Koontinäyttö
Seuraa liiketoimintasi suorituskykyä reaaliaikaisella analytiikalla
Koontinäytön yleiskatsaus
Koontinäyttösi on laskutusliiketoimintasi komentokeskus. Se tarjoaa silmäyksellä nähtävät mittarit, visuaaliset kaaviot ja nopeat näkemykset taloudellisesta suorituskyvystäsi.
Koontinäyttö päivittyy automaattisesti uusimmilla tiedoillasi näyttäen reaaliaikaisia tilastoja laskuistasi, liikevaihdostasi ja perintätilanteestasi. Kaikissa luvuissa on pehmeät animaatiot modernin ja kiinnostavan käyttökokemuksen luomiseksi.
Koontinäyttö auttaa sinua: - Arvioimaan nopeasti liiketoimintasi tilan - Tunnistamaan liikevaihdon ja maksujen trendejä - Havaitsemaan erääntyneet laskut, jotka vaativat huomiota - Seuraamaan kuukausittaista kasvua - Tarkastelemaan viimeaikaista toimintaa yhdellä silmäyksellä - Seuraamaan tarjousten hyväksymisasteita
Keskeiset mittarit
Koontinäyttösi yläosa näyttää neljä keskeistä mittarikorttia, jotka antavat sinulle välittömän käsityksen liiketoimintasi suorituskyvystä. Kolme niistä näyttää prosentuaalisen muutoksen verrattuna vastaavaan edelliseen jaksoon; Odottaa maksua -kortti näyttää nykyisen avoimen saldosi ilman vertailua.
Maksetuista laskuista valitulla jaksolla vastaanotettu kokonaissumma. Prosenttiosoitin näyttää kasvun tai laskun edelliseen jaksoon verrattuna.
Valitulla jaksolla luotujen laskujen määrä (peruutetut laskut jätetään pois). Sisältää jaksokohtaisen muutoksen.
Maksamattomista ja erääntyneistä laskuista yhä avoinna oleva kokonaissumma. Auttaa ymmärtämään saatavasi yhdellä silmäyksellä.
Valitulla jaksolla lisättyjen asiakkaiden määrä, sisältäen muutoksen edelliseen jaksoon verrattuna.
- Kolme neljästä kortista näyttää prosentuaalisen muutoksen edelliseen jaksoon verrattuna
- Vihreät prosentit osoittavat kasvua, punaiset laskua
- Käytä jaksovalitsinta eri aikavälien vertailuun
Jakson suodatus
Koontinäyttöön sisältyy jaksovalitsin, jonka avulla voit tarkastella mittareitasi eri aikaväleillä. Tämä on hyödyllistä tiettyjen jaksojen suorituskyvyn seurannassa ja tulosten vertailussa.
Saatavilla olevat jaksot: - Tämä kuukausi - Tiedot kuluvalta kalenterikuukaudelta - Viime kuukausi - Tiedot edelliseltä kalenterikuukaudelta - Viimeiset 3 kuukautta - Tiedot viimeisten 90 päivän ajalta - Tämä vuosi - Tiedot kuluvan vuoden 1. tammikuuta alkaen - Kaikki aika - Kaikki tiedot ensimmäisestä laskustasi lähtien
Kun vaihdat jaksoa, kaikki koontinäytön mittarit, kaaviot ja tilastot päivittyvät välittömästi. Vertailuprosentit mukautuvat vertaamaan vastaavaan edelliseen jaksoon (esim. "Tämä kuukausi" vertaa viime kuukauteen, "Tämä vuosi" vertaa viime vuoteen).
Jaksojen vaihtaminen on kevyttä ja nopeaa - palvelimelta haetaan vain olennaiset tiedot, ei koko historiaa.
- Käytä "Tämä kuukausi" -vaihtoehtoa päivittäiseen seurantaan
- Käytä "Viimeiset 3 kuukautta" -vaihtoehtoa neljännesvuosikatsauksiin
- Käytä "Kaikki aika" -vaihtoehtoa nähdäksesi koko liiketoimintahistoriasi
- Vaihda jaksojen välillä havaitaksesi trendejä ja kausivaihtelua
Kaaviot ja visualisoinnit
Koontinäyttöön sisältyy visuaalisia kaavioita, jotka auttavat sinua ymmärtämään laskutustietojesi trendejä ja kuvioita.
