Kalender & planlægning

Kalenderen giver en visuel tidslinje over alle dine faktura- og tilbudsrelaterede begivenheder. Den hjælper dig med at holde styr på forfaldsdatoer, følge op på udløbende tilbud og administrere tilbagevendende planer.

Hvad vises på kalenderen: - Fakturaers forfaldsdatoer - Tilbuds udløbsdatoer - Planlagte datoer for generering af tilbagevendende fakturaer - Planlagte datoer for generering af tilbagevendende tilbud

Kalenderens layout: - Stort kalendergitter til venstre, der viser hele måneden - Et detaljepanel glider ind fra højre, når du vælger en dato - Navigationskontroller for måneder (forrige/næste måned, knappen I dag) - En farveforklaring og en pop op til filtrering af begivenhedstyper i værktøjslinjen

Bemærk: Kalenderen er tilgængelig på alle planer. Den kan slås til eller fra under Settings → Features.

Kalenderen bruger et velkendt månedligt gitterlayout med intuitiv navigation. Det er en månedsvisning — der er ingen separat uge- eller dagsvisning.

Navigationskontroller: - Forrige/Næste - Pileknapper i værktøjslinjen flytter mellem måneder - I dag - Knap til at springe tilbage til den aktuelle måned og vælge i dag - Måned & år - Vist i værktøjslinjens sidehoved til orientering

Kalendergitter: - Ugedagene på tværs af toppen (søndag til lørdag) - Hele det synlige interval for måneden, inklusive førende/efterfølgende dage fra tilstødende måneder vist i dæmpet stil - Den aktuelle dato og den valgte dato er visuelt fremhævet

At klikke på datoer: - Klik på en vilkårlig dato for at vælge den - Detaljer for den valgte dato glider ind i højre sidepanel - Panelet viser alle begivenheder på den dato; klik på en begivenhed for at udvide dens detaljer - Klik på X-knappen for at lukke panelet og rydde valget

Kalenderen viser fire typer begivenheder, hver med en distinkt farve for nem identifikation.

Visning af begivenheder: Hver dato på kalenderen viser op til 3 begivenheder direkte. Hvis der er flere begivenheder på en enkelt dato, vises en "+N flere"-indikator. Klik på datoen for at se alle begivenheder i sidepanelet.

Begivenhedsdetaljer: Klik på en begivenhed i sidepanelet for at udvide den. Afhængigt af begivenheden ser du: - Kundenavn - Beløb — den faktiske total for et eksisterende dokument, eller et anslået (~) beløb for en endnu ikke genereret forekomst - Statusmærke (for eksisterende dokumenter) - Et Afventer-mærke for en planlagt forekomst, der endnu ikke er genereret, eller et Genereret-mærke, når dokumentet eksisterer - For afventende forekomster den forventede genereringsdato (cron-jobbet kører kl. 6:00 UTC) - Beskrivelsen af gentagelsen (f.eks. "Hver 2. uge") og navnet på den overordnede plan - En Vis dokument-knap, når fakturaen/tilbuddet eksisterer, eller Vis plan for at åbne den plan, det stammer fra

Filtrering af begivenheder: Klik på knappen Filter for at slå bestemte begivenhedstyper til eller fra. Dette hjælper dig med at fokusere på det vigtige — for eksempel kun at vise fakturaers forfaldsdatoer.

Tilbagevendende planer vises på kalenderen og viser, hvornår dokumenter automatisk vil blive genereret. Dette giver dig et visuelt overblik over din kommende automatiserede fakturering. Tilbagevendende planer er tilgængelige på alle planer.

Gentagelsesmønstre: En plan kan gentages efter et af fem grundmønstre — én gang, dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt — kombineret med et interval (hver N. dag/uge/måned/år). Mere avancerede regler understøttes også: - Ugentligt på bestemte dage (f.eks. mandag + onsdag + fredag) - Månedligt på en bestemt dag i måneden, eller på en n'te ugedag (f.eks. "2. tirsdag" eller "sidste fredag") - Årligt på udvalgte måneder - En startdato, plus en valgfri slutdato eller en grænse på N forekomster

Visualisering af planer: - Planlagte begivenheder vises på de datoer, hvor genereringen vil ske - Afventende forekomster bruger en stiplet markør (smaragdgrøn for fakturaer, ravgul for tilbud); når de er genereret, skifter de til en solid blå markør, der linker til dokumentet - Et ikon for gentagelse angiver, at begivenheden er en del af en løbende plan

Generering & afsendelse: - En plan kan generere på forhånd med N dage og giver dig et gennemgangsvindue, før dokumentet sendes ud - Automatisk afsendelse (alle planer) mailer den genererede faktura automatisk på dens dato, med PDF vedhæftet — tilbudsplaner forbliver altid kladder til manuel afsendelse - Automatisk opkrævning af tilbagevendende (Pro) kan opkræve en kundes gemte betalingsmetode, når dokumentet genereres - Genereringen kører via et dagligt cron-job kl. 6:00 UTC

At administrere planer: - Opret eller redigér en plan fra afsnittet for tilbagevendende i faktura- eller tilbudseditoren — det er der, mønsteret, intervallet og leveringsindstillingerne findes - Fra en kalenderbegivenhed klik på Vis plan for at springe til den plans detaljeside - På planens detaljeside kan du sætte genereringen midlertidigt på pause, genoptage den senere eller slette planen helt