UKK
Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset
Yleiset kysymykset
Yleisiä kysymyksiä Invotifyn käytöstä.
Mikä on Invotify?
Invotify on ammatillinen laskutusalusta, joka auttaa yrityksiä luomaan, hallitsemaan ja lähettämään laskuja ja tarjouksia. Se sisältää asiakkaiden hallinnan, tuoteluettelon, toistuvan laskutuksen, mukautetut mallipohjat, maksuntegreaation ja analytiikan.
Kenelle Invotify on tarkoitettu?
Invotify on suunniteltu freelancereille, pienyrityksille ja suuryrityksille, jotka tarvitsevat sujuvan tavan luoda ammatillisia laskuja, hallita asiakkaita ja seurata maksuja.
Paljonko Invotify maksaa?
Invotify tarjoaa kolme pakettia: Starter €19/kuukaudessa (€190/vuosi) ydintoiminnoilla, Pro €49/kuukaudessa (€490/vuosi) vesileimattomilla asiakirjoilla, maksuilla, tuotteilla, edistyneillä raporteilla ja muulla, sekä Lifetime €499 kertamaksuna Pro-ominaisuuksien pysyvään käyttöön mukaan lukien tulevat päivitykset.
Voinko käyttää Invotifya mobiililla?
Kyllä! Verkkosovellus on täysin responsiivinen, ja saatavilla on myös natiivin iOS- ja Android-sovellukset sekä Apple Watch -kumppanisovellus ja iOS:n koti/lukitusnäyttöwidgetit — kaikki sisältyvät kaikkiin paketteihin ja kirjaudutaan olemassa olevalla tilillä. Mobiili- ja kellossovellukset vaativat internetyhteyden synkronointiin. Katso lisätietoja Mobiili, Watch ja widgetit -osiosta.
Kuinka turvallisia tietoni ovat?
Invotify käyttää alan standardin mukaisia turvallisuuskäytäntöjä: salattuja HTTPS-yhteyksiä kaikkeen tiedonsiirtoon, kaksivaiheista todennusta ja passkey-avaimia tilin suojaukseen, yrityskohtaista tietojen eristämistä (tietosi eivät ole koskaan muiden tilien näkyvissä) ja tiukkaa nopeusrajoitusta väärinkäytön estämiseksi. Salasanat hajautetaan nykyaikaisilla algoritmeilla eikä niitä tallenneta selkotekstinä.
Mitä kieliä Invotify tukee?
Invotify tukee 21 kieltä: arabia, kiina, tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, hindi, italia, japani, korea, latvia, norja, puola, portugali, venäjä, espanja, ruotsi, turkki ja ukraina. Oikealta vasemmalle -asettelu on täysin tuettu arabiaksi. Vaihda käyttöliittymän kieli navigoinnin maapallokuvakkeesta; aseta asiakaskohtainen kieli, jotta jokainen asiakas saa asiakirjansa omalla äidinkielellään.
Onko tumma tila saatavilla?
Kyllä! Vaihda vaalean ja tumman teeman välillä ylemmän navigointipalkin teeman vaihtajalla. Invotify voi myös tunnistaa järjestelmäasetuksesi automaattisesti.
Tili ja käyttöoikeus
Kysymyksiä tilistäsi ja käyttöoikeudesta.
Kuinka luon tilin?
Vieraile Invotifyn verkkosivustolla ja napsauta "Rekisteröidy". Voit luoda tilin sähköpostilla/salasanalla, Google-kirjautumisella tai Apple-kirjautumisella. Jos käytät sähköpostia, sinun on vahvistettava sähköpostiosoitteesi.
Kuinka nollaan salasanani?
Napsauta "Unohdin salasanani" kirjautumissivulla. Syötä sähköpostiosoitteesi ja lähetämme sinulle salasanan palautuslinkin. Tarkista roskapostikansiosi, jos et näe sähköpostia muutamassa minuutissa.
Voinko vaihtaa sähköpostiosoitteeni?
Sähköpostin vaihtaminen olemassa olevalle tilille ei ole tällä hetkellä saatavilla Asetuksissa — ota yhteyttä tukeen ja autamme siirtämään tilisi uuteen osoitteeseen.
