Asiakasportaali ja jakaminen
Jaa laskuja kirjautumisvapailla linkeillä, anna asiakkaille mahdollisuus tarkastella, ladata ja maksaa verkossa, ja näe tarkalleen milloin he ovat avanneet ne
Portaalin yleiskatsaus
Asiakasportaali on Invotifyn asiakaspuoli — kaikki mitä asiakkaasi näkee ja tekee luomatta tiliä. Luot turvallisen jakamislinkin, lähetät sen asiakkaallesi, ja he saavat puhtaan, brändätyn sivun, jolla he voivat lukea laskun, ladata PDF:n ja (Pro-tilillä) maksaa verkossa. Samalla saat hiljaisen kirjanpidon siitä, milloin ja missä he avasivat sen.
Mitä portaali tekee:
- Julkinen laskunäkymä — Tokenipohjainen linkki avaa laskun selaimessa. Ei kirjautumista, ei salasanaa, ei hankaluuksia asiakkaalle.
- PDF-lataus — Asiakas lataa pikselintarkan A4-PDF:n laskustaan yhdellä napsautuksella.
- Verkkomaksu (Pro) — "Maksa nyt" -painike vie asiakkaan turvalliseen Stripe-kassaan koko tai osittaista maksua varten.
- Katselun seuranta — Jokainen avaus kirjataan: milloin, mistä, katselukertojen määrä ja ensimmäinen/viimeinen katselu.
- Sähköpostimieltymykset — Yhden napsautuksen tilauksen peruutus ja tarkka hallinta siitä, mitä sähköposteja asiakas vastaanottaa.
Kaksi linkkityyppiä:
- Yksittäisen laskun linkki (
/invoice/{token}) — Näyttää yhden tietyn laskun täydellisillä tiedoilla ja lataus/maksu-toiminnalla. - Asiakasportaalin linkki (
/portal/{token}) — Yhtenäinen näkymä asiakkaan viimeisimmistä laskuista, kokonaisavoimesta saldosta, mahdollisesta erääntymismerkinnästä ja hyvityslaskusaldosta, kukin lasku omalla maksu-toiminnolla.
Paketit: Julkinen näkymä, PDF-lataus, katselun seuranta ja sähköpostimieltymysten hallinta ovat saatavilla kaikissa paketeissa. Verkkomaksu portaalista vaatii Pro-paketin, johon on yhdistetty Stripe.
Tokenipohjainen URL avautuu välittömästi missä tahansa selaimessa. Asiakkaalta ei vaadita tiliä.
Asiakkaat lataavat oman A4-PDF-kopionsa aina tarvittaessa.
Maksa nyt -painike ohjaa turvalliseen Stripe-kassaan — koko tai osittainen maksu.
Tiedä milloin, mistä ja kuinka monta kertaa asiakas avasi linkin.
Asiakasportaali (yhdistetty näkymä)
Asiakasportaalin linkki (/portal/{token}) antaa asiakkaalle kattavan näkymän kaikista laskuistaan ja saldonsa tilanteesta.
Mitä portaali näyttää: - Avoin saldo — kokonaissumma, jonka asiakas on velkaa sinulle - Erääntymismerkintä — selvä hälytys, jos jokin lasku on erääntynyt - Hyvityslaskusaldo — soveltuvien hyvityslaskujen saldo - Laskuluettelo — kaikki asiakkaan viimeisimmät laskut tilanteensa mukaan, kukin laskun lataus- ja maksulinkeillä - Yrityksesi tiedot ja logo otsakkeessa
Hyödyt: Asiakasportaali on erityisen hyödyllinen asiakkaille, jotka saavat useita laskuja sinulta. Sen sijaan, että lähettäisit erilliset linkit jokaiselle laskulle, voit lähettää yhden portaalilinkin, josta he pääsevät käsiksi kaikkeen.
Portaalin linkin luominen: Asiakasportaalin linkin löydät asiakkaan tietosivulta. Linkki on asiakaskohtainen ja toimii kaikkien heidän laskulle.
