الملفات والتخزين

يتيح لك تخزين الملفات إرفاق الإيصالات والعقود والعروض الموقّعة والصور بعملائك حتى تحتفظ بمسار ورقي كامل لكل علاقة تجارية. تُخزَّن الملفات بأمان وتُحتسب ضمن حصة تخزين خطتك.

كل ملف ترفعه مرتبط بعميل. يمكنك إرفاق ملفات بملاحظة عميل (مثلًا عرض موقّع مع تعليق) أو رفعها بشكل منفرد كملفات مستقلة. يظهر كلاهما معًا في الجدول الزمني لنشاط العميل، وجميع الملفات عبر شركتك مدرجة في مكان واحد في صفحة الملفات.

ما يمكنك فعله بالملفات: - إرفاق مستندات وصور بملاحظات العميل - رفع ملفات مستقلة مباشرةً إلى عميل - تصفح كل ملف في شركتك من صفحة ملفات واحدة - البحث عن الملفات بالاسم وتنزيلها وحذف ما لا تحتاجه - تتبع مقدار ما استهلكته من حصة تخزينك

تُرفَع الملفات من صفحة تفاصيل العميل، في قسم النشاط. يمكنك إرفاق ملفات بملاحظة أو رفعها كملفات مستقلة في الجدول الزمني للعميل.

إرفاق ملفات بملاحظة: 1. افتح عميلًا وانتقل إلى قسم النشاط 2. انقر على "إضافة ملاحظة" 3. اكتب ملاحظتك (اختياري) وانقر على "إرفاق" لاختيار الملفات، أو اسحب الملفات على المنطقة 4. انقر على "إضافة ملاحظة" لحفظ الملاحظة مع مرفقاتها

رفع ملفات مستقلة: 1. افتح قسم نشاط العميل 2. اسحب الملفات مباشرةً على الجدول الزمني (دون فتح نموذج الملاحظة) 3. تُرفَع الملفات وتظهر كإدخالات خاصة بها في الجدول الزمني

أنواع الملفات المسموح بها: - مستندات PDF - الصور (JPEG، PNG، GIF، WebP) - مستندات Word (.doc، .docx) - جداول بيانات Excel (.xls، .xlsx) - ملفات CSV والنص العادي

صفحة الملفات تسرد كل ملف عبر شركتك، من الأحدث إلى الأقدم. يمكنك من هنا: - البحث عن الملفات بالاسم - تنزيل ملف (يفتح رابطًا آمنًا محدود الوقت) - حذف ملف (مع نافذة تأكيد) - معرفة أي عميل ينتمي إليه كل ملف

تتضمن كل خطة كمية ثابتة من تخزين الملفات. الحجم الإجمالي لجميع ملفاتك المرفوعة يُحتسب ضمن هذه الحصة.

التخزين حسب الخطة:

Starter: 100 ميجابايت إجمالي تخزين الملفات Pro: 5 جيجابايت إجمالي تخزين الملفات Lifetime: 10 جيجابايت إجمالي تخزين الملفات

تعرض صفحة الملفات شريط استخدام يُظهر كم استهلكت من إجمالي تخزينك. يتحول المؤشر إلى كهرماني عند تجاوز 75% وأحمر عند تجاوز 90%، حتى تتلقى تحذيرًا واضحًا قبل نفاد المساحة.

حد الملف الواحد: بصرف النظر عن الخطة، كل ملف فردي يمكن أن يبلغ حجمه حتى 20 ميجابايت. الحصة أعلاه هي الإجمالي المجمّع عبر جميع ملفاتك.

تحرير المساحة: احذف الملفات التي لم تعد تحتاجها من صفحة الملفات أو الجدول الزمني للعميل. تُستردّ المساحة فورًا.

الملفات في Invotify مرتبطة دائمًا بعميل — لا يوجد إرفاق ملف منفصل على الفواتير أو العروض. بدلًا من ذلك، تحتفظ بالمستندات الداعمة للعميل (العروض الموقّعة والعقود والإيصالات والصور) في سجل ذلك العميل.

طريقتان لربط الملفات بعميل:

مرفق بملاحظة: عند إضافة ملاحظة في قسم نشاط العميل، يمكنك إرفاق ملف أو أكثر بها. تظهر الملفات كعلامات تحت نص الملاحظة، فيعيش المستند وسياقه معًا.

ملفات مستقلة: يمكنك أيضًا إسقاط الملفات مباشرةً على الجدول الزمني للعميل دون كتابة ملاحظة. تظهر هذه كإدخالات خاصة بها.

أين تجد ملفات العميل: - في صفحة تفاصيل العميل، في الجدول الزمني للنشاط - في صفحة الملفات، حيث يظهر اسم العميل بجانب كل ملف من ملفاته

الأذونات: يمكن لأي شخص في فريقك لديه إذن لإدارة العملاء حذف الملفات.