Kuinka otan kaksivaiheisen todennuksen käyttöön?
Siirry kohtaan Asetukset → Turvallisuus ja Kaksivaiheinen todennus -osiossa vaihda "Sähköpostikoodi" päälle. 2FA on heti aktiivinen — seuraavasta kirjautumisestasi alkaen sinulle lähetetään sähköpostilla 6-numeroinen koodi kirjautumisen viimeistelemiseksi.
Mitä passkey-avaimet ovat ja miten käytän niitä?
Passkey-avaimet ovat nykyaikainen, tietojenkalastelun kestävä toinen tekijä: salasanasi syöttämisen jälkeen vahvistat kirjautumisen laitteesi biometrisen tunnistimen (sormenj älki, kasvot) tai tietoturvavaimen avulla. Aseta ne kohdassa Asetukset → Turvallisuus → Passkey-avaimet.
Kuinka poistan tilini?
Siirry kohtaan Asetukset → Yksityisyys ja tiedot ja napsauta "Poista tilini". Tämä on pysyvää ja poistaa kaikki tietosi. Suosittelemme tietojesi vientiä ensin.
Voivatko useat käyttäjät käyttää tiliäni?
Kyllä, Pro-paketilla, joka sisältää enintään 10 timipaikkaa. Kutsu kirjanpitäjäsi, virtuaaliassistenttisi tai tiimisi jäsenet sähköpostitse ja valitse heidän roolinsa (Järjestelmänvalvoja tai Jäsen). Jäsenet saavat täsmälleen myöntämäsi oikeudet — yhdeksän tarkkaa oikeutta kattaa laskut, tarjoukset, asiakkaat, tuotteet, mallipohjat, jaksot, raportit, tiiminhallinnan ja laskutuksen. Starter ja Lifetime ovat yksittäiskäyttöisiä (1 paikka). Katso tiedot Tiimi-osiosta.
Laskut ja tarjoukset
Kysymyksiä asiakirjojen luomisesta ja hallinnasta.
Mistä löydän laskuni?
Kaikki laskusi on lueteltu koontinäytön "Laskut"-osiossa. Käytä hakupalkkia löytääksesi laskuja numerolla tai asiakkaan nimellä, ja käytä suodattimia rajataksesi tilan mukaan.
Voinko muokata lähetettyä laskua?
Kyllä, laskuja voi muokata lähettämisen jälkeen — lähetä asiakkaalle sen jälkeen päivitetty versio. Virallisesti myönnetyille tai maksetuille laskuille harkitse sen sijaan hyvityslaskua, joka säilyttää kirjanpitoreitin.
Kuinka kopioin laskun?
Avaa kopioitava lasku ja napsauta toimintovalikossa "Kopioi"-painiketta. Tämä luo uuden laskun uudella numerolla ja tämän päivän päivämäärällä, mutta samalla sisällöllä ja asiakkaalla.
Voinko muuntaa tarjouksen laskuksi?
Kyllä! Avaa hyväksytty tarjous ja napsauta "Muunna laskuksi". Tämä luo uuden laskun kaikilla tarjouksen tiedoilla. Alkuperäinen tarjous säilyy ja merkitään "Muunnettu".
Kuinka toistuvat laskut toimivat?
Ota toistuva jakso käyttöön laskua luotaessa. Valitse kaava — päivittäinen, viikoittainen, kuukausittainen tai vuosittainen — tai mukautettu väli (joka N päivää/viikkoa/kuukautta/vuotta), mukaan lukien tietyille viikonpäiville ajastettu viikottainen ja "kuukauden N:s arkipäivä" -säännöt. Invotify luo uudet laskut automaattisesti aikataulutetuille päivämäärille (tai valitsemasi määrän päiviä etukäteen, antaen sinulle tarkistusajan), ja — jos otat automaattisen lähetyksen käyttöön — lähettää ne sähköpostilla asiakkaalle laskun päivämääränä PDF-liitteen kanssa. Voit keskeyttää, jatkaa tai lopettaa jakson milloin tahansa. Toistuvat jaksot ovat saatavilla kaikissa paketeissa; kortille veloittaminen automaattisesti luomisen yhteydessä on vain Pro-ominaisuus.
