الإعدادات

صفحة الإعدادات هي مركز إعداداتك لتخصيص Invotify ليتناسب مع احتياجات أعمالك. الإعدادات منظمة في علامات تبويب يمكن التنقل بينها من الشريط الجانبي الأيسر (قائمة منسدلة على الجوّال).

علامات تبويب الإعدادات: - معلومات الأعمال — ملف الشركة والشعار وأرقام الضريبة/ضريبة القيمة المضافة وPEPPOL ID والعنوان - إعدادات المستند — ترقيم الفواتير/العروض والعملة الافتراضية وبيانات الدفع وشروط الدفع ورسوم التأخير وتذكيرات الدفع والإعدادات المسبقة للضريبة والملاحظات والشروط الافتراضية - الميزات — تمكين أو تعطيل ميزات المنصة (العروض والمنتجات والتقويم، إلخ.) - الاعتمادات — قواعد الاعتماد التي تستلزم الموافقة قبل إرسال المستندات (Pro) - الأمان — كلمة المرور والمصادقة الثنائية (2FA) ومفاتيح المرور والجلسات النشطة - الفوترة — إدارة الاشتراك وترقية الخطط وطريقة الدفع - التكاملات — ربط Stripe وPayPal للمدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى التسوية البنكية (Plaid) - الإشعارات — اختر التنبيهات التي تستلمها وعلى أي قنوات - الخصوصية والبيانات — تصدير البيانات وحذف الحساب

مهم: صفحة الإعدادات متاحة دائمًا، حتى لو انتهى اشتراكك. هذا يضمن إمكانية إدارة فوترتك وحسابك في كل وقت.

تظهر معلومات أعمالك على جميع الفواتير والعروض، مما يجعلها ضرورية لمستندات ذات مظهر احترافي.

شعار الأعمال: - ارفع شعار شركتك - يدعم PNG وJPG وGIF وWebP (حتى 5 ميجابايت) - الصور المربعة تعمل بشكل أفضل للعرض المتسق - يظهر الشعار في كتلة "العلامة التجارية" على قوالبك - زر حذف متاح لإزالة الشعار الحالي

بيانات الأعمال: - اسم الأعمال — اسم شركتك أو اسمك التجاري (يظهر على جميع المستندات) - بريد الأعمال — بريد التواصل لاستفسارات العملاء - رقم الهاتف — رقم تواصل الأعمال - رقم الضريبة — رقم ضريبتك/تسجيلك المحلي - رقم ضريبة القيمة المضافة — للامتثال الضريبي وفوترة B2B - PEPPOL ID — عنوانك الإلكتروني لتوجيه الفواتير الإلكترونية — أدخِل رقم المشارك فقط (مثلًا 1234567890123؛ يُطبَّق مخطط GLN 0088 تلقائيًا). يُستخدَم عند تصدير فواتير إلكترونية بصيغ UBL/CII/Peppol — انظر قسم الفوترة الإلكترونية والامتثال للتفاصيل - مخطط الضريبة — النظام الضريبي الذي تستخدمه أعمالك (مثلًا VAT وGST وSST)

معلومات العنوان: - الشارع والمدينة والولاية/المحافظة والرمز البريدي والبلد

تُستخدَم كل هذه المعلومات في: - كتلة "من" على الفواتير والعروض - معلومات المرسل في البريد عند إرسال المستندات - توليد PDF للمظهر الاحترافي

ملاحظة: بيانات البنك (اسم البنك وIBAN وSWIFT/BIC) المستخدمة في كتلة بيانات الدفع تُضبَط ضمن إعدادات المستند، وليس هنا.

إعدادات المستند تتحكم في كيفية ترقيم فواتيرك وعروضك وما هي الافتراضيات المُطبَّقة على المستندات الجديدة. تُرقَّم الفواتير والعروض بشكل مستقل.

