Calendrier et planification

Le calendrier offre une chronologie visuelle de tous les événements liés à vos factures et devis. Il vous aide à garder le contrôle des échéances, à relancer les devis qui expirent et à gérer les planifications récurrentes.

Ce qui apparaît sur le calendrier : - Les dates d’échéance des factures - Les dates d’expiration des devis - Les dates de génération planifiées des factures récurrentes - Les dates de génération planifiées des devis récurrents

Disposition du calendrier : - Une grande grille de calendrier à gauche affichant le mois complet - Un panneau de détails qui glisse depuis la droite lorsque vous sélectionnez une date - Des commandes de navigation entre les mois (mois précédent/suivant, bouton « Aujourd’hui » (Today)) - Une légende des couleurs et un filtre par type d’événement dans la barre d’outils

Remarque : le calendrier est disponible sur tous les plans. Il peut être activé ou désactivé depuis « Paramètres → Fonctionnalités » (Settings → Features).

Le calendrier reprend la disposition familière d’une grille mensuelle avec une navigation intuitive. Il s’agit d’une vue par mois — il n’existe pas de vue par semaine ou par jour distincte.

Commandes de navigation : - Précédent/Suivant - Les boutons en chevron de la barre d’outils permettent de passer d’un mois à l’autre - Aujourd’hui (Today) - Un bouton pour revenir au mois en cours et sélectionner la date du jour - Mois et année - Affichés dans l’en-tête de la barre d’outils pour vous repérer

Grille du calendrier : - Les jours de la semaine en haut (du dimanche au samedi) - L’intégralité de la plage visible du mois, y compris les jours des mois adjacents en début et en fin, affichés en style estompé - La date du jour et la date sélectionnée sont mises en évidence visuellement

Cliquer sur les dates : - Cliquez sur n’importe quelle date pour la sélectionner - Les détails de la date sélectionnée glissent dans le panneau latéral droit - Le panneau liste tous les événements de cette date ; cliquez sur un événement pour en développer les détails - Cliquez sur le bouton X pour fermer le panneau et effacer la sélection

Le calendrier affiche quatre types d’événements, chacun avec une couleur distincte pour une identification facile.

Affichage des événements : Chaque date du calendrier affiche jusqu’à 3 événements en ligne. S’il y a davantage d’événements sur une même date, un indicateur « +N de plus » ("+N more") apparaît. Cliquez sur la date pour voir tous les événements dans le panneau latéral.

Détails des événements : Cliquez sur un événement dans le panneau latéral pour le développer. Selon l’événement, vous verrez : - Le nom du client - Le montant — le total réel pour un document existant, ou un montant estimé (~) pour une occurrence pas encore générée - Un badge de statut (pour les documents existants) - Un badge En attente (Pending) pour une occurrence planifiée pas encore générée, ou un badge Généré (Generated) une fois le document créé - Pour les occurrences en attente, la date de génération prévue (le cron s’exécute à 6:00 AM UTC) - La description de la récurrence (p. ex. « Toutes les 2 semaines » (Every 2 weeks)) et le nom de la planification parente - Un bouton Voir le document (View Document) lorsque la facture ou le devis existe, ou Voir la planification (View Schedule) pour ouvrir la planification dont il provient

Filtrer les événements : Cliquez sur le bouton « Filtrer » (Filter) pour activer ou désactiver certains types d’événements. Cela vous aide à vous concentrer sur l’important — par exemple, n’afficher que les échéances de factures.

Les planifications récurrentes apparaissent sur le calendrier en indiquant quand les documents seront générés automatiquement. Vous obtenez ainsi une vue d’ensemble visuelle de votre facturation automatisée à venir. Les planifications récurrentes sont disponibles sur tous les plans.

Schémas de récurrence : Une planification peut se répéter selon l’un des cinq schémas de base — une fois, quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel — combiné à un intervalle (tous les N jours/semaines/mois/ans). Des règles plus avancées sont également prises en charge : - Hebdomadaire certains jours précis (p. ex. lundi + mercredi + vendredi) - Mensuel un jour précis du mois, ou le n-ième jour de semaine (p. ex. « le 2e mardi » ou « le dernier vendredi ») - Annuel sur les mois de votre choix - Une date de début, plus une date de fin facultative ou une limite de N occurrences

Visualisation des planifications : - Les événements planifiés apparaissent aux dates où la génération aura lieu - Les occurrences en attente utilisent un marqueur en pointillés (émeraude pour les factures, ambre pour les devis) ; une fois générées, elles passent à un marqueur bleu plein qui renvoie au document - Une icône de récurrence indique que l’événement fait partie d’une planification en cours

Génération et envoi : - Une planification peut générer en avance de N jours, vous offrant une fenêtre de relecture avant le départ du document - L’envoi automatique (tous les plans) envoie par e-mail la facture générée automatiquement à sa date, PDF joint — les planifications de devis restent toujours des brouillons à envoyer manuellement - Le prélèvement automatique récurrent (Pro) peut débiter le moyen de paiement enregistré d’un client lors de la génération du document - La génération s’exécute via une tâche cron quotidienne à 6:00 AM UTC

Gérer les planifications : - Créez ou modifiez une planification depuis la section récurrence de l’éditeur de facture ou de devis — c’est là que se trouvent le schéma, l’intervalle et les options d’envoi - Depuis un événement du calendrier, cliquez sur Voir la planification (View Schedule) pour accéder à la page de détail de cette planification - Sur la page de détail de la planification, vous pouvez suspendre temporairement la génération, la reprendre plus tard ou supprimer définitivement la planification