Takvim & Planlama

Takvim, tüm faturalarınız ve teklifle ilgili olaylarınızın görsel bir zaman çizelgesini sunar. Son ödeme tarihlerini takip etmenize, süresi dolan teklifleri izlemenize ve yinelenen takvimleri yönetmenize yardımcı olur.

Takvimde Gösterilenler: - Fatura son ödeme tarihleri - Teklif son geçerlilik tarihleri - Planlanmış yinelenen fatura oluşturma tarihleri - Planlanmış yinelenen teklif oluşturma tarihleri

Takvim Düzeni: - Solda tüm ayı gösteren büyük takvim ızgarası - Bir tarih seçtiğinizde sağdan kayarak gelen bir ayrıntılar paneli - Ay gezinme denetimleri (önceki/sonraki ay, Bugün düğmesi) - Araç çubuğunda bir renk açıklaması ve bir olay türü filtresi açılır penceresi

Not: Takvim tüm planlarda mevcuttur. Ayarlar → Özellikler bölümünden etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Takvim, sezgisel gezinmeyle tanıdık bir aylık ızgara düzeni kullanır. Bu bir ay görünümüdür — ayrı bir hafta veya gün görünümü yoktur.

Gezinme Denetimleri: - Önceki/Sonraki - Araç çubuğundaki ok düğmeleri aylar arasında geçiş yapar - Bugün - Mevcut aya geri dönmek ve bugünü seçmek için düğme - Ay & Yıl - Yönlendirme için araç çubuğu başlığında görüntülenir

Takvim Izgarası: - Haftanın günleri üst kısımda (Pazar'dan Cumartesi'ye) - Bitişik aylardan baştaki/sondaki günler dahil, ayın tüm görünür aralığı soluk bir stilde gösterilir - Mevcut tarih ve seçilen tarih görsel olarak vurgulanır

Tarihlere Tıklama: - Seçmek için herhangi bir tarihe tıklayın - Seçilen tarih ayrıntıları sağ taraftaki panele kayarak girer - Panel, o tarihteki tüm olayları listeler; ayrıntılarını genişletmek için bir olaya tıklayın - Paneli kapatmak ve seçimi temizlemek için X düğmesine tıklayın

Takvim, kolay tanımlama için her biri farklı bir renge sahip dört tür olay görüntüler.

Olay Görüntüleme: Takvimdeki her tarih, satır içinde en fazla 3 olay gösterir. Tek bir tarihte daha fazla olay varsa, bir „+N daha“ göstergesi belirir. Kenar çubuğunda tüm olayları görmek için tarihe tıklayın.

Olay Ayrıntıları: Genişletmek için yan paneldeki bir olaya tıklayın. Olaya bağlı olarak şunları görürsünüz: - Müşteri adı - Tutar — mevcut bir belge için gerçek toplam ya da henüz oluşturulmamış bir tekrar için tahmini (~) bir tutar - Durum rozeti (mevcut belgeler için) - Henüz oluşturulmamış planlanmış bir tekrar için bir Bekliyor rozeti veya belge oluşturulduğunda bir Oluşturuldu rozeti - Bekleyen tekrarlar için beklenen oluşturma tarihi (cron 06:00 UTC'de çalışır) - Tekrar açıklaması (örneğin „Her 2 haftada bir“) ve üst takvim adı - Fatura/teklif mevcut olduğunda bir Belgeyi Görüntüle düğmesi veya geldiği takvimi açmak için Takvimi Görüntüle

Olayları Filtreleme: Belirli olay türlerini açıp kapatmak için Filtre düğmesine tıklayın. Bu, önemli olana odaklanmanıza yardımcı olur — örneğin yalnızca fatura son ödeme tarihlerini gösterme.

Yinelenen takvimler, belgelerin ne zaman otomatik olarak oluşturulacağını gösteren takvimde görünür. Bu, yaklaşan otomatik faturalandırmanıza görsel bir genel bakış sağlar. Yinelenen takvimler tüm planlarda mevcuttur.

Tekrar Kalıpları: Bir takvim, beş temel kalıptan birinde tekrarlanabilir — bir kez, günlük, haftalık, aylık veya yıllık — bir aralıkla birleştirilir (her N gün/hafta/ay/yıl). Daha gelişmiş kurallar da desteklenir: - Belirli günlerde haftalık (örneğin Pazartesi + Çarşamba + Cuma) - Ayın belirli bir gününde veya n'inci hafta gününde aylık (örneğin „2. Salı“ veya „son Cuma“) - Seçilen aylarda yıllık - Bir başlangıç tarihi, ayrıca isteğe bağlı bir bitiş tarihi veya N tekrar sınırı

Takvim Görselleştirmesi: - Planlanmış olaylar, oluşturmanın gerçekleşeceği tarihlerde görünür - Bekleyen tekrarlar kesik çizgili bir işaretçi kullanır (faturalar için zümrüt yeşili, teklifler için amber); oluşturulduğunda belgeye bağlanan düz mavi bir işaretçiye geçerler - Bir tekrar simgesi, olayın devam eden bir takvimin parçası olduğunu gösterir

Oluşturma & Gönderme: - Bir takvim N gün önceden oluşturma yapabilir, böylece belge gönderilmeden önce size bir inceleme penceresi verir - Otomatik gönderme (tüm planlar), oluşturulan faturayı tarihinde otomatik olarak PDF ekli e-postayla gönderir — teklif takvimleri manuel gönderme için her zaman taslak kalır - Yinelenen otomatik tahsilat (Pro), belge oluşturulduğunda bir müşterinin kayıtlı ödeme yöntemini tahsil edebilir - Oluşturma, 06:00 UTC'de günlük bir cron işiyle çalışır

Takvimleri Yönetme: - Bir takvimi fatura veya teklif düzenleyicisinin yinelenen bölümünden oluşturun veya düzenleyin — kalıp, aralık ve teslimat seçenekleri orada bulunur - Bir takvim olayından, o takvimin ayrıntı sayfasına atlamak için Takvimi Görüntüleye tıklayın - Takvim ayrıntı sayfasında oluşturmayı geçici olarak duraklatabilir, daha sonra devam ettirebilir veya takvimi tamamen silebilirsiniz