Liikevaihtokaavio: Aluekaavio (tai donitsi yhden kuukauden näkymissä), joka näyttää maksetun ja odottavan liikevaihtosi valitulla jaksolla. Tämä auttaa sinua: - Näkemään tasapainon perityn ja avoimen liikevaihdon välillä - Tunnistamaan kuukaudet, joissa laskutustoiminta on vilkasta - Seuraamaan perinnän tehokkuutta ajan myötä
Laskujen tilajakauma: Visuaalinen erittely, joka näyttää, miten valitulla jaksolla olevat laskusi jakautuvat tilojen kesken: - Maksettu - Täysin maksetut laskut - Odottaa - Lähetetyt mutta vielä erääntymättömät laskut - Erääntynyt - Lähetetyt laskut, jotka ovat eräpäivän ohittaneet - Luonnokset - Vielä lähettämättömät laskut
Pinottu palkki sekä tilakohtaiset määrät ja summat helpottavat perinnän tehokkuuden näkemistä yhdellä silmäyksellä.
Tarjousten tila (kun tarjoukset ovat käytössä): Vastaava erittely tarjouksillesi, viimeaikaisten tarjousten luettelon rinnalla: - Hyväksyttyjen, lähetettyjen, hylättyjen, vanhentuneiden ja luonnostilaisten määrät - Hyväksyttyjen tarjousten arvo jaksolla
Aluekaavio (donitsi yhdelle kuukaudelle) perityn ja odottavan liikevaihdon välillä, kokonaislaskutuksella
Visuaalinen erittely maksetuista, odottavista, erääntyneistä ja luonnostilaisista laskuista
Hyväksytyt, lähetetyt, hylätyt, vanhentuneet ja luonnostilaiset tarjoukset jaksolla
Viimeaikainen toiminta
Koontinäytön alaosa näyttää viimeisimmät laskusi ja tarjouksesi nopeaa käyttöä ja tarkastelua varten.
Viimeisimmät laskut: Näyttää 6 viimeksi luotua laskua, joissa on: - Laskun numero - Asiakkaan nimi - Summa - Tilamerkki (Luonnos, Lähetetty, Maksettu, Erääntynyt, Peruutettu) - Pikalinkki koko laskun tarkasteluun
Viimeisimmät tarjoukset: Näyttää 6 viimeksi luotua tarjousta, joissa on: - Tarjouksen numero - Asiakkaan nimi - Summa - Tilamerkki (Luonnos, Lähetetty, Hyväksytty, Hylätty, Vanhentunut, Muunnettu) - Pikalinkki koko tarjouksen tarkasteluun
Napsauta mitä tahansa viimeaikaisen toiminnan luetteloissa olevaa kohdetta siirtyäksesi suoraan asiakirjan tietosivulle.
- Viimeaikainen toiminta auttaa sinua jatkamaan siitä, mihin jäit
- Napsauta mitä tahansa laskua tai tarjousta hypätäksesi suoraan sen tietoihin
- Erääntyneet laskut on korostettu punaisella nopeaa tunnistamista varten
Jakson tilannekuvapaneeli
Liikevaihtokaavion vieressä Jakson tilannekuva -paneeli erittelee valitun jakson yksityiskohtaisemmin. Yläosassa on Perintäaste-rengas (se muuttuu vihreäksi 80 %:ssa tai sen yli, keltaiseksi 50 %:sta alkaen, punaiseksi sen alle), jota seuraa kolme yhteenvetoriviä.
Saatavilla olevat tilastot: - Perintäaste - Laskutetusta liikevaihdostasi peritty osuus, laskettuna maksettu summa jaettuna jakson kokonaislaskutuksella - Laskun keskiarvo - Jakson kokonaislaskutus jaettuna laskujen määrällä, joka näyttää tyypillisen laskukokosi - Kokonaislaskutus - Kaikkien (ei-peruutettujen) laskusummien summa jaksolla - Avoinna - Jaksolla yhä maksua odottava summa
Kun valitulla jaksolla ei ole toimintaa, paneeli näyttää tyhjän tilan nollien sijaan. Kaikki luvut päivittyvät reaaliajassa, kun luot ja hallitset laskuja.
- Yli 80 %:n perintäastetta pidetään yleisesti terveenä ja se muuttaa renkaan vihreäksi
- Vaihda jaksovalitsinta vertaillaksesi tilannekuvia eri aikaväleillä
- Käytä laskun keskiarvoa hinnoittelustrategiasi ohjaamiseen