Un preventivo è una proposta di prezzo non vincolante prima dell'inizio del lavoro; una fattura è la richiesta vincolante di pagamento dopo la consegna di beni o servizi.
Un preventivo (chiamato anche quotazione, stima o proposta) è un documento che un venditore invia a un potenziale acquirente prima che venga svolto qualsiasi lavoro. Descrive l'ambito proposto del lavoro o dei beni, il prezzo stimato ed eventuali condizioni. È fondamentale: un preventivo non è una richiesta di pagamento — è un'offerta. L'acquirente può accettare, rifiutare o negoziare. Solo una volta che entrambe le parti hanno trovato un accordo, i servizi o i beni vengono consegnati.
Una fattura, al contrario, è emessa dopo la consegna. È una richiesta giuridicamente vincolante dell'importo dovuto e di norma fa sorgere un obbligo di pagamento. Una fattura fa riferimento a quanto concordato (talvolta al numero del preventivo accettato) e indica un importo specifico dovuto, una data di scadenza e le istruzioni di pagamento. A differenza di un preventivo, gli importi di una fattura non sono stime — sono ciò che l'acquirente deve.
Il flusso documentale in una tipica transazione B2B è: preventivo → accettazione → consegna → fattura → pagamento. In pratica, molte imprese utilizzano i preventivi come strumento di vendita e le fatture come documento contabile. Fraintendere la distinzione può portare a controversie — un cliente potrebbe considerare un preventivo come prezzo definitivo e contestare una fattura più alta, oppure un venditore potrebbe tentare di incassare il pagamento su un preventivo (che nella maggior parte delle giurisdizioni non è una valida richiesta di pagamento).
Invotify supporta entrambi i tipi di documento con lo stesso editor a 22 blocchi. È possibile redigere un preventivo, inviarlo al cliente e convertirlo in fattura con un clic una volta che lo accetta. La fatturazione a stati di avanzamento consente di fatturare un preventivo di grande importo in più fasi a milestone. Sia le fatture sia i preventivi generano PDF professionali e possono essere condivisi con un link tracciato.
Un preventivo (o quotazione) è una proposta di prezzo non vincolante fornita prima dell'inizio di qualsiasi lavoro, che indica al cliente quanto costerà qualcosa. Una fattura è la richiesta vincolante di pagamento emessa dopo la consegna di beni o servizi.
Un preventivo non è in genere una richiesta di pagamento; è un'offerta che illustra prezzi e condizioni attesi mentre il cliente decide se procedere. Può diventare vincolante una volta che il cliente lo accetta e il lavoro è concordato, momento in cui di norma segue una fattura al completamento.
Invii un preventivo quando un cliente desidera conoscere il costo prima di impegnarsi, così da poter esaminare e approvare l'ambito e il prezzo. Invii una fattura una volta completato il lavoro o consegnati i beni, per richiedere formalmente il pagamento dell'importo concordato.
Sì. Invotify supporta la conversione con un clic di un preventivo accettato in fattura, così da non dover reinserire i dati. Offre inoltre la fatturazione a stati di avanzamento, consentendo di fatturare un singolo preventivo in più fasi man mano che un progetto avanza.
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