Logo, yrityksen nimi, rivierät, päivämäärät, muistiinpanot — renderöity selkeästi ilman kirjautumista.
Tilauskohtainen A4-PDF, identtinen sähköpostilla lähetettävän version kanssa.
Yhdistetty portaali näyttää kokonaisavoimen saldon, erääntymismerkinnän ja hyvityslaskusaldon.
Sisäiset tunnisteet ja token on suodatettu; portaali on rajattu yhteen asiakkaaseen.
- Lähetä portaalin linkki toistuvalle asiakkaalle sen sijaan, että lähetät yksittäisiä linkkejä jokaiselle laskulle
- Portaali toimii myös mobiililla — asiakkaasi voi tarkastella laskuja ja maksaa puhelimellaan
- Ladattu PDF generoidaan joka kerta uudelleen, joten se heijastaa aina laskun nykytilaa
Verkkomaksu portaalista (Pro)
Pro-paketilla, johon on yhdistetty Stripe, portaali muuttaa katselun maksuksi. Asiakas napsauttaa Maksa nyt -painiketta ja siirtyy Stripen turvalliseen kassaan — Invotify ei koskaan käsittele korttitietoja.
Miten portaalimaksu toimii: 1. Asiakas avaa laskunsa tai yhdistetyn portaalin ja napsauttaa Maksa. 2. Invotify luo Stripe Checkout -istunnon kyseiselle laskulle ja ohjaa asiakkaan siihen. 3. Asiakas maksaa Stripen isännöimällä sivulla. Heidän sähköpostinsa on esitäytetty nopeampaa kassaa varten. 4. Onnistumisen jälkeen he palautetaan vahvistussivulle; peruutuksen yhteydessä he palaavat sujuvasti takaisin. 5. Stripe vahvistaa maksun ja laskun tila päivittyy automaattisesti Maksettu-tilaan.
Koko- tai osittaismaksut: - Oletuksena asiakas maksaa koko avoimen saldon. - Jos olet ottanut käyttöön osittaismaksut laskulla, asiakas voi maksaa pienemmän summan. Invotify valvoo asettamaasi vähimmäismäärää eikä koskaan anna asiakkaan maksaa enemmän kuin mitä on vielä maksamatta.
Asiakas maksaa Stripen isännöimällä sivulla. Invotify ei koskaan näe korttitietoja.
Kun käytössä, asiakkaat voivat maksaa talletuksen — rajoitettuna minimisi ja saldon mukaan.
Lasku muuttuu Maksettu-tilaan heti, kun Stripe vahvistaa maksun.
Summat tarkistetaan avointa saldoa vastaan; maksut maksetuille/peruutetuille laskuille estetään.
- Verkkomaksu portaalista vaatii Pro-paketin, johon on yhdistetty Stripe
- Osittaismaksut tarjotaan vain, jos olet ottanut ne käyttöön kyseisellä laskulla
Laskun katselun seuranta
Invotify kirjaa jokaisen kerran, kun jaettu lasku avataan. Tämä antaa sinulle tietoa siitä, onko asiakkaasi katsonut laskua — ja milloin.
Mitä seurataan: - Katselukertojen kokonaismäärä - Ensimmäisen katselun päivämäärä ja aika - Viimeisimmän katselun päivämäärä ja aika - Lähde (linkki suoraan, sähköpostista, portaalista tai API:sta) - IP-osoite - Selain/laitteen tunniste
Missä näet seurannan: Laskun tietosivu näyttää katselumittarit — katselukerrat, ensimmäinen katselu ja viimeisin katselu — näkyvästi laskun tietojen ohessa.
Kuinka käyttää seurantatietoja: - Katselu ilman maksua = merkki, että hyvä hetki lähettää muistutus - Ei katseluita muutaman päivän jälkeen = tarkista, että lähetit oikeaan osoitteeseen tai onko sähköposti mennyt roskapostiin - Useita katselukertoja samassa tuntia = asiakas todennäköisesti arvioi laskua tarkasti
Katselutietue kirjoitetaan joka kerta, kun jaettu lasku avataan.