ترقيم المستندات: أنشئ تنسيق الترقيم من أجزاء قابلة للتبادل مع معاينة حية للرقم التالي: - البادئة — حروف قبل الرقم (مثلًا "INV"، "QT") — حتى 6 أحرف - السنة / الشهر — تفعيل ظهور السنة و/أو الشهر في الرقم - السنة المختصرة — استخدام سنة من رقمين (مثلًا 24) بدلًا من السنة الكاملة - الفاصل — الحرف بين الأجزاء (مثلًا -، /، .، أو بدون) - الأرقام — عدد أرقام الترتيب المحشوة (مثلًا 4 → 0001) - إعادة ضبط الترتيب — يمكن إعادة العداد سنويًا ليبدأ كل عام من جديد

تُظهِر معاينة حية بالضبط كيف سيبدو رقم المستند التالي (مثلًا INV-2026-0042).

العملة الافتراضية: اضبط عملتك الأكثر استخدامًا. يدعم Invotify 102 عملة حول العالم. تُحدَّد العملة الافتراضية مسبقًا عند إنشاء فواتير وعروض جديدة (يمكنك تجاوزها لكل عميل أو لكل مستند).

بيانات الدفع: اضبط بياناتك البنكية حتى تظهر في كتلة بيانات الدفع على المستندات: - اسم البنك وSWIFT / BIC وIBAN

شروط الدفع الافتراضية: اختر الشروط الافتراضية المُطبَّقة على المستندات الجديدة: مستحق عند الاستلام أو Net 7 أو 15 أو 30 أو 60 أو 90 يومًا. يُحسَب تاريخ الاستحقاق تلقائيًا من هذه الشروط.

رسوم التأخير: اضبط رسوم التأخير التلقائية للفواتير المتأخرة — فترة السماح ونسبة مئوية أو مبلغ ثابت وحد أقصى اختياري وما إذا كانت الرسوم متكررة.

تذكيرات الدفع: مكّن رسائل التذكير التلقائية المُرسَلة قبل و/أو بعد تاريخ الاستحقاق بعدد أيام محدد.

الإعدادات المسبقة للضريبة: احفظ إعدادات ضريبية قابلة لإعادة الاستخدام (انظر قسم الإعدادات المسبقة للضريبة أدناه).

التوقيع: اضبط اسم الموقّع الافتراضي ولقبه الذي يمكن أن يظهر في كتلة التوقيع على المستندات.

الملاحظات والشروط الافتراضية: أدخِل نص ملاحظات وشروط وأحكام افتراضية تُملأ تلقائيًا على الفواتير والعروض الجديدة.

تتيح لك الإعدادات المسبقة للضريبة حفظ معدلات الضريبة الشائعة مرة واحدة وإعادة استخدامها عبر الفواتير والعروض، بدلًا من إعادة كتابة النسب في كل مرة. متاحة في جميع الخطط.

ما يحفظه الإعداد المسبق: - الاسم — تسمية للمعدل (مثلًا "ضريبة القيمة المضافة القياسية"، "معدل مخفَّض"، "معفى من الضريبة") - المعدل — نسبة الضريبة المئوية (0–100%) - الوصف — ملاحظة اختيارية توضح متى تستخدمه - افتراضي — تحديد إعداد مسبق واحد اختياريًا كافتراضي مُطبَّق على البنود الجديدة

إدارة الإعدادات المسبقة: 1. انتقل إلى الإعدادات ← إعدادات المستند وابحث عن قسم الإعدادات المسبقة للضريبة 2. انقر على إضافة لإنشاء إعداد مسبق، أو حرّر أو احذف موجودًا 3. ضع علامة على إعداد مسبق كافتراضي بمُبدِّل النجمة ليُحدَّد مسبقًا على المستندات الجديدة

كيف تُستخدَم الإعدادات المسبقة: عند إضافة ضريبة إلى بند أو مستند، يمكنك اختيار إعداد مسبق محفوظ لملء المعدل فورًا. يمكنك دائمًا تجاوز المعدل لكل بند — الإعدادات المسبقة للراحة لا للتقييد.

