العملاء

تُعد قاعدة بيانات عملائك محورية لإصدار فواتير فعّال. فبالحفاظ على سجلات دقيقة للعملاء، يمكنك إنشاء الفواتير بسرعة بمعلومات تُملأ تلقائيًا وتتبّع علاقاتك التجارية على مر الوقت.

مزايا إدارة العملاء: - إنشاء سريع للفواتير مع الملء التلقائي بنقرة واحدة - معلومات عملاء موحّدة عبر جميع المستندات - عرض سجل فواتير العميل كاملًا - تتبّع تفاصيل الاتصال والمعلومات التجارية للعملاء - يمكن عرض المستندات بلغة العميل، بحيث يقرأ كل عميل الفواتير وعروض الأسعار بلغته المفضّلة - التحقق من ضريبة القيمة المضافة الأوروبية (VIES) مع الملء التلقائي لاسم الشركة وعنوانها - ملاحظات داخلية ومرفقات ملفات تُحفظ لكل عميل على حدة - تنظيم جهات الاتصال بالبحث والفرز

جميع ميزات العملاء الموضّحة هنا متاحة في كل خطة.

يمكنك إضافة العملاء من صفحة العملاء أو مباشرةً أثناء إنشاء فاتورة أو عرض سعر.

حقول معلومات العميل:

إلزامية: - الاسم (اسم الفرد أو الشركة) - البريد الإلكتروني (لإرسال الفواتير وعروض الأسعار)

اختيارية: - النوع (عميل أو عميل محتمل — تتبّع العملاء المحتملين بمعزل عن العملاء النشطين) - اسم جهة الاتصال (شخص الاتصال داخل الشركة) - رقم الهاتف - الرقم الضريبي (رقم التسجيل المحلي) - رقم ضريبة القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة الأوروبية — يُتحقق منه مقابل VIES أثناء الكتابة) - عنوان الشارع - المدينة - الولاية / المحافظة - الرمز البريدي - الدولة

التحقق من ضريبة القيمة المضافة والملء التلقائي: عند إدخال رقم ضريبة القيمة المضافة الأوروبية، يتحقق Invotify منه مقابل قاعدة بيانات VIES التابعة للمفوضية الأوروبية في الوقت الفعلي. يُؤكَّد الرقم الصحيح بعلامة صح خضراء؛ ويُشار إلى الرقم غير الصحيح قبل الحفظ. عند نجاح البحث، يُملأ اسم الشركة المسجّل وعنوانها تلقائيًا في أي حقول تركتها فارغة — حتى تتمكن من إنشاء عميل B2B كامل من رقم ضريبة القيمة المضافة وحده.

الإضافة من صفحة العملاء: 1. انتقل إلى العملاء (Customers) من الشريط الجانبي 2. انقر على زر «إضافة عميل» (Add Customer) 3. املأ تفاصيل العميل 4. انقر على «حفظ» (Save)

الإضافة أثناء إنشاء فاتورة: 1. في قسم «الفاتورة إلى» (Bill To) في محرر الفواتير، بدّل إلى «إضافة عميل» (Add Customer) 2. املأ الحقول الإلزامية الدنيا (الاسم والبريد الإلكتروني) 3. احفظ — يُخزَّن العميل في قائمة عملائك ويُحدَّد تلقائيًا للفاتورة

توفّر قائمة العملاء أدوات للبحث والفرز وإدارة قاعدة بيانات عملائك بكفاءة.

ميزات القائمة: - البحث عبر الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف - الفرز حسب الاسم أو البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الموقع (انقر على عناوين الأعمدة) - التصفية حسب النوع (عملاء أو عملاء محتملون) - ترقيم الصفحات (10 عملاء لكل صفحة) - التحديد المتعدد مع الحذف الجماعي (Shift-click لتحديد نطاق) - إجراءات سريعة لكل عميل

إجراءات العميل: - عرض (View) — فتح صفحة تفاصيل العميل مع الملف الكامل والسجل - تعديل (Edit) — تعديل معلومات العميل - حذف (Delete) — إزالة العميل (مع مربع حوار تأكيد)

صفحة تفاصيل العميل: لكل عميل صفحة مخصّصة تعرض: - معلومات الاتصال الكاملة (الاسم، شخص الاتصال، البريد الإلكتروني، الهاتف، الرقم الضريبي، رقم ضريبة القيمة المضافة) - عنوان العمل الكامل - إحصاءات إيرادات العميل (هذا العام، العام الماضي، متوسط الفاتورة، المتوقَّع) - جميع الفواتير المرتبطة بالعميل (الرقم، التاريخ، المبلغ، الحالة) - منطقة نشاط لـالملاحظات الداخلية ومرفقات الملفات المحفوظة لدى العميل - مُولِّد كشف حساب العميل — اختر نطاقًا زمنيًا لإنشاء ملف PDF برصيد جارٍ - إجراءات سريعة (تعديل، حذف، إنشاء فاتورة جديدة لهذا العميل)

ملفات العميل: تُحفظ مرفقات الملفات في منطقة نشاط العميل وتُحتسب ضمن حصة تخزين الملفات في حسابك. راجع قسم الملفات لمعرفة حدود التخزين وأنواع الملفات المدعومة.

اتّبع أفضل الممارسات هذه للحفاظ على قاعدة بيانات عملاء نظيفة ومفيدة.

جودة البيانات: - تحقّق من عناوين البريد الإلكتروني قبل الحفظ لضمان تسليم الفواتير - استخدم تنسيقًا موحّدًا لأرقام الهواتف - ضمّن العناوين الكاملة لجميع العملاء التجاريين - حدّث المعلومات عندما يبلّغك العملاء بأي تغييرات

التنظيم: - استخدم أسماء الشركات لعملاء B2B - استخدم الأسماء الكاملة للعملاء الأفراد - أضِف أسماء جهات الاتصال للتمييز بين الأشخاص في الشركة نفسها - أبقِ الأرقام الضريبية محدّثة للامتثال

الصيانة: - راجِع معلومات العملاء وحدّثها بانتظام - أزِل الإدخالات المكرّرة باستخدام ميزة البحث - صدّر بيانات العملاء بصيغة CSV من صفحة العملاء (Export CSV)، أو كجزء من أرشيف JSON الكامل عبر الإعدادات ← الخصوصية والبيانات