Ekip ve İzinler

Invotify, başından itibaren ekipler için tasarlanmıştır. Muhasebecinizi, sanal asistanınızı, operasyon liderinizi veya iş ortağınızı davet edin — ve her kişinin neyi görebileceğini ve yapabileceğini tam olarak belirleyin. Önemli eylemler günlüğe kaydedilir, dolayısıyla kimin ne yaptığını her zaman bilirsiniz.

Ekiplerle elde ettikleriniz: - Üç rol — Sahip, Yönetici, Üye — tam yetki yelpazesini kapsıyor - Üye başına ince ayarlı denetim için dokuz ayrıntılı izin - Davet edilen kişinin e-posta adresine bağlı, süresi dolan e-posta davetleri - Önemli eylemlerin etkinlik günlüğü - Eksiksiz şirkete kapsamlı veri izolasyonu — ekip üyeleriniz yalnızca şirketinizin verilerini görür

Şirkete kapsamlı veri: Her fatura, teklif, müşteri, ürün, şablon, takvim ve kredi notu bir şirkete aittir. Ekip üyeleriniz yalnızca şirketinize ait olanları görür — başkasınınkileri asla. Bu, yalnızca kullanıcı arayüzünde değil sistemin her katmanında uygulanır.

Plana göre koltuklar: Bir ekipteki kişi sayısı planınıza bağlıdır. Pro en fazla 10 ekip üyesi içerir (sahip bir koltuğu sayılır). Starter ve Lifetime tek kullanıcılıdır — yalnızca 1 koltuk içerir (sahip). Ekip arkadaşları eklemek için Pro'ya yükseltin. Beklemedeki davetler bir koltuğu rezerve eder, dolayısıyla planınızın sınırını aşamazsınız.

Invotify üç kademeli rol hiyerarşisi kullanır. Her rolün net bir amacı ve net bir tavanı vardır.

Sahip Sahip, hesap sahibidir — genellikle kaydolan kişidir. Sahibin faturalama dahil her şeye tam erişimi vardır ve ekipten kaldırılamaz. Her hesabın tam olarak bir Sahibi vardır. Sahibin hesabı devretmesi gerekirse destekle iletişime geçin — sahiplik transferi sizin için halledilir.

Yönetici Yöneticiler her zaman tüm dokuz izne sahiptir — faturalama dahil. Faturaları, teklifleri, müşterileri, ürünleri, şablonları, takvimleri, raporları, ekip üyelerini ve aboneliği yönetebilirler. Yönetici izinleri tek tek azaltılamaz: birisinin çoğu-ama-hepsini-değil erişimine sahip olmasını istiyorsanız, bunun yerine onları Üye yapın ve belirli izinleri verin. Planınızın izin verdiği kadar çok Yönetici olabilirsiniz.

Üye Üyeler esnek roldür. Bir Üye, tam olarak ona verdiğiniz izinlerle başlar — daha fazla değil. Varsayılan olarak yeni Üyeler faturaları, teklifleri ve müşterileri yönetebilir ve raporları görüntüleyebilir; ancak ürünlere, şablonlara, takvimlere, ekip ayarlarına veya faturalama'ya dokunamazlar. Her Üyenin izinleri tek tek özelleştirilebilir, dolayısıyla yalnızca müşteri desteğini yöneten bir Üye ve yinelenen faturalama takvimlerini yöneten başka bir Üyeye sahip olabilirsiniz.

Dokuz izin, uygulamanın tam yüzey alanını kapsar. Her biri belirli bir veri ve eylem alanına erişimi denetler. İzinler açıktır, örtük değil — bir Üyenin bir izni yoksa, URL'leri tahmin etmeye çalışsa bile o alana gerçekten bakamaz veya dokunamaz.

Kullanılabilir izinler:

Faturaları Yönet — Fatura oluşturun, düzenleyin, gönderin, silin. Ödemeleri kaydedin. PDF'ler oluşturun. Bu olmadan bir Üyenin faturalara hiçbir erişimi yoktur (salt okunur mod yoktur).

Teklifleri Yönet — Teklif oluşturun, düzenleyin, gönderin, silin. Teklifleri faturalara dönüştürün. Teklif son geçerliliklerini yönetin.

Müşterileri Yönet — Müşteri ekleyin, düzenleyin, kaldırın. Müşteri geçmişini görüntüleyin.

Ürünleri Yönet — Ürün ekleyin, düzenleyin, kaldırın. Fiyatları güncelleyin. Stoku yönetin (etkinleştirilmişse). Depo/envanter personeli için kullanışlı.