الافتراضي التلقائي بحسب البلد: إذا لم تضع علامة على أي إعداد مسبق كافتراضي، تُملأ بنود البضائع الجديدة تلقائيًا بمعدل ضريبة القيمة المضافة القياسي لبلدك (مأخوذًا من بلد الشركة في الإعدادات — مثلًا لاتفيا → 21%). ضبط إعداد مسبق افتراضي يتجاوز هذا دائمًا، بما فيه إعداد مسبق صريح بنسبة 0% للشركات التي لا تفرض ضريبة القيمة المضافة. للبلدان بدون معدل وطني واحد (كالولايات المتحدة)، لا يُفترَض أي معدل وتبدأ البنود الجديدة من 0%.

ميزات ضريبية ذات صلة: - ضريبة مزدوجة لكل بند (جميع الخطط) — تطبيق معدلي ضريبة مستقلين لكل صف - إعداد ضريبة لكل عميل (جميع الخطط) — تخزين رقم ضريبة ومعدلات افتراضية لكل عميل - فئات ضريبة لكل منتج (Pro) — ضبط افتراضيات الضريبة الأولية والثانوية لكل منتج

يوفر Invotify خيارات أمان متعددة لحماية حسابك.

إدارة كلمة المرور: غيّر كلمة مرورك من علامة تبويب الأمان: 1. أدخِل كلمة مرورك الحالية 2. أدخِل كلمة مرورك الجديدة 3. أكّد كلمة المرور الجديدة 4. انقر على "تغيير كلمة المرور" للتحديث

المصادقة الثنائية (2FA): أضِف طبقة أمان إضافية بالمصادقة الثنائية عبر البريد الإلكتروني: - عند التمكين، يُرسَل رمز تحقق لمرة واحدة إلى بريدك في كل تسجيل دخول - أدخِل الرمز المكوّن من 6 أرقام لإتمام تسجيل الدخول - الرموز محدودة زمنيًا للأمان

كيف تُمكّن 2FA: 1. انتقل إلى الإعدادات ← الأمان 2. في قسم "المصادقة الثنائية"، بدّل "رمز البريد الإلكتروني" إلى تشغيل 3. يُفعَّل 2FA فورًا — من تسجيل الدخول التالي، يُرسَل إليك رمز من 6 أرقام لإتمام الدخول

مفاتيح المرور (WebAuthn): استخدم مصادقة حديثة بدون كلمة مرور مع مفاتيح المرور: - تسجيل الدخول باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو رمز PIN الجهاز - أكثر أمانًا من كلمات المرور — مقاوم لهجمات التصيد - يدعم مفاتيح الأمان الصلبة (YubiKey، إلخ.) - يمكن تسجيل مفاتيح متعددة لكل حساب

كيف تُعدّ مفاتيح المرور: 1. انتقل إلى الإعدادات ← الأمان 2. انقر على "إضافة مفتاح مرور" 3. اتبع مطالبات جهازك (بصمة أو وجه أو PIN) 4. يُسجَّل مفتاح المرور ويمكن استخدامه في تسجيلات الدخول المستقبلية 5. يمكنك تسجيل مفاتيح متعددة لأجهزة مختلفة

الجلسات النشطة: تُدرِج علامة تبويب الأمان أيضًا كل جهاز مسجَّل حاليًا في حسابك. جهازك الحالي مُعلَّم كـ"هذا الجهاز". يمكنك تسجيل الخروج من جلسة واحدة أو من كل الجلسات الأخرى دفعةً واحدة إذا اشتبهت في وصول غير مصرح به.

للتفاصيل الكاملة حول جميع طرق المصادقة (بما في ذلك تسجيل الدخول بـ Google وApple واسترداد كلمة المرور)، انظر قسم الأمان والمصادقة.

يتيح لك Invotify تمكين أو تعطيل ميزات معينة للمنصة لتبسيط مساحة عملك. الميزات المعطَّلة مخفية من الشريط الجانبي والواجهة، وجميع بياناتها محفوظة عند إعادة تمكينها.

