Centre d'aide — Guides de facturation
Parcourir par thème
Premiers pas
Apprenez les bases et configurez votre compte en quelques minutes
- Bienvenue sur Invotify
- Créer votre compte
- Assistant de configuration
- +3 autres
Tableau de bord
Suivez les performances de votre activité grâce à des analyses en temps réel
- Vue d’ensemble du tableau de bord
- Indicateurs clés
- Filtrage par période
- +3 autres
Factures
Créez, gérez et envoyez des factures professionnelles à vos clients
- Aperçu de la gestion des factures
- Créer des factures
- Gérer les factures
- +4 autres
Devis
Créez des devis et des propositions pour vos clients
- Aperçu de la gestion des devis
- Créer des devis
- Gérer les devis
- +3 autres
Avoirs
Émettez des remboursements, des corrections et des annulations de créances sur des factures existantes
- Aperçu des avoirs
- Créer un avoir
- Cycle de vie d’un avoir
- +1 autres
Portail client et partage
Partagez des factures via des liens sans connexion, laissez vos clients les consulter, les télécharger et les payer en ligne, et sachez exactement quand ils les ont ouvertes
- Vue d’ensemble du portail
- Partager une facture
- Le portail client (consulter, télécharger, payer)
- +3 autres
Signatures numériques
Signez factures et devis avec le bloc Signature, avec une piste d’audit des signataires
- Vue d’ensemble des signatures
- Vos clients signent sur la page de partage
- Signer vos propres documents
- +3 autres
Clients
Gérez votre base de données clients et leurs coordonnées
- Vue d’ensemble de la gestion des clients
- Ajouter des clients
- Gérer les clients
- +1 autres
Équipe et autorisations
Invitez des collègues, attribuez des rôles et contrôlez précisément ce que chaque personne peut faire
- Vue d’ensemble de l’équipe
- Rôles
- Autorisations
- +2 autres
Produits
Constituez votre catalogue de produits et de services pour facturer plus vite
- Vue d’ensemble du catalogue de produits
- Ajouter des produits
- Inventaire et suivi de stock
- +1 autres
Fichiers et stockage
Téléversez, organisez et gérez les fichiers clients dans la limite du quota de stockage de votre plan
- Vue d’ensemble des fichiers et du stockage
- Téléverser et gérer des fichiers
- Quota de stockage et limites
- +1 autres
Calendrier et planification
Visualisez les échéances et gérez les planifications de documents récurrents
- Aperçu du calendrier
- Naviguer dans le calendrier
- Types d’événements
- +1 autres
Éditeur de modèles
Concevez des modèles personnalisés de factures et de devis par glisser-déposer
- Aperçu de l’éditeur de modèles
- Interface de l’éditeur
- Blocs disponibles
- +3 autres
Rapports et analyses
Transformez vos factures en intelligence financière — chiffre d’affaires, bénéfice, balance âgée, DSO, taxes et relevés de compte par client
- Aperçu des rapports
- Rapport de chiffre d’affaires (Pro)
- Compte de résultat (P&L) (Pro)
- +4 autres
Circuits d’approbation
Exigez la validation d’un approbateur désigné sur les factures et les devis avant qu’ils puissent être envoyés
- Comment fonctionnent les approbations
- Règles d’approbation
- Le cycle de vie d’une demande d’approbation
- +2 autres
Paiements et encaissements
Acceptez les paiements, rapprochez-les automatiquement et relancez les factures en retard sans e-mail embarrassant
- Vue d’ensemble des paiements
- Paiements en ligne — Stripe et PayPal (Pro)
- Synchronisation bancaire et rapprochement automatique (Pro)
- +4 autres
Synchronisation bancaire et rapprochement
Connectez votre banque via Plaid, importez vos transactions dans Invotify et laissez-le rapprocher les paiements de vos factures à votre place
- Vue d’ensemble de la synchronisation bancaire
- Connecter une banque
- Le flux de transactions
- +3 autres
Facturation électronique et conformité
Exportez des factures électroniques structurées (UBL, CII, Peppol) et gérez vos données dans le cadre du RGPD
- Aperçu de la facturation électronique et de la conformité
- Formats de factures électroniques (UBL / CII / Peppol)
- Exporter une facture électronique
- +3 autres
Paramètres
Configurez votre profil d’entreprise, la sécurité et les préférences de l’application
- Vue d’ensemble des paramètres
- Informations de l’entreprise
- Paramètres des documents
- +7 autres
Notifications
Restez informé grâce à des alertes intelligentes sur votre activité de facturation
- Aperçu du système de notifications
- Types de notifications
- Gérer les notifications
- +1 autres
Sécurité et authentification
Protégez votre compte avec des fonctionnalités de sécurité modernes
- Vue d’ensemble de la sécurité
- Méthodes de connexion
- Authentification à deux facteurs (2FA)
- +3 autres
Facturation et plans
Comprendre les plans tarifaires et les options d’abonnement
- Aperçu des tarifs
- Plans disponibles
- Comparaison des fonctionnalités
- +3 autres
Mobile, montre et widgets
Gérez votre facturation en déplacement avec les applications natives iOS, Android et Apple Watch
- Vue d’ensemble des applications compagnons
- Application iOS et Android
- Application Apple Watch
- +2 autres
FAQ
Questions fréquentes et leurs réponses
- Questions générales
- Compte et accès
- Factures et devis
- +6 autres
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