Voinko hyväksyä verkkomaksuja laskuillani?
Kyllä, Pro- tai Lifetime-paketilla. Yhdistä Stripe- tai PayPal-tilisi kohdasta Asetukset → Integraatiot, niin jokaiseen lähettämääsi laskuun lisätään maksu-painike (ja valinnainen maksulinkki). Asiakkaat maksavat suoraan ja lasku siirtyy automaattisesti Maksettu-tilaan. Starterilla voit silti kirjata maksuja manuaalisesti.
Kuinka lähetän laskun asiakkaalleni?
Avaa laskun tietosivu ja napsauta "Lähetä". Vahvista vastaanottajan sähköpostiosoite, lisää viesti valinnaisesti ja napsauta Lähetä. Laskun PDF liitetään automaattisesti sähköpostiin jakamislinkin kanssa (ja Pro-tilillä maksulinkin kanssa).
Voinko jakaa laskun linkkinä sähköpostin sijaan?
Kyllä. Luo jakamislinkki laskulle ja lähetä se minkä tahansa kanavan kautta — chat, oma sähköpostiohjelma, viestisovellus. Vastaanottaja avaa puhtaan, brändätyn sivun ilman kirjautumista, jossa he voivat tarkastella laskua ja ladata PDF:n (ja maksaa verkossa Pro-tilillä, kun Stripe on yhdistetty). Linkki käyttää satunnaista, vaikea arvata tunnusta, ja voit peruuttaa sen milloin tahansa. Saatavilla kaikissa paketeissa.
Voinko tietää, milloin asiakas on katsonut laskuani?
Kyllä — laskun katselun seuranta kirjaa jokaisen kerran, kun jaettu lasku avataan, tallentaen aikaleiman, lähteen (linkki, sähköposti, portaali tai api), IP-osoitteen ja selaimen. Laskun tietosivu näyttää katselukertojen määrän sekä ensimmäisen ja viimeisen katseluajan, joten katselu ilman maksua on sinulle merkki seurannan tarpeesta. Sisältyy kaikkiin paketteihin.
Mallipohjat ja mukauttaminen
Kysymyksiä asiakirjojen mukauttamisesta.
Voinko mukauttaa laskumallipohjani?
Kyllä. Mallipohjien rakentaja antaa sinun vetää mitä tahansa 22 lohkotyypistä tarkkuusruudukkolle ja tyylitellä jokainen lohko brändisi mukaisesti. Tallenna niin monta mallipohjaa kuin tarvitset, kopioi ja muokkaa niitä, ja määritä eri mallipohjat kullekin laskulle.
Kuinka lisään logoni?
Siirry kohtaan Asetukset → Yritystiedot ja lataa logosi. Tuetut formaatit: PNG, JPG, GIF, WebP (enintään 5 Mt). Neliömäiset kuvat toimivat parhaiten. Logo näkyy automaattisesti mallipohjiesi Brändi-lohkossa.
Voinko käyttää useita mallipohjia?
Kyllä, luo ja tallenna niin monta mallipohjaa kuin tarvitset. Laskua tai tarjousta luotaessa valitse käytettävä mallipohja. Tämä on hyödyllistä eri asiakirjatyypeille tai asiakasluokille.
Onko valmiita mallipohjia saatavilla?
Kyllä! Mallipohjat-sivulla on "Ammatilliset mallit" -kauppa, jossa on 12 ammattimaisesti suunniteltua mallipohjaa. Napsauta minkä tahansa mallin kohdalla "Lisää" lisätäksesi kopion kokoelmaasi, ja mukauta se sitten brändisi mukaisesti.
Mitä lohkotyyppejä mallipohjien rakentajassa on saatavilla?