الميزات القابلة للتبديل: - العروض — قسم العروض. عند التعطيل، يُزال العروض من الشريط الجانبي وتعمل بالفواتير فقط. - المنتجات — كتالوج المنتجات. عند التعطيل، يُزال المنتجات من الشريط الجانبي. - تتبع المخزون — تتبع المخزون للمنتجات. هو ميزة فرعية من المنتجات ومتاح فقط بينما المنتجات مُمكَّنة — إيقاف المنتجات يوقف تتبع المخزون أيضًا. - التقويم — عرض التقويم للمستندات المجدولة والمتكررة. - إشعارات الدائن — إصدار المبالغ المستردة وإشعارات الدائن مقابل الفواتير. - التقارير — منطقة التقارير (الإيرادات والتقادم والضريبة والأرباح والخسارة والمزيد). - النشاط — سجل التدقيق الحي للتغييرات عبر مساحة عملك. - الفريق — دعوة الأعضاء وإدارة الأدوار والأذونات.

كيف تُبدّل الميزات: 1. انتقل إلى الإعدادات ← الميزات 2. اقلب المفتاح بجانب أي ميزة لتمكينها أو تعطيلها 3. تسري التغييرات فورًا

لماذا تُعطّل ميزات؟ - تبسيط مساحة عملك بإخفاء الميزات التي لا تستخدمها - تقليل ازدحام الشريط الجانبي لواجهة أنظف - التركيز على الأدوات المهمة لسير عملك - يمكن إعادة تمكين الميزات في أي وقت مع الاحتفاظ بجميع البيانات

أدِر اشتراكك في Invotify من قسم الفوترة في الإعدادات.

عرض الخطة الحالية: - اسم خطتك مع أيقونة (Starter أو Pro أو Lifetime) - حالة الاشتراك (نشط أو ملغى، إلخ.) - فترة الفوترة أو "وصول مدى الحياة" للمشتريات لمرة واحدة - السعر الحالي ومعلومات التجديد - زر "إدارة الاشتراك" (يفتح بوابة Stripe للعملاء) - زر "تغيير الخطة" للمقارنة والترقية

عملية الترقية: 1. انقر على "تغيير الخطة" لعرض جميع الخطط المتاحة 2. قارِن الميزات عبر Starter وPro وLifetime 3. انقر على زر الترقية في خطتك المختارة 4. أكمِل الدفع بأمان عبر Stripe Checkout 5. ترتقي خطتك فورًا والميزات الجديدة متاحة على الفور

إدارة الاشتراك: يفتح زر "إدارة الاشتراك" بوابة Stripe للعملاء حيث يمكنك: - تحديث بطاقتك الائتمانية أو الخصم - عرض سجل فوترتك الكامل - تنزيل إيصالات الدفع والفواتير - إلغاء اشتراكك - التبديل من الفوترة الشهرية إلى السنوية

تتيح لك علامة تبويب التكاملات ربط الخدمات الخارجية. تكاملات الدفع ومزامنة البنك متاحة في خطط Pro وLifetime.

قبول المدفوعات الإلكترونية: اربط Stripe و/أو PayPal حتى يتمكن العملاء من دفع فواتيرك إلكترونيًا. كلاهما يستخدم اتصال OAuth آمن — تُفوّض Invotify من حسابك الحالي في Stripe أو PayPal؛ Invotify لا يرى بيانات دخولك أبدًا.

إعداد موفر الدفع: 1. انتقل إلى الإعدادات ← التكاملات 2. ضمن "قبول المدفوعات الإلكترونية"، انقر على ربط بجانب Stripe أو PayPal 3. ستُوجَّه إلى الموفر للتفويض 4. أكمِل الإعداد (أو سجّل الدخول إلى حسابك الحالي) 5. بمجرد الربط، تظهر الحالة وتفاصيل الحساب في الإعدادات

بعد الربط: - يمكن إنشاء روابط دفع للفواتير الفردية - تُدرَج روابط الدفع تلقائيًا في رسائل الفاتورة بالبريد - يمكن للعملاء الدفع مباشرةً من الرابط بالبطاقة أو المحفظة المدعومة - تُودَع المدفوعات في حسابك في Stripe أو PayPal المرتبط - تُحدَّث حالة الفاتورة تلقائيًا عبر webhooks عند دفع العميل

التسوية البنكية: يمكن لمستخدمي Pro/Lifetime أيضًا ربط حساب بنكي (عبر Plaid) لسحب المعاملات ومطابقتها مع الفواتير المستحقة. انظر قسم مزامنة البنك للتفاصيل.

