Müşteriler

Müşteri veritabanınız, verimli faturalandırmanın merkezindedir. Doğru müşteri kayıtları tutarak, otomatik doldurulan bilgilerle hızlıca faturalar oluşturabilir ve zaman içinde iş ilişkilerinizi takip edebilirsiniz.

Müşteri Yönetiminin Avantajları: - Tek tıklamayla otomatik doldurma ile hızlı fatura oluşturma - Tüm belgelerde tutarlı müşteri bilgileri - Eksiksiz müşteri fatura geçmişini görüntüleme - Müşteri iletişim bilgilerini ve işletme bilgilerini takip etme - Belgeler müşterinin dilinde işlenebilir, böylece her müşteri faturaları ve teklifleri tercih ettiği dilde okur - Şirket adı ve adresinin otomatik doldurulmasıyla AB KDV (VIES) doğrulaması - Müşteri başına tutulan dahili notlar ve dosya ekleri - Arama ve sıralama ile kişileri düzenleme

Burada açıklanan tüm müşteri özellikleri her planda mevcuttur.

Müşterileri Müşteriler sayfasından veya doğrudan bir fatura ya da teklif oluştururken ekleyebilirsiniz.

Müşteri Bilgisi Alanları:

Zorunlu: - Ad (birey veya şirket adı) - E-posta (faturaları ve teklifleri göndermek için)

İsteğe bağlı: - Tür (Müşteri veya Potansiyel — adayları etkin müşterilerden ayrı takip edin) - İletişim kişisi adı (bir şirketteki birey kişi) - Telefon numarası - Vergi No (yerel sicil numarası) - KDV numarası (AB KDV — yazarken VIES'e karşı doğrulanır) - Cadde adresi - Şehir - Eyalet / İl - Posta kodu - Ülke

KDV doğrulaması ve otomatik doldurma: Bir AB KDV numarası girdiğinizde, Invotify bunu Avrupa Komisyonu'nun VIES veritabanına karşı gerçek zamanlı olarak doğrular. Geçerli bir numara yeşil bir onay işaretiyle teyit edilir; geçersiz olan, kaydetmeden önce işaretlenir. Başarılı bir aramada, kayıtlı şirket adı ve adresi, boş bıraktığınız tüm alanlara otomatik olarak doldurulur — böylece yalnızca bir KDV numarasından eksiksiz bir B2B müşterisi oluşturabilirsiniz.

Müşteriler Sayfasından Ekleme: 1. Kenar çubuğunda Müşteriler bölümüne gidin 2. „Müşteri Ekle“ düğmesine tıklayın 3. Müşteri ayrıntılarını doldurun 4. Kaydet'e tıklayın

Bir Fatura Oluştururken Ekleme: 1. Fatura düzenleyicisinin Fatura Edilecek bölümünde „Müşteri Ekle“ye geçin 2. Gerekli minimum alanları doldurun (ad ve e-posta) 3. Kaydedin — müşteri, müşteri listenizde saklanır ve fatura için otomatik olarak seçilir

Müşteri listesi, müşteri veritabanınızı verimli bir şekilde aramak, sıralamak ve yönetmek için araçlar sunar.

Liste Özellikleri: - Ad, e-posta ve telefon numarası genelinde arama - Ada, e-postaya, telefona veya konuma göre sıralama (sütun başlıklarına tıklayın) - Türe göre filtreleme (Müşteriler veya Potansiyeller) - Sayfalandırma (sayfa başına 10 müşteri) - Toplu silme ile çoklu seçim (bir aralık seçmek için Shift ile tıklayın) - Her müşteri için hızlı işlemler

Müşteri İşlemleri: - Görüntüle - Tam profil ve geçmişle müşteri ayrıntıları sayfasını açın - Düzenle - Müşteri bilgilerini değiştirin - Sil - Müşteriyi kaldırın (onay iletişim kutusuyla)

Müşteri Ayrıntıları Sayfası: Her müşterinin şunları gösteren özel bir sayfası vardır: - Tam iletişim bilgileri (ad, iletişim kişisi, e-posta, telefon, vergi no, KDV numarası) - Eksiksiz işletme adresi - Müşteri için gelir istatistikleri (bu yıl, geçen yıl, ortalama fatura, tahmini) - Müşteriyle ilişkili tüm faturalar (numara, tarih, tutar, durum) - Müşteriye karşı tutulan dahili notlar ve dosya ekleri için bir etkinlik alanı - Bir müşteri ekstresi oluşturucu — bir devreden bakiye PDF'i üretmek için bir tarih aralığı seçin - Hızlı işlemler (düzenle, sil, bu müşteri için yeni fatura oluştur)

Müşteri dosyaları: Dosya ekleri müşterinin etkinlik alanında bulunur ve hesabınızın dosya depolama kotasına dahil edilir. Depolama sınırları ve desteklenen dosya türleri için Dosyalar bölümüne bakın.

Temiz ve kullanışlı bir müşteri veritabanı tutmak için bu en iyi uygulamaları izleyin.

Veri Kalitesi: - Fatura teslimatını sağlamak için kaydetmeden önce e-posta adreslerini doğrulayın - Telefon numaraları için tutarlı biçimlendirme kullanın - Tüm işletme müşterileri için tam adresler ekleyin - Müşteriler size değişiklikleri bildirdiğinde bilgileri güncelleyin

Düzenleme: - B2B müşteriler için şirket adlarını kullanın - Bireysel müşteriler için tam adları kullanın - Aynı şirketteki kişileri ayırt etmek için iletişim kişisi adları ekleyin - Uyumluluk için vergi numaralarını güncel tutun

Bakım: - Müşteri bilgilerini düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin - Arama özelliğini kullanarak yinelenen girişleri kaldırın - Müşteri verilerini Müşteriler sayfasından CSV olarak (CSV Dışa Aktar) veya Ayarlar → Gizlilik & Veri aracılığıyla tam JSON arşivinin bir parçası olarak dışa aktarın