Rakentajassa on 22 lohkotyyppiä viidessä kategoriassa. Identiteetti: Brändi/Logo, Lähettäjä, Laskutettava, Toimitusosoite. Asiakirja: Laskunumero, Myöntämispäivä, Eräpäivä, Palvelukausi, Tilausnumero, Mukautetut kentät. Sisältö: Rivit, Tekstilohko, Muistiinpanot ja ehdot, Kuva. Rahat: Maksettava, Maksutiedot, Maksuehdot, Allekirjoitus. Asettelu: Jakaja, Tilamerkki, Viivakoodi, QR-koodi.
Voinko piilottaa tiettyjä kenttiä mallipohjassani?
Kyllä. Avaa lohkon asetuspaneeli ja käytä Kentät-välilehteä yksittäisten kenttien (tunnisteet, päivämäärät, sarakkeet jne.) näyttämiseen tai piilottamiseen poistamatta lohkoa — helppo ottaa uudelleen käyttöön tarvittaessa.
Voivatko asiakirjani olla sähköisesti allekirjoitettuja?
Kyllä. Invotify tukee digitaalisia allekirjoituksia sekä laskuille että tarjouksille, sisältyy kaikkiin paketteihin. Lisää Allekirjoitus-lohko mallipohjaan ja aseta oletusallekirjoittajan nimi, titteli ja allekirjoituskuva Asetuksissa — asiakirjasi lähtevät silloin allekirjoitettuina. Asiakkaasi voivat myös allekirjoittaa, ilman tiliä: julkisella jakamissivulla on allekirjoituslevy, johon he syöttävät nimensä ja piirtävät allekirjoituksensa. Tallennetut allekirjoitustietueet sisältävät allekirjoittajan nimen, valinnaisen sähköpostin, IP-osoitteen, selaimen ja tarkan aikaleiman kirjanpitoseurantana. Huom: kyseessä on yksinkertainen sähköinen allekirjoitus kirjanpitoseurannalla — se ei ole eIDAS-hyväksytty allekirjoitus, eikä Invotify takaa oikeudellista sitovuutta. Katso tiedot Digitaaliset allekirjoitukset -osiosta.
Tiimi ja oikeudet
Kysymyksiä monikäyttäjätiimeistä, rooleista ja kutsuista.
Kuinka monta tiimin jäsentä voin kutsua?
Monikäyttäjätiimit ovat Pro-ominaisuus, enintään 10 paikkaa yhteensä (paikkakaara sisältää omistajan). Paikan sisällä ei ole ylimääräistä henkilökohtaista maksua. Starter ja Lifetime ovat yksittäiskäyttöisiä — 1 paikka — joten tiimiläisten lisääminen vaatii päivityksen Prohon. Odottavat kutsut varaavat paikan, joten et voi kutsua yli rajan.
Mitä kukin rooli voi tehdä?
Omistajalla on täysi käyttöoikeus mukaan lukien laskutus, eikä häntä voi poistaa. Järjestelmänvalvojalla on oletuksena kaikki oikeudet, laskutus mukaan lukien — varaa se luotetuille tiimiläisille. Jäsenellä on ne oikeudet, jotka myönnät hänelle nimenomaisesti — laskut, tarjoukset, asiakkaat, tuotteet, mallipohjat, jaksot, raportit, tiimienhallinta. Valitse täsmälleen se, mitä kukin tiimiläinen voi käsitellä.
Voiko minulla olla useampi kuin yksi omistaja?
Ei. Jokaisella tilillä on täsmälleen yksi omistaja — henkilö, joka rekisteröityi ja on vastuussa laskutuksesta. Jos sinun on siirrettävä tili (esim. myyt yrityksen), ota yhteyttä tukeen omistajuuden siirtämiseksi.
Kuinka peruutan käyttöoikeuden, kun joku lähtee?
Avaa Tiimi-sivu sivupalkista, etsi kyseinen henkilö ja napsauta Poista. Heidän istuntonsa mitätöidään välittömästi ja he menettävät käyttöoikeuden. Heidän historialliset toimintansa pysyvät toimintolokissa kirjanpitotarkoituksiin.
Voiko jäsen nähdä laskuja, joita hän ei luonut?
