Ohjekeskus — Laskutusoppaat ja dokumentaatio
Selaa aiheen mukaan
Aloittaminen
Opi perusasiat ja ota tilisi käyttöön muutamassa minuutissa
- Tervetuloa Invotifyyn
- Tilin luominen
- Käyttöönottoavustaja
- +3 lisää
Koontinäyttö
Seuraa liiketoimintasi suorituskykyä reaaliaikaisella analytiikalla
- Koontinäytön yleiskatsaus
- Keskeiset mittarit
- Jakson suodatus
- +3 lisää
Laskut
Luo, hallinnoi ja lähetä ammatillisia laskuja asiakkaillesi
- Laskujen hallinnan yleiskatsaus
- Laskujen luominen
- Laskujen hallinta
- +4 lisää
Tarjoukset
Luo ammattimaiset tarjoukset, seuraa niiden hyväksyntää ja muunna ne laskuiksi yhdellä napsautuksella
- Tarjousten yleiskatsaus
- Tarjouksen luominen
- Tarjousten hallinta
- +3 lisää
Hyvityslaskut
Myönnä hyvityksiä, korjauksia ja poistoja olemassa olevia laskuja vastaan
- Hyvityslaskujen yleiskatsaus
- Hyvityslaskun luominen
- Hyvityslaskun elinkaari
- +1 lisää
Asiakasportaali ja jakaminen
Jaa laskuja kirjautumisvapailla linkeillä, anna asiakkaille mahdollisuus tarkastella, ladata ja maksaa verkossa, ja näe tarkalleen milloin he ovat avanneet ne
- Portaalin yleiskatsaus
- Jakamislinkit
- Asiakasportaali (yhdistetty näkymä)
- +3 lisää
Digitaaliset allekirjoitukset
Allekirjoita laskuja ja tarjouksia Allekirjoituslohkolla, jota tukee allekirjoittajan auditointijälki
- Allekirjoitusten yleiskatsaus
- Asiakkaat allekirjoittavat jakamissivulla
- Omien asiakirjojen allekirjoittaminen
- +3 lisää
Asiakkaat
Hallitse asiakastietokantaasi ja yhteystietoja
- Asiakashallinnan yleiskatsaus
- Asiakkaiden lisääminen
- Asiakkaiden hallinta
- +1 lisää
Tiimi ja käyttöoikeudet
Kutsu tiimin jäseniä, hallitse rooleja ja hallinnoi tarkasti mitä kukin voi tehdä
- Tiimin yleiskatsaus
- Roolit
- Käyttöoikeudet
- +2 lisää
Tuotteet
Rakenna tuote- ja palveluluettelo nopeampaa laskutusta varten
- Tuoteluettelon yleiskatsaus
- Tuotteiden lisaaminen
- Varasto- ja varastoseuranta
- +1 lisää
Tiedostot ja tallennus
Lataa, järjestä ja hallinnoi asiakkaan tiedostoja tilauspakettiisi kuuluvan tallennustilan puitteissa
- Tiedostojen ja tallennuksen yleiskatsaus
- Tiedostojen lataaminen ja hallinta
- Tallennuskiintiö ja rajoitukset
- +1 lisää
Kalenteri ja ajastus
Tarkastele eräpäiviä ja hallitse toistuvia asiakirja-aikatauluja
- Kalenterin yleiskatsaus
- Kalenterissa navigointi
- Tapahtumatyypit
- +1 lisää
Mallipohjien rakentaja
Suunnittele mukautettuja lasku- ja tarjousmalleja vedä ja pudota -toiminnolla
- Mallipohjien rakentajan yleiskatsaus
- Editorin käyttöliittymä
- Käytettävissä olevat lohkot
- +3 lisää
Raportit ja analytiikka
Liikevaihtoennusteet, tulos- ja häviöraportti, ikääntymisanalyysi, DSO, arvonlisäveroraportit ja vientiominaisuudet
- Raporttien yleiskatsaus
- Liikevaihtoraportti
- Tulos- ja häviöraportti (P&L)
- +4 lisää
Hyväksyntätyönkulut
Vaadi nimetyn hyväksyjän allekirjoitus laskuille ja tarjouksille ennen niiden lähettämistä
- Kuinka hyväksynnät toimivat
- Hyväksyntäsäännöt
- Hyväksyntäpyynnön elinkaari
- +2 lisää
Maksut ja saatavien hallinta
Hyväksy maksuja, täsmäytä ne automaattisesti ja muistuta erääntyneistä ilman kiusallista sähköpostia
- Maksujen yleiskatsaus
- Verkkomaksut — Stripe ja PayPal (Pro)
- Pankkisynkronointi ja automaattinen täsmäytys (Pro)
- +4 lisää
Pankkisynkronointi ja täsmäytys
Yhdistä pankkisi Plaidin kautta, tuo tapahtumat Invotifyyn ja anna sen täsmäyttää maksut laskuihin puolestasi
- Pankkisynkronoinnin yleiskatsaus
- Pankin yhdistäminen
- Tapahtumaseuranta
- +3 lisää
Sähköinen laskutus ja vaatimustenmukaisuus
Vie jäsenneltyjä sähköisiä laskuja (UBL, CII, Peppol) ja hallitse tietojasi GDPR:n mukaisesti
- Sähköisen laskutuksen ja vaatimustenmukaisuuden yleiskatsaus
- Sähköisten laskujen formaatit (UBL / CII / Peppol)
- Sähköisen laskun vieminen
- +3 lisää
Asetukset
Yritysprofiili, tietoturva ja sovelluksen asetusten määrittäminen
- Asetusten yleiskatsaus
- Yritystiedot
- Asiakirja-asetukset
- +7 lisää
Ilmoitukset
Pysy ajan tasalla älykkäillä hälytyksillä laskutustoiminnastasi
- Ilmoitusjärjestelmän yleiskatsaus
- Ilmoitustyypit
- Ilmoitusten hallinta
- +1 lisää
Turvallisuus ja todennus
Suojaa tilisi modernien turvallisuusominaisuuksien avulla
- Turvallisuuden yleiskatsaus
- Kirjautumismenetelmät
- Kaksivaiheinen todennus (2FA)
- +3 lisää
Laskutus ja tilauspaketit
Tutustu hinnoittelusuunnitelmiin ja tilausvaihtoeihtoihin
- Hinnoittelun yleiskatsaus
- Saatavilla olevat paketit
- Ominaisuuksien vertailu
- +3 lisää
Mobiili, Watch ja widgetit
Hallitse laskutustasi liikkeellä natiiveilla iOS-, Android- ja Apple Watch -sovelluksilla
- Kumppanisovellusten yleiskatsaus
- iOS- ja Android-sovellus
- Apple Watch -sovellus
- +2 lisää
UKK
Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset
- Yleiset kysymykset
- Tili ja käyttöoikeus
- Laskut ja tarjoukset
- +6 lisää
Tarvitsetko lisää apua?
Etkö löydä etsimääsi? Tukitiimimme on valmis auttamaan sinua kaikissa kysymyksissä.
Ota yhteyttä