Müşteri Portalı ve Paylaşım

Müşteri portalı, Invotify'ın müşteriyle yüz yüze gelen tarafıdır — müşterinizin asla bir hesap oluşturmadan gördüğü ve yaptığı her şey. Güvenli bir paylaşma bağlantısı oluşturursunuz, müşterinize gönderirsiniz ve müşteri giriş yapmadan, şifre girmeden, sürtsüz bir şekilde faturayı okuyabileceği, PDF'i indirebileceği ve (Pro'da) çevrim içi ödeme yapabileceği temiz, markalı bir sayfa alır. Bu arada ne zaman ve nereden açtığını sessizce kaydedersiniz.

Portalın yaptıkları:

• Genel fatura görünümü — Token tabanlı bir bağlantı, faturayı tarayıcıda açar. Giriş yok, şifre yok, müşteri için sürtünme yok.
• PDF indirme — Müşteri tek tıklamayla faturasının piksel mükemmeliyetinde A4 PDF'ini indirir.
• Çevrim içi ödeme (Pro) — "Şimdi Öde" düğmesi, müşteriyi tam veya kısmi ödeme için güvenli bir Stripe ödeme işlemine yönlendirir.
• Görüntüleme takibi — Her açılış günlüğe kaydedilir: ne zaman, nereden, görüntüleme sayısı ve ilk/son görüntülenen zaman damgası.
• E-posta tercihleri — Tek tıklamayla abonelikten çıkma ve müşterinin aldığı e-postalar üzerinde ayrıntılı kontrol.

İki bağlantı türü:

• Tek fatura bağlantısı (/invoice/{token}) — Tam ayrıntı ve indirme/ödeme işlemiyle belirli bir faturayı gösterir.
• Müşteri portalı bağlantısı (/portal/{token}) — Müşterinin sizinle olan son faturalarının, toplam açık bakiyesinin, vadesi geçmiş olup olmadığının ve kredi notu bakiyesinin birleşik görünümü; her faturada kendi ödeme işlemiyle.

Planlar: Genel görünüm, PDF indirme, görüntüleme takibi ve e-posta tercihi yönetimi her planda mevcuttur. Portaldan çevrim içi ödeme, Stripe bağlı bir Pro planı gerektirir.

Her portal sayfası işletme adınız ve logonuzla markalanır, sessiz bir "Invotify tarafından desteklenmektedir" alt bilgisi taşır ve arama motorlarında asla görünmemesi için noindex işaretlidir.

Bir faturayı paylaşmak, benzersiz, tahmin edilmesi zor bir paylaşma tokeni oluşturur ve bunu, müşterinizin giriş yapmadan açabileceği genel bir bağlantıya dönüştürür. Token, bir sayıyı artırarak tahmin edilemeyen rastgele bir UUID'dir ve tam olarak bir faturaya eşlenir.

Paylaşma tokeninin çalışması:

• Bir bağlantı oluşturmak, fatura için bir share_token oluşturur ve https://your-app/invoice/{token} biçiminde bir URL döndürür.
• O fatura için zaten bir token varsa Invotify aynısını döndürür — yeniden paylaşmak bağlantıyı değiştirmez veya zaten gönderdiğiniz bir URL'yi bozmaz.
• Bağlantı tek kimlik belgesidir. Bağlantıya sahip olan herkes faturayı görüntüleyebilir, dolayısıyla bunu özel bir bağlantı gibi ele alın.
• Herhangi bir zamanda bir paylaşma bağlantısını iptal edebilirsiniz. İptal etmek tokeni temizler ve eski URL hemen çalışmayı durdurur ("bulunamadı" döndürür). Yeniden paylaşmak için taze bir bağlantı oluşturun.

İzinler: Paylaşma bağlantısı oluşturmak veya iptal etmek "Faturaları yönet" iznini gerektirir, dolayısıyla yalnızca yetkili ekip üyeleri bir faturayı açığa çıkarabilir.

Müşterinin aldığı: E-posta ile fatura gönderdiğinizde, bağlantı (ve Pro'da ödeme bağlantısı) onunla birlikte gidebilir. Paylaşma URL'sini de kopyalayabilir ve herhangi bir kanal üzerinden gönderebilirsiniz — sohbet, kendi e-posta istemciniz, bir mesajlaşma uygulaması.