Kyllä, jos hänellä on Hallinnoi laskuja -oikeus. Tiimin laajuus on koko yritys — kaikilla, joilla on pääsy ominaisuuteen, näkyvät kaikki kyseisen ominaisuuden tiedot. Invotifyssa ei (vielä) ole laskulle omistajuutta.
Mitä tapahtuu, jos kutsukirje päätyy roskapostiin?
Kerro kutsuttavalle tarkistaa roskapostikansio. Jos hän ei edelleenkään löydä sitä, peruuta kutsu Tiimi-sivulta ja lähetä uusi. Kutsut ovat voimassa 7 päivää lähettämishetkestä.
Voinko tarkastaa, mitä tiimin jäsenet ovat tehneet?
Kyllä — Toimintoloki kirjaa tärkeät toiminnot (laskut luotu, lähetetty ja merkitty maksetuksi, tuotteet luotu, tiimikutsut ja roolimuutokset, pankkiyhteydet ja täsmäytykset) sekä kuka teki mitä ja milloin. Rajaa näkymää henkilön tai päivämäärävälin mukaan.
Voinko vaatia hyväksynnän ennen kuin lasku lähetetään?
Kyllä, hyväksyntätyönkuluilla (Pro-ominaisuus, sisältyy Lifetime-tilaukseen). Aseta säännöt kohdassa Asetukset → Hyväksynnät — esimerkiksi "laskut yli 1 000 € tarvitsevat järjestelmänvalvojan hyväksynnän", "ensimmäinen lasku uudelle asiakkaalle" tai "jokainen tarjous". Säännön täyttävä asiakirja pidätetään automaattisesti, eikä sitä voida lähettää sähköpostilla, ennen kuin omistaja tai järjestelmänvalvoja hyväksyy sen (esto valvotaan palvelinpuolella, palauttaen 409 APPROVAL_PENDING). Luoja ei voi hyväksyä omaa asiakirjaansa, joten kyseessä on aina aito toinen silmäpari. Starterissa näet esikatselun päivityskehotteella; sääntöjä ei suoriteta.
Hyvityslaskut
Kysymyksiä hyvityslaskuista, palautuksista ja korjauksista.
Milloin käyttää hyvityslaskua laskun muokkaamiseen verrattuna?
Muokkaa laskua vain, jos se on vielä luonnoksena. Kun se on lähetetty tai merkitty maksetuksi, myönnä sen sijaan hyvityslasku — se säilyttää kirjanpitoreitin ja pitää kirjanpitäjäsi tyytyväisenä. Hyvityslaskut ovat oikea tapa dokumentoida korjaukset laskun virallistamisen jälkeen.
Voinko myöntää osittaisen hyvityksen?
Kyllä. Hyvityslaskut tukevat mitä tahansa summaa alkuperäisen laskun kokonaisarvolle asti. Yleisiä käyttötapoja: yksi palautettu tuote useammasta, jälkikäteen neuvoteltu alennus tai rivikohtaisen yliveloituksen korjaaminen.
Peruuttaako hyvityslasku automaattisesti asiakkaan maksun?
Ei. Hyvityslasku on asiakirja — se vähentää linkitetyn laskun avointa saldoa, kun myönnät sen, mutta ei siirrä rahaa koskaan. Invotify ei käynnistä palautuksia Stripessä, PayPalissa tai pankissasi puolestasi. Käsittele mahdollinen todellinen palautus tavallisella kanavallasi (Stripe, pankkisiirto, käteinen) ja merkitse hyvityslasku Sovellettu, kun se on toteutunut.
Voinko mitätöidä hyvityslaskun?
Kyllä. Mitätöidyt hyvityslaskut säilyvät järjestelmässä kirjanpitotarkoituksiin, mutta niillä ei ole taloudellisia vaikutuksia. Mitätöi hyvityslasku, jos se myönnettiin virheellisesti. Älä poista sitä — poistaminen rikkoo kirjanpitoreitin.
Näkyvätkö hyvityslaskut asiakastilitteissä?
Kyllä. Jokainen asiakastilite sisältää laskut, maksut ja hyvityslaskut juoksevalla saldolla, joten asiakkaalle voidaan toimittaa täydellinen taloudellinen historia yhdessä asiakirjassa.
