Kalenteri ja ajastus

Kalenteri tarjoaa visuaalisen aikajanan kaikista lasku- ja tarjousliittyvistä tapahtumistasi. Se auttaa sinua pysymään ajan tasalla eräpäivistä, seuraamaan vanhenevia tarjouksia ja hallitsemaan toistuvia aikatauluja.

Mitä kalenterissa näytetään: - Laskujen eräpäivät - Tarjousten vanhenemispäivät - Ajastettujen toistuvien laskujen luontipäivät - Ajastettujen toistuvien tarjousten luontipäivät

Kalenterin asettelu: - Suuri kalenteriruudukko vasemmalla, joka näyttää koko kuukauden - Tietopaneeli liukuu oikealta, kun valitset päivämäärän - Kuukausinavigoinnin ohjaimet (edellinen/seuraava kuukausi, Tänään-painike) - Värilegenda ja tapahtumatyyppien suodatin-ponnahdusikkuna työkalupalkissa

Huomautus: Kalenteri on saatavilla kaikissa paketeissa. Se voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kohdasta Asetukset → Ominaisuudet.

Kalenteri käyttää tuttua kuukausiruudukkoasettelua intuitiivisella navigoinnilla. Se on kuukausinäkymä — erillistä viikko- tai päivänäkymää ei ole.

Navigoinnin ohjaimet: - Edellinen/Seuraava - Työkalupalkin nuolipainikkeet siirtyvät kuukausien välillä - Tänään - Painike, joka hyppää takaisin kuluvaan kuukauteen ja valitsee tämän päivän - Kuukausi ja vuosi - Näytetään työkalupalkin otsikossa orientaatiota varten

Kalenteriruudukko: - Viikonpäivät yläosassa (sunnuntaista lauantaihin) - Koko kuukauden näkyvä alue, mukaan lukien viereisten kuukausien alku- ja loppupäivät vaimennetulla tyylillä - Nykyinen päivämäärä ja valittu päivämäärä on visuaalisesti korostettu

Päivämäärien napsauttaminen: - Napsauta mitä tahansa päivämäärää valitaksesi sen - Valitun päivämäärän tiedot liukuvat oikeaan sivupaneeliin - Paneeli luettelee kaikki kyseisen päivämäärän tapahtumat; napsauta tapahtumaa laajentaaksesi sen tiedot - Napsauta X-painiketta sulkeaksesi paneelin ja tyhjentääksesi valinnan

Kalenteri näyttää neljä tyyppistä tapahtumaa, joista jokaisella on erottuva väri helppoa tunnistamista varten.

Tapahtumien näyttö: Jokainen kalenterin päivämäärä näyttää enintään 3 tapahtumaa rivin sisällä. Jos yhdellä päivämäärällä on enemmän tapahtumia, näkyviin tulee "+N lisää" -osoitin. Napsauta päivämäärää nähdäksesi kaikki tapahtumat sivupalkissa.

Tapahtuman tiedot: Napsauta tapahtumaa sivupaneelissa laajentaaksesi sen. Tapahtumasta riippuen näet: - Asiakkaan nimi - Summa — todellinen loppusumma olemassa olevalle asiakirjalle tai arvioitu (~) summa vielä luomattomalle esiintymälle - Tilamerkki (olemassa oleville asiakirjoille) - Odottaa-merkki ajastetulle esiintymälle, jota ei ole vielä luotu, tai Luotu-merkki, kun asiakirja on olemassa - Odottaville esiintymille odotettu luontipäivä (cron suoritetaan klo 6:00 UTC) - Toistumiskuvaus (esim. "Joka 2. viikko") ja ylätason aikataulun nimi - Näytä asiakirja -painike, kun lasku/tarjous on olemassa, tai Näytä aikataulu avataksesi aikataulun, josta se tuli

Tapahtumien suodatus: Napsauta Suodatin-painiketta ottaaksesi tietyt tapahtumatyypit käyttöön tai pois käytöstä. Tämä auttaa sinua keskittymään tärkeään — esimerkiksi näyttämään vain laskujen eräpäivät.

Toistuvat aikataulut näkyvät kalenterissa näyttäen, milloin asiakirjat luodaan automaattisesti. Tämä antaa sinulle visuaalisen yleiskatsauksen tulevasta automatisoidusta laskutuksestasi. Toistuvat aikataulut ovat saatavilla kaikissa paketeissa.

Toistumiskuviot: Aikataulu voi toistua yhdellä viidestä peruskuviosta — kerran, päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai vuosittain — yhdistettynä väliin (joka N päivä/viikko/kuukausi/vuosi). Myös edistyneempiä sääntöjä tuetaan: - Viikoittain tiettyinä päivinä (esim. maanantai + keskiviikko + perjantai) - Kuukausittain tiettynä kuukaudenpäivänä tai n:ntenä viikonpäivänä (esim. "2. tiistai" tai "viimeinen perjantai") - Vuosittain valittuina kuukausina - Aloituspäivä sekä valinnainen lopetuspäivä tai N esiintymän raja

Aikataulun visualisointi: - Ajastetut tapahtumat näkyvät päivämäärillä, joilla luonti tapahtuu - Odottavat esiintymät käyttävät katkoviivamerkkiä (smaragdinvihreä laskuille, keltainen tarjouksille); kun ne on luotu, ne vaihtuvat yhtenäiseen siniseen merkkiin, joka linkittää asiakirjaan - Toistumiskuvake osoittaa, että tapahtuma on osa jatkuvaa aikataulua

Luonti ja lähetys: - Aikataulu voi luoda etukäteen N päivää, antaen sinulle tarkasteluikkunan ennen kuin asiakirja lähtee - Automaattinen lähetys (kaikki paketit) lähettää luodun laskun sähköpostitse automaattisesti sen päivänä, PDF liitettynä — tarjousaikataulut pysyvät aina luonnoksina manuaalista lähetystä varten - Toistuva automaattinen veloitus (Pro) voi veloittaa asiakkaan tallennettua maksutapaa, kun asiakirja luodaan - Luonti tapahtuu päivittäisen cron-työn kautta klo 6:00 UTC

Aikataulujen hallinta: - Luo tai muokkaa aikataulua laskun tai tarjouksen editorin toistuvasta osiosta — siellä kuvio, väli ja toimitusvaihtoehdot sijaitsevat - Napsauta kalenteritapahtumasta Näytä aikataulu hypätäksesi kyseisen aikataulun tietosivulle - Aikataulun tietosivulla voit keskeyttää luonnin tilapäisesti, jatkaa sitä myöhemmin tai poistaa aikataulun kokonaan