Kalender og planlægning

Kalenderen giver en visuel tidslinje over alle hændelser knyttet til dine fakturaer og tilbud. Den hjælper dig med at holde styr på forfaldsdatoer, følge op på udløbende tilbud og administrere tilbagevendende planer.

Hvad der vises i kalenderen: - Fakturaers forfaldsdatoer - Tilbuds udløbsdatoer - Planlagte genereringsdatoer for tilbagevendende fakturaer - Planlagte genereringsdatoer for tilbagevendende tilbud

Kalender-layout: - Stort kalenderraster til venstre med hele måneden - Et detaljepanel glider ind fra højre, når du vælger en dato - Månedsnavigation (forrige/næste måned, "I dag" (Today)-knap) - En farvelegend og et filter-popover for hændelsestyper i værktøjslinjen

Bemærk: Kalenderen er tilgængelig i alle abonnementer. Den kan aktiveres eller deaktiveres under "Indstillinger → Funktioner" (Settings → Features).

Kalenderen bruger et velkendt månedligt rasterlayout med intuitiv navigation. Det er en månedsoversigt — der er ikke separate uge- eller dagsvisninger.

Navigationselementer: - Forrige/Næste (Previous/Next) — pileknapper i værktøjslinjen skifter mellem måneder - "I dag" (Today) — knap til at springe tilbage til den aktuelle måned og vælge den i dag - Måned og år — vises i topbjælken til orientering

Kalenderraster: - Ugedage øverst (søndag til lørdag) - Hele det synlige månedlige område, inklusive dæmpet viste dage fra tilstødende måneder - Dags dato og den valgte dato er visuelt fremhævet

Klik på datoer: - Klik på en vilkårlig dato for at vælge den - Den valgte datos detaljer glider ind i det højre sidepanel - Panelet lister alle hændelser på den dato; klik på en hændelse for at udvide dens detaljer - Klik på X-knappen for at lukke panelet og fjerne valget

Kalenderen viser fire hændelsestyper, hver med sin egen farve for nem genkendelse.

Hændelsesvisning: Hver dato i kalenderen viser op til 3 hændelser direkte. Hvis der er flere hændelser på en dato, vises en "+N mere" (+N more)-indikator. Klik på datoen for at se alle hændelser i sidepanelet.

Hændelsesdetaljer: Klik på en hændelse i sidepanelet for at udvide den. Afhængigt af hændelsen ser du: - Kundenavn - Beløb — det faktiske totalbeløb for et eksisterende dokument eller et estimeret (~) beløb for en endnu ikke genereret forekomst - Statusbadge (for eksisterende dokumenter) - Et "Afventende" (Pending)-badge for en planlagt, endnu ikke genereret forekomst eller et "Genereret" (Generated)-badge, når dokumentet eksisterer - For afventende forekomster den forventede genereringsdato (cron kører kl. 06:00 UTC) - Gentagelsesbeskrivelsen (f.eks. "Hver 2. uge") og den overordnede plans navn - En "Vis dokument" (View Document)-knap, hvis fakturaen/tilbudet eksisterer, eller "Vis plan" (View Schedule) for at åbne den tilknyttede plan

Filtrer hændelser: Klik på filterknappen for at slå bestemte hændelsestyper til eller fra. Fokusér på det vigtige — f.eks. kun fakturaforfaldsdatoer.

Tilbagevendende planer vises i kalenderen og viser, hvornår dokumenter genereres automatisk. Det giver dig et visuelt overblik over din kommende automatiserede fakturering. Tilbagevendende planer er tilgængelige i alle abonnementer.

Gentagelsesmønstre: En plan kan gentages efter et af fem grundmønstre — én gang, dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt — kombineret med et interval (hver N dag/uge/måned/år). Mere komplekse regler understøttes også: - Ugentligt på bestemte dage (f.eks. mandag + onsdag + fredag) - Månedligt på en bestemt dag i måneden eller den n-te ugedag (f.eks. "2. tirsdag" eller "sidste fredag") - Årligt i valgte måneder - En startdato plus eventuelt en slutdato eller begrænsning til N forekomster

Plan-visualisering: - Planlagte hændelser vises på de datoer, generering vil finde sted - Afventende forekomster bruger en stiplet markering (smaragdgrøn for fakturaer, ravfarvet for tilbud); efter generering skifter de til en hel blå markering, der linker til dokumentet - Et gentagelsesikon viser, at hændelsen er del af en løbende plan

Generering og afsendelse: - En plan kan forhångenerere N dage i forvejen og give dig et gennemgangsvindue, inden dokumentet sendes ud - Automatisk afsendelse (alle abonnementer) sender den genererede faktura pr. e-mail på dens dato automatisk med PDF vedhæftet — tilbudsplaner forbliver altid kladder til manuel afsendelse - Automatisk opkrævning ved gentagelse (Pro) kan trække en kundes gemte betalingsmetode, når dokumentet genereres - Generering sker via et dagligt cron-job kl. 06:00 UTC

Administrer planer: - Opret eller rediger en plan i afsnittet "Tilbagevendende" i faktura- eller tilbuds-editoren — her finder du mønster, interval og afsendelsesindstillinger - Klik på "Vis plan" (View Schedule) i en kalenderhændelse for at hoppe til planens detaljeside - På planens detaljeside kan du midlertidigt sætte på pause, genoptage eller slette planen