WhatsApp, Telegram, Slack ve benzeri uygulamalar için PDF paylaşımı: Fatura ve tekliflerdeki Paylaş iletişim kutusu, işlenmiş PDF'yi doğrudan cihazınızın paylaşım sayfasına iletir (telefon, tablet ve modern masaüstü tarayıcılarında). WhatsApp, Telegram, Slack veya Messenger'a dokunun; PDF zaten eklidir — alıcıyı seçin ve gönderin. Paylaşım sayfası dosya desteği olmayan tarayıcılarda Invotify, PDF'yi indirmeye ve uygulamayı açmaya geri döner; böylece manuel olarak ekleyebilirsiniz.

Bir müşteri paylaşma bağlantısını açtığında, giriş gerektirmeyen temiz, mobil uyumlu bir sayfaya ulaşır. Bağlantıya bağlı olarak iki deneyim vardır.

Tek fatura sayfası (`/invoice/{token}`): Müşteri tam faturayı görür — işletme adınız ve logonuz, fatura numarası ve durumu, kesim ve vade tarihleri, faturalama ayrıntıları, miktarlar ve toplamlarla her kalem satırı ve eklediğiniz notlar. Altta işlemler yer alır: - PDF İndir — Profesyonel bir A4 PDF oluşturur ve indirir; gönderebileceğinizle aynıdır. Talep üzerine sunucu tarafında oluşturulur. - Şimdi Öde — Yalnızca bir ödeme bağlantısı mevcut olduğunda ve fatura zaten ödenmemiş veya iptal edilmemiş olduğunda görünür (Pro — aşağıdaki Çevrim İçi Ödeme'ye bakın).

Birleşik portal sayfası (`/portal/{token}`): Müşterinin sizinle tüm faturalarına pano tarzı genel bakış: - Açık bakiye — Vadesi geçmiş işaret dahil her ödenmemiş faturada (yalnızca tıkladıkları için değil) hâlâ borçlu olunan toplam. - Kredi notu bakiyesi — Elinde bulunan herhangi bir düzenlenmiş veya uygulanan kredi. - Fatura listesi — Numarası, tarihleri, durumu, tutarı ve bir ödeme işlemiyle birlikte sayfalandırılmış, taslak olmayan son faturaları.

Tasarımla gizlilik: Portal her zaman yalnızca güvenli bir veri alt kümesi döndürür. Dahili kimlikler, paylaşma tokeninin kendisi ve o müşteriyle ilgisi olmayan her şey yanıttan çıkarılır. Birleşik portal, tokenin ait olduğu tek müşteriyle sıkı bir kapsama sahiptir. Portal yanıtları, hassas hiçbir şeyin aracılar tarafından önbelleğe alınmaması için no-store önbellekleme ile gönderilir.

Stripe bağlı bir Pro planında portal, görüntülemeyi ödemeye dönüştürür. Müşteri Şimdi Öde'ye tıklar ve Stripe'ın güvenli barındırılan ödeme işlemine gelir — Invotify kart bilgilerine asla dokunmaz.

Bir portal ödemesi nasıl akar: 1. Müşteri faturasını veya birleşik portalı açar ve Öde'ye tıklar. 2. Invotify o fatura için bir Stripe Checkout oturumu oluşturur ve müşteriyi oraya yönlendirir. 3. Müşteri Stripe'ın barındırılan sayfasında öder. Daha hızlı ödeme için e-postası önceden doldurulur. 4. Başarı durumunda bir onay sayfasına dönerler; iptal ederlerse zarif bir şekilde geri sayfasına düşerler. 5. Stripe ödemeyi onaylar ve fatura durumu otomatik olarak Ödendi'ye güncellenir.

Tam veya kısmi ödemeler: - Varsayılan olarak müşteri tam açık bakiyeyi öder (yalnızca orijinal toplam değil vadesi gelen tutar — dolayısıyla önceki kısmi ödemeler hesaba katılır). - Faturada kısmi ödemeleri etkinleştirdiyseniz müşteri daha küçük bir tutar ödeyebilir. Invotify belirlediğiniz minimum ödeme tutarını uygular ve müşterinin hâlâ borçlu olduğundan fazlasını asla ödemesine izin vermez.

Yerleşik güvenceler: - Zaten ödenmiş veya iptal edilmiş faturalar tekrar ödenemez — Ödeme düğmesi gizlenir ve istek sunucu tarafında reddedilir. - Portal ödeme bitiş noktası kötüye kullanımı önlemek için hız sınırlıdır. - Ödeme tutarı, Stripe'ın minimum ücretten önce canlı açık bakiyeye karşı doğrulanır.

