التقويم والجدولة

يوفر التقويم جدولًا زمنيًا مرئيًا لجميع أحداثك المرتبطة بالفواتير والعروض. يساعدك على متابعة تواريخ الاستحقاق ومتابعة العروض المنتهية الصلاحية وإدارة الجداول المتكررة.

ما يظهر في التقويم: - تواريخ استحقاق الفواتير - تواريخ انتهاء صلاحية العروض - تواريخ توليد الفواتير المتكررة المجدولة - تواريخ توليد العروض المتكررة المجدولة

تخطيط التقويم: - شبكة تقويم كبيرة على اليسار تعرض الشهر كاملًا - تنزلق لوحة تفاصيل من اليمين عند تحديد تاريخ - عناصر تحكم في تصفح الشهر (الشهر السابق/التالي، زر "اليوم") - وسيلة إيضاح للألوان ونافذة تصفية نوع الحدث في شريط الأدوات

ملاحظة: التقويم متاح في جميع الخطط. يمكن تمكينه أو تعطيله من الإعدادات ← الميزات.

يستخدم التقويم تخطيط شبكة شهرية مألوفًا مع تنقل بديهي. إنه عرض شهري — لا يوجد عرض أسبوعي أو يومي منفصل.

عناصر تحكم التنقل: - السابق/التالي - تحرّك أزرار السهم بين الأشهر - اليوم - زر للقفز إلى الشهر الحالي وتحديد اليوم - الشهر والسنة - يظهران في رأس شريط الأدوات

شبكة التقويم: - أيام الأسبوع عبر الأعلى (الأحد حتى السبت) - النطاق المرئي الكامل للشهر، بما في ذلك الأيام البادئة/الزائلة من الأشهر المجاورة - التاريخ الحالي والتاريخ المحدد مميزان بصريًا

النقر على التواريخ: - انقر على أي تاريخ لتحديده - تنزلق تفاصيل التاريخ المحدد إلى اللوحة اليمنى - تسرد اللوحة جميع الأحداث في ذلك التاريخ؛ انقر على حدث لتوسيع تفاصيله - انقر على زر X لإغلاق اللوحة وإلغاء التحديد

يعرض التقويم أربعة أنواع من الأحداث، لكل منها لون مميز لسهولة التعرف.

عرض الحدث: يعرض كل تاريخ في التقويم حتى 3 أحداث مضمنة. إذا كان هناك المزيد من الأحداث في تاريخ واحد، يظهر مؤشر "+N أكثر". انقر على التاريخ لرؤية جميع الأحداث في الشريط الجانبي.

تفاصيل الحدث: انقر على حدث في اللوحة الجانبية لتوسيعه. حسب الحدث سترى: - اسم العميل - المبلغ — الإجمالي الفعلي لمستند موجود، أو مبلغ تقديري (~) لحدوث لم يُولَّد بعد - شارة الحالة (للمستندات الموجودة) - شارة معلق لحدوث مجدول لم يُولَّد بعد، أو تم التوليد بمجرد وجود المستند - للحالات المعلقة، تاريخ التوليد المتوقع (يعمل cron عند 6:00 صباحًا UTC) - وصف التكرار (مثلًا "كل أسبوعين") واسم الجدول الأصل - زر عرض المستند عند وجود الفاتورة/العرض، أو عرض الجدول لفتح الجدول الذي جاء منه

تصفية الأحداث: انقر على زر التصفية للتبديل بين تشغيل أو إيقاف أنواع الأحداث المحددة.

تظهر الجداول المتكررة في التقويم لتُريك متى سيتم توليد المستندات تلقائيًا. يمنحك هذا نظرة مرئية على الفوترة الآلية القادمة. الجداول المتكررة متاحة في جميع الخطط.

أنماط التكرار: يمكن للجدول التكرار على أحد خمسة أنماط أساسية — مرة واحدة، يوميًا، أسبوعيًا، شهريًا، أو سنويًا — مع فاصل زمني (كل N أيام/أسابيع/أشهر/سنوات). تُدعم قواعد أكثر تقدمًا أيضًا: - أسبوعيًا في أيام محددة (مثلًا الاثنين + الأربعاء + الجمعة) - شهريًا في يوم محدد من الشهر، أو في يوم أسبوع nth (مثلًا "الثلاثاء الثاني" أو "آخر جمعة") - سنويًا في أشهر مختارة - تاريخ بداية، بالإضافة إلى تاريخ انتهاء اختياري أو حد من N حالات

تصور الجدول: - تظهر الأحداث المجدولة في التواريخ التي سيحدث فيها التوليد - تستخدم الحالات المعلقة علامة منقطة (أخضر زمردي للفواتير، كهرماني للعروض)؛ بمجرد توليدها، تتحول إلى علامة زرقاء صلبة ترتبط بالمستند

التوليد والإرسال: - يمكن للجدول التوليد المسبق بـ N أيام، مما يمنحك نافذة مراجعة قبل خروج المستند - الإرسال التلقائي (جميع الخطط) يرسل الفاتورة المولودة تلقائيًا بالبريد الإلكتروني في تاريخها — تبقى جداول العروض دائمًا مسودات للإرسال اليدوي - الشحن التلقائي المتكرر (Pro) يمكنه تحصيل مبلغ من طريقة الدفع المحفوظة للعميل عند توليد المستند - يعمل التوليد عبر cron يومي عند 6:00 صباحًا UTC

إدارة الجداول: - أنشئ جدولًا أو حرّره من قسم التكرار في محرر الفاتورة أو العرض - من حدث في التقويم، انقر على عرض الجدول للانتقال إلى صفحة تفاصيل ذلك الجدول - في صفحة تفاصيل الجدول يمكنك إيقاف التوليد مؤقتًا، استئنافه لاحقًا، أو حذف الجدول بالكامل