Tuotteet ja varasto
Kysymyksiä tuoteluettelosta ja varastonseurannasta.
Täytyykö minun luoda tuotteita käyttääkseni Invotifya?
Ei, tuotteet ovat valinnaisia — ja tuoteluettelo on Pro-ominaisuus (sisältyy Lifetime-tilaukseen). Voit aina kirjoittaa rivikohteet manuaalisesti kullekin laskulle missä tahansa paketissa. Pro-tilillä tuotteet antavat sinun valita esikonfiguroituja nimikkeitä tallennetuilla kuvauksilla, hinnoilla, hankintahinnoilla ja veroluokilla.
Kuinka varastonseuranta toimii?
Varastonseuranta on osa Pro-tuoteluetteloa. Ota se käyttöön kohdassa Asetukset → Ominaisuudet, aseta sitten varastomäärät ja alhaisen varaston raja-arvot yksittäisille tuotteille. Saat ilmoituksia, kun varasto laskee rajan alle tai loppuu, ja jokainen muutos kirjataan varaston liikkeiden lokiin.
Vähentyykö varasto automaattisesti, kun luon laskun?
Pro-tilillä varastonseurannan ollessa käytössä varasto vähenee automaattisesti — kun lasku luodaan tilassa Lähetetty, tai kun se myöhemmin merkitään Maksetuksi (kumpi tahansa tapahtuu ensin, ei koskaan molemmat). Jokainen vähennys pienentää laskussa olevien tuotteiden määrää ja kirjoittaa "myynti"-merkinnän varaston liikkeiden lokiin. Jos varastonseuranta on pois käytöstä, mikään ei muutu.
Voinko järjestää tuotteet kategorioihin?
Kyllä, tuotteille voi määrittää kategorioita: Palvelut, Ohjelmistot, Laitteistot, Konsultointi, Koulutus, Tuki, Lisensointi, Tilaus ja Muu.
Mitä yksikkötyyppejä on saatavilla?
Invotify tukee 10 yksikkötyyppiä: Yksikkö (yleinen), Tunti, Päivä, Kuukausi, Vuosi, Kappale, Palvelu, Projekti, Lisenssi ja Tilaus.
Maksut ja laskutus
Kysymyksiä maksujen vastaanottamisesta ja tilauksesi hallinnasta.
Kuinka hyväksyn verkkomaksuja laskuilla?
Stripe ja PayPal ovat saatavilla Pro- ja Lifetime-paketeissa. Yhdistä tilisi kohdasta Asetukset → Integraatiot, niin jokaiseen lähettämääsi laskuun lisätään maksu-painike. Stripellä asiakkaat voivat maksaa korteilla, Apple Paylla, Google Paylla, iDEALilla, SEPAlla ja muilla alueesi mukaan. Invotify siirtää laskun tilaan Maksettu heti, kun maksu onnistuu.
Mitä tapahtuu, kun lasku erääntyy?
Jos muistutukset ovat käytössä, Invotify lähettää kohteliaita brändättyjä sähköpostiviestejä asiakkaalle asettamallasi aikataululla (esim. 7 ja 14 päivää eräpäivän jälkeen). Jokainen sähköposti sisältää laskunumeron, summan ja eräpäivän. Jos haluat manuaalisen hallinnan, Invotify ilmoittaa sinulle sen sijaan — päätät itse, haluatko lähettää muistutuksen vai käsitellä asian muulla tavoin.
Voinko periä viivästyskuluja?
Kyllä, kaikissa paketeissa. Aseta karenssi, kulutyyppi (kiinteä summa tai prosenttiosuus) ja valinnainen enimmäisraja kohdasta Asetukset → Asiakirja-asetukset (Oletusmaksuehdot-kortissa). Kun erääntynyt lasku ylittää karenssin, käytä kulua laskusta yhdellä napsautuksella. Tarkista paikalliset säännöt ennen viivästyskutujen käyttöönottoa.
Voinko jakaa suuren tarjouksen useammaksi laskuksi?