Şablonları Yönet — Fatura/teklif şablonları tasarlayın, kaydedin ve silin. Nadiren gereklidir — çoğu ekip şablon tasarımına sahip bir veya iki kişiye sahiptir.

Takvimleri Yönet — Yinelenen fatura takvimleri oluşturun ve değiştirin. Takvimleri duraklatın ve devam ettirin. Operasyon personeli için kullanışlı.

Raporları Görüntüle — Gelir, K&Z, yaşlandırma, DSO ve vergi raporlarına erişin. Yazma erişimi olmadan raporlama erişimi verebilmek için fatura yönetiminden ayrı.

Ekibi Yönet — Yeni üyeler davet edin, rolleri değiştirin, izinleri ayarlayın, üyeleri kaldırın. Genellikle yalnızca Sahip ve güvenilen Yöneticiler.

Faturalmayı Yönet — Invotify aboneliğini görüntüleyin ve yönetin (yükseltme, düşürme, iptal, ödeme yöntemi güncelleme).

Varsayılan ön ayarlar: - Sahip: 9 iznin tamamı (değiştirilemez) - Yönetici: Her zaman 9 iznin tamamı (tek tek ayarlanamaz) - Üye: Faturaları Yönet, Teklifleri Yönet, Müşterileri Yönet ve Raporları Görüntüle (özelleştirilebilir)

Bir ekip arkadaşı eklemek bir dakikadan az sürer.

Nasıl davet edilir: 1. Kenar çubuğundan Ekip sayfasını açın 2. "Üye davet et"e tıklayın 3. Kişinin e-posta adresini girin 4. Rolünü seçin — Yönetici veya Üye 5. Üyeyse, 9 iznin hangilerini alacaklarını özelleştirin (varsayılanlar önceden doldurulur) 6. Davet gönder'e tıklayın

Davet edilen kişi, kabul bağlantısıyla markalı bir e-posta alır. Bağlantı, 7 gün geçerli olan ve yalnızca davet edilen e-posta adresiyle oturum açmış bir hesap tarafından kabul edilebilen, süresi dolan bir token taşır. Kabul ettiklerinde, Invotify hesabı oluştururken (veya zaten varsa oturum açarken) yönlendirilirler ve belirlediğiniz rol ve izinlerle doğrudan şirketinizin çalışma alanına girerler.

Davetleri yönetme: Ekip sayfası her beklemedeki daveti listeler. Bir davet kabul edildiğinde, kişi bunun yerine üye listesinde görünür; iptal edilen veya süresi dolan davetler yalnızca beklemedeki listeden düşer.

Beklemedeki bir daveti istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal edildikten sonra bağlantı artık çalışmaz. Orijinal süresi dolduysa veya spam klasöründe kaybolduğunda daveti yeniden gönderebilirsiniz.

Üyenin rolünü veya izinlerini değiştirme: Biri katıldıktan sonra, Ekip sayfasından profilini açın. Rolünü değiştirebilir (Üye → Yönetici), Üyeler için bireysel izinleri ayarlayabilir veya onları ekipten kaldırabilirsiniz. Değişiklikler hemen etkili olur — oturumu kapatma gereksinimi yoktur.

Ekibinizin yaptığı önemli eylemler bir etkinlik günlüğüne kaydedilir. Bu, hesap verebilirlik, sorun giderme ve huzur içindir — özellikle bir şeyler ters gittiğinde ve neyin değiştiğini ve kimin değiştirdiğini anlamanız gerektiğinde.

Günlüğe kaydedilenler: - Fatura oluşturuldu, gönderildi ve manuel olarak ödendi olarak işaretlendi - Ürün oluşturuldu - Vergi ön ayarı oluşturuldu veya silindi - Ekip üyesi davet edildi, rol değiştirildi, davet yeniden gönderildi - Banka hesabı bağlandı veya bağlantısı kesildi ve banka işlemleri faturalarla eşleştirildi

Her girdide saklananlar: - Aktör (kimin yaptığı) — ekip profiline bağlantılı - Eylem (ne olduğu) - Hedef (üzerinde eylem gerçekleştirilen — fatura, müşteri vb.) - Zaman damgası - Gerektiğinde kısa bir bağlam notu

Günlüğü görüntüleme: Tam akışı görmek için kenar çubuğundan Etkinlik'i açın (gizlenmişse Ayarlar → Özellikler altında etkinleştirin). Daraltmak için kişiye, tarih aralığına veya varlık türüne göre filtreleyin.

Saklama: Etkinlik günlüğü girişleri, hesabınızın ömrü boyunca tutulur. Veri dışa aktarımınızın bir parçasıdır — Ayarlar → Gizlilik ve Veri'den verilerinizi indirdiğinizde, etkinlik günlüğü de birlikte gelir.