Önemli: Çevrim içi ödeme, Stripe bağlı bir Pro planı gerektirir. Stripe bağlı olmadan portal hâlâ görüntüleme ve indirme için çalışır — yalnızca Öde düğmesi yoktur.

Müşterinizin faturayı gerçekten açıp açmadığını merak etmeyi bırakın. Paylaşılan bir fatura her görüntülendiğinde Invotify bunu kaydeder — dolayısıyla tam olarak ne zaman gördüklerini, kaç kez ve nereden bilirsiniz.

Her görüntülemede kaydedilenler: - Zaman damgası — Görüntülemenin ne zaman gerçekleştiği. - Kaynak — Görüntülemenin nereden geldiği: link (paylaşılan tek fatura bağlantısı), email, portal veya api. Varsayılan link. - Görüntüleyenin IP'si — Müşterinin IP adresi (yönlendirme başlığından ayrıştırıldı); aynı yerden tekrarlanan açılışları yeni olanlardan ayırt edebilirsiniz. - Kullanıcı aracısı — Tarayıcı/cihaz dizesi, güvenli bir uzunluğa kısaltıldı.

Invotify'ın fatura başına tuttuğu toplam istatistikler: - Görüntüleme sayısı — Açılışların kümülatif toplamı. - İlk görüntülenme tarihi — Faturanın ilk açıldığı tam zaman (bir kez damgalanır, asla üzerine yazılmaz). - Son görüntülenme tarihi — En son açılış. - Benzersiz IP'ler — Kaç farklı IP adresi görüntülediği.

Nerede görülür: Faturanın görüntüleme istatistikleri, fatura ayrıntı sayfasında görünür — kompakt bir rozet görüntüleme sayısını gösterir, fareyle üzerine gelindiğinde ilk ve son görüntülenme zaman damgaları ve fatura yakın zamanda açıldığında canlı bir gösterge. Tam görüntüleme günlüğü (kaynağı, IP'si ve kullanıcı aracısıyla her bireysel açılış) şirketinize kapsamlı faturanın görünüm verileri aracılığıyla kullanılabilir.

Kötüye kullanım koruması: İzleme bitiş noktası, IP başına ve token başına hız sınırlıdır; dolayısıyla tekrarlanan sayfayı yenileyen tek bir müşteri görüntüleme sayınızı artıramaz ve bitiş noktası sayıları doldurmak için zorlanamaz.

Invotify'ın bir müşteriye gönderdiği her e-posta, bir abonelik iptali/tercih bağlantısı taşır; böylece müşteriler her zaman gelen kutularına nelerin düştüğünü kontrol eder. Bağlantı herhangi bir giriş olmadan çalışır — abonelik iptali tokeni e-posta adresinin sahipliğini kanıtlar.

Müşterilerin kontrol edebilecekleri: - Belge e-postaları — Kendilerine gönderilen faturalar, teklifler ve diğer belgeler. - Hatırlatma e-postaları — Vadesi geçmiş ve yaklaşan ödeme hatırlatıcıları. - Pazarlama e-postaları — Herhangi bir tanıtım veya duyuru mesajı.

Her kategori bağımsız bir açık/kapalı geçişidir. Yalnızca faturaları isteyen ancak hatırlatıcı istemeyen bir müşteri tam olarak bunu seçebilir — hepsi ya da hiçbirini değil.

Tek tıklamayla abonelikten çıkma: Tercihler sayfası, herhangi bir e-postadaki abonelik iptali bağlantısıyla aynı yüzeydir. Müşteriler tek bir kategoriyi kapatabilir veya tek bir yerden her şeyden vazgeçebilir. Değişiklikler anında kaydedilir ve gelecekteki gönderimlere uygulanır.

Güvenliği nasıl sağlanır: - Tercihler bitiş noktası geçerli bir token gerektirir (çok kısa veya eksikse reddedilir) ve bu token yalnızca tercihleri okuma ve güncellemeyi yetkilendirir — hesap gerekmez. - Yalnızca bilinen, izin verilen tercih anahtarları kabul edilir ve yalnızca boole değerleri; dolayısıyla bitiş noktası başka bir şeyi değiştirmek için zorlanamaz. - Okumalar ve yazmalar IP başına hız sınırlıdır.

Bu tercihlere saygı göstermek gönderme itibarınızı sağlıklı tutar ve sizi spam karşıtı kuralların doğru tarafında tutar — vazgeçmeyi tercih eden müşteriler yalnızca o kategoriyi almayı bırakır.