الإدارة وقطع الاتصال: - اعرض حالة الاتصال وتفاصيل الحساب في الإعدادات - انقر على قطع الاتصال لإزالة تكامل في أي وقت - قطع الاتصال يوقف عمل روابط الدفع الجديدة لكنه لا يؤثر على حساب Stripe/PayPal نفسه

عند إضافة عميل برقم ضريبة قيمة مضافة أوروبي، يمكن لـ Invotify التحقق منه مقابل قاعدة بيانات VIES الرسمية للاتحاد الأوروبي وملء بيانات الشركة تلقائيًا.

كيف يعمل: 1. تُنشئ عميلًا جديدًا وتُدخِل رقم ضريبته (مثلًا LV40203700105) 2. يكتشف Invotify أنه رقم ضريبة قيمة مضافة أوروبي (يبدأ برمز بلد أوروبي مكوّن من حرفين) 3. يُرسِل الرقم إلى قاعدة بيانات VIES للمفوضية الأوروبية للتحقق 4. إذا كان صحيحًا: يُملَأ اسم الشركة وعنوانها المسجَّل من قاعدة البيانات الحكومية تلقائيًا في سجل العميل 5. إذا كان غير صحيح: تظهر تحذيرًا قبل الحفظ

لماذا هذا مهم: - لفوترة B2B في أوروبا، تحتاج إلى التحقق من رقم ضريبة عميلك للامتثال الضريبي (الاحتساب العكسي وإعفاءات ضريبة القيمة المضافة) - الملء التلقائي للاسم والعنوان الرسمي المسجَّل يمنع الأخطاء المطبعية ويضمن إشارة فواتيرك إلى الكيان القانوني الصحيح - VIES هو المصدر الموثوق — إنه نفس قاعدة البيانات التي تستخدمها السلطات الضريبية

البلدان المدعومة: جميع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيرلندا الشمالية (XI). القائمة الكاملة: AT، BE، BG، CY، CZ، DE، DK، EE، EL، ES، FI، FR، HR، HU، IE، IT، LT، LU، LV، MT، NL، PL، PT، RO، SE، SI، SK، XI.

مجانية، بدون مفتاح API: تُشغّل VIES المفوضية الأوروبية. إنها مجانية وعامة ولا تحتاج تسجيلًا. يستدعيها Invotify مباشرةً عند التحقق من رقم ضريبة.

ملاحظة: VIES تكون أحيانًا بطيئة أو غير متاحة حين تكون قواعد بيانات الدول الأعضاء في صيانة. يتعامل Invotify مع انتهاء الوقت بسلاسة — يمكنك دائمًا حفظ العميل والتحقق لاحقًا.

علامة تبويب الخصوصية والبيانات تمنحك تحكمًا متوافقًا مع GDPR في بياناتك: تصدير كامل وحذف دائم للحساب.

تصدير البيانات: انقر على تنزيل بياناتي لتوليد ملف JSON واحد يحتوي على ملفك الشخصي والعملاء والفواتير والعروض والمنتجات والقوالب والسجلات ذات الصلة. ينزّل فورًا وهو متاح بصرف النظر عن حالة اشتراكك.

حذف الحساب: انقر على حذف حسابي، ثم اكتب DELETE MY ACCOUNT للتأكيد. هذا يُزيل حسابك وجميع البيانات المرتبطة به نهائيًا — لا يمكن التراجع عنه، لذا صدّر بياناتك أولًا.

تبحث عن خيارات تصدير إضافية؟ يُغطّي قسم الفوترة الإلكترونية والامتثال تصديرات البيانات المنظمة بصيغ CSV/JSON وصيغ الفواتير الإلكترونية (UBL وCII وPeppol) بالتفصيل.