Kyllä — se on vaiheittainen laskutus. Valitse "Salli vaiheittainen laskutus" tarjouseditorissa (tarjousta luotaessa tai muokattaessa), ja laskuta sitten mikä tahansa prosenttiosuus tai kiinteä summa milloin tahansa tarjouksen edistymisestä. Invotify seuraa juoksevaa kokonaissummaa ja estää tarjouksen ylilaskutuksen. Yleisiä jakoja ovat 30/30/40 tai 50/50. Katso tiedot Tarjoukset-osiosta.
Mitä valuuttoja tuetaan?
Invotify tukee 102 valuuttaa, mukaan lukien USD, EUR, GBP, CAD, AUD, JPY, CHF, INR, CNY, SEK, NOK, DKK, PLN ja monet alueelliset valuutat. Aseta yrityksesi oletusvaluutta kohdasta Asetukset → Asiakirja-asetukset, ohita sitten asiakkaan tai laskun mukaan tarpeen mukaan. Stripe noutaa laskun valuutan automaattisesti kassalla.
Kuinka kirjaan maksun, joka saapui käteisellä tai tilisiirrolla?
Avaa lasku ja napsauta "Kirjaa maksu." Syötä summa ja valinnaiset muistiinpanot (esim. "tilisiirto, viite 1234"). Lasku päivittyy välittömästi — osittaiset summat pitävät sen avoimena loppuosalle. Manuaalinen maksukirjaus on saatavilla kaikissa paketeissa, myös Starterissa.
Mitä talousraportteja Invotify tarjoaa?
Koontinäyttö näyttää liikevaihdon, avoimen, maksetun ja odottavan sekä liikevaihtokaavion kaikissa paketeissa, ja asiakastiliotteet (asiakaskohtainen juoksevansaldon PDF millä tahansa päivämääräjaksolla) ovat myös saatavilla kaikissa paketeissa. Edistynyt raporttipaketti on Pro: Liikevaihto, T&T, Ikääntyminen (30/60/90+ päivää), DSO (myyntipäivät avoimena) ja Verorapportti CSV-viennillä. Liikevaihto, T&T ja Vero laskevat vain maksetut laskut; Ikääntyminen ja DSO tarkastelevat vielä odottavia. Huom: Invotify ei seuraa kuluja, joten T&T on tuottopainotteinen, ei täydellinen kirjanpito-T&T. Katso Raportit ja analytiikka -osio.
Voinko täsmäyttää pankkitapahtumia laskuihin automaattisesti?
Kyllä, Pro- ja Lifetime-paketeissa. Yhdistä yrityspankkisi Plaidin kautta (USA, UK ja Kanada) kohdasta Asetukset → Integraatiot. Invotify tuo tapahtumat, pisteyttää jokaisen saapuvan hyvityksen avoimia laskujasi vasten summan, päivämäärän ja asiakkaan nimen perusteella, vahvistaa automaattisesti korkean luottamuksen täsmäytykset (kirjaa maksun ja siirtää laskun Maksettu-tilaan) ja antaa sinun vahvistaa tai ohittaa loput yhdellä napsautuksella. Katso Pankkisynkronointi-osio.
Kuinka päivitän pakettini?
Siirry kohtaan Asetukset → Laskutus ja napsauta "Vaihda pakettia". Vertaile ominaisuuksia, valitse pakettisi ja viimeistele maksu Stripeissä. Päivityksesi tulee voimaan välittömästi.
Voinko saada palautuksen Invotify-tilauksestani?
Tilaukset ja Lifetime-ostokset ovat palautuskelvottomia palveluehtojemme mukaan, paitsi jos laki vaatii palautuksen. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa ja säilyttää käyttöoikeuden maksetun kauden loppuun. Ota yhteyttä tukeen, jos uskot tilanteesi täyttävän lakisääteisen palautuksen ehdot.
Voinko vaihtaa kuukausi- ja vuosilaskutuksen välillä?
Kyllä, voit vaihtaa kuukausi- ja vuosilaskutuksen välillä milloin tahansa Stripe-asiakasportaalin kautta (Asetukset → Laskutus → Hallinnoi tilausta). Vuosilaskutus säästää 15–20 %.
