाम — यदि लेनदेन विवरण में ग्राहक नाम शामिल है, तो यह स्कोर में जोड़ता है।

स्वतः-पुष्टि बनाम सुझाव: उच्च आत्मविश्वास पर, Invotify मिलान की पुष्टि करता है और चालान अपडेट करता है। निम्न आत्मविश्वास पर, उम्मीदवार सुझाव के रूप में सहेजा जाता है।

आपकी बैंक फ़ीड में हर लाइन ग्राहक भुगतान नहीं है। शुल्क, स्थानांतरण, रिफंड, और आपके खुद के बाहरी शुल्क भी दिखते हैं।

लेनदेन अनदेखा करना: किसी भी लेनदेन को अनदेखा चिह्नित करें और यह Ignored व्यू में चला जाता है। अनदेखा करना किसी चालान को नहीं छूता।

बैंक डिस्कनेक्ट करना: आप किसी भी समय Settings → Integrations से बैंक कनेक्शन हटा सकते हैं। पहले से लाए गए लेनदेन आपकी फ़ीड में बने रहते हैं।

बैंक सिंक अपने आप चलता है — आपकी फ़ीड ताज़ी रहती है और आत्मविश्वास मिलान बिना कुछ किए खुद समाधान हो जाते हैं।

दैनिक स्वचालित सिंक: हर कनेक्टेड बैंक स्वचालित रूप से दिन में एक बार सिंक होता है।

कनेक्शन के अनुसार लचीला: यदि एक बैंक कनेक्शन सिंक के दौरान समस्या में पड़ता है, तो Invotify केवल उस कनेक्शन को त्रुटिपूर्ण चिह्नित करता है और बाकी के साथ जारी रहता है।