Seurataan, tuliko avaus linkistä, sähköpostista, portaalista vai API:sta.
Kirjaa katsojan IP:n ja selaimen erottaakseen avaukset toisistaan.
Katselujen juokseva laskuri sekä ensimmäinen ja viimeisin katselu per lasku.
- Katselu ilman maksua on merkki, että nyt on hyvä hetki lähettää ystävällinen muistutus — he ovat nähneet sen
- Katselupiikki usein tarkoittaa, että asiakas on arvioimassa tai aikoo toimia pian — hyvä hetki ottaa yhteyttä
- Ainutlaatuisten IP-osoitteiden määrä auttaa sinua erottamaan "asiakas avaa uudelleen ja uudelleen" -tilanteen siitä, että "he lähettivät sen eteenpäin"
Sähköpostimieltymykset ja peruutus
Jokainen asiakkaalle lähettämäsi lasku sisältää linkin, jonka avulla he voivat hallita sähköpostimieltymyksiään tai peruuttaa tilauksen — CAN-SPAM:n ja GDPR:n vaatimusten mukaisesti.
Mitä asiakkaat voivat hallita: - Peruuttaa kaikki sähköpostit (yksi napsautus poistaa kaikki kategoriat käytöstä) - Hallita tiettyjä sähköpostikategorioita (esim. laskut, muistutukset)
Miten linkki toimii: Linkki on tokenipohjainen ja henkilökohtainen — se ei vaadi kirjautumista. Muutokset tallentuvat automaattisesti heti valinnan muuttamisen yhteydessä.
Mistä linkki löytyy: Linkki sisällytetään automaattisesti lähettämiisi laskusähköposteihin. Asiakkaat voivat myös hallita mieltymyksiään laskun jakamissivun kautta.
Yksityisyytesi: Peruutusmekanismi on rakennettu sisään Invotifyn sähköpostilähetykseen. Kun asiakas peruuttaa sähköpostin kategorian, Invotify noudattaa tätä mieltymystä automaattisesti — ei manuaalisia työnkulkuja sinulle.
Erilliset kytkimet asiakirja-, muistutus- ja markkinointisähköposteille.
Jokainen sähköposti linkittää mieltymyssivulle — peruuta yksi kategoria tai kaikki.
Peruutustoken todistaa omistajuuden; kirjautumista ei tarvita mieltymysten hallintaan.
Vain tunnetut boolen-arvot hyväksytään, nopeusrajoitetut luku- ja kirjoitusoperaatiot.
Tarvitseeko asiakkaani tili laskun katseluun tai maksamiseen?
Ei. Portaali on täysin kirjautumisvapainen. Turvallinen token linkissä on ainoa tunniste, jota tarvitaan laskun katseluun, PDF:n lataamiseen, sähköpostimieltymysten hallintaan tai maksamiseen (Prolla).
Voinko nähdä, avasiko asiakas laskun?
Kyllä. Laskun katselun seuranta kirjaa jokaisen avauksen aikaleimalla, lähteellä, IP:llä ja selaimella, ja pitää kirjaa per lasku -katselumäärästä sekä ensimmäisestä ja viimeisestä katselusta.
Mitä tapahtuu jakamislinkkiin, jos peruutan sen?
Token tyhjennetään ja URL lakkaa toimimasta välittömästi — se palauttaa "ei löydy". Uudelleen jakamista varten luo uusi linkki, joka minttaa uuden tokenin.
Onko verkkomaksu portaalista saatavilla kaikilla suunnitelmilla?
Ei. Katselu, lataaminen, katselun seuranta ja sähköpostimieltymykset toimivat kaikilla suunnitelmilla. Verkkomaksu portaalista vaatii Pro-suunnitelman, johon on yhdistetty Stripe.
- Opt-outs:n kunnioittaminen suojaa toimitettavuuttasi — toistuvat ei-toivotut sähköpostit romuttavat lähettäjämaineesi
- Muistutukset ja asiakirjasähköpostit ovat erillisiä, joten asiakas voi jatkaa laskujen vastaanottamista mykistäen muistutukset