Tekniset kysymykset
Teknisiä kysymyksiä Invotifysta.
Mitä selaimia tuetaan?
Invotify toimii kaikilla nykyaikaisilla selaimilla, mukaan lukien Chrome, Firefox, Safari ja Edge. Suosittelemme pitämään selaimesi ajan tasalla parhaan kokemuksen ja turvallisuuden varmistamiseksi.
Voinko viedä tietoni?
Kyllä! Siirry kohtaan Asetukset → Yksityisyys ja tiedot ja napsauta "Lataa tietoni". Tämä lataa JSON-tiedoston, joka sisältää kaikki profiilitietosi, laskut, tarjoukset, asiakkaat, tuotteet ja mallipohjat.
Toimiiko Invotify ilman internetyhteyttä?
Invotify vaatii internetyhteyden toimiakseen. Tietosi tallennetaan turvallisesti pilveen ja synkronoidaan automaattisesti.
Kuinka PDF:t luodaan?
PDF:t luodaan palvelinpuolella tasaisen ja laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi. Ne vastaavat mallipohjasi asettelua pikselintarkasti ja on optimoitu A4-tulostukseen.
Milloin toistuvat laskut luodaan?
Toistuvat laskut luodaan automaattisesti aikataulutetuille päivämäärille — tai aikaisemmin, jos jaksossa on "luo etukäteen" -ikkuna. Järjestelmä ajaa kerran päivässä ja hakee jokaisen jakson, joka on erääntyy kyseiselle päivällä. Jos automaattinen lähetys on käytössä, luotu lasku lähetetään sähköpostilla asiakkaalle sen laskupäivänä, joten etukäteen luominen toimii myös tarkistusaikana ennen lähtöä.
Kuinka usein ilmoitukset päivittyvät?
Ilmoitukset toimitetaan lähes reaaliajassa sovelluksessa tapahtuvista tapahtumista (kuten saapuneesta maksusta) ja arvioidaan säännöllisesti aikapohjaisille tapahtumille (erääntyneet laskut, erääntyvät tarjoukset, alhainen varasto).
Voinko poistaa käytöstä ominaisuuksia, joita en käytä?
Kyllä! Siirry kohtaan Asetukset → Ominaisuudet ottaaksesi päälle tai pois päältä Tarjoukset, Tuotteet (sisäkkäisellä varastonseurannalla), Kalenteri, Hyvityslaskut, Raportit, Toiminta ja Tiimi. Poistetut ominaisuudet piilotetaan sivupalkista, mutta tietosi säilyvät.
Voinko viedä jäsenneltyjä sähköisiä laskuja (UBL / CII / Peppol)?
Kyllä, Pro-tilillä (sisältyy Lifetime-tilaukseen). Laskusta voit luoda standardia noudattavan XML-tiedoston kolmessa formaatissa: UBL 2.1, CII (UN/CEFACT — Saksan XRechnungin ja Ranskan Factur-X:n pohja) ja Peppol BIS 3.0. Kyseessä on vain vienti — Invotify tuottaa XML:n ja lataat sen; se ei lähetä Peppol-verkoston kautta. Peppol-laskun toimittaminen vaatii edelleen oman Peppol Access Point -palveluntarjoajan. Sähköinen laskutusvienti on vain laskuille, ei tarjouksille. Katso Sähköinen laskutus -osio.
Kuinka paljon tiedostotallennustilaa saan?
Voit liittää kuitteja, sopimuksia ja allekirjoitettuja asiakirjoja asiakkaille. Tallennustila on 100 Mt Starterissa, 5 Gt Prossa ja 10 Gt Lifetimessä, kukin yksittäinen tiedosto enintään 20 Mt paketista riippumatta. Tiedostot-sivu näyttää käyttöpalkin (keltainen 75 %:ssa, punainen 90 %:ssa). Lataukset, jotka ylittäisivät kiintiösi, estetään — raja valvotaan tietokantatasolla — ja tiedostojen poistaminen vapauttaa tilaa välittömästi. Katso Tiedostot ja tallennus -osio.